بسیاری از «کلان‌مقام‌ها» وام‌های مسکن را افزایش می‌دهند

بانک دولتی ویتنام (SBV) اعلام کرد که تا پایان سال 2023، وام‌های معوقه برای بخش املاک و مستغلات حدود 2.75 تریلیون دونگ خواهد بود که نسبت به ابتدای سال حدود 6.75 درصد افزایش یافته است.

از این تعداد، وام‌های تجاری املاک و مستغلات ۲۲ درصد افزایش یافته است که حدود ۲۶ درصد از کل وام‌های معوق در بخش املاک و مستغلات را تشکیل می‌دهد.

مجموعه‌ای از راه‌حل‌های دولت و بانک مرکزی ویتنام در سال‌های اخیر مؤثر بوده‌اند و شرایطی را برای رفع مشکلات پروژه‌های املاک و مستغلات ایجاد کرده‌اند. به لطف این، نرخ وام برای فعالیت‌های تجاری املاک و مستغلات در برخی از بانک‌ها مانند: HDBank، Techcombank، VPBank، SHB ، MSB، MB، TPBank در مقایسه با پایان سال 2022 افزایش یافته است.

در همین حال، بانک‌هایی که کاهش وام املاک و مستغلات را ثبت کرده‌اند عبارتند از: VIB ، Kienlong Bank، PGBank، VietBank، BVBank.

Techcombank با نسبت ۳۵.۲۲٪ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، بیشترین سهم وام‌های تجاری املاک و مستغلات را به کل وام‌های معوق در بین بانک‌هایی که جزئیات را به صورت عمومی افشا می‌کنند، دارد، در حالی که این نسبت در مدت مشابه سال گذشته ۲۶.۴۴٪ بوده است.

وی‌پی‌بانک با نسبت وام املاک و مستغلات ۱۹ درصد در رتبه دوم قرار گرفت، در حالی که این نسبت در پایان سال ۲۰۲۲، ۱۴.۳۹ درصد بود.

وام املاک و مستغلات در VietBank نیز به 19 درصد رسید، اما این نرخ در مقایسه با پایان سال 2022، 1 درصد کاهش یافته است.

برخی دیگر از بانک‌ها نیز نرخ وام مسکن خود را به شدت افزایش دادند، مانند SHB از ۸.۳۳٪ به ۱۵.۴۵٪؛ MB از ۴.۹۱٪ به ۷.۴۹٪.

نسبت وام‌های معوق به MSB اندکی افزایش یافت و از ۸.۷۵ درصد به ۸.۹۶ درصد رسید، TPBank از ۶.۳۱ درصد به ۷.۱۲ درصد افزایش یافت، در حالی که این نسبت در Saigonbank روی ۶ درصد باقی ماند.

در مقابل، برخی بانک‌ها کاهش این نسبت را ثبت کردند. BVBank کاهش جزئی از ۱۴.۴٪ به ۱۳٪، PGBank از ۸٪ به ۶٪، KienLong Bank از ۶.۶٪ به ۴٪ و VIB از ۰.۸۶٪ به ۰.۶۳٪ را ثبت کردند.

بانک‌ها سهم بازار وام‌دهی خود را چگونه تقسیم می‌کنند؟

همچنین طبق گزارش‌های مالی ۲۷ بانک بورسی، وام‌های مشتریان در این گروه در سال گذشته به ۹.۸ میلیون میلیارد دونگ ویتنام رسید که در مقایسه با سال ۲۰۲۲، ۱۸ درصد افزایش داشته است.

این رقم شامل وام‌های دریافتی از بانک کشاورزی و بانک‌های غیربورسی نمی‌شود. با این حال، طبق گزارش اولیه بانک کشاورزی، وام‌های مشتریان این بانک به حدود ۱.۵۵ تریلیون دونگ رسیده است.

با احتساب بانک کشاورزی، کل وام‌های معوقه در سال ۲۰۲۳ از ۲۸ بانک تجاری به ۱۱۳۰۳ تریلیون دونگ خواهد رسید که در مقایسه با سال ۲۰۲۲، ۱۵.۹۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از نظر نرخ رشد وام مشتری، VPBank با افزایش ۳۷ درصدی پیشتاز است. این نرخ در MB و HDBank برابر با ۳۲ درصد، TPBank و VietBank برابر با ۲۷ درصد، در حالی که MSB و Techcombank به ترتیب ۲۴ درصد و ۲۲ درصد هستند.

از نظر تعداد مطلق، گروه بانک‌های تجاری دولتی شامل BIDV، Agribank، VietinBank و Vietcombank از نظر میزان سرمایه عرضه شده به اقتصاد پیشرو هستند.

از این تعداد، BIDV به مشتریان ۱.۷۴ کادریلیون دانگ وام داده است که ۱۷ درصد افزایش داشته است؛ Agribank ۱.۵۵ کادریلیون دانگ وام داده است که ۷.۴ درصد افزایش داشته است؛ VietinBank ۱.۴۶ کادریلیون دانگ وام داده است که ۱۵.۵۴ درصد افزایش داشته است؛ Vietcombank ۱.۲۵ کادریلیون دانگ وام داده است که ۱۰.۷۵ درصد افزایش داشته است.

در گروه بانک‌های تجاری سهامی، MB، Techcombank، VPBank، ACB، Sacombank و SHB بانک‌هایی هستند که در بین 10 بانک برتر با بیشترین وام به مشتریان قرار دارند.

از این تعداد، MB 578,000 میلیارد VND، Techcombank 503,000 میلیارد VND، VPBank 496,000 میلیارد VND، ACB 481,000 میلیارد VND، Sacombank 472,000 میلیارد VND و SHB 425,000 میلیارد VND وام می‌دهند.

طبق گزارش بانک دولتی ویتنام (SBV)، رشد اعتبار در سال ۲۰۲۳، ۱۳.۵ درصد است. این تلاش بزرگی از سوی کل صنعت در شرایطی است که رشد اعتبار در سه فصل اول سال کند بوده است.

در شرایطی که نرخ بهره وام در پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر قرار دارد، بانک مرکزی ویتنام از ابتدای سال ۲۰۲۴ هدف رشد اعتباری ۱۵ درصدی را برای بانک‌ها تعیین کرده است.

وام‌های مشتریان در سال ۲۰۲۳ از ۲۸ بانک تجاری
اس‌تی بانک وام‌های مشتری (واحد: میلیون دانگ ویتنامی) رشد در مقایسه با سال ۲۰۲۲ (واحد: %)
۱ BIDV ۱,۷۴۰,۳۹۱,۳۶۸ ۱۶.۹۵
۲ بانک کشاورزی ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (موقت) ۷.۴۰
۳ بانک ویتنام ۱,۴۶۰,۷۶۴,۶۰۸ ۱۵.۵۵
۴ ویتکام بانک ۱,۲۵۸,۴۰۵,۱۷۰ ۱۰.۷۶
۵ مگابایت ۵۷۷,۸۶۲,۹۴۶ ۳۲.۷۸
۶ بانک تک‌کام ۵۰۲.۰۲۲.۴۰۱ ۲۲.۰۴
۷ وی‌پی‌بانک ۴۹۶,۴۰۹,۷۳۸ ۳۷.۲۵
۸ ای سی بی ۴۸۱,۲۷۶,۱۳۸ ۱۷.۳۴
۹ ساکوم بانک ۴۷۱,۸۵۵,۶۸۰ ۱۰.۱۲
۱۰ اس اچ بی ۴۲۴.۷۰۱.۱۷۳ ۱۶.۳۴
۱۱ اچ‌دی‌بانک ۳۲۷,۳۱۷,۸۲۳ ۳۲.۵۱
۱۲ بانک ال پی ۲۷۵,۴۳۰,۸۸۴ ۱۶.۹۵
۱۳ وی آی بی ۲۶۶.۳۴۵.۵۴۵ ۱۴.۸۳
۱۴ تی‌پی‌بانک ۲۰۵.۲۶۲.۰۹۲ ۲۷.۵۰
۱۵ سی‌بانک ۱۷۶,۰۷۷,۹۴۳ ۱۷.۹۹
۱۶ ام اس بی ۱۴۶,۹۸۳,۶۲۲ ۲۳.۸۲
۱۷ او سی بی ۱۴۴,۲۹۸,۵۴۱ ۲۰.۴۵
۱۸ بانک نام آ ۱۴۱,۴۳۸,۴۴۱ ۱۸.۳۲
۱۹ اگزیم بانک ۱۴۰,۴۴۸,۹۲۴ ۷.۶۲
۲۰ بانک ۹۹,۸۵۳,۹۷۵ ۶.۰۹
۲۱ بانک ۹۶,۳۶۰,۶۷۸ ۲۰.۵۵
۲۲ ویت بانک ۸۰,۷۵۴,۴۳۰ ۲۶.۹۱
۲۳ بانک ویت ۶۹,۰۵۹,۰۴۱ ۱۰.۴۸
۲۴ بی وی بانک ۵۷,۷۶۸,۲۳۳ ۱۳.۵۸
۲۵ ان سی بی ۵۵,۳۴۴,۲۵۹ ۱۵.۹۷
۲۶ بانک کیِن‌لونگ ۵۱,۷۸۳,۰۵۲ ۱۵.۸۴
۲۷ پی جی بی بانک ۳۵,۳۳۵,۰۱۲ ۲۱.۶۳
۲۸ سایگون بانک ۱۹,۹۶۷,۳۷۷ ۶.۷۰
مجموع: ۱۱,۳۰۳,۵۱۹,۰۹۴