«Εξέταση» του δείκτη επισφαλών απαιτήσεων 28 τραπεζών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023

[διαφήμιση_1]

3 ονόματα με δείκτη επισφαλών χρεών κάτω του 1%

Ο Nguoi Dua Tin συγκέντρωσε στατιστικά στοιχεία από τις οικονομικές εκθέσεις του πρώτου τριμήνου του 2023 28 τραπεζών και διαπίστωσε ότι το συνολικό υπόλοιπο επισφαλών χρεών των τραπεζών στις 31 Μαρτίου 2023 αυξήθηκε κατά 25% σε σύγκριση με το τέλος του 2022, σε περισσότερα από 170.000 δισεκατομμύρια VND.

Μεταξύ αυτών, ο δείκτης επισφαλών απαιτήσεων των περισσότερων τραπεζών αυξήθηκε. Μόνο 3 τράπεζες παρουσίασαν μείωση του δείκτη επισφαλών απαιτήσεων: η VietABank (μείωση 0,37%), η KienlongBank (μείωση 0,25%) και η PG Bank (μείωση 0,1%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο 4 τράπεζες έχουν δείκτες επισφαλούς δανεισμού κάτω του 1% επί του παρόντος: Vietcombank,ACB , Techcombank και Bac A Bank. Ωστόσο, οι δείκτες επισφαλούς δανεισμού όλων των τραπεζών παρουσιάζουν ανοδική τάση σε σύγκριση με την αρχή του έτους.

Συνεπώς, η Bac A Bank είναι επί του παρόντος η τράπεζα με τον χαμηλότερο δείκτη επισφαλών απαιτήσεων στο σύστημα, στο 0,57%, σημειώνοντας μόνο μια μικρή αύξηση 0,02% σε σύγκριση με την αρχή του έτους.

Οι υπόλοιπες τράπεζες με επιτόκια κάτω του 1% ανήκουν στις «μεγάλες» Vietcombank και Techcombank , και οι δύο στο 0,85%. Η υπόλοιπη τράπεζα που πλησιάζει το 1% είναι η ACB με 0,97%.

Στις τράπεζες που κατέγραψαν χαμηλούς δείκτες επισφαλών απαιτήσεων στο σύστημα μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023, κάτω από 2%, περιλαμβάνονται οι Sacombank (1,19%), VietinBank (1,28%), VietABank (1,43%), TPBank και LienVietPostBank (1,45%), BIDV (1,59%), SeABank (1,6%), KienlongBank (1,64%), MB (1,76%), HDBank (1,85%).

Αντιθέτως, οι τράπεζες που κατέχουν τις κορυφαίες θέσεις σε επισφαλείς απαιτήσεις μετά το πρώτο τρίμηνο του 2023 περιλαμβάνουν τις VPBank (6,24%), VietBank (4,31%), ABBank (4,03%), BaovietBank (4,69%), VIB (3,64%), VietCapital Bank (2,93%), OCB (3,32%), SHB (2,83%)...

Όσον αφορά την αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων, οι τράπεζες κατέγραψαν απότομη αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, συμπεριλαμβανομένων των TPBank με την ισχυρότερη αύξηση 83,96%, MB (αύξηση 68,02%), OCB (αύξηση 1,4%), VIB (αύξηση 46,69%), BIDV (αύξηση 40,32%), ABBank (αύξηση 35,25%), MSB (αύξηση 33,76%), ACB (αύξηση 31,47%), Techcombank (αύξηση 30,13%).

5 τράπεζες με θετική ανάπτυξη στον δείκτη κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων

Η αύξηση του επισφαλούς χρέους σημαίνει ότι πολλές τράπεζες πρέπει επίσης να αυξήσουν τις στρατηγικές τους για την πρόβλεψη κινδύνου.

Οι ειδικοί προβλέπουν ότι το κόστος προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο το 2023 θα αυξηθεί και θα επηρεάσει άμεσα τις προοπτικές κερδοφορίας των τραπεζών.

Συνεπώς, για τις τράπεζες με μεγάλους δείκτες δανεισμού στον τομέα των ακινήτων, τα δάνεια αυτά ενδέχεται να μετατραπούν σε επισφαλείς απαιτήσεις εάν οι ροές κεφαλαίων προς αυτόν τον τομέα συνεχίσουν να είναι περιορισμένες. Ωστόσο, οι πιστωτικοί κίνδυνοι θα διαφοροποιούνται μεταξύ των τραπεζών, καθώς οι τράπεζες με υψηλά πιστωτικά υπόλοιπα ακινήτων θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη πίεση να διαθέσουν προβλέψεις από τις αμιγώς λιανικές τράπεζες.

Επίσης, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από τις οικονομικές εκθέσεις του πρώτου τριμήνου του 2023 28 τραπεζών, η συνολική πρόβλεψη για κινδύνους δανείων πελατών κατά τους πρώτους 3 μήνες του 2023 έφτασε τα 181.000 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση 7,7% σε σύγκριση με την αρχή του έτους.

Εκ των οποίων, η BIDV ήταν η «πρωταθλήτρια» στις προβλέψεις για τον κίνδυνο δανείων πελατών κατά το πρώτο τρίμηνο, όταν αύξησε αυτόν τον στόχο κατά 10,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο σε σχεδόν 42.360 δισεκατομμύρια VND, αλλά ο δείκτης κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκε από 217% σε 171%.

Ακολουθούν οι δύο «μεγάλοι» Vietcombank με 31.894 δισεκατομμύρια VND, αυξημένα κατά σχεδόν 29% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Αντίθετα, το υπόλοιπο αποθεματικού κινδύνου στη VietinBank μειώθηκε κατά 1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, φτάνοντας σχεδόν τα 29.500 δισεκατομμύρια VND.

Τα ονόματα με το υψηλότερο υπόλοιπο προβλέψεων κινδύνου στο σύστημα περιλαμβάνουν τις VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB, όλες με κεφάλαια άνω των 3.000 δισεκατομμυρίων VND.

Όσον αφορά την αύξηση αυτού του δείκτη, έως και 20 τράπεζες αύξησαν τις προβλέψεις τους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο. Εκ των οποίων, η Vietcombank και η MSB είναι οι τράπεζες με το υπόλοιπο προβλέψεων για τον κίνδυνο πελατών να αυξάνεται κατά περισσότερο από 20%.

Ορισμένες άλλες τράπεζες είχαν επίσης απότομες αυξήσεις στις προβλέψεις σε σύγκριση με την ίδια περίοδο, όπως η OCB (αύξηση 19,6%), η SHB (αύξηση 19,1%), η KienlongBank (αύξηση 15%)...

Αντιθέτως, 8 τράπεζες μείωσαν το υπόλοιπο του αποθεματικού πιστωτικού κινδύνου σε σύγκριση με πέρυσι, συμπεριλαμβανομένων των VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank και PG Bank.

Όσον αφορά τον δείκτη κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων, οι τράπεζες με υψηλούς δείκτες κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων άνω του 100% περιλαμβάνουν τις Vietcombank (321%), BacABank (195%), VietinBank (173%), BIDV (171%), MB (138%), Techcombank (134%), ACB (117%), Lienvietpostbank (111%), SeABank (105%), Sacombank (104%).

Ωστόσο, ο δείκτης κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων στις τράπεζες έτεινε να μειώνεται το πρώτο τρίμηνο του 2023, αντανακλώντας την υψηλή αύξηση του υπολοίπου επισφαλών απαιτήσεων. Συνεπώς, οι MB, TPBank, VIB, ACB, Lienvietpostbank είναι οι εταιρείες που μείωσαν απότομα αυτόν τον δείκτη.

Μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023, μόνο 5 τράπεζες κατέγραψαν θετική αύξηση στον δείκτη κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB και PG Bank.

Οι δυσκολίες στον τομέα των ακινήτων αποτελούν πρόκληση για τον τραπεζικό κλάδο

Στην έκθεση ενημέρωσης του τραπεζικού κλάδου για το πρώτο τρίμηνο του 2023 της VNDirect Securities Company, η εν λόγω υπηρεσία επικαλέστηκε στοιχεία από την Κρατική Τράπεζα που δείχνουν ότι ο δείκτης επισφαλών απαιτήσεων ολόκληρου του κλάδου στο τέλος του πρώτου τριμήνου αυξήθηκε σε 2,9% σε σύγκριση με 2% στην αρχή του έτους. Οι περισσότερες τράπεζες κατέγραψαν αύξηση του δείκτη επισφαλών απαιτήσεων και μείωση του δείκτη κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων (LLR) σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την VNDirect, οι δυσκολίες από την αγορά ακινήτων παραμένουν μια σημαντική πρόκληση για τις προοπτικές του τραπεζικού κλάδου, καθώς αυτός ο τομέας αντιπροσωπεύει το 21% των πιστώσεων του συστήματος μέχρι το τέλος του 2022.

Οι τράπεζες με καλά αποθέματα ασφαλείας και χαρτοφυλάκια δανείων που δεν επικεντρώνονται σε ακίνητα, όπως η Vietcombank, η ACB... θα περιορίσουν τους τρέχοντες κινδύνους.

Ωστόσο, οι ειδικοί σε αυτήν την εταιρεία κινητών αξιών αναμένουν ότι η πίεση στις προβλέψεις καθώς και οι κίνδυνοι επισφαλών απαιτήσεων των τραπεζών, και συγκεκριμένα των Techcombank, MB, VPBank... θα μειωθούν στο μέλλον, όταν η ταμειακή ροή των επιχειρήσεων ακινήτων μπορεί να βελτιωθεί κάπως χάρη στις πολιτικές στήριξης που έχουν εκδοθεί και ορισμένα έργα ακινήτων θα έχουν επιλυθεί με νομικά ζητήματα.

Σύμφωνα με ανάλυση της Vietcombank Securities Company (VCBS), τα επισφαλή δάνεια τείνουν να αυξάνονται λόγω του παγώματος της αγοράς ακινήτων και η οικονομική υγεία των επιχειρήσεων και των δανειοληπτών τείνει να αποδυναμώνεται σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, ωστόσο θα υπάρξει διαφοροποίηση μεταξύ των τραπεζικών ομίλων.

Η ομάδα ανάλυσης πιστεύει ότι οι τράπεζες ενδέχεται να καταγράψουν ραγδαία αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων φέτος, με την πίεση για σχηματισμό προβλέψεων να αυξάνεται σταδιακά κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

«Η ομάδα τραπεζών που αντιμετωπίζουν κινδύνους αυτή τη στιγμή αποτελείται από μονάδες με υψηλό ποσοστό δανείων σε ακίνητα και εταιρικά ομόλογα, καθώς και χαμηλό δείκτη κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων», αναφέρει η έκθεση της VCBS.

Ο ειδικός Dang Tran Phuc - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Azfin Vietnam, προβλέπει ότι ο δείκτης επισφαλών απαιτήσεων σε ολόκληρο τον τραπεζικό κλάδο θα αυξηθεί κατά 0,3 - 0,5% σε σύγκριση με το 2022.

Ο κ. Phuc δήλωσε ότι η «παγωμένη» αγορά ακινήτων έχει προκαλέσει αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων στις τράπεζες. Επειδή τα περισσότερα δάνεια στις τράπεζες σχετίζονται με ακίνητα.

Επιπλέον, η κύρια εξασφάλιση των τραπεζών είναι επίσης ακίνητα, αλλά λόγω της μείωσης της ρευστότητας της αγοράς, η ανάκτηση και η διευθέτηση επισφαλών απαιτήσεων μέσω της ρευστοποίησης των ενεχύρων είναι πολύ αργή και τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία, παρά τις μεγάλες εκπτώσεις τους, εξακολουθούν να μην μπορούν να βρουν αγοραστές. Αυτό επηρεάζει το έργο της διευθέτησης χρεών και επισφαλών απαιτήσεων των τραπεζών .

[διαφήμιση_2]
Πηγή