Todos los bancos participantes creen que las tasas de interés de los depósitos pueden aumentar ligeramente en la segunda mitad de 2024 debido a la recuperación de la demanda de crédito, pero todavía hay diferentes opiniones sobre la tendencia del margen de interés neto (NIM) en el futuro próximo.
Según una investigación de los expertos de SSI Securities Corporation: Aunque los bancos creen que las tasas de interés de los depósitos pueden aumentar ligeramente en la segunda mitad de 2024 debido a la recuperación de la demanda de crédito, todavía hay diferentes opiniones sobre la tendencia del NIM en el futuro próximo.
Se espera que el margen de interés neto (NIM) de los bancos comerciales estatales se mantenga estable o ligeramente superior al del primer semestre, mientras que el NIM de los bancos comerciales privados podría disminuir ligeramente debido a la competencia en las tasas de interés. Como aspecto positivo, la calidad de los activos se recuperará gradualmente, ya que la tasa de constitución de deudas incobrables muestra una tendencia a la baja y se espera que el ratio de deudas incobrables alcance su punto máximo entre el tercer y el cuarto trimestre de 2024. En general, los bancos participantes tienen evaluaciones positivas de sus planes de beneficios para 2024.
Como los bancos compiten ferozmente entre sí para ganar participación de mercado reduciendo drásticamente las tasas de préstamo en el tercer trimestre de 2024, ACB decidió mantener el NIM en lugar de intentar expandir el crédito después del auge del segundo trimestre de 2024 (el nuevo límite de crédito es del 18,4%).
La demanda de crédito en el segmento minorista sigue siendo débil, mientras que las empresas recurren principalmente a préstamos de capital circulante en lugar de invertir en activos fijos. En el futuro próximo, el segmento de clientes corporativos seguirá siendo el principal motor de crecimiento de ACB, especialmente para las medianas y grandes empresas y sus cadenas de suministro. En el caso del crédito verde, ACB desembolsó el 66 % del paquete de crédito de 2 billones de VND en el tercer trimestre de 2024. La morosidad del banco no se concentra en un segmento o sector específico. Además, el margen de interés neto (NIM) en el segundo semestre podría disminuir en comparación con el primer semestre debido al aumento de los tipos de interés de los depósitos, mientras que es poco probable que los tipos de interés de los préstamos aumenten en consecuencia.
Para el Banco Comercial Conjunto para la Inversión y el Desarrollo de Vietnam ( BIDV ), se espera que el beneficio operativo (PPOP) antes de la provisión de crédito en los primeros nueve meses del año alcance los 36,1 billones de VND. El BIDV registró un crecimiento total del crédito en el tercer trimestre de 2024 del 10 % en lo que va de año, impulsado por el sector manufacturero.
El margen de interés neto (NIM) disminuirá en el primer semestre de 2024 debido al lento crecimiento del crédito, lo que afectará parcialmente los ingresos por intereses. BIDV apoyará activamente a los clientes con reducciones de tipos de interés y paquetes de incentivos. En el segundo semestre de 2024, se espera que el NIM aumente gracias a la recuperación de créditos y la optimización de activos. Además, los ingresos no financieros experimentarán una fuerte recuperación, incluyendo los ingresos por comisiones de servicios y la recuperación de deudas resueltas.
El Banco Militar Comercial Conjunto por Acciones ( MBBank ) prevé que el crecimiento del crédito supere el 12 % en el tercer trimestre de 2024, en comparación con el límite de crédito del 18,6 % otorgado por el Banco Estatal de Vietnam (SBV). Al cierre de la tercera semana de septiembre de 2024, los ingresos operativos de MBBank alcanzaron los 33 billones de VND. Sin embargo, el aumento de los costos de provisiones por riesgo crediticio en el tercer trimestre de 2024 provocó que el beneficio antes de impuestos del banco se mantuviera estable. MBBank está a la espera de la aprobación oficial del Banco Estatal para recibir la transferencia del banco "0 VND", cuya finalización está prevista para 2024.
Para el Banco Comercial Vietnam Prosperity Joint Stock (VPBank), las tasas de interés de los préstamos apenas aumentarán, ya que los bancos deben competir entre sí en tasas de interés para impulsar el crecimiento del crédito. Por lo tanto, es probable que el margen de interés neto (NIM) se vea presionado en el segundo semestre de 2024, pero en general, el NIM seguirá mejorando en comparación con 2023. En cuanto a la calidad de los activos, la morosidad se debe principalmente al segmento minorista, especialmente a los préstamos hipotecarios.
En el tercer trimestre de 2024, la deuda reestructurada total alcanzará los 12 billones de VND, principalmente del segmento de clientes corporativos. Durante el período 2019-2021, FE Credit incrementó activamente su cuota de mercado promoviendo préstamos en efectivo para los segmentos de población y de bajos ingresos. Sin embargo, la morosidad también ha aumentado, especialmente durante la pandemia de COVID-19. La compañía cree que la morosidad alcanzó su punto máximo en el tercer trimestre de 2023 y se espera que mejore con la recuperación de la demanda de los consumidores. En el próximo período, FE Credit planea priorizar los préstamos al consumo para productos electrónicos y motocicletas, limitando los préstamos a segmentos de alto riesgo, como los préstamos en efectivo.
El Banco Comercial de Vietnam para la Industria y el Comercio (VietinBank) mantiene su opinión de que las tasas de interés de los depósitos solo aumentarán ligeramente en el segundo semestre de 2024 debido a la recuperación de la demanda de crédito, pero que las tasas de interés se mantendrán bajas para apoyar la economía. En cuanto a la calidad de los activos, VietinBank aspira a una tasa de morosidad inferior al 1,5 % en el tercer trimestre de 2024. La deuda reestructurada representa el 1,5 % de la deuda total pendiente, especialmente en los sectores inmobiliario, de la construcción y de servicios.
El banco ha reducido los tipos de interés hasta un 2% para apoyar a los clientes afectados con un paquete de apoyo total de 100 billones de VND. En 2024, se prevé que los gastos totales de provisión de crédito alcancen los 25 billones de VND, de los cuales el banco ha registrado 15,7 billones de VND en gastos de provisión durante el primer semestre de 2024. VietinBank está actualmente a la espera de la aprobación oficial del SBV para el pago de dividendos en acciones con cargo a las ganancias retenidas del período 2009-2016 y 2021.
El Banco Comercial Conjunto para el Comercio Exterior de Vietnam (Vietcombank) prioriza los préstamos a clientes corporativos en los sectores de manufactura y procesamiento, comercio e inversión extranjera directa (IED). Para gestionar los riesgos del segmento minorista, Vietcombank ha optado gradualmente por préstamos personales para la producción y las empresas, y ha reducido proactivamente la relación préstamo-valor (LTV). Vietcombank planea implementar gradualmente el segmento minorista en el cuarto trimestre de 2024 y centrarse en el desembolso de préstamos a mediano y largo plazo para apoyar el margen neto de insolvencia (NIM). A diferencia de otros bancos, el segmento minorista es el que presenta la menor morosidad en Vietcombank. El banco tiene expectativas muy positivas sobre las perspectivas de recuperación económica, lo que podría ayudar a Vietcombank a reducir la tasa de morosidad a aproximadamente el 1% en los próximos años.
El Banco Conjunto Tecnológico y Comercial de Vietnam (Techcombank) prevé un crecimiento crediticio del 18-20% en 2024. En cuanto al mercado inmobiliario, Techcombank prevé una recuperación significativa en el norte, mientras que la tasa de recuperación en el sur sigue siendo lenta. El banco prevé que el segundo semestre de 2025 sea un período propicio para la recuperación del mercado inmobiliario. Se estima que la tasa de morosidad en 2024 se situará en torno al 1,3%-1,4%, y los clientes minoristas representan la mayor parte del total de la morosidad.
Anteriormente, los resultados de la encuesta sobre tendencias comerciales de las instituciones de crédito (IC) en el cuarto trimestre de 2024, realizada por el Departamento de Pronósticos del Banco Estatal de Vietnam (SBV), mostraron que la demanda de servicios bancarios (incluyendo depósitos, servicios de pago, tarjetas y préstamos) de los clientes en el tercer trimestre de 2024 mejoró en comparación con el segundo trimestre de 2024, pero no cumplió las expectativas. En particular, se evaluó que la demanda de servicios de pago y tarjetas mejoró más que la de préstamos y depósitos en el mismo período.
En el cuarto trimestre de 2024 y en todo el año 2024, las entidades de crédito prevén que la demanda de servicios bancarios por parte de los clientes pueda mejorar mejor que en el tercer trimestre de 2024 y de 2023, en los que se espera que la demanda de préstamos mejore más que la demanda de depósitos y pagos.
Las entidades de crédito que respondieron a la encuesta afirmaron que siguen manteniendo la tendencia de estabilizar o ajustar el precio medio de los productos y servicios, centrándose en la reducción de los tipos de interés marginales más que en la reducción de las comisiones por servicios.
Al mismo tiempo, el 17% de las entidades de crédito indicó que esperaba un ligero aumento del precio promedio de los productos y servicios en el cuarto trimestre de 2024, principalmente un aumento de las comisiones por servicios, aunque seguían esperando una reducción de los tipos de interés marginales. En general, las entidades de crédito estiman que el precio promedio de los productos y servicios disminuirá en 2024 en comparación con 2023, reduciendo tanto el rendimiento marginal como las comisiones por servicios, aunque podría volver a aumentar ligeramente en 2025.
Las entidades de crédito tienden a aumentar ligeramente el tipo de interés de los depósitos y a mantener el tipo de interés de los préstamos en un nivel bajo. Para todo el año 2024, las entidades de crédito prevén un ligero aumento del tipo de interés de los depósitos (0,1 puntos porcentuales) y una ligera disminución del tipo de interés de los préstamos (0,09 puntos porcentuales) en comparación con finales de 2023. Se prevé que la movilización de capital de todo el sistema aumente un promedio del 3,2 % en el cuarto trimestre de 2024 y del 7,9 % en 2024.
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