Hintergründe zur Senkung der Einlagenzinsen durch die Banken

Sechs Geschäftsbanken haben seit Anfang Dezember die Einlagenzinsen gesenkt, darunter LPBank, VIB, IVB, ABBank, Kienlongbank und Bac A Bank .

Allerdings haben nur zwei der oben genannten Banken - LPBank und Kienlongbank - ihre Zinssätze tatsächlich gesenkt. Die übrigen Banken haben ihre Zinssätze entweder nur für kurze Zeiträume gesenkt oder sie bereits sehr stark angehoben, bevor sie eine leichte Senkung vornahmen, nachdem die Staatsbank am 27. November eine offizielle Mitteilung herausgegeben hatte, in der sie die Kreditinstitute aufforderte, ein stabiles und angemessenes Zinsniveau für Einlagen aufrechtzuerhalten.

Ein Beispiel hierfür ist das Indovina Bank Joint Venture ( IVB ). Am 1. Dezember erhöhte diese Bank plötzlich die Zinssätze für Einlagen mit Laufzeiten von einem bis 36 Monaten. Insbesondere stieg der Zinssatz für Einlagen mit Laufzeiten von 24 Monaten oder mehr auf 6,5 % pro Jahr – den höchsten Stand seit der Börsennotierung.

Eine Woche später senkte die IVB die Zinssätze für Laufzeiten von 13 bis 18 Monaten von 6,3 %/Jahr auf 6,05 %/Jahr und für Laufzeiten von 24 Monaten oder mehr von 6,5 %/Jahr auf 6,2 %/Jahr.

Mit der oben beschriebenen Methode ist die IVB, obwohl sie gesunken ist, immer noch eine der Banken mit den höchsten notierten Zinssätzen auf dem Markt für Laufzeiten von 13 Monaten oder mehr.

Ähnlich verhält es sich mit der An Binh Commercial Joint Stock Bank ( ABBank ), wo der höchste Mobilisierungszinssatz nach drei aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen im November bei 6,3 %/Jahr für eine Laufzeit von 24 Monaten und 6,2 %/Jahr für eine Laufzeit von 15 bis 18 Monaten liegt.

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Neun Banken haben seit Anfang Dezember die Einlagenzinsen erhöht. Bild: Nam Khanh

Anfang Dezember senkte die ABBank die Einlagenzinsen für diese Laufzeiten drastisch auf den Höchststand von nur 5,7 % pro Jahr, erhöhte jedoch die Einlagenzinsen für Laufzeiten von einem und zwölf Monaten. Darüber hinaus erhöhte die ABBank die Mobilisierungszinsen für eine Reihe von Laufzeiten von drei bis zwölf Monaten um 0,2 bis 0,25 % pro Jahr. Damit ist sie die erste Bank, die ihre Zinsen im Dezember zweimal erhöhte.

Die Bac A Commercial Joint Stock Bank ( Bac A Bank ) hat die Sparzinsen für Laufzeiten von 1 bis 36 Monaten gesenkt, im Oktober hat diese Bank die Zinsen für Einlagen mit Laufzeiten von 1 bis 36 Monaten jedoch zweimal erhöht.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt betrug der höchste Zinssatz bei der Bac A Bank bis zu 6,15 %/Jahr für Einlagen unter 1 Milliarde VND mit einer Laufzeit von 18–36 Monaten und bis zu 6,35 %/Jahr für Einlagenkonten von 1 Milliarde VND oder mehr.

Bislang beträgt der höchste Zinssatz bei der Bac A Bank, obwohl er gesunken ist, immer noch 5,95 %/Jahr, wenn Kunden weniger als 1 Milliarde VND einzahlen, und 6,15 %/Jahr, wenn Kunden 1 Milliarde VND oder mehr einzahlen – der Zinssatz gehört also zu den führenden auf dem Markt.

Die verbleibende Bank, die Loc Phat Vietnam Commercial Joint Stock Bank ( LPBank ), hat kürzlich die Sparzinsen für Laufzeiten von einem bis elf Monaten gesenkt. Dies ist die zweite Zinssenkung der LPBank seit Anfang November. Zwischendurch gab es auch Zinserhöhungen, insgesamt ist die Senkung jedoch immer noch größer als die Erhöhung.

Die KienlongBank hat den Zinssatz für Einlagen mit Laufzeiten von 1 bis 60 Monaten kürzlich deutlich um 0,4 bis 0,6 % pro Jahr gesenkt – die deutlichste Senkung, nachdem die Bank den Zinssatz für Laufzeiten von 1 bis 6 Monaten Ende letzten Monats bereits um 0,2 % pro Jahr erhöht hatte. Sie zählt zudem zu den wenigen Banken mit den geringsten Zinsschwankungen, da sie drei Monate lang, von August bis Oktober 2024, keine Änderungen vorgenommen hat.

Zinsdruck auf Kredite steigt wieder?

Das Signal einer Senkung der Bankzinsen ist jedoch deutlicher geworden, da seit Anfang Dezember sechs Banken die Einlagenzinsen gesenkt haben.

Im Gegenteil, acht Banken haben in diesem Zeitraum ihre Einlagenzinsen erhöht, darunter: Dong A Bank, VPBank, OCB , MSB, GPBank, TPBank, ABBank und IVB.

Im Gespräch mit VietNamNet sagte Dr. Le Xuan Nghia, Mitglied des Nationalen Finanz- und Geldpolitikbeirats, dass die jüngste Erhöhung der Einlagenzinsen durch einige Geschäftsbanken sicherlich zu einem entsprechenden Anstieg der Kreditzinsen führen werde.

„Dies wirkt sich auf die Kreditzinsen aus, da es die Inputkosten erhöht. Jedes Mal, wenn eine Bank die Einlagenzinsen erhöht, bedeutet dies, dass ihre Liquiditätslage beeinträchtigt wird“, sagte Dr. Le Xuan Nghia.

Herr Nghia merkte an, dass es möglich sei, dass einige Banken aufgrund ihrer Produktionskapazität große Geldmengen mobilisieren müssten, was zu einem Anstieg der Mobilisierungszinsen führe. Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass es Banken mit sehr hohen uneinbringlichen Forderungen gebe, die ausreichende Mittel zum Ausgleich benötigten.

„In jedem Fall wird es zu einem Anstieg der Kreditzinsen führen“, analysierte Dr. Le Xuan Nghia.

Laut Ökonom Dr. Vo Tri Thanh stehen die Zinsen grundsätzlich unter großem Druck; viele Faktoren können sie beeinflussen. Er nannte als Beispiel die Möglichkeit einer geldpolitischen Lockerung in Industrieländern, insbesondere wenn der neu gewählte US-Präsident Donald Trump eine Aufwertung des US-Dollars anstrebt, um den Wert des Greenbacks zu steigern.

Dr. Vo Tri Thanh erklärte, dass die Zinsen für Einlagen und Kredite kurzfristig konjunkturabhängig leicht steigen würden, insbesondere angesichts der geringen Liquidität einiger Banken. Langfristige Investitionen von Unternehmen seien hauptsächlich auf Bankkredite angewiesen. Langfristig würden die Zinsen jedoch sinken, so der Experte.

„Es wird ein Rückgang der Zinssätze prognostiziert, allerdings nicht im erwarteten Ausmaß. Die Weltwirtschaft wird im nächsten Jahr voraussichtlich schwierig sein; die Wirtschaftspartner Vietnams bilden da keine Ausnahme und müssen daher ebenfalls die Zinssätze senken, um die Wirtschaft zu stützen. Das Problem ist, wie die Staatsbank Ziele wie Wechselkurse, Inflation usw. im Gleichgewicht halten kann“, so der Ökonom.

Der Ökonom und außerordentliche Professor Dr. Dinh Trong Thinh ist der Ansicht, dass die Banken die Zinsen sowohl für Einlagen als auch für Kredite kurzfristig „zurückhalten“ müssen. Tatsächlich sind die Kreditzinsen im Jahr 2024 deutlich gesunken, was eine große Anstrengung der Banken darstellt, die Anerkennung verdient.

Derzeit müssen die Kreditzinsen in einer Reihe von vorrangigen Bereichen wie Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei sowie Hochtechnologie usw. gesenkt werden. Dies gilt insbesondere für Vorzugskreditpakete wie Kredite für soziale Wohnungsbauprojekte, für den Export von Agrar-, Forst- und Fischereiprodukten oder das Kreditpaket für 1 Million Hektar hochwertigen, emissionsarmen Reis im Mekong-Delta.

„In diesen Bereichen müssen die Banken die Kreditzinsen senken, während es in anderen Bereichen schwierig ist, Vorzugszinsen anzubieten, wenn sie selbst die Einlagenzinsen erhöhen müssen, um Kapital anzuziehen. Wir können die Zinsen nicht ewig niedrig halten, aber wir werden versuchen, sie so lange wie möglich niedrig zu halten“, erklärte Professor Dr. Dinh Trong Thinh.