Διοχετεύοντας 1.150 δισεκατομμύρια VND σε ομόλογα FLC, οι επενδυτές εξακολουθούν να είναι «κολλημένοι»

Η FLC Group Joint Stock Company (κωδικός μετοχής: FLC) μόλις απέστειλε μια ασυνήθιστη ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο του Ανόι (HNX) σχετικά με την καθυστερημένη πληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων της ομολογιακής παρτίδας με κωδικό FLCH2123003.

Συγκεκριμένα, αυτή η παρτίδα ομολόγων FLC εκδόθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2021 και έληξε στις 28 Δεκεμβρίου 2023. Η συνολική αξία έκδοσης είναι 1.150 δισεκατομμύρια VND, που αντιστοιχεί σε 115.000 ομόλογα ονομαστικής αξίας 10 εκατομμυρίων VND.

Κατά την ημερομηνία λήξης (28 Δεκεμβρίου 2023), η FLC δεν έχει ακόμη καταφέρει να αποπληρώσει το ανεξόφλητο χρέος για αυτήν την παρτίδα ομολόγων. Μετά από 2 χρόνια κινητοποίησης, η εταιρεία εξακολουθεί να έχει 996,86 δισεκατομμύρια VND ανεξόφλητου κεφαλαίου ομολόγων και το εκτιμώμενο χρέος από τόκους υπερημερίας ανέρχεται σε 113,51 δισεκατομμύρια VND. Το συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο και οι εκτιμώμενοι τόκοι ανέρχονται σε 1.110,37 δισεκατομμύρια VND.

Οι διαπραγματεύσεις για την παράταση της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων ομολόγων της FLC με τους ομολογιούχους απέτυχαν (Εικονογράφηση: Manh Quan).

Η FLC δήλωσε ότι βρίσκεται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για παράταση. Εάν εγκριθεί από τη Συνδιάσκεψη Ομολογιούχων, ο όμιλος αναμένει να αποπληρώσει το χρέος αυτού του ομολόγου πριν από τις 28 Δεκεμβρίου 2025.

Προηγουμένως, στις 22 Δεκεμβρίου 2023, η FLC ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με τους ομολογιούχους σχετικά με 4 επιλογές για την επέκταση αυτού του κώδικα ομολόγων, αλλά καμία από αυτές δεν εγκρίθηκε.

Συγκεκριμένα, η επιλογή 1 που προτείνει η FLC είναι η συνέχιση της υλοποίησης του έργου βίλας-θερέτρου Hai Ninh 2 της FLC, χρησιμοποιώντας έσοδα από την εκμετάλλευση και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες για την αποπληρωμή του χρέους σε ομόλογα. Όλα τα έσοδα από την εκμετάλλευση και τις δραστηριότητες ακινήτων αυτού του έργου θα μεταφερθούν στον δεσμευμένο λογαριασμό της FLC για να δοθεί προτεραιότητα στην πληρωμή στους ομολογιούχους.

Η FLC πρότεινε την παράταση της διάρκειας του ομολόγου κατά 2 έτη. Το ισχύον επιτόκιο είναι 13%/έτος (προηγουμένως το υψηλότερο ήταν 11,5%) και όλες οι κυρώσεις υπερημερίας για το κεφάλαιο και τους τόκους που έχουν λήξει αίρονται. Οι πληρωμές τόκων έχουν προγραμματιστεί για τις 28 Ιουνίου και 28 Δεκεμβρίου στο 10% του τόκου της περιόδου πληρωμής, ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται στο τέλος της περιόδου.

Η επιλογή 2 είναι ότι η FLC θα αναζητήσει επενδυτές για να μεταφέρει το έργο FLC Hai Ninh 2, χρησιμοποιώντας όλα τα χρήματα που μεταφέρθηκαν στον δεσμευμένο λογαριασμό, δίνοντας προτεραιότητα στην εκταμίευση για την πληρωμή ομολόγων. Ο χρόνος υλοποίησης του σχεδίου μεταφοράς του έργου και ο χρόνος πληρωμής στους ομολογιούχους εξαρτάται από τον χρόνο εξεύρεσης επενδυτών για να λάβουν τη μεταφορά. Οι όροι σχετικά με τη διάρκεια, το επιτόκιο κ.λπ. είναι παρόμοιοι με την επιλογή 1.

Η επιλογή 3 είναι ότι όταν τα ακίνητα του έργου FLC Hai Ninh 2 είναι επιλέξιμα για υπογραφή σύμβασης πώλησης, η FLC θα τα χρησιμοποιήσει για να αντισταθμίσει την υποχρέωση πληρωμής ομολόγων, δίνοντας προτεραιότητα στην έκπτωση για τους ομολογιούχους σε σύγκριση με τους τακτικούς πελάτες. Οι όροι των ομολόγων είναι παρόμοιοι με τους παραπάνω.

Η επιλογή 4 είναι ότι σε περίπτωση που οι παραπάνω επιλογές δεν εγκριθούν από τους ομολογιούχους, η FLC θα προτείνει άλλη επιλογή εντός 90 ημερών από την ημερομηνία σύνθεσης γραπτών γνωμοδοτήσεων.

Πηγή: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/do-1150-ty-dong-vao-trai-phieu-flc-nha-dau-tu-van-mac-ket-20240110083141329.htm