Αποκωδικοποιώντας την «εσωτερική δύναμη του Βιετνάμ» στην παιδική χαρά των δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η αγορά ταχέως εξελισσόμενων καταναλωτικών αγαθών (FMCG) του Βιετνάμ εισέρχεται σε μια περίοδο εκρηκτικής ανάπτυξης, όπου οι μεγάλες ευκαιρίες προκύπτουν με τον έντονο ανταγωνισμό. Η ικανότητα εις βάθος κατανόησης των καταναλωτών και η ταχύτητα της καινοτομίας θα καθορίσουν τη νίκη των εμπορικών σημάτων στο μέλλον.

Από τις 8 έως τις 10 Νοεμβρίου 2023, το Ιταλικό Εμπορικό Γραφείο στο Βιετνάμ (ITA), σε συνεργασία με τον Ιταλικό Σύνδεσμο Κατασκευαστών (UCIMA), θα παρουσιάσει έναν εκθεσιακό χώρο για την εισαγωγή της τεχνολογίας παραγωγής συσκευασιών για τον κλάδο των FMCG στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Saigon (SECC), στην Περιοχή 7, στην πόλη Χο Τσι Μινχ . Φωτογραφία: My Phuong/VNA

Εκρηκτικό δυναμικό

Η αγορά FMCG του Βιετνάμ θεωρείται ελκυστική «παιχνιδάκι» αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, δημιουργώντας έντονο ανταγωνισμό μεταξύ πολυεθνικών εταιρειών και μακροχρόνιων εγχώριων επιχειρήσεων. Πολυεθνικοί «γίγαντες» έχουν παρουσία και έχουν εδραιώσει μια σταθερή θέση στη συνείδηση ​​των Βιετναμέζικων καταναλωτών, όπως: Unilever, Procter & Gamble (P&G), Coca-Cola, Suntory PepsiCo , FrieslandCampina (Dutch Lady milk), Abbott...

Εν τω μεταξύ, οι βιετναμέζικες επιχειρήσεις σταδιακά διεκδικούν τη θέση τους στην εγχώρια αγορά, έχοντας το πλεονέκτημα της κατανόησης της βιετναμέζικης κουλτούρας, των γεύσεων και των καταναλωτικών συνηθειών. Γνωστά, εξέχοντα ονόματα περιλαμβάνουν τα Masan Consumer (σάλτσα σόγιας CHIN-SU, σάλτσα ψαριού Nam Ngu, στιγμιαία noodles Omachi, Wake Up 247...), Vinamilk, TH True Milk, NutiFood ή Vinasoy...

Κάθε επιχείρηση, είτε ξένη είτε εγχώρια, έχει τα δικά της δυνατά σημεία όσον αφορά την επωνυμία, τα κανάλια διανομής και τα τμήματα πελατών. Επομένως, σε αυτήν την αγορά, δεν υπάρχει μόνο ένας ανταγωνισμός τιμών, προώθησης ή ποιότητας, αλλά απαιτείται επίσης από τις επωνυμίες να δημιουργήσουν ένα διακριτό και βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το 2025, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να κατανοήσουν γρήγορα τις τάσεις των καταναλωτών και να προσφέρουν βέλτιστες λύσεις για την εμπειρία των πελατών. Σύμφωνα με την TPS Research, ο κλάδος των καταναλωτικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (FMCG) του Βιετνάμ αναμένεται να αναπτυχθεί δυναμικά με σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 12,05% την περίοδο 2024-2029. Το μέγεθος της αγοράς λιανικής προβλέπεται να αυξηθεί από 276,37 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2024 σε 488,08 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2029, καθιστώντας το Βιετνάμ μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες καταναλωτικές αγορές στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η τρέχουσα εικόνα των FMCG δείχνει ότι η αγορά του Βιετνάμ βρίσκεται σε μια περίοδο «ουράνιας εποχής, ευνοϊκής τοποθεσίας και αρμονίας», όταν βρίσκεται στο κατώφλι ενός ισχυρού κύκλου ανάπτυξης της κατανάλωσης, που καθοδηγείται από ευνοϊκούς μακροοικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Η άνοδος της μεσαίας τάξης και το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα πλησιάζουν τα 5.000 δολάρια ΗΠΑ - το όριο εισοδήματος που προωθεί τη μετάβαση από το «γεμάτο στομάχι και ζεστά ρούχα» στο «νόστιμο φαγητό και όμορφα ρούχα».

Παρά την ταχεία ανάπτυξη, οι κατά κεφαλήν δαπάνες για καταναλωτικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης (FMCG) στο Βιετνάμ είναι λίγο κάτω από 120 δολάρια. Το Βιετνάμ βρίσκεται στο στάδιο που βίωσαν η Κίνα και η Ταϊλάνδη πριν από 7-10 χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα σύνθετης ανάπτυξης τόσο σε όγκο όσο και σε αξία στο μέλλον.

Επιπλέον, οι αγροτικές περιοχές εξακολουθούν να υποεκμεταλλεύονται. Με σχεδόν το 60% του πληθυσμού να ζει στην περιοχή, αλλά να αντιπροσωπεύει μόνο το 40% της συνολικής κατανάλωσης προϊόντων ταχείας κατανάλωσης (FMCG), οι αγροτικές περιοχές αποτελούν «εύφορη γη» για επιχειρήσεις με εκτεταμένα δίκτυα διανομής και κατάλληλα προϊόντα.

Με το δυναμικό της ανοιχτής αγοράς και τη συνεχή μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς, ο κλάδος των FMCG στο Βιετνάμ εισέρχεται σε μια περίοδο πολλά υποσχόμενων καινοτομιών. Οι μάρκες πρέπει να είναι ευαίσθητες στην κατανόηση των τάσεων και να είναι γενναίες ώστε να πειραματίζονται και να καινοτομούν για να δημιουργήσουν τη διαφορά και να προσελκύσουν την υποστήριξη των καταναλωτών.

Τρεις πυλώνες που αναδιαμορφώνουν το παιχνίδι των καταναλωτικών αγαθών (FMCG)

Η αγορά FMCG του Βιετνάμ εισέρχεται σε μια περίοδο εκρηκτικής ανάπτυξης, όπου οι μεγάλες ευκαιρίες προκύπτουν με τον έντονο ανταγωνισμό, την βαθιά κατανόηση των καταναλωτών και την ταχύτητα της καινοτομίας που θα καθορίσουν τη νίκη των εγχώριων επιχειρήσεων.

Για παράδειγμα, η Masan Consumer Goods Joint Stock Company - η κορυφαία μονάδα στον καταναλωτικό κλάδο του Βιετνάμ - αναδιαρθρώνει επίσης το σύστημά της για να σημειώσει σημαντική πρόοδο. Η Masan Consumer επικεντρώνεται σε 3 κύριες αιχμές για τη βιώσιμη ανάπτυξη: την πριμοδότηση των προϊόντων, την επέκταση της κατανάλωσης εκτός σπιτιού και την προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) με πυρήνα το Κέντρο Καινοτομίας Καταναλωτών (CIC).

Η πριμοδότηση είναι μια στρατηγική που βοηθά την Masan Consumer να ηγηθεί της τάσης αναβαθμίζοντας συνεχώς τις βασικές μάρκες. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι η αναβάθμιση των νουντλς Omachi στην κατηγορία υψηλής ποιότητας με την κυκλοφορία του Omachi Self-Boiled Hot Pot, φέρνοντας την εμπειρία του εστιατορίου σε βολικά γεύματα. Αυτή η στρατηγική όχι μόνο αυξάνει την αξία για τους καταναλωτές, αλλά συμβάλλει επίσης σημαντικά στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους για τις επιχειρήσεις.

Η τάση επέκτασης της κατανάλωσης εκτός σπιτιού έχει οδηγήσει την Masan Consumer στην ενεργό ανάπτυξη προϊόντων «on-the-go» (για χρήση εν κινήσει) για να εξυπηρετήσουν τον σύγχρονο τρόπο ζωής, όπως το ενεργειακό ποτό καφέ Wake-Up 247. Στόχος είναι η εξυπηρέτηση των καταναλωτών σε όλους τους χώρους και τις εποχές, πέρα ​​από την παραδοσιακή κουζίνα.

Η αποστολή της «εξυπηρέτησης των καθημερινών αναγκών του Βιετναμέζικου λαού» καταδεικνύεται επίσης μέσω της συνεχούς επέκτασης του χαρτοφυλακίου από βασικά τρόφιμα σε έτοιμα προς κατανάλωση προϊόντα, βολικά γεύματα και γεύματα του 1 δολαρίου, διασφαλίζοντας ότι η Εταιρεία μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες των καταναλωτών σε διαφορετικά εισοδηματικά τμήματα.

Προκειμένου να λανσάρει συνεχώς νέα προϊόντα που να καλύπτουν τις ολοένα και πιο ποικίλες ανάγκες των καταναλωτών, δημιουργήθηκε το Κέντρο Καινοτομίας Καταναλωτών (CIC). Τα οικοσυστήματα επωνυμιών CHIN-SU, Nam Ngu, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247... γεννήθηκαν επίσης από εδώ, με την κατανόηση των πελατών. Ο συνδυασμός του CIC, του συστήματος λιανικής πώλησης WinCommerce και της πλατφόρμας WiN+ βοηθά τη Masan να μειώσει τον ρυθμό κυκλοφορίας νέων προϊόντων στην αγορά σε λιγότερο από 12 μήνες, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ταχύτητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η CHIN-SU έχει εδραιώσει τον ηγετικό της ρόλο στη βιομηχανία μπαχαρικών με μια στρατηγική που επικεντρώνεται στην καινοτομία. Σε βασικά προϊόντα όπως η σάλτσα ψαριού, η σάλτσα σόγιας ή η σάλτσα τσίλι, η CHIN-SU λανσάρει συνεχώς προϊόντα με αποκλειστικές φόρμουλες, συνδυάζοντας την παγκόσμια γαστρονομική έμπνευση και τη βιετναμέζικη γεύση. Εν τω μεταξύ, τα προϊόντα σάλτσας ψαριού Nam Ngu ερευνώνται και καινοτομούν για να ενισχύσουν τις περιφερειακές σπεσιαλιτέ σε όλο το Βιετνάμ. Συνήθως, τα προϊόντα τσίλι και σκόρδου Nam Ngu Ly Son έχουν πουλήσει περισσότερα από 18 εκατομμύρια μπουκάλια στην αγορά από την κυκλοφορία τους (το 2023) μέχρι σήμερα.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν το 20% των εσόδων της Masan Consumer κατά την περίοδο 2018-2024 προέρχεται από καινοτόμα προϊόντα, επιδεικνύοντας αποτελεσματικές δυνατότητες Έρευνας και Ανάπτυξης. Τα νέα προϊόντα κερδίζουν γρήγορα την αγάπη των σύγχρονων καταναλωτών, συμβάλλοντας σε αύξηση 62% των εσόδων από νέα προϊόντα το 2024.

Χάρη στην καινοτόμο ικανότητά της, η Masan Consumer είναι έτοιμη να εισαχθεί στο HOSE, με έναν διαφανή πίνακα επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, στρατηγικό όραμα και ένα μεθοδικό επιχειρηματικό μοντέλο. Η ικανότητα μετατροπής του μακροοικονομικού δυναμικού σε μικροανταγωνιστικά πλεονεκτήματα είναι αυτή που δημιούργησε την βασική αξία και την ελκυστικότητα της MCH πριν από την εισαγωγή. Από την διαπραγμάτευση στο UPCoM το 2017, η τιμή της μετοχής της MCH έχει αυξηθεί κατά 62% στα 145.600 VND/μετοχή (17 Οκτωβρίου), που ισοδυναμεί με κεφαλαιοποίηση άνω των 153.856 δισεκατομμυρίων VND.

Πηγή: https://baotintuc.vn/kinh-te/giai-ma-noi-luc-viet-tren-san-choi-ty-do-20251104082625317.htm