Forderungsausfälle und Zinssenkung: Zwei große Herausforderungen für die Bankenbranche im Jahr 2025

ANTD.VN – Während die Zahl der uneinbringlichen Forderungen weiterhin hoch ist und die Einlagenzinsen voraussichtlich nicht weiter sinken werden, wird die Senkung der Kreditzinsen im Jahr 2025 eine Herausforderung für die Banken darstellen.

Banken leiden weiterhin unter uneinbringlichen Forderungen

Laut den Jahresabschlussdaten von 27 börsennotierten Banken beliefen sich die gesamten ausstehenden uneinbringlichen Forderungen (Schulden der Gruppen 3–5) dieser Banken zum Ende des dritten Quartals 2024 auf 253.479 Milliarden VND. Dies entspricht einem Anstieg um 56.160 Milliarden VND gegenüber Ende 2023 (entsprechend einem Anstieg von 28,5 %). Dieser Anstieg ist deutlich höher als das Kreditwachstum der Gesamtwirtschaft und macht 2,3 % der gesamten ausstehenden Kundenkredite der 27 Banken aus.

Gleichzeitig schrumpfen die Puffer der Banken für uneinbringliche Forderungen. Daten zeigen, dass bis Ende September 2024 nur vier Banken eine Rückstellungsquote für uneinbringliche Forderungen von über 100 % aufwiesen: Vietcombank, VietinBank, BIDV und Techcombank. Die meisten Banken verzeichneten im vergangenen Jahr einen Rückgang dieser Quote.

Laut Nguyen Quoc Hung, stellvertretender Vorsitzender und Generalsekretär der Vietnam Banks Association (VNBA), werden uneinbringliche Forderungen auch im Jahr 2025 noch ein großes Problem für Banken darstellen, insbesondere da die Unternehmen nach wie vor mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, da sie gerade erst eine lange Phase der Beeinträchtigung durch Covid-19 hinter sich haben und weiterhin unter den Folgen von Naturkatastrophen wie dem Taifun Yagi leiden.

Zwar wurden die Schuldenstruktur und die Laufzeit angepasst, doch handelt es sich im Wesentlichen immer noch um uneinbringliche Forderungen. Daher müssen Banken bei der Vergabe neuer Kredite stets die Altschulden überprüfen, um festzustellen, ob Unternehmen und Kunden in der Lage sind, die Schulden zurückzuzahlen.

„Derzeit liegt die Quote der uneinbringlichen Forderungen im gesamten System unter 3 %. Ich finde, das ist eine sehr beeindruckende Zahl. Der Druck auf uneinbringliche Forderungen wird jedoch bis 2025 anhalten, wenn das Rundschreiben 02/2023/TT-NHNN ausläuft. Jede Umschuldung wird die Kreditinstitute unter Druck setzen“, sagte Herr Hung.

Der Druck auf Banken auf uneinbringliche Forderungen steigt mit dem Auslaufen des Rundschreibens 02 zur Umschuldung und Aufrechterhaltung von Schuldengruppen

Laut Herrn Nguyen Quoc Hung hat die Bankenbranche in letzter Zeit viele Lösungen entwickelt, um den Druck durch uneinbringliche Forderungen zu reduzieren. Eine der wichtigsten Lösungen besteht nach wie vor darin, Risikovorsorge zu bilden, uneinbringliche Forderungen mit eigenen Mitteln zu bewältigen, das Inkasso zu fördern und Sicherheiten für uneinbringliche Forderungen zu hinterlegen.

Ihm zufolge sind die Preise jedoch angesichts der zeitweise ruhigen Immobilienmärkte hoch, auch wenn es in letzter Zeit Anzeichen einer Bewegung gegeben hat. Daher ist die Bewältigung der Zwangsvollstreckung von gesicherten Vermögenswerten und des Produktverbrauchs sehr schwierig.

Laut Herrn Hung erlaubt Resolution 42 den Banken insbesondere die Pfändung von Sicherheiten. Nach Verabschiedung des Kreditinstitutsgesetzes ist dies den Banken jedoch nicht mehr gestattet. Dies wird den Banken auch den Zugang zu und die Einziehung von Forderungen erschweren, insbesondere bei uneinbringlichen Forderungen, insbesondere bei mangelnder Kooperation der Kreditnehmer. Daher müssen die Banken einen Teil ihrer Gewinne für die Bearbeitung uneinbringlicher Forderungen zurückstellen.

Die Senkung der Zinssätze ist ein schwieriges Problem.

Die Staatsbank Vietnams (SBV) hat in letzter Zeit zahlreiche Richtlinien erlassen und die Geschäftsbanken kontinuierlich aufgefordert, ihre Zinssätze zu senken, um Menschen und Unternehmen zu unterstützen. Laut SBV ist der durchschnittliche Kreditzinssatz im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahresende 2022 um mehr als 2,5 % gesunken; bis Ende Oktober 2024 wird er im Vergleich zum Jahresende 2023 um etwa 0,76 % weiter sinken.

Die SBV-Führung räumte jedoch ein, dass eine weitere Zinssenkung in naher Zukunft sehr schwierig sei. SBV-Gouverneurin Nguyen Thi Hong erklärte, dass unter anderem folgende Faktoren die Zinsen unter Druck setzten: Wechselkurse; die Nachfrage nach Kreditkapital dürfte in naher Zukunft weiter steigen; und schließlich seien auch uneinbringliche Kredite ein Hindernis für weitere Zinssenkungen für Geschäftsbanken, da die Zinsen die wirtschaftlichen Risiken widerspiegeln.

Herr Nguyen Quoc Hung sagte außerdem, dass es in Zukunft schwierig sein könnte, den Mobilisierungszinssatz zu senken. „Unter solchen Entwicklungsbedingungen müssen Banken Unternehmen stets durch Kredite zu niedrigen Zinsen unterstützen. Dies ist auch einer der Druckfaktoren, wenn Banken die Kreditzinsen senken müssen, während die Inputzinssätze an einem schwer anpassbaren Schwellenwert liegen“, sagte Herr Hung.

Um die Kreditzinsen zu senken, reduzieren die Banken seiner Ansicht nach ihre Kosten und streichen sogar einen Teil ihrer Gewinne, um sie mit den Unternehmen zu teilen.

Die VNBA-Führung ist der Ansicht, dass die oben genannten Probleme zu Schwierigkeiten führen und sogar die Liquidität des Bankensystems beeinträchtigen könnten, wenn sie nicht gleichzeitig und drastisch gelöst werden.

„Derzeit legen Unternehmen und Privatpersonen viel Geld bei Banken an. Mit der wirtschaftlichen Entwicklung werden andere Anlagemöglichkeiten attraktiver, und die Menschen bevorzugen weniger Spareinlagen. Daher wird es für Banken schwierig, Kapital zu mobilisieren. In diesem Fall müssen sie die Eingangszinsen erhöhen, was es für Unternehmen schwierig macht, die Zinsen zu senken“, sagte Herr Hung.

Quelle: https://www.anninhthudo.vn/no-xau-va-giam-lai-suat-hai-thach-thuc-lon-cua-nganh-ngan-hang-trong-nam-2025-post600151.antd