5 Lebensversicherungsriesen in Vietnam: AIA, Prudential, Dai-ichi Life, Manulife, Bao Viet – wer hat den höchsten Gewinn?

Es gibt zwei Lebensversicherungsunternehmen, die im vergangenen Jahr außergewöhnliche Gewinne erzielten.

Laut Statistiken der Mirae Asset Vietnam Securities Company (MASVN) blieb der Marktanteil der fünf größten Lebensversicherungsunternehmen, darunter Bao Viet Life, Dai-ichi, Prudential , Manulife und AIA, im Zeitraum 2015–2022 relativ stabil und konnte sich deutlich vom Rest absetzen. Der Finanzbericht 2022 zeigt, dass Prudential nach Bao Viet Life weiterhin das Lebensversicherungsunternehmen mit dem zweitgrößten Marktanteil auf dem vietnamesischen Markt ist. Die Versicherungsprämieneinnahmen des Unternehmens erreichten 2022 mehr als 31 Milliarden VND, ein Anstieg von 8,3 % gegenüber 2021. Darauf folgt Manulife mit Versicherungsprämieneinnahmen von 26.835 Milliarden VND, was einem Anstieg von 9,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dai-ichi Life hatte die höchste Wachstumsrate (17,2 %) und verzeichnete Prämieneinnahmen von 21.825 Milliarden VND, womit es den 4. Platz im Markt belegt. AIA weist Prämieneinnahmen von 18.490 Milliarden VND auf, ein Plus von 12,3 %. Damit ist das Unternehmen mit dem fünftgrößten Marktanteil im Lebensversicherungssektor in Vietnam.

Was den Gewinn betrifft, so gab Bao Viet Life an, dass sein Nachsteuergewinn im Jahr 2022 975 Milliarden VND erreichte, was einem Anstieg von 11,4 % gegenüber 2021 entspricht. Während Prudential und Manulife außerordentliche Gewinne meldeten, schwankten Dai-ichi und AIA im Vergleich zum Vorjahr leicht. Insbesondere Prudential Vietnam erzielte den höchsten Gewinn auf dem Markt. Der Vorsteuergewinn im Jahr 2022 erreichte 4.504 Milliarden VND, 8,7-mal mehr als im Jahr 2021; der Nachsteuergewinn erreichte 3.637 Milliarden VND. Dementsprechend belief sich der kumulierte nicht ausgeschüttete Nachsteuergewinn dieser Versicherungsgesellschaft bis Ende 2022 auf 12.377 Milliarden VND. Noch überraschender war Manulife Vietnam, das im Jahr 2022 einen Vorsteuergewinn von 3.251 Milliarden VND und einen Nachsteuergewinn von 2.562 Milliarden VND erzielte. Im Jahr 2021 verzeichnete das Unternehmen einen Verlust vor Steuern von 5.927 Milliarden VND und einen Verlust nach Steuern von 4.742 Milliarden VND. AIA erzielte im vergangenen Jahr einen Vorsteuergewinn von 1.380 Milliarden VND, ein Anstieg um 280 Milliarden VND gegenüber 2021. Der Nachsteuergewinn erreichte 1.110 Milliarden VND. Dai-ichi Life Vietnam verzeichnete weniger positive Geschäftsergebnisse. Der Vorsteuergewinn erreichte 2022 3.304 Milliarden VND, ein Rückgang um 200 Milliarden VND gegenüber dem Vorjahr. Der Nachsteuergewinn erreichte 2.646 Milliarden VND.

Die Zusammenarbeit mit Banken beim Versicherungsvertrieb (Bancassurance) war in den letzten Jahren einer der Faktoren, die das starke Wachstum der Geschäftsergebnisse von Lebensversicherungsunternehmen vorangetrieben haben. Bekanntlich ist Prudential derzeit der exklusive Vertriebspartner für Versicherungen über Banken wie MSB, SeABank und VIB. Dai-ichi Life arbeitet mit SHB und Sacombank zusammen. Manulife hat außerdem Vereinbarungen mit Techcombank und VietinBank. AIA ist ein Partner von VPBank und OCB. Um mit großen Banken Geschäfte machen zu können, mussten viele Versicherungsunternehmen vor Vertragsabschluss Tausende Milliarden VND an Vorfälligkeitsentschädigungen zahlen. Das ist auch der Grund, warum die Gewinne vieler Lebensversicherungsunternehmen in den letzten Jahren stark schwankten und sich bereits nach wenigen Jahren von Verlusten in Gewinne verwandeln können. Darüber hinaus treiben Versicherungsunternehmen die digitale Transformation voran, indem sie mit E-Commerce-Unternehmen und Fintech-Unternehmen kooperieren, was in letzter Zeit zu einem starken Umsatzwachstum geführt hat. Experten zufolge ist das Potenzial des Lebensversicherungsmarktes langfristig noch sehr groß, auch wenn die Versicherungsquote in Vietnam im Vergleich zu anderen Ländern relativ niedrig ist. Die Entwicklung dieses Marktes muss jedoch qualitativ hochwertiger und professioneller erfolgen, da es in der Vergangenheit viele negative Kommentare von Verbrauchern über diese Branche gab. Kürzlich hat das Ministerium für Versicherungsmanagement und -aufsicht die Lebensversicherungsunternehmen aufgefordert, die Umsetzung von Versicherungsagenturverträgen stärker zu kontrollieren und zu überwachen und die Qualität der Beratung, Vermittlung und des Verkaufs von Versicherungsprodukten durch Versicherungsvertreter zu bewerten. Gleichzeitig verlangen Lebensversicherungsunternehmen von ihren Vertretern, dass sie den Versicherungsnehmern vollständige und genaue Informationen über ihre Versicherungsprodukte zur Verfügung stellen. Bei Kundenbeschwerden müssen die Versicherungsunternehmen proaktiv vorgehen und diese lösen.

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