Muchos bancos registran un fuerte aumento de la morosidad
Según datos del Banco Estatal, a febrero de 2025, el índice de morosidad en el balance del sistema de entidades de crédito (excluyendo los cinco bancos MBV, GPBank, VCBNeo, Vikki Bank y SCB) alcanzó el 1,88 %. El informe financiero del primer trimestre de 2025 muestra un fuerte aumento de la morosidad en muchos bancos, especialmente en el sector público.
En BIDV , la morosidad aumentó un 37% con respecto a principios de año, lo que elevó la tasa de morosidad sobre la deuda total pendiente del 1,41% al 1,89%. Vietcombank también registró un aumento de esta tasa, del 0,95% a finales de 2024 al 1,03%. A finales de marzo, Vietcombank tenía una morosidad total cercana a los 28 billones de VND, un aumento del 31%, lo que provocó que la tasa de morosidad aumentara del 1,24% al 1,55%.
La banca privada no se queda atrás. Techcombank registró un aumento del 9,6% en la morosidad, alcanzando casi los 7.800 billones de VND, lo que equivale a una tasa del 1,23%. MB reportó una morosidad de 14.681 billones de VND al cierre del primer trimestre, de la cual la deuda subestándar aumentó de 4.599 billones de VND a 4.942 billones de VND; la deuda dudosa aumentó un 34,7%, alcanzando los 4.552 billones de VND; y la deuda con riesgo de pérdida de capital aumentó un 12,6%, alcanzando los 5.187 billones de VND. En general, la tasa de morosidad de MB aumentó del 1,62% al 1,84%.
VietABank destaca por su excepcional ratio de morosidad, que se redujo del 1,37 % al 0,63 %. Sin embargo, la deuda del grupo 2 se multiplicó drásticamente por más de 4,3, pasando de casi 334 000 millones de VND a 1 452 000 millones de VND, lo que representa el 1,7 % de la deuda total pendiente.
Algunos bancos, como Saigonbank, BVBank, VIB y ABBank, tienen índices de morosidad superiores al 3%. El VIB aumentó del 3,5% a casi el 3,8%, mientras que el Saigonbank aumentó del 2,66% al 3,28%. Cabe destacar que la deuda subestándar de Saigonbank aumentó drásticamente un 62%, pasando de más de 84.000 millones de VND a casi 137.000 millones de VND.
Un informe publicado recientemente por SSI Research muestra que la calidad de los activos del sistema bancario continúa bajo presión. Esto se debe a que muchos proyectos inmobiliarios aún no han completado sus trámites legales, mientras que la liquidez en el mercado inmobiliario, especialmente en Ciudad Ho Chi Minh, sigue siendo baja. Esto ha provocado que una parte de los préstamos hipotecarios se reclasifique como morosos. Al mismo tiempo, los bancos estatales también se han visto afectados por la reestructuración de préstamos en el sector de materiales de construcción.
Según SSI Research, la tasa de morosidad en el primer trimestre de 2025 aumentó al 2,46%, alcanzando casi el máximo del 2,58% del primer trimestre de 2023 y muy por encima del 0,55% del trimestre anterior. Los préstamos vencidos aumentaron un 11,6%, incluyendo la deuda del grupo 2 (un 2,8%) y la morosidad (un 20,4%). El índice de morosidad de todo el sistema aumentó al 2,02%, lo que equivale a un aumento de aproximadamente 34.700 billones de VND, aunque los bancos han cancelado 26.600 billones de VND de morosidad en el trimestre.
En la junta general anual de accionistas, el Sr. Nguyen Duc Vinh, director general de VPBank, predijo que la situación de la morosidad seguirá siendo más evidente en los primeros 6 meses de 2025. La razón principal proviene del hecho de que los préstamos inmobiliarios han expirado su período de reestructuración en 2024 y deben reflejarse de acuerdo con la situación real.
Aunque la tendencia de aumento de la deuda incobrable se registró en el primer y segundo trimestre, el Sr. Vinh dijo que el banco está tomando medidas para controlarla y espera que la situación se estabilice a partir de la segunda mitad del año en adelante.
La tasa de cobertura de deudas incobrables cae a su mínimo en cinco años
Un punto destacable del último trimestre fue que los bancos no aumentaron las provisiones para deudas incobrables, a pesar de que la calidad de los activos mostraba indicios de deterioro. Esto se reflejó en que los costos crediticios no aumentaron proporcionalmente a la tasa de nuevas deudas incobrables. Como resultado, la tasa de cobertura de la deuda incobrable de todo el sistema se redujo a tan solo el 88,7%, el nivel más bajo de los últimos cinco años.
A finales del primer trimestre de 2025, solo 4 bancos mantenían una tasa de cobertura de deuda incobrable superior al 100%, incluidos VietinBank, Vietcombank, Techcombank y VietABank, una cifra sin cambios desde finales de 2024. Mientras tanto, a finales de 2023, había 10 bancos que alcanzaron este hito, de los cuales 4 bancos incluso tenían una tasa de cobertura superior al 200%.
Una alta tasa de cobertura de morosidad suele reflejar la prudencia de un banco al gestionar los riesgos, pero también puede reducir sus beneficios. Por lo tanto, los bancos intentan encontrar un equilibrio razonable entre mantener la capacidad de provisiones y garantizar la eficiencia del negocio.
Esta realidad exige que las entidades de crédito desplieguen de forma sincronizada medidas para controlar la calidad del crédito y limitar el aumento de la morosidad, con el fin de proteger la estabilidad de todo el sistema financiero en el contexto de una economía inestable.
En la Junta General Anual de Accionistas de 2025, muchos líderes bancarios admitieron francamente que el riesgo de morosidad y de endeudamiento potencial podría aumentar este año, debido a las nuevas fluctuaciones del mercado internacional, especialmente la política arancelaria de Estados Unidos.
El director general de VPBank, Nguyen Duc Vinh, advirtió que si continúan las tensiones comerciales, el poder adquisitivo disminuirá, lo que afectará especialmente al grupo de clientes de ingresos medios y bajos, que es el principal grupo de clientes del banco.
De igual manera, el presidente del BIDV, Phan Duc Tu, afirmó que el total de préstamos pendientes de los grupos de clientes directamente afectados por la política arancelaria asciende actualmente a unos 300 billones de VND, lo que representa el 15 % del total de préstamos pendientes. Entre los sectores potencialmente riesgosos se incluyen los de acero, mecánica, plásticos, productos del mar, textiles, transporte, informática e inmobiliario industrial. El BIDV ha establecido con prontitud un comité directivo especializado para apoyar a las empresas y ajustar las estrategias crediticias en consecuencia.
Mientras tanto, el presidente del Eximbank, Nguyen Canh Anh, afirmó que el banco está revisando con cautela su plan de crecimiento crediticio, a la vez que reestructura las fuentes de capital y controla estrictamente la morosidad, especialmente tras el vencimiento de la Circular 02. El banco se centrará en clientes con buena capacidad financiera y sectores sólidos como la importación y exportación y el comercio minorista; al mismo tiempo, promoverá la movilización de capital a bajo costo a través de CASA y controlará los costos de los insumos.
Según el informe de SSI Research, en el contexto de bajos tipos de interés junto con la reestructuración de la deuda y las medidas de apoyo al cliente por parte de los bancos, se prevé que el índice de morosidad alcance su punto máximo en el primer semestre de 2025 y luego tienda a disminuir gradualmente en el segundo semestre del año.
Fuente: https://baodaknong.vn/no-xau-tang-nhanh-thi-truong-tai-chinh-co-nen-lo-lang-252309.html
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