Si bien el crédito sigue siendo el principal contribuyente a las ganancias bancarias en el primer semestre, también conlleva numerosos riesgos en el contexto de las impredecibles fluctuaciones económicas mundiales. Muchos bancos están reduciendo proactivamente su dependencia del crédito y promoviendo fuentes de ingresos no derivados de intereses para aumentar la sostenibilidad.
Beneficios bancarios diferenciados según la calidad del flujo de capital
En 2025, aunque es improbable que aumenten los tipos de interés de los préstamos, se prevé una mejora del crédito gracias a la mayor capacidad de absorción de capital de la economía. Además, la ola de transformación digital y la diversificación de productos y servicios también han ayudado a muchos bancos a fijar objetivos de crecimiento de beneficios del 10-15 %.
Según los analistas, la demanda de crédito se está recuperando en el primer semestre del año gracias a la mejora de los pedidos de exportación, el aumento de la inversión pública y la recuperación de la confianza en el sector privado. Como resultado, las ganancias bancarias en el segundo trimestre mostraron indicios de mejora. Sin embargo, el aumento fue desigual, con una marcada diferenciación según la calidad de los flujos de capital y las estrategias de gestión de riesgos.
Varios bancos han reportado resultados positivos. PGBank registró un beneficio antes de impuestos de 188.000 millones de VND en el segundo trimestre de 2025, un aumento interanual de más del 98 %, gracias a la expansión de las fuentes de ingresos y la reducción de los costos de provisiones para riesgos. El beneficio acumulado en los primeros seis meses alcanzó los 284.000 millones de VND, un aumento de casi el 35 %.
NCB registró una ganancia después de impuestos estimada en más de 311 mil millones de VND en el segundo trimestre, lo que eleva el resultado de los seis meses a más de 462 mil millones de VND, 77 veces más alto que el mismo período en 2024 (6 mil millones de VND), mostrando un claro avance.
TPBank anunció que sus ganancias antes de impuestos durante el primer semestre superaron los 4.100 billones de VND, un aumento de más del 12 %. El crecimiento del crédito se acercó al 11,7 %, concentrándose principalmente en áreas con altos márgenes de beneficio neto, como el comercio minorista, el sector inmobiliario con control de riesgo y la financiación al consumo.
Kienlongbank reportó ganancias antes de impuestos de 921 mil millones de VND en el segundo trimestre, un aumento interanual del 67%, cumpliendo casi el 67% del plan anual. El principal impulsor fue el aumento de los ingresos operativos y la reducción de costos.
Nam A Bank también logró una ganancia antes de impuestos de más de 2,5 billones de VND en seis meses, un 14% más que en el mismo período de 2024.
El sector bancario estatal aún no ha publicado su informe financiero, pero en la conferencia de revisión semestral, Agribank afirmó que sus resultados comerciales alcanzaron su nivel más alto desde la reestructuración en el período 2021-2025. Los préstamos pendientes de pago a la economía superaron los 1.850 billones de VND, un aumento del 7,6 %.
VietinBank registró un aumento del crédito de alrededor del 10%, la movilización aumentó en más del 9% y el beneficio antes de provisiones continuó aumentando en comparación con el mismo período del año pasado.
Vietcombank informó que, a finales de junio de 2025, el saldo de crédito pendiente alcanzó los 1.600 billones de VND, un aumento del 11,1 %. Si se excluyen los 50 billones de VND de deuda pendiente que respaldan a VCB Neo, el aumento fue del 7,5 %.
Aumentar las ganancias sostenibles
Hasta la fecha, solo cinco bancos han anunciado sus resultados del segundo trimestre de 2025 con resultados bastante positivos. Sin embargo, según los expertos, este es el período en el que el sector bancario entra en una reestructuración integral. La velocidad de la transformación digital, la capacidad de gestión de riesgos y la calidad de la cartera crediticia serán los factores clave que determinarán el crecimiento de las ganancias, en lugar de depender únicamente del crédito como hasta ahora.
Los bancos con buenas plataformas tecnológicas, altos ratios CASA, centrados en la banca minorista y con control del riesgo crediticio al consumo, registran un crecimiento positivo. Por el contrario, los bancos estancados en bonos corporativos de alto riesgo, deudas inmobiliarias incobrables o carteras de crédito poco diversificadas han tenido que aumentar las provisiones, lo que ha lastrado sus beneficios.
El economista Phan Dung Khanh comentó que, en un contexto económico con perspectivas positivas, el sector bancario, como pilar financiero, seguirá creciendo. Sin embargo, el optimismo será desigual debido a la diferencia en la capacidad de los bancos para aprovechar las políticas de apoyo y la estructura de capital. Además, la diferencia en el crecimiento de los sectores económicos también afecta directamente las actividades crediticias. Los bancos con la estrategia adecuada y un buen análisis de mercado se destacarán del resto.
Las ganancias del primer semestre provinieron principalmente de las actividades crediticias, pero muchos bancos están intentando diversificar sus fuentes de ingresos. El Sr. Vo Hoang Hai, subdirector general de Nam A Bank, afirmó que los bancos se ven obligados a reducir costos y aceptar bajos márgenes de beneficio para atraer capital barato al mercado. La retención de clientes de calidad intensifica la competencia en las tasas de interés, lo que afecta los ingresos netos por intereses.
Sin embargo, cuando se inyecta crédito en la economía tempranamente, se impulsa el crecimiento, se abren oportunidades para desarrollar productos no crediticios y se contribuye a aumentar las ganancias generales. Según el Sr. Hai, para aumentar la eficiencia operativa, el crédito debe fluir al mercado lo antes posible.
Algunos expertos también advierten sobre los riesgos potenciales cuando el crédito sigue siendo la principal fuente de ingresos, especialmente en el contexto de una economía global volátil. Por lo tanto, se está promoviendo la tendencia al aumento de los ingresos no derivados de intereses para reducir la dependencia del crédito tradicional.
De hecho, la Estrategia de Desarrollo de la Industria Bancaria hasta 2025, con visión a 2030, ha establecido el objetivo de aumentar la proporción de ingresos provenientes de servicios al 16 o 17 por ciento y seguir aumentando en el próximo período.
Algunos bancos han mostrado resultados positivos en este ámbito. En el primer trimestre de 2025, HDBank registró un crecimiento del 105,5 % en sus ingresos por servicios, alcanzando los 733 300 millones de VND.
MB logró 1,235 mil millones de VND en ganancias netas por servicios, un aumento del 40 por ciento; el comercio de divisas ganó 537 mil millones de VND, un aumento del 16 por ciento; la inversión en valores alcanzó los 509 mil millones de VND, 2,3 veces más que en el mismo período; otras actividades contribuyeron con 1,179 mil millones de VND adicionales, un aumento de 3,2 veces.
El ACB también registró un aumento del 7,52 por ciento en los ingresos no financieros, alcanzando los 1,556 mil millones de VND; la tasa de contribución de esta fuente de ingresos a los ingresos totales aumentó del 18 al 20 por ciento.
Fuente: https://baolamdong.vn/ngan-hang-day-manh-thu-ngoai-lai-giua-luc-rui-ro-tin-dung-gia-tang-383220.html
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