Las ganancias del sector bancario se mantendrán fuertes

El crecimiento del crédito aún no se ha acelerado. Foto: Hai Nguyen

Durante la reciente temporada de juntas de accionistas, muchos bancos se fijaron un objetivo de crecimiento de beneficios de alrededor del 10% para este año y se mostraron confiados en sus planes para 2024 en el contexto de bajos tipos de interés y una mejora gradual del crédito.

Se puede observar que los objetivos de ganancias establecidos por los bancos para este año no son demasiado repentinos en comparación con el nivel alcanzado el año pasado, pero también hay mucha presión cuando el crecimiento del crédito todavía es lento, probablemente solo alcance el 10-11% este año y el margen de interés neto (NIM) no ha aumentado mucho porque los bancos tienen que reducir las tasas de préstamo para estimular la demanda de crédito.

Mientras tanto, los ingresos no derivados de intereses, especialmente los provenientes del negocio de seguros a través de los bancos, no han mejorado. Aunque se ha prorrogado la Circular 02, la morosidad aumentará cuando ésta expire, por lo que la provisión será mayor.

Según los expertos financieros, la recuperación será más clara a finales de año gracias a la flexibilización de la política monetaria mundial; Las tasas de interés más bajas, un crecimiento más fuerte de las importaciones y exportaciones y una mejor demanda de los consumidores contribuyen a una perspectiva de crecimiento más positiva que en 2023.

En el informe de perspectivas de la industria bancaria publicado recientemente, con énfasis en el crédito, según FiinGroup, se espera que el crecimiento del crédito mejore en los últimos 6 meses de 2024, debido a la mayor demanda de crédito de los sectores de producción exportadora y de consumo interno.

Sin embargo, el deterioro de la calidad de los activos en todo el sistema continúa en 2024, lo que genera serias preocupaciones para el sector bancario: el índice de morosidad sigue siendo alto y aún no ha alcanzado su punto máximo, lo que obliga al Banco Estatal a extender la política de reestructuración de préstamos para apoyar a los clientes.

A medida que la calidad de los activos se recupera lentamente, los bancos seguirán enfrentando una presión cada vez mayor, lo que podría afectar negativamente la rentabilidad.

Persisten las incertidumbres debido a que la política monetaria puede cambiar en la segunda mitad de 2024 debido a presiones inflacionarias, lo que podría aumentar los costos de financiamiento e impactar los márgenes de interés netos (NIM) de los bancos a fines de 2024 y en 2025.

Finalmente, los ingresos netos por comisiones y tarifas de servicios pueden enfrentar desafíos, principalmente debido a problemas con las operaciones de seguros después de que la nueva Ley de Entidades de Crédito entre en vigencia en julio de 2024. Esto puede obligar a los bancos a reestructurar los servicios no crediticios para aumentar los ingresos.

Mientras tanto, según VIS Rating, las ganancias bancarias seguirán mejorando en 2024 gracias a mejores condiciones operativas internas y bajas tasas de interés que respaldan la capacidad de pago de los prestatarios y un NIM mejorado. La financiación y la liquidez se mantendrán estables a medida que el crecimiento de los depósitos siga el ritmo del crecimiento de los préstamos y los bancos aumenten la financiación a largo plazo.

En los próximos trimestres, la demanda de crédito aumentará gradualmente y el NIM mejorará en comparación con los niveles de 2023, lo que promoverá que el retorno sobre los activos promedio (ROAA) de los bancos aumente gradualmente.

Sin embargo, cabe señalar que el colchón de riesgos sigue siendo débil a medida que el índice de cobertura de deudas incobrables continúa disminuyendo. Las mayores ganancias llevaron a un aumento en el índice de capital tangible de la industria al 8,9% en los primeros tres meses de 2024 desde el 8,6% en 2023. El índice de cobertura de deudas incobrables del sector bancario cayó al 86% desde el 92% en el mismo período.

Para fines de 2024, la tasa de morosidad de la industria y los costos crediticios disminuirán en comparación con el año anterior a medida que la tasa de formación de nuevas deudas incobrables disminuya y los bancos resuelvan las deudas incobrables a través del cobro o la cancelación de deudas, dijeron los expertos de VIS Rating.

Fuente: https://laodong.vn/kinh-doanh/loi-nhuan-nganh-ngan-hang-van-se-giu-phong-do-1344848.ldo