BAC A BANK emite 15 millones de bonos para satisfacer la demanda del mercado de fin de año

El mercado de bonos será dinámico a finales de 2024

MB Securities Joint Stock Company (MBS Research) pronostica que las actividades de emisión de bonos corporativos serán más activas en el cuarto trimestre de 2024 cuando las necesidades de capital de las empresas se recuperen, el mercado inmobiliario comience a florecer y la necesidad de expandir la producción y los negocios siga activamente la recuperación económica .

Según datos recopilados por la Asociación del Mercado de Bonos de Vietnam (VBMA), en agosto (al 23 de agosto de 2024), se registraron 24 emisiones de bonos corporativos, con un valor total de 33.391 millones de VND. Desde principios de año hasta la fecha, el valor total de las emisiones de bonos corporativos alcanzó los 222.752 millones de VND, con 13 emisiones públicas por valor de 22.773 millones de VND (que representan el 10,2%) y 206 emisiones privadas por valor de 199.979 millones de VND (que representan el 89,8%). En cuanto a la estructura de las emisiones por sector, los bancos comerciales dominan el mercado primario, representando el 87% del valor total de las emisiones, según FiinRatings.

Para los inversores particulares, las señales de recuperación del mercado indican numerosas oportunidades para ampliar los canales de inversión, donde los bonos son una opción segura y a largo plazo. Pero ¿qué es un bono seguro?

De hecho, no existe un bono completamente seguro, sino solo uno de bajo riesgo. Un bono de bajo riesgo es aquel de una empresa con una buena calificación crediticia. Esta calificación no solo refleja la estabilidad financiera de la empresa, sino que también demuestra una buena resiliencia ante los riesgos del entorno macroeconómico, los riesgos del sector y los factores internos. Las empresas con buena calificación crediticia suelen contar con una sólida estructura financiera, estrategias eficaces de gestión de riesgos y la capacidad de responder con flexibilidad a las fluctuaciones del mercado. Esto ayuda a minimizar la posibilidad de impago, brindando tranquilidad a los inversores al invertir en sus bonos, comentó la Sra. Nguyen Thu Binh, Directora Interina de Gestión de Riesgos y Jefa del Departamento de Gestión de Riesgos de PVI Fund Management Joint Stock Company, en el artículo "Gestión del Riesgo de Bonos Corporativos".

BAC A BANK continúa ofreciendo 15 millones de bonos al público

A principios de abril de 2024, FiinRatings, miembro de FiinGroup y socio de S&P Global Ratings en Vietnam, otorgó a BAC A BANK una calificación crediticia de emisor a largo plazo de 'A-' con una perspectiva estable. En primer lugar, la posición de riesgo de BAC A BANK se evalúa como 'muy buena', lo que se demuestra mediante una gestión de riesgos clara y consistente, combinada con un apetito de riesgo consistente, dirigido tanto a clientes particulares como a empresas con niveles de riesgo bajos.

La experiencia y el historial de gestión de la calidad de activos de BAC A BANK siempre han sido buenos y más cautelosos que el promedio de la industria, junto con un nivel de riesgo potencial menor que el de la industria gracias a su modelo de negocios relativamente simple y su enfoque en los préstamos.

De hecho, a través de emisiones anteriores, los bonos de BAC A BANK siempre han sido la opción preferida por los inversores gracias a su alta liquidez y facilidad de negociación. El banco también cumple plenamente con sus obligaciones de pago periódico de los intereses de los bonos y recompra de bonos antes del vencimiento, tal como se comprometió.

A partir del 7 de octubre de 2024, Bac A Commercial Joint Stock Bank (BAC A BANK) emitió oficialmente 15 millones de bonos emitidos al público en la segunda ronda (Fase 2), por un valor total de 1,5 billones de VND. El bono emitido por Bac A Commercial Joint Stock Bank al público en la segunda ronda (Fase 2) aplica una tasa de interés superior a la tasa de interés normal para depósitos personales durante un plazo de 12 meses, con un margen máximo de hasta el 1,9 % anual. Tanto inversores particulares como organizaciones pueden invertir fácilmente hasta 50 millones de VND y 100 millones de VND, respectivamente.

En esta emisión, los bonos de BAC A BANK tienen un valor nominal de 100.000 VND por bono; los intereses se pagan periódicamente cada 12 meses, con dos plazos de 7 y 8 años. El plazo previsto para la recompra de los bonos es de 18, 24 y 36 meses a partir de la fecha de emisión, según el símbolo de cada bono.

Símbolo Cautiverio	Cantidad	Término	Amplitud Primeros 5 años	Amplitud desde 06	Fecha de implementación derecho de recompra
BAB202-07L	6.000.000	07 años	1,2%/año	3,0%/año	18 meses
BAB202-07C	6.000.000	07 años	1,5%/año	3,1%/año	24 meses
BAB202-08C	3.000.000	08 años	1,9%/año	3,2%/año	36 meses

Al igual que en emisiones anteriores, este lote de bonos de BAC A BANK sigue siendo no convertible, sin warrants ni garantías. El producto se distribuye directamente en la sede central y en las sucursales/oficinas de transacciones de BAC A BANK en todo el país, lo que facilita la participación.

Al final de la oferta el 28 de octubre de 2024, los bonos de BAC A BANK se registrarán de forma central en la Corporación de Depósito y Compensación de Valores de Vietnam (VSDC) y se cotizarán en la Bolsa de Valores de Hanoi (HNX), de conformidad con la orientación del Gobierno para desarrollar un mercado de bonos saludable y transparente.

En consecuencia, los inversores pueden negociar e hipotecar bonos de forma proactiva a tasas de interés súper competitivas, creando condiciones para que los clientes puedan financiarse de forma proactiva si surgen necesidades repentinas de capital y ejercer plenamente los derechos de los propietarios de bonos, incluida la transferencia, la donación, la hipoteca, etc.

Con capital agregado al capital de nivel 2 a través de emisiones de bonos anteriores, BAC A BANK continúa afirmando su salud financiera estable, el suministro oportuno de capital a la economía, asegurando índices de seguridad en las operaciones y los objetivos de crecimiento aprobados por el Banco Estatal de Vietnam.

La orientación de los préstamos hacia sectores impulsados por el gobierno, con bajo riesgo y volatilidad, como la agricultura de alta tecnología y la seguridad social, ha contribuido a fortalecer la posición de riesgo de BAC A BANK durante sus casi 30 años de desarrollo. El banco ha mantenido una cartera de préstamos estable, con más de la mitad de su estructura proveniente de sectores esenciales y menos afectados por factores de mercado como la agricultura, la silvicultura y la pesca, la tecnología de procesamiento y la manufactura, entre otros. BAC A BANK se centra especialmente en otorgar crédito a grandes empresas con buena calidad crediticia y dentro de la cadena de valor crediticia típica de BAC A BANK. Además, BAC A BANK siempre acompaña y brinda asesoramiento de inversión a los clientes de este sector, lo que le permite comprender a fondo la situación operativa y las perspectivas comerciales, además de supervisar de cerca el flujo de caja de los clientes. Afirmó el Sr. Chu Nguyen Binh, subdirector general de Bac A Commercial Joint Stock Bank.

BAC A BANK reduce tasas de interés de préstamos y acompaña a clientes afectados por tormenta Yagi

Fuente: https://baodantoc.vn/bac-a-bank-phat-hanh-15-trieu-trai-phieu-dap-ung-nhu-cau-thi-truong-cuoi-nam-1727707462087.htm