K 31. prosinci 2024 činil dluh skupiny 5 (dluh s potenciální ztrátou kapitálu) 25 kótovaných bank 118 915 miliard VND (přibližně 4,75 miliardy USD), což představuje nárůst o 39,30 % ve srovnání se začátkem roku 2024.

Výše uvedený údaj nezahrnuje dluh skupiny 5 u LPBank a VIB, protože tyto dvě banky zveřejňují pouze údaje o dluzích po splatnosti a nezveřejňují podrobnosti o každé skupině dluhů.

U komerčních bank, které zveřejnily zprávy, je patrné, že dluhy skupiny 5 tvoří většinu špatných úvěrů. Existují dokonce banky, kde dluhy skupiny 5 tvoří více než 90 % celkových špatných úvěrů (dluhy skupiny 3-5).

Banky Nam A, Techcombank a ABBank zaznamenaly nejvyšší nárůst poměru zadlužení ve skupině 5, a to o 165 %, 136,9 % a 103 % ve srovnání se začátkem roku.

Z toho absolutní počet nedobytných pohledávek Nam A Bank, u kterých hrozí kapitálová ztráta, přesahuje 2 600 miliard VND, což představuje téměř 70 % celkových nedobytných pohledávek této banky. Rezervy na úvěrová rizika pro klienty se proto ve srovnání se začátkem roku také zvýšily o 500 miliard VND a k 31. prosinci 2024 dosáhly 2 065 miliard VND.

Techcombank s více než 3,269 miliardami nedobytných úvěrů je zařazena do skupiny 5, což představuje 0,54 % z celkových nesplacených úvěrů a představuje nárůst o téměř 137 % ve srovnání se špatnými úvěry skupiny 5 na začátku roku 2024. Krátkodobý dluh tvoří 34,95 % z celkových nesplacených úvěrů Techcombank. Střednědobý a dlouhodobý dluh tvoří 14,07 %, respektive 50,98 %.

Největší podíl v Techcombank tvoří úvěry na nemovitosti pro podnikatele, a to až 30,88 % z celkových nesplacených úvěrů (v roce 2023 bude tento poměr 35,21 %).

V ABBank se dluh skupiny 5 zvýšil o 103 % ve srovnání se začátkem roku 2024 a tvořil 57 % celkových nedobytných pohledávek banky.

Kromě toho mezi banky s vysokými poměry zadlužení ve skupině 5 patří: Saigonbank (72,41 %), Bac A Bank (73,4 %),ACB (74 %), Sacombank (81,36 %), KLB (82 %)...

Je pozoruhodné, že finanční zpráva za čtvrté čtvrtletí roku 2024 ukazuje, že tři banky, SHB, NCB a TPBank, zaznamenaly pokles dluhu ve skupině 5 ve srovnání se začátkem roku.

Konkrétně dluh skupiny 5 u SHB se snížil o 3,67 % na 9 704 miliard VND; dluh skupiny 5 u NCB se snížil o 3,49 % na 13 665 miliard VND a u TPBank mírně o 0,28 % na 1 115 miliard VND.

V případě NCB je výrazné snížení nedobytných pohledávek obecně a zejména dluhů skupiny 5 pozitivním signálem, který ukazuje, že tato banka dosahuje významných úspěchů v procesu restrukturalizace podle „Projektu restrukturalizace systému úvěrových institucí spojených s vypořádáním nedobytných pohledávek v období 2021–2025“ podle rozhodnutí předsedy vlády č. 689/QD-TTg a pokynů Státní banky.

Mezi banky s nejnižším nárůstem poměru zadlužení ve skupině 5 patří: Viet A Bank (3 %), VietBank (5,2 %), PGBank a SeABank (obě se zvýšily o 25 %) a BVBank (29 %).

Státní banky jako Vietcombank, BIDV a VietinBank sice v absolutních číslech vedou díky tomu, že v systému poskytují kapitál na trh, ale ani jedna z těchto tří „velkých bank“ se neřadí do skupiny s nejvyšším tempem růstu dluhu skupiny 5.

Konkrétně je tato sazba u Vietcombank 30 %, u VietinBank 49 %, zatímco dluh skupiny 5 u BIDV se ve srovnání se začátkem roku 2024 zvýšil o 55 %.

VÝVOJ DLUHU SKUPINY 5 BANK V ROCE 2024 (jednotka: miliony VND)
STT BANKA SKUPINA 5 DLUH 2024 SKUPINA 5 DLUH 2023 % ZMĚNA
1 ABBANK 2 107 037 1 035 207 103,54
2 ACB 6 735 014 3 870 725 74,00
3 ZPĚT DO BANKY 893 900 515 493 73,41
4 BIDV 18 960 261 12 211 783 55,26
5 BVBANK 1 316 955 1 018 931 29.25
6 EXIMBANKA 2 971 904 1 868 082 59,09
7 HDBANK 2 213 947 1 616 606 36,95
8 KIENLONG BANKA 821 354 451 397 81,96
9 MB 4 506 833 2 851 344 58,06
10 Nejvyšší soud USA 2 920 021 1 787 809 63,33
11 JMÉNO BANKY 2 617 266 986 031 165,43
12 Národní centrální banka 13 187 712 13 665 061 -3,49
13 OCB 2 621 403 1 680 979 55,95
14 PGBANK 618 714 493 473 25,38
15 SACOMBANK 8 228 689 4 537 034 81,37
16 SAIGONSKÁ BANKA 400 744 232 424 72,42
17 let MOŘSKÁ BANKA 2 697 271 2 150 292 25,44
18 let SHB 9 347 633 9 704 450 -3,68
19 TECHCOMBANK 3 269 527 1 380 121 136,90
20 TPBANK 1 111 841 1 115 066 -0,29
21 VIET A BANKA 518 959 503 722 3,02
22 VIETBANK 1 498 070 1 423 071 5.27
23 VIETCOMBANK 10 228 970 7 835 714 30,54
24 VIETINBANK 13 741 489 9 221 230 49,02
25 VPBANK 5 379 910 3 205 810 67,82
Celkový: 118 915 424 85 361 855 39,31

V listopadu 2024 guvernér Státní banky Nguyen Thi Hong v odpovědi na otázky před Národním shromážděním uvedl, že špatné pohledávky v úvěrových institucích v důsledku pandemie COVID-19 vážně ovlivnily všechny aspekty života a společnosti; podniky i lidé čelí obtížím, sníženým příjmům, což vede k obtížnějšímu splácení dluhů.

Pro kontrolu nedobytných dluhů navrhla Státní banka také řadu řešení. Úvěrové instituce musí při poskytování úvěrů pečlivě posoudit a vyhodnotit schopnost dlužníka splácet dluh a zajistit kontrolu nově vznikajících nedobytných dluhů.

U stávajících nedobytných pohledávek je nutné aktivně řešit nedobytné pohledávky naléháním na zákazníky k úhradě dluhů, vymáháním pohledávek a prodejem aktiv z titulu nedobytných pohledávek. Státní banka má také právní rámec pro společnosti obchodující s dluhy, které se mohou podílet na řešení nedobytných pohledávek.