Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εταιρείες πολλών τραπεζών μειώθηκαν απότομα

Τα έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες στο πρώτο τρίμηνο πολλών τραπεζών ήταν μόνο 50% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, μετά από πολλά χρόνια συνεχούς υψηλής ανάπτυξης.

Η οικονομική εικόνα του τραπεζικού ομίλου στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, εκτός από την επιβράδυνση του ρυθμού κερδών και την αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων, είναι και η παρακμή του ασφαλιστικού τομέα - ενός τομέα που θεωρείται η «χρυσή χήνα» τα τελευταία χρόνια.

Όσον αφορά το εύρος, η Vietnam International Bank (VIB) και η Tien Phong Bank (TPB) παρουσίασαν τις πιο απότομες μειώσεις. Κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, τα έσοδα της TPBank από επιχειρηματικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές υπηρεσίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες κατέγραψαν περισσότερα από 116 δισεκατομμύρια VND, μειωμένα κατά το ήμισυ σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Ομοίως, τα έσοδα της VIB από προμήθειες ασφαλίσεων μειώθηκαν επίσης κατά σχεδόν 50%, από 214 δισεκατομμύρια VND το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε 118 δισεκατομμύρια VND.

Η MB - η κορυφαία τράπεζα στις ασφαλιστικές δραστηριότητες, παρά το γεγονός ότι δεν έχει αποκλειστική συμφωνία - κατέγραψε επίσης μείωση εσόδων άνω του 10% στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Η τράπεζα αυτή κατέχει άμεσα δύο ασφαλιστικές εταιρείες, την MIC (η MB κατέχει το 68,37%) και την MB Ageas Life (61%), τόσο στον κλάδο ζωής όσο και στον κλάδο ζημιών.

Παρά τη μικρότερη κλίμακα, η πτώση της SeaBank σε αυτόν τον τομέα κατέγραψε επίσης πάνω από 50%. Τα έσοδα από τις υπηρεσίες ασφαλιστικών πρακτορείων αυτής της τράπεζας έφτασαν μόνο σε περισσότερα από 22 δισεκατομμύρια VND κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με σχεδόν 50 δισεκατομμύρια VND την ίδια περίοδο πέρυσι.

Αρκετές άλλες τράπεζες έχουν αποκλειστικές συμφωνίες για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, αλλά δεν αποκάλυψαν λεπτομέρειες για τα έσοδα από αυτόν τον τομέα κατά το πρώτο τρίμηνο.

Η μείωση στον ασφαλιστικό τομέα είναι εν μέρει ένας από τους λόγους για τους οποίους τα έσοδα από υπηρεσίες πολλών τραπεζών είναι χαμηλότερα σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Από τις 27 τράπεζες που είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, 11 τράπεζες κατέγραψαν μείωση στα καθαρά κέρδη από υπηρεσίες κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, συμπεριλαμβανομένων των MBB, SeaBank και VIB - τραπεζών που κατέγραψαν μείωση στα έσοδα από ασφαλίσεις.

Τα καθαρά κέρδη της MB από δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών έφτασαν σχεδόν τα 700 δισεκατομμύρια VND τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με 1.100 δισεκατομμύρια VND την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι Vietcombank, SeaBank και Sacombank ηγήθηκαν με μείωση 47-57%. Μόνο η NCB ήταν η μόνη τράπεζα με καθαρή ζημία από δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.

Για την TPBank, παρά την απότομη πτώση στον ασφαλιστικό τομέα, η τράπεζα αυτή κατέγραψε αύξηση 36% στα καθαρά κέρδη από υπηρεσίες κατά την ίδια περίοδο χάρη στα έσοδα από υπηρεσίες πληρωμών και άλλες δραστηριότητες. Ομοίως, ορισμένες άλλες τράπεζες είχαν υψηλό επίπεδο δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών κατά το πρώτο τρίμηνο, όπως οι VPBank, VietinBank, SHB, BIDV ή HDBank.

Το Bancassurance, ένας συνδυασμός των δύο όρων, τράπεζα και ασφάλιση, θεωρείται «χρυσωρυχείο» για τις τράπεζες τα τελευταία χρόνια. Αυτός ο τύπος διασταυρούμενων πωλήσεων βοηθά τις ασφαλιστικές εταιρείες να εκμεταλλευτούν μια μεγάλη πελατειακή βάση από τις τράπεζες, ελαχιστοποιώντας το κόστος επέκτασης, ενώ οι τράπεζες αυξάνουν τα έσοδα, εκμεταλλευόμενες τους πελάτες που αγοράζουν ασφάλιση για να προωθήσουν άλλες υπηρεσίες.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, τα έσοδα από ασφάλιστρα μόνο μέσω του καναλιού Bancassurance αντιπροσώπευαν το 41% ​​των συνολικών νέων εσόδων των ασφαλιστικών εταιρειών. Αυτός ο δείκτης προβλέπεται σύντομα να φτάσει το 50% των συνολικών νέων εσόδων, βοηθώντας τις τράπεζες να ξεπεράσουν τους ασφαλιστικούς πράκτορες και να γίνουν το κύριο κανάλι δημιουργίας εσόδων για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Ωστόσο, η «χρυσή χήνα» των τραπεζών αποκαλύπτει επίσης πολλά προβλήματα.

Μαζί με τις προκαταβολικές αμοιβές χιλιάδων δισεκατομμυρίων ντονγκ, τα υψηλά ποσοστά προμηθειών αποτελούν την πίεση πωλήσεων (KPI) που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτή η πίεση μεταφέρεται στη συνέχεια στους ανθρώπους που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφαλίσεων - το προσωπικό συναλλαγών ή πιστώσεων.

Πέρυσι, πολλοί άνθρωποι ανέφεραν το γεγονός ότι όταν λαμβάνουν τραπεζικό δάνειο, υποχρεούνται να αγοράσουν ασφάλιση. Ορισμένοι πελάτες δήλωσαν επίσης ότι τους δόθηκαν λανθασμένες συμβουλές, με αποτέλεσμα να ξοδεύουν χρήματα για να αγοράσουν ασφάλιση μεταμφιεσμένη σε προϊόντα «επενδυτικής αποταμίευσης».

Νωρίτερα φέτος, στο πλαίσιο πολλών προβλημάτων στις πωλήσεις ασφαλίσεων μέσω τραπεζών, ορισμένες τράπεζες αφαίρεσαν το όνομα του KPI πωλήσεων ασφαλειών, ονομάζοντάς τον διαφορετικά ή συμπεριλαμβάνοντάς τον στον KPI τελών.

Σε μια κορυφαία ιδιωτική τράπεζα της αγοράς, ο στόχος πωλήσεων ασφαλειών ζωής αντικαταστάθηκε από τον στόχο «καθαρών εσόδων από προμήθειες», ο οποίος υπολογίζεται από τις προμήθειες για πιστωτικά προϊόντα, επιχειρηματικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια και πωλήσεις ασφαλειών. Σε μια άλλη ιδιωτική τράπεζα, ο στόχος «είσπραξης προμηθειών από πωλήσεις ασφαλειών» άλλαξε σε «είσπραξη προμηθειών χρηματοοικονομικών συμβουλών».

Μιν Σον

Σύνδεσμος πηγής: https://vnexpress.net/doanh-thu-bao-hiem-nhieu-ngan-hang-giam-manh-4612857.html