Η VietinBank εκδίδει ομόλογα ύψους 16.000 δισεκατομμυρίων VND, προσφέροντας έως και 30 παρτίδες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Βιετναμέζικης Κοινοτικής Εμπορικής Τράπεζας Βιομηχανίας και Εμπορίου ( VietinBank ; HoSE: CTG) μόλις ενέκρινε το συνολικό σχέδιο έκδοσης ομολόγων για την αύξηση του κεφαλαίου δεύτερης κατηγορίας (δευτερογενή ομόλογα) και ταυτόχρονα τη χορήγηση δανείων στην οικονομία με ξεχωριστή μορφή το 2023.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα σχεδιάζει να προσφέρει έως και 30 παρτίδες από το δεύτερο τρίμηνο έως το τέταρτο τρίμηνο του 2023, με συνολικό μέγιστο όγκο έκδοσης ομολόγων 16.000 δισεκατομμυρίων VND. Η ονομαστική αξία κάθε ομολόγου είναι 100 εκατομμύρια VND. Πρόκειται για μη μετατρέψιμα ομόλογα, χωρίς δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς εγγυήσεις και με διάρκεια 6 ετών ή περισσότερο.

Το ονομαστικό επιτόκιο του ομολόγου είναι σταθερό ή κυμαινόμενο, εγγυημένο με το επιτόκιο της αγοράς και τους ισχύοντες κανονισμούς περί επιτοκίων της Κρατικής Τράπεζας κατά τον χρόνο έκδοσης του ομολόγου.

Σε περίπτωση που το ονομαστικό επιτόκιο ομολόγων είναι κυμαινόμενο, το επιτόκιο θα είναι ίσο με το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων ταμιευτηρίου - που έχουν προκαταβληθεί - με διάρκεια 12 μηνών.

Η πληρωμή του κεφαλαίου είναι εφάπαξ κατά τη λήξη. Η πληρωμή των τόκων καταβάλλεται περιοδικά μία φορά το χρόνο.

Τα έσοδα από τις προσφορές ομολόγων το 2023 θα χρησιμοποιηθούν από την VietinBank για την αύξηση του κεφαλαίου Tier 2 και τη χορήγηση δανείων στην οικονομία .

Σχεδιάστε να χρησιμοποιήσετε προσωρινά αδρανές κεφάλαιο σε περίπτωση εκταμίευσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Αυτό το κεφάλαιο θα παρέχεται από την τράπεζα για βραχυπρόθεσμα δάνεια σε πελάτες με βραχυπρόθεσμες, προσωρινές κεφαλαιακές ανάγκες.

Τα έσοδα από τις προσφορές ομολόγων το 2023 θα χρησιμοποιηθούν από την VietinBank για την αύξηση του κεφαλαίου Tier 2 και τη χορήγηση δανείων στην οικονομία.

Προηγουμένως, στις 31 Μαΐου, η VietinBank έλαβε επίσης πιστοποιητικό εγγραφής για δημόσια προσφορά ομολόγων από την Κρατική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Συνεπώς, η τράπεζα αυτή θα προσφέρει στο κοινό ομόλογα αξίας 9.000 δισεκατομμυρίων VND με ονομαστική αξία 100.000 VND/ομόλογο μέσω δύο εκδόσεων.

Σε πρώτη φάση, η τράπεζα σχεδιάζει να εκδώσει 2.000 δισεκατομμύρια VND σε 8ετή ομόλογα και 3.000 δισεκατομμύρια VND σε 10ετή ομόλογα. Η περίοδος διανομής θα είναι εντός 90 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πιστοποιητικού εγγραφής.

Στη δεύτερη φάση, η VietinBank θα προσφέρει 1.500 δισεκατομμύρια VND σε 8ετή ομόλογα και 2.500 δισεκατομμύρια VND σε 10ετή ομόλογα. Η περίοδος προσφοράς της δεύτερης φάσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90 ημέρες. Το διάστημα μεταξύ των δύο φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Στην χρηματιστηριακή αγορά, ο κωδικός CTG έκλεισε στις 2 Ιουνίου στα 28.650 VND/μετοχή, σημειώνοντας άνοδο 2,33% .

Πηγή: https://www.nguoiduatin.vn/vietinbank-phat-hanh-16-000-ty-dong-trai-phieu-chao-ban-den-30-ot-a610863.html