„Zkoumání“ poměru špatných úvěrů 28 bank v prvním čtvrtletí roku 2023

3 jména s poměrem špatných úvěrů pod 1 %

Nguoi Dua Tin shromáždila statistiky z finančních zpráv 28 bank za první čtvrtletí roku 2023 a zjistila, že celkový zůstatek nedobytných pohledávek bank k 31. březnu 2023 se ve srovnání s koncem roku 2022 zvýšil o 25 % na více než 170 000 miliard VND.

Z nich se poměr špatných úvěrů u většiny bank zvýšil; pouze u 3 bank došlo k poklesu poměru špatných úvěrů: VietABank (pokles o 0,37 %), KienlongBank (pokles o 0,25 %) a PG Bank (pokles o 0,1 %).

Je pozoruhodné, že v současné době mají poměr špatných úvěrů pod 1 % pouze 4 banky: Vietcombank,ACB , Techcombank a Bac A Bank. Poměr špatných úvěrů všech bank však ve srovnání se začátkem roku roste.

Banka Bac A je tedy v současnosti bankou s nejnižším poměrem špatných úvěrů v systému, a to 0,57 %, což představuje pouze mírný nárůst o 0,02 % ve srovnání se začátkem roku.

Zbývající banky s úrokovou sazbou pod 1 % patří „velkým bankám“ Vietcombank a Techcombank, obě s úrokovou sazbou 0,85 %. Zbývající bankou blížící se 1 % je ACB s 0,97 %.

Mezi banky, které zaznamenaly v systému nízké poměry špatných úvěrů ke konci prvního čtvrtletí roku 2023, pod 2 %, patří Sacombank (1,19 %), VietinBank (1,28 %), VietABank (1,43 %), TPBank a LienVietPostBank (1,45 %), BIDV (1,59 %), SeABank (1,6 %), KienlongBank (1,64 %), MB (1,76 %), HDBank (1,85 %).

Naopak mezi banky, které po prvním čtvrtletí roku 2023 držely nejvyšší příčky v oblasti špatných úvěrů, patří VPBank (6,24 %), VietBank (4,31 %), ABBank (4,03 %), BaovietBank (4,69 %), VIB (3,64 %), VietCapital Bank (2,93 %), OCB (3,32 %), SHB (2,83 %)...

Pokud jde o nárůst nedobytných úvěrů, banky zaznamenaly v prvním čtvrtletí roku 2023 prudký nárůst nedobytných úvěrů, včetně TPBank s největším nárůstem o 83,96 %, MB (nárůst o 68,02 %), OCB (nárůst o 1,4 %), VIB (nárůst o 46,69 %), BIDV (nárůst o 40,32 %), ABBank (nárůst o 35,25 %), MSB (nárůst o 33,76 %), ACB (nárůst o 31,47 %), Techcombank (nárůst o 30,13 %).

5 bank s pozitivním růstem poměru krytí špatných pohledávek

Rostoucí počet nedobytných úvěrů znamená, že mnoho bank musí také zlepšit své strategie tvorby opravných položek k rizikům.

Odborníci předpovídají, že náklady na tvorbu opravných položek k úvěrovým rizikům v roce 2023 porostou a přímo ovlivní vyhlídky bank na zisk.

V souladu s tím se banky s vysokými poměry úvěrů v sektoru nemovitostí mohou stát špatnými pohledávkami, pokud se kapitálové toky do tohoto sektoru nadále zpřísňují. Úvěrová rizika se však mezi bankami budou lišit, banky s vysokými zůstatky úvěrů v oblasti nemovitostí budou čelit většímu tlaku na tvorbu opravných položek než čistě retailové banky.

Také podle statistik z finančních zpráv 28 bank za první čtvrtletí roku 2023 dosáhla celková rezerva na krytí rizik spojených se zákaznickými úvěry v prvních 3 měsících roku 2023 více než 181 000 miliard VND, což představuje nárůst o 7,7 % ve srovnání se začátkem roku.

Z toho byla společnost BIDV v prvním čtvrtletí „šampionem“ v tvorbě rezerv na krytí rizik zákaznických úvěrů, když tento cíl zvýšila o 10,8 % ve srovnání se stejným obdobím na téměř 42 360 miliard VND, ale poměr krytí nedobytných pohledávek se snížil z 217 % na 171 %.

Dalšími jsou dva „velcí hráči“ Vietcombank s 31 894 miliardami VND, což je o téměř 29 % více než ve stejném období loňského roku. Naproti tomu zůstatek rizikových rezerv u VietinBank se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku snížil o 1 % a dosáhl téměř 29 500 miliard VND.

Mezi banky s nejvyšším zůstatkem rezerv a opravných položek k riziku v systému patří VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank a VIB, všechny s hodnotou přesahující 3 000 miliard VND.

Pokud jde o nárůst tohoto ukazatele, až 20 bank zvýšilo tvorbu opravných položek ve srovnání se stejným obdobím. Z nich Vietcombank a MSB jsou banky s nárůstem zůstatku opravných položek na krytí klientských rizik o více než 20 %.

Některé další banky také zaznamenaly prudký nárůst opravných položek ve srovnání se stejným obdobím, například OCB (nárůst o 19,6 %), SHB (nárůst o 19,1 %), KienlongBank (nárůst o 15 %),...

Naopak 8 bank snížilo oproti loňskému roku zůstatek rezerv na krytí úvěrového rizika, mezi nimiž jsou VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank a PG Bank.

Pokud jde o poměr krytí špatných pohledávek, mezi banky s vysokým poměrem krytí špatných pohledávek nad 100 % patří Vietcombank (321 %), BacABank (195 %), VietinBank (173 %), BIDV (171 %), MB (138 %), Techcombank (134 %), ACB (117 %), Lienvietpostbank (111 %), SeABank (105 %), Sacombank (104 %).

Poměr krytí špatných pohledávek však u všech bank v prvním čtvrtletí roku 2023 klesal, což odráží vysoký nárůst zůstatku špatných pohledávek. Proto MB, TPBank, VIB, ACB a Lienvietpostbank tento ukazatel prudce snížily.

Do konce prvního čtvrtletí roku 2023 zaznamenalo pouze 5 bank pozitivní růst poměru krytí špatných pohledávek, včetně Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB a PG Bank.

Problémy s nemovitostmi ohrožují bankovní sektor

Ve zprávě společnosti VNDirect Securities Company o aktualizaci bankovního sektoru za první čtvrtletí roku 2023 tato agentura citovala data Státní banky, která ukazují, že poměr špatných úvěrů v celém odvětví se na konci prvního čtvrtletí zvýšil na 2,9 % oproti 2 % na začátku roku. Většina bank zaznamenala nárůst poměru špatných úvěrů a pokles poměru krytí špatných úvěrů (LLR) ve srovnání s předchozím čtvrtletím.

Podle VNDirect zůstávají potíže na trhu s nemovitostmi hlavní výzvou pro vyhlídky bankovního sektoru, jelikož tento sektor bude do konce roku 2022 představovat 21 % úvěrů v systému.

Banky s dobrými rezervami a úvěrovými portfolii nezaměřenými na nemovitosti, jako jsou Vietcombank, ACB…, omezí současná rizika.

Odborníci této cenné papíry však očekávají, že tlak na tvorbu opravných položek a riziko nedobytných úvěrů bank, konkrétně Techcombank, MB, VPBank..., se v nadcházející době sníží, a to až se díky vydaným podpůrným politikám může poněkud zlepšit cash flow realitních kanceláří a některé realitní projekty budou mít vyřešené právní problémy.

Podle analýzy společnosti Vietcombank Securities Company (VCBS) má nedobytný úvěr tendenci se zvyšovat v důsledku zmrazení trhu s nemovitostmi a finanční zdraví podniků a dlužníků má tendenci se v prostředí vysokých úrokových sazeb oslabovat, nicméně mezi bankovními skupinami budou existovat rozdíly.

Analytická skupina se domnívá, že banky by letos mohly zaznamenat rychlý nárůst nedobytných pohledávek a tlak na tvorbu opravných položek se bude v druhé polovině roku postupně zvyšovat.

„Skupinu bank s riziky v současnosti tvoří jednotky s vysokým podílem hypotečních úvěrů a podnikových dluhopisů a také s nízkým poměrem krytí nedobytných pohledávek,“ uvádí se ve zprávě VCBS.

Expert Dang Tran Phuc - předseda představenstva společnosti Azfin Vietnam předpovídá, že poměr špatných úvěrů v celém bankovním sektoru se ve srovnání s rokem 2022 zvýší o 0,3 - 0,5 %.

Pan Phuc uvedl, že „zmrazený“ trh s nemovitostmi způsobil nárůst špatných úvěrů v bankách, protože většina bankovních úvěrů se týká nemovitostí.

Hlavním zajištěním bank jsou navíc nemovitosti, ale vzhledem k poklesu likvidity trhu je vymáhání a vyrovnání nedobytných pohledávek prostřednictvím likvidace zajištěných aktiv velmi pomalé a aktiva na prodej, i když jsou silně zlevněna, stále nemohou najít kupce. To ovlivňuje práci bank v oblasti vyrovnávání dluhů a nedobytných pohledávek .

Zdroj