Πάνω από μια δεκαετία προσπαθειών για επιστροφή στην κορυφή του MSB

Ένα σημείο καμπής στην αλλαγή ταυτότητας

Η Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB), παλαιότερα γνωστή ως Maritime Bank, ιδρύθηκε το 1991 στην πόλη Hai Phong με αρχικό κεφάλαιο 40 δισεκατομμύρια VND.

Κατά τα τελευταία 33 χρόνια ίδρυσης και ανάπτυξης, η τράπεζα αυτή έχει επεκτείνει συνεχώς το κεφάλαιο της. Μέχρι σήμερα, το κεφάλαιο της τράπεζας έχει αυξηθεί 500 φορές σε σύγκριση με το αρχικό ποσό, φτάνοντας τα 20.000 δισεκατομμύρια VND, ποσό που βρίσκεται στο μέσο όρο μεταξύ των 28 εμπορικών τραπεζών σήμερα.

Το 2024, η MSB σχεδιάζει να εκδώσει έως και 600 εκατομμύρια επιπλέον μετοχές, με μέγιστο ποσοστό έκδοσης 30%, που ισοδυναμεί με την έκδοση 30 νέων μετοχών από μετόχους που κατέχουν 100 μετοχές, αυξάνοντας έτσι το καταστατικό κεφάλαιο από 20.000 δισεκατομμύρια VND σε 26.000 δισεκατομμύρια VND.

Την εποχή που το λογότυπο ήταν ακόμα μπλε, οι κύριοι μέτοχοι που ήταν παρόντες στην MSB είχαν επίσης έντονο ναυτιλιακό χαρακτήρα, όταν η Vietnam National Shipping Lines (Vinalines) κατείχε περισσότερες από 163,1 εκατομμύρια μετοχές, που αντιστοιχούν στο 10,88% του κεφαλαίου, η Gemadept Joint Stock Company κατείχε 99,8 εκατομμύρια μετοχές, που αντιστοιχούν στο 6,66% και η Vietnam Ocean Shipping Company (VOSCO) κατείχε σχεδόν 93 εκατομμύρια μετοχές, που αντιστοιχούν στο 6,2%.

Επιπλέον, ο Όμιλος Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών του Βιετνάμ ( VNPT ) κατέχει επίσης περισσότερες από 298,6 εκατομμύρια μετοχές, που αντιστοιχούν στο 19,91% του κεφαλαίου της τράπεζας.

Στις 14 Ιανουαρίου 2019, η MSB άλλαξε επίσημα την ταυτότητα και τη συντομογραφία της επωνυμίας της από Maritime Bank σε MSB, λανσάροντας μια 5ετή στρατηγική για την περίοδο 2019-2023, με στόχο να καταστήσει την MSB την πιο αξιόπιστη, φιλική προς τον πελάτη και κερδοφόρα τράπεζα στο Βιετνάμ.

Η MSB αλλάζει την ταυτότητα της επωνυμίας της.

Πάνω από 2 χρόνια προετοιμασίας για το HoSE

Στα τέλη Δεκεμβρίου 2020, περισσότερες από 1,17 δισεκατομμύρια μετοχές της MSB εισήχθησαν επίσημα στο Χρηματιστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ (HoSE) με τιμή αναφοράς την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης 15.000 VND/μετοχή, που ισοδυναμεί με κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 17.625 δισεκατομμυρίων VND. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, η τράπεζα έπρεπε να υποβληθεί σε μια μακρά διαδικασία προετοιμασίας.

Το 2018, η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της MSB ενέκρινε το σχέδιο εγγραφής για εισαγωγή μετοχών στο HoSE, με την αναμενόμενη ημερομηνία να είναι το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 2018, ο συνεργάτης συμβούλων της τράπεζας για τις δημόσιες εγγραφές, Ho Chi Minh Securities Corporation (HSC), συνέστησε την υλοποίηση της δημόσιας εγγραφής σύμφωνα με μία από τις δύο επιλογές οδικού χάρτη υλοποίησης, με στόχο τη βελτιστοποίηση των οφελών για τους μετόχους και τους επενδυτές, αξιοποιώντας παράλληλα τις ευνοϊκές εξελίξεις της αγοράς για την ενίσχυση της εικόνας της MSB.

Συνεπώς, καθώς οι εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές και χρηματιστηριακές αγορές από τα τέλη του 2018 έως τις αρχές του 2019 δεν έδειχναν θετικά σημάδια για επίσημη εισαγωγή στο χρηματιστήριο, η ηγεσία της MSB αποφάσισε να εφαρμόσει το σχέδιο εισαγωγής μετοχών στο HoSE κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Η MSB δήλωσε ότι η εφαρμογή της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) θα βοηθήσει την Τράπεζα να διαφοροποιήσει το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο (αύξηση του ποσοστού των ξένων μετόχων), να αυξήσει την κεφαλαιοποίησή της στην αγορά μετά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο και αναμένεται να φτάσει περίπου το 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ μετά την πώληση όλων των ιδίων μετοχών σε επιλεγμένους επενδυτές.

Τον Νοέμβριο του 2019, η HoSE ανακοίνωσε ότι είχε λάβει την αίτηση εισαγωγής της MSB. Ωστόσο, η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων τον Μάιο του 2020 ενέκρινε την αναστολή της πρώτης αίτησης εισαγωγής στην HoSE και αποφάσισε την επανεκκίνηση της εισαγωγής μετοχών σε ευνοϊκή χρονική στιγμή για την αγορά.

Πριν από την επίσημη εισαγωγή της στο HoSE τον Δεκέμβριο του 2020, η τράπεζα δημοσίευσε πολλές θετικές πληροφορίες.

Συνεπώς, η MSB ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της για τους πρώτους 9 μήνες του 2020, με το συνολικό ενοποιημένο ενεργητικό να φτάνει τα 166.000 δισεκατομμύρια VND, επιτυγχάνοντας σχεδόν το 98% του καθορισμένου σχεδίου. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.666 δισεκατομμύρια VND, υπερβαίνοντας το προηγούμενο σχέδιο των 1.439 δισεκατομμυρίων VND.

Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2020, η MSB είχε διευθετήσει όλα τα επισφαλή χρέη που είχε πουλήσει στην VAMC. Ενώ προηγουμένως, τον Ιούνιο του 2020, η τράπεζα εξακολουθούσε να καταγράφει σχεδόν 1.185 δισεκατομμύρια VND σε ονομαστική αξία ειδικών ομολόγων που εκδόθηκαν από την VAMC. Έτσι, μέσα σε μόλις 3 μήνες, η τράπεζα εξόφλησε με επιτυχία το χρέος της στην VAMC.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, το 2016, η MSB κατέγραψε σχεδόν 8.874 δισεκατομμύρια VND σε ειδικά ομόλογα που εκδόθηκαν από την VAMC. Στη συνέχεια, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το επισφαλές χρέος της MSB που πωλήθηκε στην VAMC αυξήθηκε στα 9.319 δισεκατομμύρια VND.

Μέχρι το 2018, η αξία των ειδικών ομολόγων που εκδόθηκαν από την VAMC μειώθηκε απότομα από 6.000 δισεκατομμύρια VND σε σχεδόν 3.314 δισεκατομμύρια VND και μειώθηκε σε 1.533 δισεκατομμύρια VND στο τέλος του 2019.

Στις 23 Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η πώληση 1,175 δισεκατομμυρίων μετοχών της Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank με κωδικό μετοχής MSB, οι οποίες εισήχθησαν επίσημα στο Χρηματιστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ.

Μέχρι σήμερα, μετά από περισσότερα από 3 χρόνια εισαγωγής μετοχών στο Χρηματιστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ, η MSB έχει φτάσει σε ιδρυτικό κεφάλαιο άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ. Η αύξηση του ιδρυτικού κεφαλαίου το 2024 συνεχίζει να δημιουργεί δυναμική για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της τράπεζας όσον αφορά την κλίμακα, την υποστήριξη των κεφαλαιακών αποθεμάτων, τη διατήρηση υψηλού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και τη συμβολή στην προώθηση της πιστωτικής ροής.

Στρατηγικοί εταίροι

Το 2007, ο Όμιλος ROX (πρώην γνωστός ως TNG Holdings Vietnam) επέκτεινε τον τομέα του σε χρηματοοικονομικές επενδύσεις, και έγινε συνεργάτης της Maritime Bank (MSB). Μέχρι το 2020, ο Όμιλος είχε αναπτύξει και διαχειριστεί περισσότερες από 100 εταιρείες, 11 βιομηχανικά πάρκα, 5 σύνθετες αστικές περιοχές, 4 οικιστικές περιοχές, 6 εμπορικά κέντρα και 6 κτίρια γραφείων.

Εισαγωγή στην ιστοσελίδα του ROX Group.

Στην οικονομική έκθεση μιας εταιρείας στο οικοσύστημα του Ομίλου ROX, της ROX Key Holdings JSC (πρώην TNS Holdings), του πρώτου μέλους του Ομίλου ROX που εισήχθη στο χρηματιστήριο με τον κωδικό TN1, φαίνεται ότι στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024, η εν λόγω εταιρεία είχε βραχυπρόθεσμη χρηματοοικονομική επένδυση σε μετοχές της MSB με αρχική τιμή άνω των 518 δισεκατομμυρίων VND, με εύλογη αξία άνω των 707 δισεκατομμυρίων VND.

Επιπλέον, το 2020, η ROX Cons Vietnam Construction Investment Joint Stock Company (πρώην TNCons Vietnam Construction Investment Joint Stock Company) ανακοίνωσε επίσης μια οικονομική έκθεση που κατέγραψε κεφαλαιακές επενδύσεις ύψους σχεδόν 490 δισεκατομμυρίων VND στην MSB.

Πριν από την εισαγωγή της MSB στο χρηματιστήριο, το 2018, η εταιρεία αγόρασε 29 εκατομμύρια μετοχές της MSB και το 2020, η εταιρεία αγόρασε και πούλησε 23,9 εκατομμύρια μετοχές της MSB.

Η MSB ανακοίνωσε τα έγγραφα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σχετικά με την Απόφαση/Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του 2019, τα οποία δείχνουν ότι η εν λόγω τράπεζα κάποτε παρείχε εγγύηση στην Saigon Garment - Match Joint Stock Company και πολλές φορές παρείχε πίστωση στην Nha Trang Bay Construction Investment Joint Stock Company.

Μάιος - Η Diem Sai Gon είναι γνωστή ως ο επενδυτής του έργου GoldView, συνολικής έκτασης 23.061 τ.μ., που βρίσκεται στην οδό Ben Van Don 346, στην πόλη Χο Τσι Μινχ. Το έργο GoldView έχει συνολική επένδυση άνω των 3.600 δισεκατομμυρίων VND και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017.

Ο ιστότοπος του έργου δείχνει ότι η μονάδα διαχείρισης και ανάπτυξης του έργου είναι η TNR Holdings Vietnam (νυν ROX Living). Ταυτόχρονα, ο γνωστός στρατηγικός χρηματοοικονομικός εταίρος είναι η MSB, η οποία τότε ονομαζόταν Maritime Bank.

Πληροφορίες στον ιστότοπο του έργου GoldView.

Η Nha Trang Bay Investment and Construction Joint Stock Company είναι ο επενδυτής του έργου του ηλιακού σταθμού παραγωγής ενέργειας Phuoc Huu. Πρόκειται επίσης για ένα τυπικό έργο της TNPower Energy Joint Stock Company, μιας ιδιωτικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδύσεων, της ανάπτυξης και της λειτουργίας σταθμών παραγωγής ενέργειας υπό τον όμιλο ROX .

Το έργο έχει σχεδιαστεί ώστε να περιλαμβάνει έναν φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ενέργειας απευθείας συνδεδεμένο στο δίκτυο με εγκατεστημένη ισχύ 50MW και συνδεδεμένο στο εθνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας μέσω τάσης 110kV. Το έργο χρησιμοποιεί τεχνολογία φωτοβολταϊκών κυψελών, κεντρικό μετατροπέα με εγκατεστημένη ισχύ περίπου 65MWp - 50MWac, με συνολική επένδυση σχεδόν 1.200 δισεκατομμυρίων VND.

Στις πιο πρόσφατες εξελίξεις στις χρηματιστηριακές συναλλαγές της MSB, η ROX Living JSC - μια νομική οντότητα του ομίλου ROX, εγγράφηκε για την πώληση σχεδόν 58,8 εκατομμυρίων μετοχών της MSB με σκοπό την αναδιάρθρωση της επένδυσης μέσω της μεθόδου διαπραγμάτευσης κατά την περίοδο από 30 Μαΐου έως 28 Ιουνίου 2024.

Πριν από τη συναλλαγή, η ROX Living κατείχε σχεδόν 76,8 εκατομμύρια μετοχές της MSB, που αντιστοιχούν σε 3,84%. Εάν η συναλλαγή είναι επιτυχής, η εταιρεία θα μειώσει το ποσοστό ιδιοκτησίας της σε 18 εκατομμύρια μετοχές, που αντιστοιχούν σε 0,9% του κεφαλαίου της τράπεζας.

Στην έκθεση διακυβέρνησης της MSB για το 2023, εκτός από την ROX Living, οργανισμοί που σχετίζονται με τον όμιλο ROX, όπως η ROX Key, κατέχουν 48,6 εκατομμύρια μετοχές της MSB, που αντιστοιχούν στο 2,4% του κεφαλαίου, ενώ η TN Property Management κατέχει 15,6 εκατομμύρια μετοχές της MSB, που αντιστοιχούν στο 0,8% του κεφαλαίου .

Πηγή: https://www.nguoiduatin.vn/hon-mot-thap-ky-no-luc-tro-lai-top-dau-cua-msb-a669809.html