Los proyectos de la industria cementera “esperan” el mercado

Además del proyecto cementero Xuan Son, que se encuentra en fase de inversión y construcción con una previsión de entrada en funcionamiento a finales de este año, la industria cementera cuenta con cuatro líneas de producción con una capacidad de 11,4 millones de toneladas. Si bien la inversión se ha completado, existe preocupación por su posible venta, por lo que aún no se han puesto en marcha.

La industria cementera experimenta un exceso de capacidad; muchas plantas se ven obligadas a limitar la producción. Foto: Duc Thanh

Lento, pero aún tiene proyectos nuevos.

Si nada cambia, a finales de este año entrará en funcionamiento el proyecto de la fábrica de cemento Xuan Son ( Hoa Binh ), con una inversión total de 5 billones de VND y una capacidad de 2,3 millones de toneladas al año.

La información más reciente del inversor del proyecto, Xuan Khiem Group Joint Stock Company, indica que el proyecto ha completado básicamente el 97% del volumen de la línea de molienda, así como muchos otros elementos, con un valor de inversión de aproximadamente 2.800 billones de VND.

Contar con nuevos proyectos debería ser algo bueno para la industria manufacturera, pero no para la cementera, porque la capacidad total diseñada de toda la industria ha superado la demanda de consumo interno durante muchos años, con un excedente actual de entre 50 y 60 millones de toneladas, o incluso más.

La sobreoferta de cemento es aún mayor, ya que no ha habido planificación sectorial en los últimos 6 años. Es necesario revisar la implementación de la planificación y la concesión de licencias para los proyectos cementeros.

Desde hace casi tres años, el consumo interno y las exportaciones han disminuido, los inventarios han aumentado y hasta 42 líneas de producción de cemento han tenido que detener su actividad entre uno y seis meses, algunas incluso durante un año completo. Esta capacidad inactiva representa el 30 % de la capacidad total prevista para toda la industria, es decir, más de 30 millones de toneladas. Muchas fábricas están al borde de la quiebra, por lo que los nuevos proyectos que entran en funcionamiento durante este período solo agravan la situación del consumo. La competencia entre las empresas del sector es más feroz y muchas se ven obligadas a vender sus productos por debajo del costo.

La situación de las empresas de la industria cementera nunca ha sido tan crítica como ahora, cuando la presión financiera aumenta debido a los grandes préstamos para inversiones y el flujo de caja para la producción y la distribución no está garantizado.

Además del proyecto cementero Xuan Son, que se encuentra en fase de inversión y construcción, con un plan de entrada en funcionamiento para finales de 2024, la industria cementera cuenta con cuatro líneas de producción con una capacidad de 11,4 millones de toneladas. Si bien la inversión ya se ha completado, el temor a no poder venderlas ha impedido su puesta en marcha.

Preocupados por la continua expansión de la producción, mientras que el exceso de capacidad es demasiado grande, en recientes comunicaciones al Gobierno, el Ministerio de Construcción y la Asociación Vietnamita del Cemento (VNCA) recomendaron no alentar a los inversionistas extranjeros a invertir en proyectos de cemento y revisar la inversión en dichos proyectos, con el objetivo de no aumentar el exceso de producción.

La Corporación Vietnamita de Cemento (Vicem), propietaria de 10 unidades, afirmó que en sus 120 años de historia nunca había atravesado una situación tan difícil. «Algunas líneas de producción de las 10 cementeras de Vicem han tenido que detener sus hornos, el consumo es bajo y los ingresos han disminuido, pero estamos decididos a no vender por debajo del costo de producción», declaró el Sr. Nguyen Thanh Tung, Subdirector General de Vicem.

En la conferencia para eliminar las dificultades del cemento, el acero y los materiales de construcción, el Sr. Le Nam Khanh, Director General de Viem, en representación de las empresas cementeras, propuso directamente al Primer Ministro que no se atrajera ni capital nacional ni inversión extranjera directa para invertir en cemento, con el fin de reducir la presión sobre la producción y los negocios.

Según el Sr. Khanh, en los últimos 3 años el consumo interno ha rondado los 60 millones de toneladas, mientras que la capacidad real es de 123 millones de toneladas y podría ser mucho mayor, entonces, ¿dónde se puede vender?

Las estadísticas de VNCA muestran que en los primeros 6 meses de 2024, la producción y el consumo de cemento y clínker no han mejorado, manteniéndose en niveles equivalentes a los del año anterior, con una producción total de 44 millones de toneladas y las fábricas operando al 70-75% de su capacidad nominal; el consumo fue de casi 44 millones de toneladas, igual que en el mismo período.

Propuesta para reintroducir el cemento en la planificación

Los ingresos por ventas se desplomaron, algunas empresas experimentaron una disminución de las ganancias y otras registraron pérdidas. Decenas de líneas de producción tuvieron que detener temporalmente su actividad, aceptar exportaciones por debajo del costo de producción y afrontar una situación financiera extremadamente difícil… Esta es la situación general de las empresas de la industria cementera en este momento.

Según el último informe de VNCA, el número total de líneas de producción de cemento en las que se ha invertido a nivel nacional es de 92. En el período 2011-2020, se produjo una inversión masiva en cemento, y toda la industria cuenta con 26 líneas de producción más, con una capacidad de 41 millones de toneladas/año, lo que eleva el número total de líneas de producción de cemento en todo el país a 85, con una capacidad total diseñada de más de 104 millones de toneladas.

El año pasado, la producción total de cemento y clínker alcanzó tan solo 92,9 millones de toneladas, con una operación promedio de las líneas de producción de toda la industria al 75 % de su capacidad nominal. Se prevé que el consumo total en 2023 alcance los 87,8 millones de toneladas, lo que equivale al 88 % del registrado en 2022.

“El excedente de cemento es aún mayor, ya que no ha habido planificación industrial en los últimos 6 años y la aprobación se basa principalmente en recomendaciones locales al Primer Ministro. Es necesario revisar la implementación de la planificación y la concesión de licencias para proyectos cementeros”, sugirió el Sr. Nguyen Quang Cung, Presidente de la VNCA.

De hecho, en 2017 entró en vigor la Ley de Planificación, que suprimió la planificación de productos, incluidos los productos de cemento, a partir de la cual la inversión en proyectos de producción de cemento se realizaba de conformidad con las disposiciones de la ley de inversiones.

Ante la situación de exceso de capacidad de producción de cemento a nivel nacional, que dificulta el control de la oferta y la demanda de cemento para el consumo interno y la exportación, el Ministerio de Construcción propuso recientemente al Primer Ministro que le encomendara estudiar y proponer el restablecimiento de la planificación de este sector.

“Actualmente, la presión sobre la capacidad excedente de producción nacional de clínker es enorme, cercana a los 50 millones de toneladas, mientras que el ritmo de construcción es muy lento, lo que genera una presión de morosidad en la industria cementera que constituye y seguirá constituyendo una carga para la economía. Si el Estado no ofrece una solución de apoyo oportuna, muchas empresas quebrarán”, expresó el Ministerio de Construcción, preocupado por la situación.

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