Bemerkenswerte Aktien am 20. September

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KB Vietnam Securities Joint Stock Company (KBSV) empfiehlt, KDH-Aktien der Khang Dien House Investment and Trading Joint Stock Company mit einem Zielpreis von 37.100 VND/ Aktie zu halten .

Laut KBSV wird der Umsatz von KDH im Jahr 2023 2.400 Milliarden VND erreichen, ein Anstieg von 21 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Die Kleinprojekte des Unternehmens, Clarita, Emeria und The Solina, werden voraussichtlich hohe Absorptionsraten und gute Verkaufspreise erzielen, wenn sie 2024–2025 zum Verkauf angeboten werden.

KB prognostiziert für KDH für das Jahr 2023 einen Umsatz und einen Nachsteuergewinn von 2.556 Milliarden VND bzw. 780 Milliarden VND, was einem Rückgang von 12 % bzw. 29 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

KBSV ist davon überzeugt, dass Großprojekte wie das Wohngebiet Tan Tao (330 Hektar), der Industriepark Le Minh Xuan (110 Hektar) und das Wohngebiet Phong Phu 2 (130 Hektar) Khang Dien langfristig dabei helfen werden, seine Position zu festigen und ein Gewinnwachstum sicherzustellen.

Auf dieser Grundlage empfiehlt KBSV, KDH-Aktien mit einem Kursziel von 37.100 VND/Aktie zu halten. Zum Handelsschluss am 19. September lagen die KDH-Aktien bei 34.000 VND.

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Bemerkenswerte Aktien am 20. September

In einem anderen Bereich empfiehlt KB Securities den Kauf von HPG-Aktien der Hoa Phat Group Joint Stock Company mit einem Zielpreis von 32.000 VND/Aktie.

Im zweiten Quartal 2023 erreichten Umsatz und Gewinn nach Steuern der Muttergesellschaft von HPG 29.496 Milliarden VND bzw. 1.460 Milliarden VND, was einem Rückgang von 21 % bzw. 64 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Auf Inlandsebene bleibt der Baustahlverbrauch schwach und steht im frühen dritten Quartal 2023 der Konkurrenz durch billige Stahlprodukte gegenüber, die aus China importiert werden. Allerdings hat sich auch die Verbrauchsleistung von HPG im August 2023 dank der Förderung von Exportkanälen verbessert.

Im dritten Quartal 2023 stiegen die HRC-Exportaufträge von HPG aufgrund der vorübergehenden Stilllegung von Hochöfen in Europa wegen Wartungsarbeiten ab Juli 2023.

KBSV erwartet, dass sich die Stahlpreise im vierten Quartal 2023 und im ersten Quartal 2024 aufgrund der Erholung der Immobilienbranche in China und der Maßnahmen zur Einschränkung der Stahlproduktion im Land verbessern werden.

Dementsprechend empfiehlt KB den Kauf von HPG mit einem Kursziel von 32.000 VND/Aktie. Der aktuelle Aktienkurs beträgt 28.150 VND.

VCBS Securities Company empfiehlt eine neutrale Bewertung der LPB-Aktien der Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank mit einem Kursziel von 15.451 VND .

VCBS gab bekannt, dass der Vorsteuergewinn und der Nettozinsertrag von LPB im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 31,8 % bzw. 11,8 % zurückgingen und 2.446 Milliarden VND bzw. 5.224 Milliarden VND erreichten. Darüber hinaus waren die Betriebskosten und die Forderungsausfallquote der Bank höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, nämlich um 13,2 Prozent bzw. 2,43 Prozent.

Angesichts des Rückgangs in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 geht VCBS davon aus, dass sich der Gewinn von LPB in der zweiten Jahreshälfte erholen wird. Dies basiert auf der Erwartung, dass LPB im Jahr 2023 einen Teil der im Voraus bezahlten Gebühr verbuchen kann und dass die Einnahmen aus der Versicherungsprovision von Dai-ichi Life in den kommenden Jahren voraussichtlich um über 15 % pro Jahr wachsen werden.

Darüber hinaus wird für das Privatkundenkreditportfolio dieser Bank ein schnelles Wachstum prognostiziert. Der Plan, den Anteil ausländischer Eigentümer bei LPB von 5 auf maximal 15,5 Prozent zu erhöhen, wird dazu beitragen, den Aktienkurs nach oben zu treiben.

VCBS prognostiziert, dass der Vorsteuergewinn von LPB im Jahr 2023 6,392 Milliarden VND erreichen wird und geht davon aus, dass der Aktienkurs von LPB positiv gestiegen ist und die Bewertung des Unternehmens übertroffen hat.

Auf dieser Grundlage empfiehlt VCBS eine neutrale Einschätzung der LPB-Aktie und gibt ein Kursziel von 15.451 VND an. Derzeit liegt der Preis für LPB bei 15.250 VND/Aktie.

(Analysen und Empfehlungen von Wertpapierfirmen dienen nur als Referenz).

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Quelle