Der Milliardär Steve Schwarzman hat den Großteil seines Vermögens, das auf 39 Milliarden Dollar geschätzt wird, laut Forbes durch Gehalt und Dividenden von Blackstone angehäuft.

Im Jahr 2023 betrug Stephen Schwarzmans Gesamtvergütung 896,7 Millionen US-Dollar, davon 119,7 Millionen US-Dollar Gehalt und 777 Millionen US-Dollar Dividenden. Steve Schwarzman besitzt derzeit etwa 231,9 Millionen Aktien von Blackstone.

Um einer der höchstbezahlten CEOs der Welt zu werden und den Status eines Milliardärs zu erreichen, hat Stephen Schwarzman stets eine Reihe von Anlageprinzipien befolgt, um sowohl sein persönliches als auch sein Unternehmensportfolio zu vergrößern.

In alternative Anlagen investieren

Während seiner Arbeit bei Lehman Brothers in den 1980er Jahren erkannte Stephen Schwarzman das Potenzial von Private-Equity-Investitionen. „Ich denke, dass wir als eine der größten Investmentfirmen der Welt viel mehr Geld aufbringen können“, sagte er gegenüber Forbes.

„Das Management von Lehman Brothers hat sich geweigert, in dieses Geschäft einzusteigen, was meiner Meinung nach eine sehr schädliche Entscheidung für sie war.“

Als Stephen Schwarzman das Unternehmen gründete, machte er alternative Vermögenswerte (Kapital) zu einem zentralen Bestandteil seiner Anlagestrategie.

2880px 2019 Center Stage Tag 1 d.jpg
Stephen Schwarzman wurde einer der reichsten Milliardäre Amerikas, indem er einfach das Geld anderer Leute verwaltete.

Sein Unternehmen sei ein Pionier beim Einstieg in andere alternative Anlageklassen wie Immobilien, Hedgefonds und Kredite, sagte er. Als Empfehlung für bestehende Anleger sagte er, dass der Kreditsektor im Hinblick auf Risiko und Rendite immer noch ein äußerst guter Sektor sei.

Diversifizieren Sie Ihr Portfolio

Für Stephen Schwarzman ist Diversifizierung keine einmalige Strategie, sondern vielmehr sein Standard-Investitionsansatz.

In einer sich verändernden Welt ist es immer sinnvoller, Ihr Portfolio zu diversifizieren und neue Strategien hinzuzufügen. „Es gibt verschiedene Bereiche, die zyklisch unterbewertet sind. Ein Einstieg in diesen Bereich würde unseren ersten Kunden, die andere Produkte verwenden, wirklich helfen“, sagte er.

Bereit, für eine kluge Investition einen Aufpreis zu zahlen

Obwohl Stephen Schwarzman häufig nach unterbewerteten Vermögenswerten sucht, ist er bereit, einen sehr hohen Preis zu zahlen, wenn er davon überzeugt ist, dass sich dies auszahlt. Dies war der Fall, als er 2007 in Hilton investierte.

Blackstone zahle dafür einen hohen Preis, sagte er, glaube aber, dass es für Hilton mindestens zwei sehr aussichtsreiche Möglichkeiten zur Gewinnsteigerung gebe. Er glaubt, dass er mit seinen ehrgeizigen Plänen zur Eröffnung neuer Hotels und zur Konsolidierung der drei Hilton-Häuser den Gewinn des Unternehmens um eine Milliarde Dollar steigern kann.

„Als wir das Unternehmen kauften, erschien uns der Preis zwar sehr hoch, aber er war durchaus angemessen, denn wir wussten, was wir erreichen konnten, und unser Ziel wurde erreicht. Der Deal brachte uns einen Gesamtgewinn von 14 Milliarden Dollar ein, was ein großartiges Ergebnis ist“, sagte er.

Handeln Sie nicht allein

Nachdem Stephen Schwarzman eine Fehlinvestition in ein Stahlunternehmen getätigt hatte, erkannte er, dass es für ihn von Vorteil wäre, andere zu konsultieren, bevor er endgültige Entscheidungen über Investitionsmöglichkeiten traf.

„Wir haben die Entscheidungsfindung im Unternehmen neu organisiert, anstatt uns ausschließlich auf meine Meinung zu verlassen. Alle zukünftigen Entscheidungen werden von allen Partnern des Unternehmens in einem einheitlichen Prozess getroffen. Alle Risikofaktoren müssen aufgelistet und anschließend gründlich diskutiert werden“, teilte er Forbes mit.

Blackstone hat diesen Prozess auf fast alle seine Aktivitäten angewendet und die Entscheidungsfindung entpersonalisiert. Die Hilfe von Finanzexperten half Stephen Schwarzman später dabei, kluge Investitionsentscheidungen zu treffen.

Investitionsanalyse auf Mikro- und Makroebene

Vor einer Investition ist es notwendig, nicht nur das Unternehmen, in das Sie investieren möchten, sondern auch die gesamte Branche zu bewerten. Stephen Schwarzman hat es sich immer zur Gewohnheit gemacht, vor einer Entscheidung die wichtigsten Faktoren zu berücksichtigen.

Laut Stephen Schwarzman werden sie zunächst die allgemeine Erfolgsmotivation des Zielunternehmens betrachten. Suchen Sie auch nach Wachstumsmöglichkeiten sowohl in dieser Branche als auch in diesem Unternehmen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der berücksichtigt werden muss, ist der Wachstumsspielraum sowohl auf Mikro- als auch auf Makroebene.

Stephen Schwarzman wurde zum Milliardär, indem er das Geld anderer Leute verwaltete. Er hat daher immer eine „Go Big“-Mentalität und ist ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten. Blackstone verfügt mittlerweile über ein Vermögen von fast 1.100 Milliarden Dollar, doch er verspürt immer noch das Bedürfnis, seine Investitionstätigkeiten weiter auszuweiten und die finanzielle Reichweite seines Unternehmens zu steigern.

(Laut Forbes)