Der Milliardär Steve Schwarzman hat den Großteil seines Vermögens, das auf 39 Milliarden Dollar geschätzt wird, laut Forbes durch Gehalt und Dividenden von Blackstone angehäuft.

Im Jahr 2023 erhielt Stephen Schwarzman insgesamt 896,7 Millionen US-Dollar, darunter ein Gehalt von 119,7 Millionen US-Dollar und eine Dividendenzahlung von 777 Millionen US-Dollar. Steve Schwarzman besitzt derzeit rund 231,9 Millionen Blackstone-Aktien.

Um einer der höchstbezahlten CEOs der Welt zu werden und den Status eines Milliardärs zu erreichen, hat Stephen Schwarzman stets eine Reihe von Anlageprinzipien befolgt, um sowohl sein persönliches als auch sein Unternehmensportfolio zu vergrößern.

In alternative Anlagen investieren

Während seiner Tätigkeit bei Lehman Brothers in den 1980er Jahren erkannte Stephen Schwarzman das Potenzial von Private Equity. „Ich dachte, wir könnten als eine der größten Investmentfirmen der Welt viel mehr Geld auftreiben“, sagte er gegenüber Forbes.

„Das Management von Lehman Brothers hat sich geweigert, in dieses Geschäft einzusteigen, was meiner Meinung nach eine sehr schädliche Entscheidung für sie war.“

Als Stephen Schwarzman das Unternehmen gründete, machte er alternative Vermögenswerte (Kapital) zu einem zentralen Bestandteil seiner Anlagestrategie.

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Stephen Schwarzman wurde einer der reichsten Milliardäre Amerikas, indem er einfach das Geld anderer Leute verwaltete.

Er sagte, sein Unternehmen sei ein Pionier beim Einstieg in andere alternative Anlageklassen wie Immobilien, Hedgefonds und Kredite gewesen. Er empfiehlt Anlegern heute, dass der Kreditsektor hinsichtlich Risiko und Rendite nach wie vor ein äußerst guter Sektor sei.

Diversifizieren Sie Ihr Portfolio

Für Stephen Schwarzman ist Diversifizierung keine einmalige Strategie, sondern vielmehr sein Standard-Investitionsansatz.

Die sich verändernde Welt macht es sinnvoller, zu diversifizieren und neue Strategien zu entwickeln. „Es gibt verschiedene Sektoren, die zyklisch unterbewertet sind, und der Einstieg in diesen Sektor wird unseren ursprünglichen Kunden, die andere Produkte nutzen, wirklich helfen“, sagte er.

Bereit, für eine kluge Investition einen Aufpreis zu zahlen

Obwohl Stephen Schwarzman oft nach unterbewerteten Vermögenswerten sucht, ist er bereit, einen Aufpreis zu zahlen, wenn er glaubt, dass sich dies auszahlt. Dies war der Fall, als er 2007 in Hilton investierte.

Blackstone zahle dafür einen hohen Preis, sagte er, glaube aber, dass es für Hilton mindestens zwei Möglichkeiten gebe, seinen Gewinn zu steigern. Mit dem ambitionierten Plan, neue Hotels zu eröffnen und die drei Hilton-Zentralen zu konsolidieren, könne er den Gewinn des Unternehmens um eine Milliarde Dollar steigern, glaubt er.

„Als wir das Unternehmen kauften, erschien uns der Preis zwar sehr hoch, aber er war durchaus angemessen, denn wir wussten, was wir erreichen konnten, und unser Ziel wurde erreicht. Der Deal brachte uns einen Gesamtgewinn von 14 Milliarden Dollar ein, was ein großartiges Ergebnis ist“, sagte er.

Handeln Sie nicht allein

Nachdem Stephen Schwarzman eine Fehlinvestition in ein Stahlunternehmen getätigt hatte, erkannte er, dass es für ihn von Vorteil wäre, andere zu konsultieren, bevor er endgültige Entscheidungen über Investitionsmöglichkeiten traf.

„Wir haben die Entscheidungsfindung im Unternehmen neu organisiert, anstatt uns ausschließlich auf meine Meinung zu verlassen. Alle zukünftigen Entscheidungen werden von allen Partnern des Unternehmens in einem einheitlichen Prozess getroffen. Alle Risikofaktoren müssen aufgelistet und anschließend gründlich diskutiert werden“, teilte er Forbes mit.

Blackstone wandte diesen Prozess auf fast alle seine Aktivitäten an und entpersonalisierte den Entscheidungsprozess. Die Einbindung von Finanzexperten half Stephen Schwarzman später, kluge Investitionsentscheidungen zu treffen.

Investitionsanalyse auf Mikro- und Makroebene

Vor einer Investition ist es wichtig, nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Branche als Ganzes zu bewerten. Stephen Schwarzman achtet bei seiner Entscheidung stets auf die wichtigsten Faktoren.

Laut Stephen Schwarzman werden zunächst die allgemeinen Erfolgsfaktoren des Zielunternehmens untersucht. Gleichzeitig werden Wachstumschancen sowohl in der Branche als auch im Unternehmen gesucht. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Wachstumspotenzial auf Mikro- und Makroebene.

Stephen Schwarzman wurde durch die Verwaltung fremden Vermögens zum Milliardär. Er hat daher stets eine „große“ Einstellung und ist ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten. Blackstone hat ein Vermögen von fast 1,1 Billionen US-Dollar erreicht, sieht aber weiterhin das Bedürfnis, seine Investitionstätigkeiten weiter auszubauen und sein Unternehmen zu vergrößern.

(Laut Forbes)