جریان سرمایه میلیارد دلاری از غول‌های ژاپنی به ویتنام، کدام بخش بیشترین جذب را دارد؟

میلیاردها دلار در بخش‌های مهم

نزدیک به پایان ماه اوت، رهبران استان نام دین جلسه‌ای با نمایندگان شرکت سومیتومو از ژاپن داشتند. یکی از مطالب ذکر شده این بود که سومیتومو با دقت تحقیق کرده تا تصمیم به سرمایه‌گذاری در یک پروژه پارک صنعتی (IP) با مقیاس ۳۰۰ هکتار یا بیشتر بگیرد.

شرکت سومیتومو در سال ۱۹۱۹ تأسیس شد. این شرکت جهانی دارای سرمایه سهام ۲۶.۶ میلیارد دلار آمریکا است و صدها شرکت تابعه و وابسته در سراسر جهان دارد.

در ویتنام، شرکت سومیتومو در سال ۱۹۹۷ پارک صنعتی تانگ لانگ را تأسیس کرد، سپس پارک صنعتی تانگ لانگ ۲ را در استان هونگ ین و پارک صنعتی تانگ لانگ وین فوک را در استان وین فوک گسترش داد. مقیاس کل بیش از ۱۰۱۲ هکتار و کل سرمایه گذاری ۴۰۴ میلیون دلار آمریکا است.

سومیتومو همچنین به عنوان شرکتی شناخته می‌شود که با گروه BRG به رهبری تاجر زن نگوین تی نگا، برای توسعه یک منطقه شهری هوشمند در شمال هانوی، با سرمایه‌گذاری کلی ۴.۲ میلیارد دلار آمریکا همکاری می‌کند.

نیروگاه حرارتی ون فونگ ۱ به صورت BOT توسط شرکت سومیتومو (ژاپن) با سرمایه‌ای بالغ بر ۲.۵۸ میلیارد دلار آمریکا سرمایه‌گذاری شده است.

شرکت سومیتومو در خان هوا، سرمایه‌گذار نیروگاه حرارتی ون فونگ ۱ به روش BOT با ظرفیت ۱۳۲۰ مگاوات و کل سرمایه ثبت‌شده ۲.۵۸ میلیارد دلار آمریکا است.

در بازار مالی، نفوذ سرمایه‌گذاران ژاپنی بسیار زیاد است. شرکت‌های ژاپنی حدود ۶ میلیارد دلار آمریکا سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا به سهامداران استراتژیک ۵ بانک و بسیاری از شرکت‌های مالی، بیمه و فین‌تک تبدیل شوند.

در بخش بانکداری و امور مالی، شرکت سومیتومو لایف با صرف ۳۶۰ میلیون دلار آمریکا، بیش از ۲۲ درصد از سهام گروه بائو ویت (BVH) را در اختیار دارد و سهامدار استراتژیک این گروه است. سومیتومو لایف در آینده نزدیک افزایش سرمایه‌گذاری خود در BVH را بررسی خواهد کرد.

در پایان مارس ۲۰۲۳، VPBank 15٪ از سرمایه خود را به شرکت بانکداری سومیتومو میتسویی ژاپن (SMBC) فروخت و ۱.۵ میلیارد دلار درآمد کسب کرد. پیش از این، در ماه مه ۲۰۲۲، VPBank و SMBC در جریان سفر نخست وزیر ژاپن به ویتنام، تفاهم‌نامه‌ای (MoU) در مورد همکاری تجاری امضا کرده بودند.

این اقدام دیگری از سوی SMBC برای گسترش حضور خود در آسیا و تقویت بانکداری دیجیتال است که یکی از ارکان تعیین‌شده توسط SMBC است.

پیش از این در اکتبر 2021، SMBC به شرکت مالی مصرفی SMBC (یکی از شرکت‌های تابعه این گروه) اجازه داد تا 49 درصد از سرمایه اصلی در VPBank SMBC Finance Company (FE Credit) را بازخرید کند.

از پایان سال ۲۰۱۲، بانک توکیو-میتسوبیشی UFJ (BTMU) مبلغ ۷۴۳ میلیون دلار برای خرید ۲۰٪ از سهام VietinBank (CTG) هزینه کرده است. این همچنین فشاری است که به VietinBank کمک می‌کند تا به سرعت رشد کند و قبلاً بانک تجاری با بزرگترین سرمایه مجاز و قوی‌ترین ساختار سهام در ویتنام بود.

پیش از این، در سپتامبر ۲۰۱۱، بانک میزوهو ژاپن بیش از ۵۶۷ میلیون دلار آمریکا برای خرید ۳۴۷ میلیون سهم، معادل ۱۵٪ از سرمایه VCB، در ویتکام‌بانک (VCB) هزینه کرد. در سال ۲۰۱۹، میزوهو برای حفظ این نسبت به خرید سهام بیشتر ویتکام‌بانک ادامه داد.

علاوه بر این، Mizuho و گروهی از سرمایه‌گذاران ۲۰۰ میلیون دلار به M_Service، مالک کیف پول الکترونیکی Momo، تزریق کردند. SoftBank ژاپن و GIC سنگاپور حدود ۲۰۰ میلیون دلار در VnLife، شرکت مادر اپلیکیشن Vnpay، سرمایه‌گذاری کردند.

پیش از آن، شرکت Daiwa Securities در سال ۲۰۰۸ در SSI Securities سرمایه‌گذاری کرد. SBI Holdings در سال ۲۰۱۰ در TPBank سرمایه‌گذاری کرد. در حال حاضر، ارزش این سهام صدها میلیون دلار آمریکا است. یکی از اعضای SBI Holdings همچنین بیش از ۲۴٪ از FPTS Securities را در اختیار دارد.

پس از بیش از یک دهه خرید، ژاپنی‌ها مالک مجموعه‌ای از برندهای ویتنامی هستند.

می‌توان مشاهده کرد که اکثر سهامداران استراتژیک بانک‌های ویتنامی، گروه‌های مالی ژاپنی هستند. سال‌هاست که بخش بانکداری و مالی همواره مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران از "سرزمین خورشید تابان" بوده است. بانک‌ها یکی از سازمان‌هایی هستند که بیشترین جریان‌های سرمایه میلیارد دلاری را از غول‌های ژاپنی به ویتنام جذب می‌کنند.

معامله‌ی خرید ۱۵٪ از سرمایه‌ی VPBank با ۱.۵ میلیارد دلار و خرید ۴۹٪ از سرمایه‌ی FE Credit با نزدیک به ۱.۴ میلیارد دلار توسط SMBC نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ژاپنی همچنان به بخش بانکداری و مالی ویتنام علاقه‌مند هستند. آن‌ها ارزش شرکت‌های ویتنامی را بسیار درک می‌کنند.

در حال حاضر، شرکت‌های مالی ژاپنی به سهامداران استراتژیک بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های بیمه مالی دیگر مانند OCB، HD Saison یا MCredit تبدیل شده‌اند...

اخیراً، بانک سایگون-هانوی (SHB) توافق‌نامه‌هایی را برای انتقال سرمایه اصلی شرکت مالی بانک سهامی تجاری سایگون-هانوی (SHB Finance) به شرکت سهامی عام آیودیا (Krungsri) تایلند - یکی از اعضای استراتژیک گروه MUFG ژاپن - امضا کرد.

*بانک SMBC ژاپن ۱.۵ میلیارد دلار برای خرید سهام VPBank هزینه کرد.*

شرکت ENEOS از ژاپن نیز مبلغ هنگفتی را برای خرید صرف کرد و در حال حاضر بیش از ۱۶۹ میلیون سهم PLX، معادل نزدیک به ۱۲.۶٪ از سهام گروه ملی نفت ویتنام (PLX) را در اختیار دارد. شرکت JX Nippon Oil & Energy Vietnam Consulting and Holdings Co., Ltd. (یکی از شرکت‌های تابعه ENEOS) بیش از ۱۰۳ میلیون سهم PLX، معادل نزدیک به ۷.۷٪، را در اختیار دارد.

ژاپنی‌ها نه تنها در حوزه بانکداری و امور مالی و نفت و گاز فعالیت می‌کنند، بلکه مجموعه‌ای از برندهای برجسته ویتنامی را در زمینه‌های مختلف از داروسازی، کالاهای مصرفی، مد و ... خریداری و در تملک خود دارند.

در بین دونگ، شرکت Becamex IDC یک قرارداد همکاری با گروه AEON (ژاپن) امضا کرد. در طول سال‌ها، AEON سوپرمارکت‌های زیادی را در بسیاری از استان‌ها و شهرهای سراسر کشور افتتاح کرده است. در گذشته، AEON سوپرمارکت سیتی‌مارت را خریداری کرده بود.

سرمایه‌گذاران همچنین شاهد بودند که شرکت Earth Chemical، تولیدکننده‌ی برند مواد شوینده‌ی Gift - A My Gia - را خریداری کرد. شرکت Sojitz ژاپن، شرکت Saigon Paper را خریداری کرد، در حالی که Taisho شرکت Hau Giang Pharmaceutical (DHG) را خریداری کرد. Maruha Nichiro شرکت Saigon Food را به دست آورد...

علاوه بر این، پس از همه‌گیری کووید-۱۹، بسیاری از شرکت‌های ژاپنی علاقه‌مند به انتقال بخشی از زنجیره تولید خود به ویتنام هستند و برنامه‌هایی را برای این کار در نظر دارند.

امروز، ۲۱ سپتامبر، ویتنام و ژاپن پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک (۱۹۷۳-۲۰۲۳) را جشن می‌گیرند.

روابط ویتنام و ژاپن در حال حاضر در مرحله بهتری از همیشه است، اما هنوز پتانسیل زیادی برای توسعه و ارتقاء آنها به سطوح بالاتر وجود دارد.

این واقعیت که نخست وزیر فقید، آبه شینزو، و نخست وزیر کیشیدا فومیو، ویتنام را به عنوان اولین کشور خارجی خود برای بازدید پس از تصدی سمت، انتخاب کردند، و همچنین سفر نخست وزیر فام مین چین به ژاپن پس از تصدی سمت نخست وزیری کیشیدا فومیو (در سال 2021)، روشن‌ترین گواه احترامی است که هر دو طرف برای یکدیگر قائلند.

در حال حاضر، ژاپن با سرمایه ثبت شده حدود ۶۹ میلیارد دلار در بیش از ۵۰۰۰ پروژه، دومین کشور در بین کشورهای سرمایه‌گذار مستقیم خارجی (FDI) در ویتنام (پس از کره جنوبی) است.

علاوه بر این، طی دهه گذشته، شرکت‌های ژاپنی ده‌ها میلیارد دلار برای خرید سهام شرکت‌های ویتنامی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

معاملات پرمشکل و زیان‌ده SMBC قبل از پیوستن به VPBank SMBC در Eximbank (EIB) و Bao Viet Group (BVH) سرمایه‌گذاری کرده بود. با این حال، در معامله Eximbank، سرمایه‌گذاری SMBC بسیار کمتر از نرخ بهره پس‌انداز بود و در معامله Bao Viet، قیمت فعلی سهام تنها نیمی از قیمت سرمایه‌گذاری است.

منبع