Bemerkenswerte Aktien am 29. September

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Dragon Capital Securities Corporation (VDSC) empfiehlt den neutralen Kauf von STK-Aktien der Century Fiber Corporation mit einem Kursziel von 31.700 VND/Aktie.

VDSC prognostiziert, dass die Geschäftsergebnisse von STK im dritten Quartal 2023 zurückgehen könnten. Der Umsatz und der Gewinn nach Steuern könnten sich auf etwa 360 Milliarden VND und 25 Milliarden VND belaufen, was einem Rückgang von 30 % bzw. 40 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht.

Der Grund dafür ist, dass die Auftragslage im dritten Quartal 2023 weiterhin verhalten bleibt. Die erwartete Garnexportmenge wird 8.000 Tonnen niedriger ausfallen als im zweiten Quartal 2023. STK erwartet, dass sich die Erholung auf das vierte Quartal 2023 konzentrieren wird.

Dem Update des VDSC zufolge wird die Wachstumsrate der Sportbekleidungsmarken jedoch kurzfristig, voraussichtlich bis etwa März 2024, weiterhin beeinträchtigt sein.

VDSC prognostiziert für STK im Jahr 2023 Umsatz und Gewinn von 1.635 Mrd. VND bzw. 135 Mrd. VND, was einem Rückgang von 22,7 % bzw. 44,1 % gegenüber 2022 entspricht. Der Gewinn pro Aktie (EPS) beträgt im Jahr 2023 1.591 VND.

Auf dieser Grundlage empfiehlt VDSC eine neutrale Bewertung der STK-Aktie mit einem Kursziel von 31.700 VND/Aktie. Aktuell liegt der Kurs der Aktie bei 32.900 VND/Aktie.

Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 29-9 - Ảnh 1.

Bemerkenswerte Aktien am 29. September

SSI Securities Corporation (SSI) empfiehlt positive DPM-Aktien der PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation mit einem Zielpreis von 46.700 VND/Aktie.

Im zweiten Quartal 2023 erreichte der Nettogewinn von DPM lediglich 105 Milliarden VND, was aufgrund des anhaltenden Abwärtstrends bei den Düngemittelpreisen einem Rückgang von 92 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

SSI sieht positive Auswirkungen der Erholung der Harnstoffpreise auf das Unternehmensergebnis. Auf dem internationalen Markt sind die Harnstoff-Exportpreise in Ägypten und dem Nahen Osten seit den Tiefstständen im Juni und Juli um 46 % gestiegen. Im Inland sind die durchschnittlichen Harnstoffpreise seit den Tiefstständen um 20 % gestiegen, was mit der Erholung der Harnstoffpreise in Nachbarländern wie China und Indonesien einhergeht.

Angesichts des im zweiten Quartal 2023 erzielten Gewinns und der Erholung der Harnstoffpreise schätzt SSI, dass der Nettogewinn von DPM in den Jahren 2023 und 2024 1.080 Milliarden VND bzw. 2.060 Milliarden VND erreichen wird, was einem Rückgang von 81 % bzw. einem Anstieg von 91 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Daher spricht SSI eine positive Empfehlung für die DPM-Aktie mit einem Kursziel von 46.700 VND/Aktie aus. Zum Handelsschluss am 28. September lag der Kurs von DPM bei 37.000 VND/Aktie.

BIDV Securities Joint Stock Company (BSC) empfiehlt den Kauf von IDC-Aktien der IDICO Corporation mit einem Zielpreis von 58.900 VND/Aktie.

Im zweiten Quartal 2023 verzeichnete IDC einen Nettoumsatz von 2,408 Milliarden VND und einen Gewinn nach Steuern von 534 Milliarden VND, was einem Rückgang von 27 % bzw. 63 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den ersten sechs Monaten des Jahres erreichten der Nettoumsatz und der Gewinn nach Steuern des Unternehmens 3,554 Milliarden VND bzw. 838 Milliarden VND und erfüllten damit 43 % bzw. 41 % des Jahresplans.

Hinsichtlich der Geschäftsaussichten geht BSI davon aus, dass IDC durch die Übertragung des Projekts an die Aeon Group im vierten Quartal 2023 einen Umsatzsprung erzielen könnte. IDCs neue Pachtfläche dürfte in den Jahren 2023 und 2024 ausgehend von einem hohen Niveau im Jahr 2022 weiter wachsen und die Stromeinnahmen dürften im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 4 % steigen.

Für das Jahr 2023 prognostiziert BIDV für IDC einen Nettoumsatz und einen Gewinn nach Steuern (NPATMI) der Muttergesellschaft von 9.066 Milliarden VND bzw. 2.204 Milliarden VND, was einem Anstieg von 21 % bzw. 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Bis 2024 könnten der Nettoumsatz und der Nachsteuergewinn des Mutterunternehmens 9.152 Milliarden VND bzw. 2.314 Milliarden VND erreichen.

Basierend auf den oben genannten Faktoren empfiehlt BSC den Kauf von IDC-Aktien mit einem Kursziel von 58.900 VND/Aktie. IDC notiert derzeit bei 46.700 VND/Aktie.

( Die Analysen und Empfehlungen der Wertpapierfirmen dienen nur als Referenz ).

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