El multimillonario Steve Schwarzman amasó la mayor parte de su fortuna, estimada en 39 mil millones de dólares, a través de salarios y dividendos de Blackstone, según Forbes.

En 2023, la compensación total de Stephen Schwarzman fue de $896,7 millones, incluidos $119,7 millones en salario y $777 millones en dividendos. Steve Schwarzman posee actualmente alrededor de 231,9 millones de acciones de Blackstone.

Para convertirse en uno de los directores ejecutivos mejor pagados del mundo y alcanzar el estatus de multimillonario, Stephen Schwarzman siempre se ha adherido a una serie de principios de inversión para hacer crecer sus carteras personales y corporativas.

Invertir en activos alternativos

Mientras trabajaba en Lehman Brothers en la década de 1980, Stephen Schwarzman vio el potencial de la inversión en capital privado. "Creo que podemos recaudar mucho más dinero como una de las empresas de inversión más grandes del mundo", dijo a Forbes.

"La dirección de Lehman Brothers se negó a entrar en este negocio, lo que creo que fue una decisión muy perjudicial para ellos".

Cuando fundó la empresa, Stephen Schwarzman hizo de los activos alternativos (capital) una parte clave de su estrategia de inversión.

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Stephen Schwarzman se convirtió en uno de los multimillonarios más ricos de Estados Unidos simplemente administrando el dinero de otras personas.

Su empresa es pionera en entrar en otras clases de activos alternativos como bienes raíces, fondos de cobertura y crédito, dijo. Como recomendación para los inversores hoy, dijo que el crédito sigue siendo un sector extremadamente bueno en términos de riesgo y rentabilidad.

Diversifique su cartera

Para Stephen Schwarzman, la diversificación no es una estrategia de una sola vez, sino su enfoque de inversión por defecto.

El mundo cambiante hace que sea más significativo diversificar su cartera y agregar nuevas estrategias. “Hay diferentes áreas que están cíclicamente infravaloradas, y entrar en ellas realmente ayudaría a nuestros primeros clientes que utilizan otros productos”, afirmó.

Dispuesto a pagar una prima por una inversión inteligente

Aunque Stephen Schwarzman a menudo busca activos infravalorados, está dispuesto a pagar un precio muy alto si cree que será rentable. Este fue el caso cuando invirtió en Hilton en 2007.

Blackstone está pagando un alto precio por esto, dijo, pero cree que hay al menos dos oportunidades muy potenciales para que Hilton aumente sus ganancias. Con sus agresivos planes de abrir nuevos hoteles y consolidar las tres propiedades de Hilton, cree que puede agregar mil millones de dólares a las ganancias de la compañía.

“Cuando compramos la empresa, aunque parecía un precio muy alto, fue muy acertado porque sabíamos lo que podíamos lograr, y lo hicimos realidad. La operación nos generó una ganancia total de 14 mil millones de dólares, lo cual es un gran resultado”, afirmó.

No actúes solo

Después de realizar una mala inversión en una empresa siderúrgica, Stephen Schwarzman se dio cuenta de que le resultaría beneficioso consultar a otros antes de tomar decisiones finales sobre oportunidades de inversión.

Hemos reorganizado la forma en que la empresa toma decisiones, en lugar de basarse únicamente en mi opinión. Todas las decisiones futuras serán tomadas por todos los socios de la empresa en un proceso unificado. Todos los factores de riesgo deben enumerarse y luego analizarse a fondo, según compartió con Forbes.

Blackstone ha aplicado ese proceso a casi todo lo que hace y ha despersonalizado la toma de decisiones. Buscar ayuda de expertos financieros ayudó a Stephen Schwarzman a tomar decisiones de inversión inteligentes más adelante.

Análisis de inversiones tanto a nivel micro como macro

Antes de invertir, es necesario evaluar no sólo la empresa en la que se pretende invertir, sino también toda la industria. Stephen Schwarzman siempre ha tenido como hábito considerar los factores clave involucrados antes de tomar una decisión.

Según Stephen Schwarzman, primero analizarán la motivación general de la empresa objetivo para alcanzar el éxito. Busque también oportunidades de crecimiento tanto en esa industria como en esa empresa. Otra cosa importante a considerar es el margen de crecimiento tanto a nivel micro como macro.

Stephen Schwarzman se convirtió en multimillonario administrando el dinero de otras personas, por lo que siempre tiene una mentalidad de "aspirar a lo grande" y está constantemente buscando nuevas oportunidades. Blackstone ya ha alcanzado casi 1,1 billones de dólares en activos, pero todavía siente la necesidad de seguir ampliando sus actividades de inversión y aumentando la escala financiera de su negocio.

(Según Forbes)