En el 'ciclo' de fusiones y adquisiciones bancarias, ¿cuál será el destino de SCB?

TPO - Este año se prevé una intensa actividad en el sector de fusiones y adquisiciones (M&A) en la industria bancaria, desde la venta de capitales multimillonarios por parte de los bancos y la transferencia de bancos débiles hasta adquisiciones en el sector de las finanzas al consumo.

Grandes acuerdos

El 17 de enero, DongA Bank y GPBank fueron transferidos obligatoriamente a HDBank y VPBank según el plan aprobado por el Gobierno.

SCB se encuentra actualmente bajo control especial desde finales de 2022. Tras un período de numerosas dificultades, SCB continúa reduciendo la escala de sus operaciones, incluyendo el cierre de varias oficinas de transacciones, y las operaciones del banco se mantienen gracias a las medidas de apoyo del Banco Estatal.

El Banco Estatal está estudiando la propuesta de algunos inversores para participar en la reestructuración del SCB con el fin de presentar próximamente al Gobierno un plan para reestructurar este banco de acuerdo con la normativa vigente.

En la conferencia de prensa del Banco Estatal a principios de enero de 2025, el vicegobernador Dao Minh Tu afirmó que la situación del SCB se mantiene estable, garantizando los depósitos de la gente y abordando las infracciones y deficiencias causadas por el banco y los particulares.

El plan de reestructuración de SCB también se está desarrollando activamente.

Dos bancos deberán realizar transferencias obligatorias a principios de 2025.

Anteriormente, a mediados de octubre de 2024, Vietnam Construction Bank (CB) y Ocean Bank fueron transferidos oficialmente a Vietcombank y MB. Esta es la primera vez que se produce esta forma especial de fusión y adquisición en Vietnam.

También a principios de 2025, SeABank transfirió el 100% de las acciones de Post and Telecommunication Finance Company (PTF) a AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial), miembro del Grupo Aeon (Japón).

Se trata de una importante adquisición en el sector de financiación al consumo con un valor total de 4.300 billones de VND, completada más de un año después de que ambas partes firmaran el contrato de transferencia de capital en octubre de 2023. Este acuerdo supone un importante paso adelante en la estrategia de SeABank para mejorar su capacidad financiera y ampliar su posición en el sector de la banca minorista.

Asimismo, la propuesta de la empresa japonesa Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) de comprar el 50% restante de las acciones de SHBFinance, para poseer el 100% del capital de la compañía, también atrajo la atención en el contexto de los principales bancos del mundo que buscan oportunidades de inversión en el mercado vietnamita.

Mientras tanto, las operaciones de fusiones y adquisiciones más esperadas del año son las ventas de capital multimillonarias de Vietcombank y BIDV. Si bien ambos bancos habían propuesto este plan en la Junta General de Accionistas de 2024, tuvo que posponerse debido a las condiciones desfavorables del mercado.

Según un informe de MB Securities Company (MBS), tanto Vietcombank como BIDV han decidido aplazar sus planes de emisión de acciones hasta 2025. Anteriormente, los directivos de Vietcombank afirmaron que el banco está trabajando estrechamente con consultores internacionales y espera completar esta operación en el primer semestre de 2025.

Actualmente, el número de bancos nacionales con accionistas estratégicos extranjeros es aún bastante limitado, entre ellos VietinBank (MUFG Bank), BIDV (KEB Hana Bank), Vietcombank (Mizuho), VPBank (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) y OCB (Azora Bank). Bancos sin accionistas estratégicos extranjeros, como Nam A Bank y LPBank, están negociando activamente con socios potenciales para encontrar inversores adecuados, y se prevén acuerdos importantes en 2025.

¿Qué motiva las fusiones y adquisiciones bancarias?

El economista Dinh Trong Thinh afirmó que la implementación de acuerdos de transferencia bancaria para entidades débiles es necesaria para proteger los intereses de los depositantes y brindar oportunidades a los bancos más sólidos para que adquieran y reestructuren dichas entidades. Esto contribuye a que el sistema bancario vietnamita sea más estable y sostenible.

De acuerdo con la Ley de Entidades de Crédito de 2024, vigente desde el 1 de julio de 2024, se han clarificado las normas sobre la transferencia obligatoria de bancos con dificultades, creando un marco legal sólido para su implementación. Estas normas no solo garantizan los derechos de los depositantes y demás partes relacionadas, sino que también ayudan a los bancos receptores a llevar a cabo el proceso de reestructuración de forma segura y eficaz.

Según los expertos, los bancos se enfrentan constantemente a la presión de aumentar su capital social, ya que deben cumplir continuamente con los requisitos de crecimiento crediticio. En principio, si el crédito crece a un ritmo de un solo dígito, el capital social también debe aumentar, al menos proporcionalmente. Por lo tanto, los expertos consideran que la captación de capital extranjero es un paso urgente para implementar estrategias de aumento de capital a largo plazo. Los socios extranjeros no solo ayudan a los bancos a complementar sus recursos financieros, sino que también crean oportunidades para aprovechar su experiencia en gestión y mejorar su capacidad de gestión de riesgos conforme a los estándares internacionales.

Un dirigente del Banco Estatal afirmó que, si bien la salud financiera del sistema bancario vietnamita ha mejorado, el coeficiente de adecuación de capital (CAR) de los bancos nacionales sigue siendo significativamente inferior al promedio regional. Además, en un contexto de descenso de los tipos de interés y debilitamiento de la situación financiera de las empresas, la captación de capital se ha vuelto más difícil para los bancos.

Por lo tanto, el aumento del capital social se considera una solución importante para mejorar la sostenibilidad y la competitividad del sistema bancario. Sin embargo, esta actividad también enfrenta numerosos desafíos, ya que el flujo de capital de inversión de los principales accionistas hacia los bancos está cada vez más controlado para evitar la propiedad cruzada y la manipulación de las operaciones bancarias.

Tienphong.vn

Fuente: https://tienphong.vn/trong-vong-xoao-mua-ban-va-sap-nhap-ngan-hang-so-phan-scb-se-ra-sao-post1713388.tpo