Creación de un entorno competitivo justo para la industria del acero

La demanda de bobinas de acero laminadas en caliente en Vietnam es de aproximadamente 12 a 13 millones de toneladas al año (Foto: VSA)

El acero importado barato está en todas partes

Durante los meses de abril y mayo, a pesar de tener que reducir continuamente los precios, las empresas nacionales de fabricación de acero todavía enfrentaron dificultades debido a la enorme presión competitiva tanto en cantidad como en precio del acero importado, especialmente el acero BRC chino.

Citando las últimas cifras publicadas recientemente por el Departamento de Aduanas, el presidente de la Asociación de Acero de Vietnam (VSA), Nghiem Xuan Da, advirtió que el fuerte aumento de las importaciones de acero BRC está poniendo a los productores de acero vietnamitas en riesgo de perder el mercado interno. En concreto, según las estadísticas del sector aduanero, en abril de 2024, la cantidad de acero BRC importado a Vietnam alcanzó las 890.000 toneladas, 1,5 veces el volumen de producción de las empresas vietnamitas.

Solo en junio de 2024, Vietnam importó 886.000 toneladas de acero BRC, lo que equivale al 151% de la cantidad de acero producido por empresas nacionales. En particular, la cantidad de acero importado originario de China tiene una gran proporción, representando el 77%. En los primeros 6 meses de 2024, la producción acumulada de acero BRC importado alcanzó casi 6 millones de toneladas, un aumento del 32% con respecto al mismo período de 2023. Este volumen de importación representa el 173% de la producción nacional. De los cuales, la cantidad de acero importada de China representa el 74%, el resto proviene de Corea, India, Japón y otras economías . El valor de las importaciones de acero HRC en los primeros 6 meses alcanzó los 3,46 mil millones de dólares, de los cuales el acero HRC importado de China representó 2,5 mil millones de dólares.

El representante de VSA dijo que en los primeros 6 meses de 2024, la cantidad de acero HRC importado continuó aumentando drásticamente, 1,7 veces más que la producción nacional, lo que es un problema muy alarmante.

Según los representantes de algunas empresas siderúrgicas nacionales, es una paradoja que Vietnam siga importando acero en grandes cantidades, especialmente acero HRC, sin estar sujeto a ninguna medida de defensa comercial. Sin mencionar que la tendencia de importar acero de China muestra signos de una competencia de precios desleal. Para los productos de acero HRC, el precio de importación del acero HRC de China es siempre inferior al precio promedio en comparación con otros mercados, entre 45 y 108 USD/tonelada. En concreto, el precio medio de importación de acero HRC procedente de China en junio de 2024 es de 560 USD/tonelada. En comparación con el acero HRC importado de Corea, el acero HRC importado de China cuesta 123 USD/tonelada menos.

Esta es también la razón por la que muchas empresas fabricantes de acero creen que el aumento de las importaciones de acero seguramente hará que la industria manufacturera nacional se enfrente a dificultades, lo que la hará incapaz de producir otros productos derivados de forma independiente. El acero HRC es el material fuente para la producción de acero galvanizado, acero galvanizado en frío, acero revestido de color, tubos de acero y otros productos de acero utilizados en muchas aplicaciones en las industrias de la construcción, mecánica y otras.

Mientras tanto, según el análisis de VSA, la demanda de acero BRC en Vietnam es de alrededor de 12 a 13 millones de toneladas al año. La capacidad de las fábricas nacionales de acero BRC es actualmente de alrededor de 9 millones de toneladas. La afluencia masiva de acero importado al mercado interno, con una producción importada que a veces es casi un 200% mayor que la producción nacional, ha provocado que las empresas nacionales pierdan su participación en el mercado de ventas de acero BLC a manos de productos importados. La cuota de mercado de las ventas de acero BLC de algunas empresas nacionales como Hoa Phat o Formosa también disminuyó del 42% en 2021 al 30% en 2023.

Es necesario adoptar medidas “duras” acordes con la práctica internacional.

Como organismo especializado de gestión estatal, el representante del Ministerio de Industria y Comercio dijo que se sigue impulsando la investigación y aplicación de medidas de defensa comercial, contribuyendo a proteger y restablecer un entorno competitivo igualitario para las industrias manufactureras nacionales en el contexto de que muchos bienes importados muestran señales de ser objeto de dumping o de subsidios, causando graves daños a varias industrias manufactureras nacionales.

Según el Ministerio de Industria y Comercio, el acero es uno de los productos de defensa comercial más investigados en el mundo. Las estadísticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) muestran que, a fines de junio de 2022, los países y territorios habían realizado alrededor de 2.500 investigaciones de defensa comercial sobre productos de metales básicos, incluido el acero, lo que representa más del 30% del número total de investigaciones de defensa comercial.

También a finales de mayo de 2024, del total de 252 investigaciones de defensa del comercio exterior con Vietnam, alrededor del 30% de los casos estaban relacionados con productos de acero. Los productos de acero investigados son bastante diversos, incluyendo acero galvanizado, acero inoxidable laminado en frío, acero revestido de color, tubos de acero, perchas de acero, clavos de acero, etc. Estas demandas ocurren principalmente en los principales mercados de exportación de acero de Vietnam, como Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Australia, etc., de los cuales Estados Unidos es el país que más investiga a Vietnam.

Por otra parte, el Ministerio de Industria y Comercio está revisando los expedientes de las empresas nacionales de fabricación de acero HRC solicitando una investigación para imponer un impuesto antidumping al acero HRC importado de China e India. El plazo de evaluación prescrito es de 45 días a partir de la fecha de recepción oficial de los documentos completos (14 de junio de 2024).

Al igual que Vietnam, las autoridades del gobierno tailandés también están investigando y considerando ampliar nuevas medidas antidumping sobre el acero BLC importado de China porque la avalancha de acero importado barato ha provocado que las empresas del país sólo produzcan al 30% de su capacidad, cifra inferior al promedio del 58% en el sudeste asiático.

Respecto a este tema, según el director del Departamento de Defensa Comercial (Ministerio de Industria y Comercio), Trinh Anh Tuan, gracias a la aplicación de medidas de defensa comercial razonables, de acuerdo con los compromisos internacionales, además de proteger a las industrias nacionales de la competencia desleal, también se crean condiciones para que las industrias nacionales se desarrollen, creando más empleos y valor agregado para la economía. En particular, desde una perspectiva de consumo, las medidas de defensa comercial a largo plazo ayudan a que la economía no dependa completamente de las importaciones, proporcionando estabilidad y mayor resiliencia a los impactos y shocks externos.

El Sr. Trinh Anh Tuan dijo que, en muchos casos, aplicar la defensa comercial a los materiales básicos también ayuda a aumentar la capacidad de aprovechar los compromisos en los acuerdos de libre comercio. Al mismo tiempo, reduce el riesgo de que Vietnam sea investigado por países extranjeros por evadir medidas de defensa comercial porque hemos sido proactivos en la protección de las fuentes nacionales de materias primas. Además, las medidas de defensa comercial aplicadas han aportado miles de millones de VND en ingresos fiscales al presupuesto estatal. En el futuro, el Departamento de Defensa Comercial seguirá promoviendo la finalización del sistema legal sobre defensa comercial mediante el desarrollo y presentación al Gobierno para su promulgación de un Decreto que sustituya al Decreto 10/2018/ND-CP basado en el resumen del trabajo práctico de defensa comercial de los últimos 5 años. Al mismo tiempo, completar 2 nuevas investigaciones de defensa comercial y 5 revisiones de las medidas de defensa comercial incluidas en el plan de trabajo anual de manera justa y transparente, evaluando cuidadosamente todos los factores y cumpliendo con las regulaciones vigentes.

También se prevé que estos nuevos avances en las barreras a la importación y exportación en el mundo provoquen que muchos productos de acero de China, incluido el acero HRC, aumenten sus exportaciones a Vietnam para liquidar los inventarios. Esto también requiere que las agencias de gestión estatales vietnamitas adopten medidas "duras" para evitar las evasiones fiscales y las maniobras indirectas que aumentan los inventarios y causan desventajas para los fabricantes nacionales.

El presidente de la Asociación de Industrias de Apoyo de Vietnam, Phan Dang Tuat, dijo que las empresas nacionales necesitan y esperan decisiones más rápidas que reflejen las fluctuaciones del mercado lo más pronto posible. Basta con observar a los países vecinos, como Tailandia e Indonesia, que tienen una producción menor que la de Vietnam e importan menos que la producción nacional y también han utilizado medidas de defensa comercial para proteger la producción de acero en las etapas iniciales, y se puede ver inmediatamente la importancia de proteger la producción nacional en muchos países.

Según el Sr. Phan Dang Tuat, el hecho de que las grandes empresas vietnamitas de fabricación de acero hayan hablado proactivamente y solicitado una investigación para imponer un impuesto antidumping al acero HRC chino cuando se enfrentan al riesgo de una competencia desleal de los productos importados, muestra la iniciativa de las empresas nacionales. En el contexto de una economía de mercado, si estas investigaciones y revisiones conducen a la aplicación de una medida de defensa comercial, dicha medida debe aplicarse a los sujetos adecuados, en el nivel adecuado, protegiendo las industrias de producción nacionales pero teniendo en cuenta los impactos socioeconómicos y de conformidad con las prácticas internacionales, que serán la base para crear igualdad de condiciones para el desarrollo de las empresas.

Fuente: https://dangcongsan.vn/kinh-te/tao-lap-moi-truong-canh-tranh-binh-dang-cho-nganh-thep-672485.html