El multimillonario Steve Schwarzman amasó la mayor parte de su fortuna, estimada en 39 mil millones de dólares, a través de salarios y dividendos de Blackstone, según Forbes.

En 2023, Stephen Schwarzman recibió un total de 896,7 millones de dólares, incluyendo un salario de 119,7 millones y un pago de dividendos de 777 millones. Actualmente, posee aproximadamente 231,9 millones de acciones de Blackstone.

Para convertirse en uno de los directores ejecutivos mejor pagados del mundo y alcanzar el estatus de multimillonario, Stephen Schwarzman siempre se ha adherido a una serie de principios de inversión para hacer crecer sus carteras personales y corporativas.

Invertir en activos alternativos

Mientras trabajaba en Lehman Brothers en la década de 1980, Stephen Schwarzman vio el potencial del capital privado. «Pensé que podríamos recaudar mucho más dinero como una de las firmas de inversión más grandes del mundo», declaró a Forbes.

"La dirección de Lehman Brothers se negó a entrar en este negocio, lo que creo que fue una decisión muy perjudicial para ellos".

Cuando fundó la empresa, Stephen Schwarzman hizo de los activos alternativos (capital) una parte clave de su estrategia de inversión.

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Stephen Schwarzman se convirtió en uno de los multimillonarios más ricos de Estados Unidos simplemente administrando el dinero de otras personas.

Afirmó que su firma fue pionera en la entrada a otras clases de activos alternativos, como el sector inmobiliario, los fondos de cobertura y el crédito. Su recomendación para los inversores actuales es que el crédito sigue siendo un sector muy favorable en términos de riesgo y rentabilidad.

Diversifique su cartera

Para Stephen Schwarzman, la diversificación no es una estrategia de una sola vez, sino su enfoque de inversión predeterminado.

El mundo cambiante hace que sea más sensato diversificar y añadir nuevas estrategias. «Hay diferentes sectores que están infravalorados cíclicamente, y entrar en ellos beneficiará enormemente a nuestros clientes originales que utilizan otros productos», afirmó.

Dispuesto a pagar una prima por una inversión inteligente

Aunque Stephen Schwarzman suele buscar activos infravalorados, está dispuesto a pagar una prima si cree que será rentable. Así ocurrió cuando invirtió en Hilton en 2007.

Blackstone está pagando un alto precio por esto, afirmó, pero cree que existen al menos dos oportunidades muy potenciales para que Hilton aumente sus ganancias. Con el ambicioso plan de abrir nuevos hoteles y consolidar las tres sedes de Hilton, cree que puede aumentar en 1.000 millones de dólares las ganancias de la compañía.

“Cuando compramos la empresa, aunque parecía un precio muy alto, fue muy acertado porque sabíamos lo que podíamos lograr, y lo hicimos realidad. La operación nos generó una ganancia total de 14 mil millones de dólares, lo cual es un gran resultado”, afirmó.

No actúes solo

Después de realizar una mala inversión en una empresa siderúrgica, Stephen Schwarzman se dio cuenta de que le resultaría beneficioso consultar a otros antes de tomar decisiones finales sobre oportunidades de inversión.

Hemos reorganizado la forma en que la empresa toma decisiones, en lugar de basarse únicamente en mi opinión. Todas las decisiones futuras serán tomadas por todos los socios de la empresa en un proceso unificado. Todos los factores de riesgo deben enumerarse y luego analizarse a fondo, según compartió con Forbes.

Blackstone aplicó ese proceso a casi todo lo que hacía y despersonalizó la toma de decisiones. Recurrir a expertos financieros ayudó a Stephen Schwarzman a tomar decisiones de inversión inteligentes posteriormente.

Análisis de inversiones tanto a nivel micro como macro

Antes de invertir, es importante evaluar no solo la empresa, sino también el sector en su conjunto. Stephen Schwarzman tiene por costumbre considerar los factores clave antes de tomar una decisión.

Según Stephen Schwarzman, primero analizarán los factores clave del éxito de la empresa objetivo. Al mismo tiempo, buscarán oportunidades de crecimiento tanto en el sector como en la empresa. Otro aspecto importante a considerar es el margen de crecimiento a nivel micro y macro.

Stephen Schwarzman se hizo multimillonario gestionando el dinero de otros, por lo que siempre tiene una mentalidad de grandeza y busca constantemente nuevas oportunidades. Blackstone ha alcanzado casi 1,1 billones de dólares en activos, pero aún siente la necesidad de seguir expandiendo sus actividades de inversión y aumentando el tamaño de su negocio.

(Según Forbes)