Banken stehen vor Gewinnproblemen aufgrund von...

Es findet eine Gewinndifferenzierung statt.

Am Ende des ersten Quartals 2025 verzeichnete MB einen konsolidierten Vorsteuergewinn von fast 8.400 Milliarden VND, ein starkes Wachstum von 45 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies ist nicht nur das höchste Quartalsergebnis, das MB jemals erzielt hat, sondern macht die Bank auch vorübergehend zum Branchenführer in Sachen Gewinn, vor dem Hintergrund, dass Vietcombank – ihr traditioneller Konkurrent – ​​seinen Finanzbericht noch nicht veröffentlicht hat.

Auch die Sacombank konnte im ersten Quartal des Jahres eine positive Bilanz ziehen. Laut Frau Nguyen Duc Thach Diem, ständige stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats und Generaldirektorin der Sacombank, erzielte diese Bank einen Vorsteuergewinn von 3.674 Milliarden VND, was einer Steigerung von 38,4 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht und 25,1 % des Jahresplans erfüllt. Dies ist für die Sacombank eine wichtige Grundlage, um den Restrukturierungsplan in der neuen Phase weiter zu beschleunigen.

Unterdessen gelang der HDBank ein eindrucksvoller Durchbruch: Der Vorsteuergewinn im ersten Quartal erreichte 5.355 Milliarden VND, ein Anstieg von 33 % gegenüber dem gleichen Zeitraum (4.028 Milliarden VND). Mit diesem Ergebnis hat die HDBank ACB und VPBank überholt und ist nun die zweitprofitabelste Privatbank im System, nur Techcombank ist besser – ein starker Anstieg, der die Wirksamkeit ihrer Strategie zur Erweiterung ihres Kundenstamms und zur umfassenden Digitalisierung widerspiegelt.

ACB verzeichnete einen Vorsteuergewinn von rund 4.600 Milliarden VND, ein leichter Rückgang um 6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieser Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass die Banken proaktiv Zinsvorzugsprogramme umsetzen, um Firmen- und Privatkunden bei der Überwindung von Schwierigkeiten zu unterstützen und so indirekt zur Förderung des Wirtschaftswachstums beizutragen.

In der führenden Bankengruppe meldete die Techcombank im ersten Quartal einen Vorsteuergewinn von 7.236 Milliarden VND, was einem Rückgang von 7,3 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht. Der Gewinn nach Steuern erreichte 6.014 Milliarden VND, ein Rückgang von 4,2 %. Dennoch behauptet die Techcombank weiterhin ihre Position als profitabelste Privatbank im System.

Die VPBank zeigte weiterhin eine stetige Erholung, als ihr gesamtes konsolidiertes Betriebseinkommen im ersten Quartal fast 15.600 Milliarden VND erreichte, was einem Anstieg von 16,1 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht. Der konsolidierte Vorsteuergewinn erreichte 5.015 Milliarden VND, ein Plus von 20 %.

Allein die Mutterbank erwirtschaftete einen Vorsteuergewinn von über 4.942 Milliarden VND, wobei sich die gesamten Betriebserträge um 15 % und die Nettozinserträge um fast 23 % erhöhten. Dieses Ergebnis zeigt, dass die VPBank nach der Umsetzung strategischer Kapitalverkäufe und der Umstrukturierung ihres Anlageportfolios schrittweise an Effektivität gewinnt.

Bemerkenswert ist, dass auch die VietinBank – eine der vier großen staatlichen Banken – für das erste Quartal 2025 einen Vorsteuergewinn von über 6.100 Milliarden VND bekannt gab, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht. Laut Herrn Tran Minh Binh, Vorstandsvorsitzender der VietinBank, spiegelt dieses Ergebnis die Proaktivität der Bank im Risikomanagement, im selektiven Kreditwachstum und in der Kapitaloptimierung wider.

Insgesamt zeigt sich im ersten Quartal 2025 eine deutlich differenzierte Ertragslage der Bankenbranche. Einige Privatbanken wie MB und HDBank verzeichneten dank nachhaltiger Wachstumsstrategien, effektivem Management und starker digitaler Transformation bahnbrechende Gewinne. Größere Banken wie Techcombank und ACB stehen unterdessen unter dem Druck steigender Kapitalkosten, einer zurückhaltenden Kreditnachfrage und Zinsstützungsprogrammen.

Analysten gehen davon aus, dass es bei einer Fortsetzung dieses Trends im Gesamtgewinnranking des Bankensektors im Jahr 2025 zu zahlreichen erheblichen Schwankungen kommen wird, was den zunehmend härteren Wettbewerb zwischen staatlichen Bankengruppen, großen Privatbanken und Retailbanken widerspiegelt.

Es bestehen weiterhin Herausforderungen hinsichtlich des Gewinnziels für das Gesamtjahr und es bedarf in den kommenden Quartalen der Anstrengungen der Unternehmen, diese zu bewältigen.

Herausforderung des Gewinnziels 2025

Als Reaktion auf die Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der US-Zollpolitik auf Wechselkurse, Exporte, Konsum und Inlandskredite sagte Pham Quoc Thanh, Generaldirektor der HDBank, dass die Bank eine ausgewogene Risikomanagementstrategie umsetze und ihr Finanzierungsportfolio diversifiziere.

Sobald Informationen über die neue Steuerpolitik verfügbar waren, überprüfte die HDBank die Liste der betroffenen Kunden und stellte fest, dass die direkten Auswirkungen unbedeutend waren, da die direkten Import-Export-Schulden mit dem US-Markt weniger als 1,5 % der gesamten ausstehenden Schulden ausmachten.

Auf dieser Grundlage hat der Vorstand der HDBank die allgemeine Risikomanagementrichtlinie fertiggestellt und Lösungen zur Unterstützung betroffener Kunden implementiert, einschließlich der Anpassung der entsprechenden Finanzierungsstruktur. Gleichzeitig wird die Bank auch in der kommenden Zeit die Ausbalancierung und Diversifizierung ihres Portfolios vorantreiben.

Insbesondere verfügt die HDBank in diesem Jahr über einen hohen Kreditspielraum und kann die Verbraucher- und Projektfinanzierung ausweiten und so ihr Investitions- und Finanzierungsportfolio besser ausbalancieren. Herr Thanh betonte, dass die HDBank zuversichtlich sei, sich flexibel anpassen zu können und Kunden bei der Expansion in Märkte außerhalb der USA zu unterstützen, um in diesem Jahr das Gewinnziel vor Steuern von 21.179 Milliarden VND zu erreichen, was einer Steigerung von 27 % entspricht.

In Bezug auf den Geschäftsplan 2025 genehmigte die Hauptversammlung der Aktionäre der Sacombank das Ziel, die Gesamtaktiva auf 819.800 Milliarden VND zu steigern, was einer Steigerung von 10 % gegenüber 2024 entspricht. Das mobilisierte Kapital dürfte um 9 % auf 736.300 Milliarden VND steigen. Die ausstehenden Kredite stiegen um 14 % und erreichten 614.400 Milliarden VND; Die Forderungsausfallquote in der Bilanz wird unter 2 % gehalten. Das Gewinnziel vor Steuern liegt bei 14.650 Milliarden VND, was einer Steigerung von 15 % gegenüber 2024 entspricht.

Frau Nguyen Duc Thach Diem, Generaldirektorin der Sacombank, sagte, dass angesichts der in- und ausländischen Wirtschaftslage im Jahr 2025, für die weiterhin große Schwankungen prognostiziert werden, nicht nur die Sacombank, sondern Banken im Allgemeinen einem großen Druck ausgesetzt sein werden.

Insbesondere der Trend zur Senkung der Kreditzinsen zur Unterstützung von Unternehmen und zur Förderung des Wirtschaftswachstums kann zu einem Rückgang der Nettozinsmarge (NIM) führen. Darüber hinaus werden die Auswirkungen der US-amerikanischen und globalen Steuerpolitik immer deutlicher.

Ein leitender Angestellter der Sacombank meinte, dass eine Steuererhöhung oder eine Einschränkung des Handels mit China und anderen Partnern durch die USA Auswirkungen auf Vietnams ausländische Direktinvestitionen und seine Import- und Exportaktivitäten haben werde, was wiederum zu einer geringeren Kreditnachfrage seitens der Exportunternehmen führen würde.

Angesichts dieser Herausforderungen kam die Sacombank zu dem Schluss, dass sie zur Erreichung ihrer Ziele größere Anstrengungen unternehmen und ihr Kapital auf die Produktions- und Geschäftssektoren sowie auf vorrangige Sektoren gemäß der Politik der Regierung und der Staatsbank konzentrieren müsse.

Neben der Sacombank haben sich auch viele andere Banken ehrgeizige Gewinnziele für 2025 gesetzt. Die Techcombank erwartet einen Vorsteuergewinn von 31.500 Milliarden VND, ein Plus von 14,4 % gegenüber 2024. ACB setzt Gewinnziel von 23.000 Milliarden VND, ein Plus von 9,5 %; VPBank strebt einen Gewinn von 25.270 Milliarden VND an, ein Plus von 26 %.

Allerdings räumten die Leiter dieser Banken allesamt ein, dass die Kreditvergabe und die Gewinne des Bankensektors im nächsten Jahr erheblich unter Druck geraten würden, wenn die US-Zollpolitik umgesetzt würde.

Quelle: https://baodaknong.vn/ngan-hang-doi-mat-voi-thach-thuc-loi-nhuan-vi-chinh-sach-thue-quan-250764.html