Se prevé que los beneficios del sector bancario se mantengan sólidos.

El crecimiento del crédito aún no se ha acelerado. Foto: Hai Nguyen

Durante las recientes juntas de accionistas, muchos bancos fijaron objetivos de crecimiento de beneficios de alrededor del 10% para este año y expresaron su confianza en sus planes para 2024 en un contexto de bajos tipos de interés y una mejora gradual de las condiciones crediticias.

Se puede observar que los objetivos de beneficios fijados por los bancos para este año no son significativamente superiores a los del año pasado, pero aún existe una presión considerable, ya que el crecimiento del crédito sigue siendo lento, probablemente alcanzando solo un 10-11% este año, y el margen de interés neto (MIN) no ha aumentado significativamente porque los bancos tienen que bajar los tipos de interés de los préstamos para estimular la demanda de crédito.

Mientras tanto, los ingresos no financieros, especialmente los provenientes de la venta de bancaseguros, no han mejorado. Si bien la Circular 02 se ha prorrogado, la morosidad aumentará significativamente una vez que expire, lo que conllevará mayores provisiones para deudas incobrables.

Según los expertos financieros, la recuperación se hará más evidente hacia finales de año gracias a la flexibilización de la política monetaria mundial; la bajada de los tipos de interés, el mayor crecimiento de las exportaciones e importaciones y la mejora de la demanda de los consumidores, lo que contribuirá a unas perspectivas de crecimiento más positivas en comparación con 2023.

En su informe sobre las perspectivas del sector bancario, publicado recientemente, FiinGroup destaca el crecimiento del crédito y prevé que mejorará en los últimos seis meses de 2024 debido al aumento de la demanda de crédito por parte de los sectores manufactureros orientados a la exportación y de consumo interno.

Sin embargo, el deterioro de la calidad de los activos en todo el sistema continuó en 2024, lo que generó serias preocupaciones para el sector bancario: la tasa de préstamos morosos se mantuvo alta y aún no había alcanzado su punto máximo, lo que obligó al Banco Estatal de Vietnam a extender su política de reestructuración de préstamos para apoyar a los clientes.

A medida que la calidad de los activos se recupera lentamente, los bancos seguirán enfrentándose a una presión creciente, lo que podría afectar negativamente a su rentabilidad.

Persisten las incertidumbres, ya que la política monetaria podría cambiar en la segunda mitad de 2024 debido a las presiones inflacionarias, lo que podría aumentar los costes de financiación e impactar en el margen de interés neto (MIN) de los bancos a finales de 2024 y en 2025.

Por último, los ingresos netos por comisiones y honorarios por servicios podrían enfrentar dificultades, principalmente debido a problemas con las operaciones de seguros tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Entidades de Crédito en julio de 2024. Esto podría obligar a los bancos a reestructurar los servicios no crediticios para aumentar sus ingresos.

Mientras tanto, según VIS Rating, las ganancias bancarias continuarán mejorando en 2024 gracias a mejores condiciones operativas nacionales y bajas tasas de interés que respaldan la capacidad de pago de los prestatarios y mejoran el margen de interés neto (MIN). La financiación y la liquidez se mantendrán estables gracias a que el crecimiento de los depósitos seguirá el ritmo del crecimiento de los préstamos y a que los bancos incrementarán su capital a largo plazo.

En los próximos trimestres, la demanda de crédito aumentará gradualmente y el margen de interés neto (NIM) mejorará en comparación con los niveles de 2023, lo que impulsará al alza la rentabilidad media sobre los activos (ROAA) de los bancos.

Sin embargo, cabe destacar que el margen de riesgo sigue siendo débil debido a la continua disminución del índice de cobertura de préstamos morosos. El aumento de los beneficios conllevó un incremento del ratio de capital tangible del sector, que pasó del 8,6 % en 2023 al 8,9 % en los tres primeros meses de 2024. El ratio de cobertura de préstamos morosos del sector bancario disminuyó del 92 % al 86 % durante el mismo periodo.

Según expertos de VIS Rating, a finales de 2024, el índice de préstamos morosos y los costes crediticios del sector bancario disminuirán en comparación con el año anterior debido a un descenso en la tasa de formación de nuevos préstamos morosos y a que los bancos resolverán las deudas incobrables mediante su recuperación o cancelación.

Fuente: https://laodong.vn/kinh-doanh/loi-nhuan-nganh-ngan-hang-van-se-giu-phong-do-1344848.ldo