TTC Land emite bonos para cooperar en la inversión en nuevos proyectos clave

Los inversores invirtieron más de 600.000 millones de dólares en fondos de bonos globales a principios de 2024, aprovechando los rendimientos más altos en décadas, lo que convirtió a 2024 en el "año de los bonos".

TTC Land emite bonos para cooperar en la inversión en nuevos proyectos clave

Los inversores invirtieron más de 600.000 millones de dólares en fondos de bonos globales a principios de 2024, aprovechando los rendimientos más altos en décadas, lo que convirtió a 2024 en el "año de los bonos".

Saigon Thuong Tin Real Estate JSC - TTC Land (HoSE: SCR) acaba de anunciar su política de emitir bonos cooperativos para invertir en proyectos clave.

Con la caída de la inflación, los bancos centrales han podido reducir los tipos de interés, impulsando la inversión en bonos. A diferencia de 2022, cuando se retiraron 250 000 millones de dólares de los fondos de bonos, este año se ha registrado un fuerte crecimiento. Según EPFR, a mediados de diciembre de 2024, se habían invertido unos 617 000 millones de dólares en fondos de bonos de mercados desarrollados y emergentes, superando los 500 000 millones de dólares de 2021 y convirtiendo 2024 en un año récord.

Con el objetivo de desarrollar el mercado de bonos de Vietnam

En los últimos años, el mercado de bonos vietnamita, especialmente los bonos gubernamentales , se ha convertido en un importante canal de movilización de capital para el Gobierno, los bancos centrales y las empresas. Además, constituye una forma de inversión segura y eficaz.

Según el Ministerio de Hacienda , la estrategia de desarrollo del mercado bursátil hasta 2030 establece como objetivo que la deuda vigente en el mercado de bonos alcance al menos el 58 % del PIB. Para satisfacer las grandes necesidades de movilización de capital para proyectos nacionales clave, muchas empresas nacionales se han sumado rápidamente a la ola de emisión de bonos.

Las empresas nacionales se apresuran a emitir bonos

VietJet Aviation Joint Stock Company (VJC) y Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB ) han anunciado planes para captar capital mediante bonos, por un valor total de hasta miles de millones de dongs. Asimismo, muchas empresas inmobiliarias, como Vinhomes Joint Stock Company, se han sumado rápidamente a esta tendencia.

Valor de emisión de algunas empresas inmobiliarias típicas según la capitalización bursátil (Fuente: HNX, Vietcap. Unidad: mil millones de VND)

Según estadísticas de la Asociación del Mercado de Bonos de Vietnam (VBMA), en los primeros 11 meses de 2024, las empresas vietnamitas emitieron bonos por un valor cercano a los 375 billones de dongs, de los cuales casi 343 billones de dongs fueron bonos individuales. De estos, el sector bancario representó el 72 % del valor de emisión, y el sector inmobiliario, el 17 %.

Valor de emisión por grupo industrial, datos acumulados de 11 meses de 2024. (Fuente: VBMA)

TTC Land se suma a la tendencia y emite bonos de inversión para nuevos proyectos clave en Phu Quoc

La ciudad de Phu Quoc, también conocida como la "Isla de la Perla", es uno de los principales destinos turísticos de Vietnam. Gracias a la combinación de ricos recursos naturales, ubicación estratégica y políticas de desarrollo, Phu Quoc posee un gran potencial de desarrollo económico, especialmente en áreas como el turismo, los complejos turísticos y el comercio internacional.

Según los expertos, se prevé que el segmento inmobiliario turístico en Vietnam en general y en Phu Quoc en particular tenga un fuerte potencial de desarrollo en los próximos 2-3 años, gracias a los siguientes factores: La recuperación del turismo internacional y nacional, se espera que Phu Quoc reciba a casi 6 millones de visitantes en 2024, superando la marca de 5,1 millones de visitantes antes de la pandemia de Covid-19. El número de visitantes internacionales se estima en 962.000, un aumento de más del 70% durante el mismo período; Políticas de incentivos y desarrollo de infraestructura, con el objetivo de convertirse en un área urbana de clase I para 2025, especialmente Phu Quoc ha sido reconocida como la primera ciudad insular de Vietnam, condiciones para atraer gran capital de inversión de fuentes nacionales e internacionales, creando una base sólida para el desarrollo del mercado inmobiliario turístico; La demanda de propiedad de segundas residencias y bienes raíces turísticos está aumentando; La participación de grandes corporaciones en Phu Quoc. Además, Phu Quoc posee la ventaja potencial de un aumento de valor a largo plazo porque la tierra aún tiene espacio para aumentar de precio debido a la oferta limitada, mientras que la demanda está aumentando.

Según las previsiones, a partir del segundo trimestre de 2025, el mercado inmobiliario turístico de Phu Quoc superará un punto de inflexión y florecerá. Se espera que productos como terrenos y villas para proyectos atraigan la atención de los inversores. Al mismo tiempo, la aplicación de políticas especiales, como la exención de visado para turistas durante 30 días, seguirá impulsando el turismo y dinamizando el mercado inmobiliario turístico de Phu Quoc.

Aprovechando la oportunidad de desarrollo potencial en Pearl Island, TTC Land acaba de anunciar información sobre su plan de emisión de bonos. El objetivo de la emisión es cooperar con Toan Hai Van Joint Stock Company para invertir en el Proyecto del Complejo de la Presa Vinh, con una inversión total de 3.579 billones de VND. El producto incluye un complejo turístico con servicios de turismo y alojamiento en la ciudad de Phu Quoc.

Esta medida ayuda a TTC Land a diversificar sus áreas de negocio y a reorientar su inversión hacia zonas menos afectadas mientras se espera la recuperación del mercado inmobiliario residencial. El valor de los bonos emitidos es de 850 000 millones de VND, con un plazo de 60 meses y un valor nominal de 100 millones de VND por bono. El tipo de bonos no convertibles, sin warrants y, en particular, con una garantía de pago de la entidad crediticia Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB), constituye una prueba de seguridad y, al mismo tiempo, ofrece derecho a recompra antes del vencimiento.

La tasa de interés al primer año es del 8,5%, con un margen de interés del 3,6% por cada período de ajuste, y el plazo de emisión es de 5 años, en comparación con los 3 años del mismo sector. Además, se trata de un proyecto con un alto potencial de desarrollo y rentabilidad, un paso estratégico para ayudar a la empresa a aumentar sus ingresos y beneficios en el futuro, consolidar su posición en el mercado inmobiliario y, al mismo tiempo, aumentar el valor de sus acciones y de su marca.

Junto con la exitosa ampliación de capital de 3.957 mil millones de VND a 4.306 mil millones de VND mediante el canje de deuda con tres acreedores, TTC Land implementó una rigurosa estrategia de liquidez, transfiriendo activos y carteras de inversión ineficaces para generar recursos. La emisión de bonos para invertir en proyectos inmobiliarios turísticos clave en Phu Quoc marcó un paso importante en el plan de diversificación de fondos de tierras de la compañía.

Actualmente, además de las 163 hectáreas de terrenos civiles en Ciudad Ho Chi Minh y las provincias del sur que están finalizando los trámites legales, TTC Land también está ampliando su fondo de terrenos para parques industriales en la estrategia 2026-2030. En particular, la cooperación para desarrollar una línea de productos turísticos con precios razonables en Phu Quoc en los próximos 2-3 años demuestra la clara visión de la empresa.

Con el potencial de los complejos turísticos en el período 2025-2027, TTC Land ha elegido la Isla de la Perla de Phu Quoc como su prioridad, específicamente el proyecto Dam Bay Complex, en colaboración con Toan Hai Van Joint Stock Company. Esta estrategia se considera para anticipar las tendencias y optimizar el valor de la inversión en el sector turístico.

Fuente: https://baodautu.vn/ttc-land-phat-hanh-trai-phieu-de-hop-tac-dau-tu-du-an-trong-diem-moi-d235764.html