Descifrando la "fortaleza interna vietnamita" en el patio de recreo multimillonario.

El mercado vietnamita de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) está entrando en un periodo de crecimiento explosivo, donde las grandes oportunidades vienen acompañadas de una feroz competencia. La capacidad de comprender profundamente a los consumidores y la velocidad de innovación determinarán el éxito de las marcas en el futuro.

Del 8 al 10 de noviembre de 2023, la Oficina Comercial Italiana en Vietnam (ITA), en colaboración con la Asociación Italiana de Fabricantes (UCIMA), inaugurará un espacio de exposición en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Saigón (SECC), Distrito 7, Ciudad Ho Chi Minh , para presentar tecnología de producción de envases para la industria de bienes de consumo de alta rotación (FMCG). Foto: My Phuong/VNA

potencial explosivo

El mercado vietnamita de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) se considera un mercado muy lucrativo, con un valor de miles de millones de dólares, lo que genera una fuerte competencia entre las multinacionales y las empresas nacionales con larga trayectoria. Gigantes multinacionales como Unilever, Procter & Gamble (P&G), Coca-Cola, Suntory, PepsiCo , FrieslandCampina (leche Dutch Lady) y Abbott han estado presentes y consolidados en la mente de los consumidores vietnamitas.

Mientras tanto, las empresas vietnamitas están afianzando su posición en el mercado nacional, gracias a su profundo conocimiento de la cultura, los gustos y los hábitos de consumo del país. Entre las marcas más conocidas se encuentran Masan Consumer (salsa de soja CHIN-SU, salsa de pescado Nam Ngu, fideos instantáneos Omachi, Wake Up 247...), Vinamilk, TH True Milk, NutiFood y Vinasoy.

Cada empresa, ya sea extranjera o nacional, tiene sus propias fortalezas en cuanto a marca, canales de distribución y segmentos de clientes. Por lo tanto, en este mercado, no se trata solo de una competencia basada en precio, promoción o calidad, sino que también se requiere que las marcas creen una ventaja competitiva distintiva y sostenible.

En 2025, las empresas se esfuerzan por comprender rápidamente las tendencias de consumo y ofrecer soluciones óptimas para la experiencia del cliente. Según TPS Research, se prevé que el sector de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) de Vietnam experimente un fuerte crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,05 % entre 2024 y 2029. Se estima que el tamaño del mercado minorista aumentará de 276 370 millones de dólares en 2024 a 488 080 millones de dólares en 2029, lo que convertirá a Vietnam en uno de los mercados de consumo de mayor crecimiento en el sudeste asiático.

El panorama actual del mercado de bienes de consumo masivo (FMCG) muestra que Vietnam atraviesa un período de gran prosperidad, con un entorno favorable y armonioso, al borde de un fuerte ciclo de crecimiento del consumo, impulsado por factores macroeconómicos y sociales favorables. El auge de la clase media y el ingreso promedio per cápita se acercan a los 5.000 USD, umbral que permite pasar de una vida de mera necesidad a una de mayor calidad de vida.

A pesar del rápido crecimiento, el gasto per cápita en bienes de consumo de alta rotación en Vietnam es de poco menos de 120 dólares. Vietnam se encuentra en la etapa que China y Tailandia experimentaron hace 7-10 años, lo que significa que existe potencial para un crecimiento compuesto tanto en volumen como en valor en el futuro.

Además, las zonas rurales aún están infrautilizadas. Con casi el 60% de la población viviendo en ellas, pero representando solo el 40% del consumo total de bienes de consumo de alta rotación, las zonas rurales constituyen un terreno fértil para las empresas con amplias redes de distribución y productos adecuados.

Con el potencial del mercado abierto y la constante evolución del comportamiento del consumidor, la industria de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) en Vietnam está entrando en un periodo de avances prometedores. Las marcas deben ser sensibles a las tendencias y tener la valentía de experimentar e innovar para diferenciarse y ganarse el apoyo del consumidor.

Tres pilares que están transformando el sector de los bienes de consumo de alta rotación

El mercado vietnamita de bienes de consumo de alta rotación está entrando en un período de crecimiento explosivo, donde las grandes oportunidades vienen acompañadas de una feroz competencia; un profundo conocimiento de los consumidores y la velocidad de la innovación determinarán el éxito de las empresas nacionales.

Por ejemplo, Masan Consumer Goods Joint Stock Company, la empresa líder del sector de consumo en Vietnam, también está reestructurando su sistema para lograr un avance significativo. Masan Consumer se centra en tres pilares fundamentales para el desarrollo sostenible: la premiumización de productos, la expansión del consumo fuera del hogar y el fomento de la I+D, con el Centro de Innovación para el Consumidor (CIC) como eje central.

La premiumización es una estrategia que ayuda a Masan Consumer a liderar la tendencia mediante la mejora continua de sus marcas clave. Un ejemplo típico es la consolidación de los fideos Omachi en el segmento premium con el lanzamiento del Omachi Self-Boiled Hot Pot, que traslada la experiencia de un restaurante a la comodidad de las comidas preparadas. Esta estrategia no solo aumenta el valor para los consumidores, sino que también contribuye a mejorar significativamente los márgenes de beneficio de las empresas.

La tendencia a consumir fuera del hogar ha impulsado a Masan Consumer a desarrollar activamente productos para consumir fuera de casa, adaptados a los estilos de vida modernos, como la bebida energética de café Wake-Up 247. El objetivo es llegar a los consumidores en cualquier lugar y momento, más allá de la cocina tradicional.

La misión de "Satisfacer todas las necesidades diarias del pueblo vietnamita" también se demuestra a través de la continua expansión de su portafolio, desde alimentos básicos hasta productos listos para consumir, comidas preparadas y menús económicos, asegurando que la Compañía pueda satisfacer todas las necesidades de los consumidores en diferentes segmentos de ingresos.

Para lanzar continuamente nuevos productos que satisfagan las necesidades cada vez más diversas de los consumidores, se creó el Centro de Innovación para el Consumidor (CIC). De este centro surgieron también, con un profundo conocimiento del cliente, los ecosistemas de marcas CHIN-SU, Nam Ngu, Omachi, Kokomi y Wake-Up 247, entre otras. La combinación del CIC, el sistema de venta minorista WinCommerce y la plataforma WiN+ permite a Masan acelerar el lanzamiento de nuevos productos al mercado a menos de 12 meses, lo que le otorga una ventaja competitiva en rapidez.

Cabe destacar que CHIN-SU se ha consolidado como marca líder en la industria de las especias gracias a una estrategia centrada en la innovación. En productos clave como la salsa de pescado, la salsa de soja y la salsa de chile, CHIN-SU lanza continuamente productos con fórmulas exclusivas, combinando la inspiración culinaria global con el sabor vietnamita. Asimismo, los productos de salsa de pescado Nam Ngu se encuentran en proceso de investigación e innovación para realzar las especialidades regionales de todo Vietnam. Por ejemplo, los productos de chile y ajo Nam Ngu Ly Son han vendido más de 18 millones de botellas desde su lanzamiento en 2023 hasta la fecha.

Las estadísticas muestran que casi el 20 % de los ingresos de Masan Consumer en el período 2018-2024 provienen de productos innovadores, lo que demuestra la eficacia de sus capacidades de I+D. Los nuevos productos conquistan rápidamente a los consumidores modernos, contribuyendo a un crecimiento del 62 % en los ingresos por nuevos productos en 2024.

Gracias a su capacidad de innovación, Masan Consumer está lista para cotizar en la Bolsa de Ho Chi Minh (HOSE), con una tabla de resultados transparente, una visión estratégica y un modelo de negocio metódico. La capacidad de transformar el potencial macro en ventajas competitivas micro ha sido la clave de su valor y atractivo antes de su salida a bolsa. Desde su debut en UPCoM en 2017, el precio de las acciones de MCH ha aumentado un 62%, alcanzando los 145.600 VND por acción (17 de octubre), lo que equivale a una capitalización bursátil de más de 153.856 billones de VND.

Fuente: https://baotintuc.vn/kinh-te/giai-ma-noi-luc-viet-tren-san-choi-ty-do-20251104082625317.htm