TCBS překonala mezinárodní rekord ve fundraisingu smlouvou ve výši 175 milionů dolarů

Dne 12. července 2024 společnost Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) dokončila vyplacení největší syndikované úvěrové smlouvy pro vietnamskou společnost zabývající se cennými papíry v hodnotě až 175 milionů USD (více než 4 450 miliard VND). Pět předních finančních institucí v regionu, včetně Standard Chartered Bank, CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, Taishin International Bank a KGI Bank, se zúčastnilo jako společní aranžéři a bookrunneri (MLAB) největšího nezajištěného syndikovaného úvěru, jaký kdy byl pro vietnamskou společnost zabývající se cennými papíry poskytnut, v hodnotě 175 milionů USD. Aby přilákala k účasti na transakci mnoho velkých finančních institucí v regionu, uspořádala 7. května 2024 TCBS na Tchaj-wanu Roadshow, jejímž cílem bylo propagovat její image a značku a poskytnout investorům informace o orientaci, obchodní strategii, vyhlídkách a konkurenčních výhodách TCBS na trhu. Touto transakcí TCBS potvrdila svou pozici jedné z cenných papírových společností s nejvyšším úvěrovým ratingem, a to díky dvěma faktorům: (i) stala se první vietnamskou cennou papírovou společností, která si nechala sjednat a financovat syndikovaný úvěr v USD od Standard Chartered Bank. Tato úspěšná transakce přilákala k účasti kromě MLAB mnoho velkých mezinárodních finančních institucí; (ii) stala se první vietnamskou cennou papírovou společností, které se podařilo zmobilizovat největší nezajištěný úvěr ve vietnamském cenném průmyslu v hodnotě 175 milionů USD, čímž se celková kumulativní hodnota mezinárodních nezajištěných syndikovaných úvěrů, ke kterým TCBS získala přístup od konce roku 2020, zvýšila na více než 761 milionů USD (více než 19 380 miliard VND).

Předseda představenstva TCBS Nguyen Xuan Minh (vlevo) a předseda představenstva skupiny Standard Chartered José Viñals (vpravo)

Paní Nguyen Thi Thu Hien, generální ředitelka TCBS, uvedla, že reputace a úvěrové hodnocení podniku jsou pro mezinárodní finanční instituce rozhodujícími faktory, které ovlivňují poskytování úvěrů. TCBS potvrdila svou kapacitu a pozici na mezinárodním trhu díky neustálému úspěšnému získávání mnoha nezajištěných úvěrových smluv od velkých finančních institucí. Strategie TCBS diverzifikovat kapitálové zdroje z domácích i zahraničních zdrojů je strategickým krokem k tomu, aby se stala největší společností Wealthtech ve Vietnamu z hlediska vlastního kapitálu, zisku a efektivity podnikání. Naopak, podle paní Hien, zahraniční instituce ve skutečnosti vždy chtějí najít úvěrové partnery, kteří jsou předními podniky ve finančním sektoru, se stabilitou a vyhlídkami na rozvoj, což je také důvod, proč je TCBS první společností zabývající se cennými papíry ve Vietnamu, která si pověřila Standard Chartered Bank sjednáním a financováním syndikovaného nezajištěného úvěru v USD. Paní Nguyen Thuy Hanh, zástupkyně generálního ředitele pro korporátní a investiční bankovnictví Standard Chartered Bank Vietnam, se podělila o svou radost ze spoluorganizace této syndikované transakce. Toto je první transakce, kterou společnost Techcom Securities, dceřiná společnost Techcombank , plní v roli hlavního aranžéra a bookrunnera pro úvěr. Paní Hanh uvedla, že Standard Chartered Bank je hrdá na to, že je dlouholetým partnerem skupiny Techcombank , a tento důležitý milník dále posiluje silný závazek obou stran poskytovat efektivní finanční řešení a podporovat růstové příležitosti v kontextu silného rozvoje vietnamského trhu s cennými papíry a finančního trhu.

Předseda TCBS Nguyen Xuan Minh, předseda skupiny Standard Chartered José Viñals, generální ředitelka Standard Chartered Bank Vietnam Michele Wee (druhá zleva), paní Nguyen Thuy Hanh (druhá zprava) a zástupci obou stran

Paní Swati Roy, vedoucí finančních řešení pro ASEAN a Austrálii ve Standard Chartered Bank, dále uvedla, že tento syndikovaný úvěr získal silné závazky od komunity finančních institucí k úspěšnému sjednání úvěru v hodnotě až 175 milionů USD. Tento úvěr stanovil nový milník a je dosud největším syndikovaným úvěrem ve vietnamském cenném průmyslu. Standard Chartered Bank je poctěna, že může přispět k tomuto úspěchu společnosti Techcom Securities díky svým rozsáhlým znalostem trhu v kombinaci se schopností poskytovat a strukturovat úvěry a globální distribuční síti. V kontextu vietnamského akciového trhu, který se dále rozvíjí a opět zaznamenává nadšení, plánuje TCBS alokovat nový kapitál na investice do infrastruktury a nejmodernějších technologických platforem, jako je strojové učení, GenAI... s cíli: (i) Zaprvé, porozumět trhu a porozumět zákazníkům, aby bylo možné flexibilně uspokojovat jejich potřeby v oblasti správy aktiv a šetřit čas; (ii) Zadruhé, rozvíjet interní kapacitu TCBS odlišit se od konkurence a činit efektivní, včasná a správná obchodní rozhodnutí a zásady. Společnost bude i nadále využívat svého silného finančního potenciálu k udržení pojistek s nejlepšími náklady na trhu pro zákazníky, jako jsou transakce s nulovým poplatkem, balíčky maržových úvěrů s úrokovými sazbami již od 0 %/rok atd. Zdroj: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm