Η CII προσαρμόζει το σχέδιό της για να συγκεντρώσει επιπλέον 1.977,8 δισεκατομμύρια VND.

Η CII σχεδιάζει να εκδώσει επιπλέον 1.977,8 δισεκατομμύρια VND σε μετατρέψιμα ομόλογα.

Στις 25 Δεκεμβρίου 2023, η Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (CII) θα οριστικοποιήσει τον κατάλογο των μετόχων για την έκτακτη γενική συνέλευση. Η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει στους μετόχους πρόταση τροποποίησης του σχεδίου έκδοσης μετατρέψιμων ομολόγων (Πακέτο 2), το οποίο είχε εγκριθεί προηγουμένως από τη γενική συνέλευση τον Μάιο του 2023.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα πακέτο μετατρέψιμων ομολόγων ονομαστικής αξίας 1.977,8 δισεκατομμυρίων VND, μη εξασφαλισμένο και χωρίς δικαιώματα αγοράς. Τα μετατρέψιμα ομόλογα εκδίδονται στους υφιστάμενους μετόχους με αναλογία 20:1, που σημαίνει ότι οι μέτοχοι που κατέχουν 20 μετοχές δικαιούνται να αγοράσουν 1 επιπλέον νέο ομόλογο ονομαστικής αξίας 100.000 VND ανά ομόλογο.

Η CII σχεδιάζει να προσαρμόσει το σχέδιο συγκέντρωσης χρημάτων της στα 1.977,8 δισεκατομμύρια VND (Φωτογραφία: Παρέχεται)

Τα ομόλογα εκδίδονται με 10ετή διάρκεια και σταθερό επιτόκιο 10% ετησίως για τις πρώτες τέσσερις περιόδους τόκων. Για τις επόμενες περιόδους τόκων, το επιτόκιο θα υπολογίζεται με βάση το μέσο επιτόκιο αναφοράς της Vietcombank συν 2,5% ετησίως.

Σκοπός της έκδοσης ομολόγων είναι η αποπληρωμή των ομολογιακών χρεών της CII. Συγκεκριμένα, 500 δισεκατομμύρια VND θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή ομολόγων CIIB2023009 και 590 δισεκατομμύρια VND θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή ομολόγων CIIB2124001. Επιπλέον, η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να επενδύσει 1.200 δισεκατομμύρια VND στην Ninh Thuan BOT One-Member Limited Liability Company και να αγοράσει εταιρικά ομόλογα που εκδίδονται από αυτήν την οντότητα.

Προηγουμένως, από τις 26 Οκτωβρίου 2023 έως τις 28 Δεκεμβρίου 2023, η Ho Chi Minh City Infrastructure Investment εξέδωσε επίσης την πρώτη δόση μετατρέψιμων ομολόγων με αναλογία 10:1. Το συνολικό ποσό που αντλήθηκε ήταν 2.840,2 δισεκατομμύρια VND. Από αυτό το ποσό, 1.200 δισεκατομμύρια VND χρησιμοποιήθηκαν για επενδύσεις σε ομόλογα που εκδόθηκαν από την Ninh Thuan Province BOT Company Limited και 1.640,2 δισεκατομμύρια VND επενδύθηκαν σε ομόλογα που εκδόθηκαν από την Hanoi Highway Investment and Construction Joint Stock Company.

Η CII αναδιαρθρώνει το κεφάλαιό της, με αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων κατά 65%.

Το σχέδιο έκδοσης ομολόγων αποτελεί μέρος του σχεδίου αναδιάρθρωσης κεφαλαίου της CII που αποσκοπεί στη μείωση του δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Συνεπώς, η CII σχεδιάζει να εκδώσει επιπλέον 7.000 δισεκατομμύρια VND σε μετατρέψιμα ομόλογα. Η εταιρεία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι εάν το σχέδιο ολοκληρωθεί, ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της CII θα μειωθεί από 2,2 φορές σε 1,1 φορές.

Κατά την περίοδο αναδιάρθρωσης, τα έσοδα της CII κατέγραψαν σημαντική μείωση στο τρίτο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, τα έσοδα του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε 761,2 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας μείωση 65,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το κόστος πωληθέντων αγαθών ανήλθε σε 466,3 δισεκατομμύρια VND και το μικτό κέρδος ανήλθε σε 265,7 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας μείωση 19,2%.

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα για την περίοδο αυξήθηκαν κατά 83,5%, φτάνοντας τα 270,6 δισεκατομμύρια VND. Αντίθετα, τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν επίσης κατά 15,1%, καταγράφοντας 371,8 δισεκατομμύρια VND. Μόνο τα έξοδα από τόκους ανήλθαν σε 267,9 δισεκατομμύρια VND. Τα έξοδα διαχείρισης επιχειρήσεων και τα έξοδα πωλήσεων ανήλθαν σε 12,9 δισεκατομμύρια VND και 68,1 δισεκατομμύρια VND αντίστοιχα. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στο τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 107,3 ​​δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση 9,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Στην κεφαλαιακή διάρθρωση της CII, οι συνολικές υποχρεώσεις τείνουν να μειώνονται κατά περισσότερο από το ήμισυ σε σύγκριση με την αρχή του έτους, από 20.258,5 δισεκατομμύρια VND σε μόλις 10.022,6 δισεκατομμύρια VND. Το μακροπρόθεσμο χρέος μειώθηκε από 9.415 δισεκατομμύρια VND σε 7.791,1 δισεκατομμύρια VND. Τα ίδια κεφάλαια έφτασαν τα 8.058 δισεκατομμύρια VND, με τα συσσωρευμένα αδιανέμητα κέρδη μετά από φόρους να φτάνουν τα 2.441,5 δισεκατομμύρια VND.

Η διαμάχη γύρω από την εκποίηση των μετοχών από στελέχη έχει προκαλέσει κατακόρυφη πτώση των τιμών των μετοχών.

Πρόσφατα, οι μέτοχοι της CII έχουν επίσης εκφράσει έντονη ανησυχία για την υπόθεση του κ. Le Quoc Binh, Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, και της συζύγου του, οι οποίοι απέσπασαν απροσδόκητα ολόκληρο το μερίδιό τους, ύψους σχεδόν 10 εκατομμυρίων μετοχών. Μετά τη συναλλαγή, το ποσοστό ιδιοκτησίας του κ. Binh και της συζύγου του μειώθηκε στο 0%.

Παρόλο που ο κ. Binh καθησύχασε τους μετόχους, εξηγώντας ότι η εκποίηση έγινε για την άντληση κεφαλαίων για περαιτέρω επενδύσεις σε μετατρέψιμα ομόλογα της CII, η τιμή της μετοχής της CII σημείωσε επίσης δυσμενείς εξελίξεις κατά την περίοδο της εκποίησης.

Από τις 10 Οκτωβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου, κατά την περίοδο που ο κ. Binh και η σύζυγός του πούλησαν 10 εκατομμύρια μετοχές της CII, η τιμή της μετοχής μειώθηκε από 18.400 VND/μετοχή σε μόλις 15.600 VND/μετοχή. Κατά τη συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου 2023, η CII είχε ανακάμψει μόνο σε περίπου 17.500 VND/μετοχή.

Πηγή: https://www.congluan.vn/vua-huy-dong-2840-ty-trai-phieu-cii-dieu-chinh-ke-hoach-huy-dong-them-19778-ty-dong-post275187.html