5 géants de l'assurance-vie au Vietnam : AIA, Prudential, Dai-ichi Life, Manulife, Bao Viet – qui a le plus de bénéfices ?

Deux compagnies d’assurance-vie ont déclaré des bénéfices extraordinaires l’année dernière.

Français Selon les statistiques de Mirae Asset Vietnam Securities Company (MASVN), au cours de la période 2015-2022, la part de marché des revenus des 5 plus grandes compagnies d'assurance-vie est restée assez stable, notamment Bao Viet Life, Dai-ichi, Prudential , Manulife, AIA, et ce groupe s'est tenu à une grande distance des autres. Le rapport financier 2022 montre que Prudential continue d'être la compagnie d'assurance-vie avec la deuxième plus grande part de marché sur le marché vietnamien, après Bao Viet Life. Le chiffre d'affaires des primes d'assurance de la compagnie a atteint plus de 31 000 milliards de VND en 2022, soit une augmentation de 8,3 % par rapport à 2021. Vient ensuite Manulife avec un chiffre d'affaires des primes d'assurance atteignant 26 835 milliards de VND, soit une augmentation de 9,5 % par rapport à l'année précédente. Dai-ichi Life a enregistré le taux de croissance le plus élevé (17,2 %), enregistrant un chiffre d'affaires de 21 825 milliards de VND, se classant au 4e rang du marché. AIA, avec un chiffre d'affaires de primes de 18 490 milliards de VND, en hausse de 12,3 %, est l'entreprise avec la 5e plus grande part de marché dans le secteur de l'assurance-vie au Vietnam.

Français En ce qui concerne les bénéfices, Bao Viet Life a déclaré que son bénéfice après impôts en 2022 a atteint 975 milliards de VND, soit une augmentation de 11,4 % par rapport à 2021. Alors que Prudential et Manulife ont déclaré des bénéfices extraordinaires, Dai-ichi et AIA ont légèrement fluctué par rapport à l'année précédente. Plus précisément, Prudential Vietnam a enregistré le bénéfice le plus élevé du marché, avec un bénéfice avant impôts en 2022 atteignant 4 504 milliards de VND, soit 8,7 fois plus élevé qu'en 2021 ; le bénéfice après impôts a atteint 3 637 milliards de VND. En conséquence, le bénéfice après impôts cumulé non distribué à la fin de 2022 de cette compagnie d'assurance s'élevait à 12 377 milliards de VND. Manulife Vietnam a été encore plus surprenante lorsqu'en 2022, elle a enregistré un bénéfice avant impôts de 3 251 milliards de VND et un bénéfice après impôts de 2 562 milliards de VND. Français Parallèlement, en 2021, la société a déclaré une perte avant impôts de 5 927 milliards de VND et une perte après impôts de 4 742 milliards de VND. Pour AIA, le bénéfice avant impôts a atteint 1 380 milliards de VND l'année dernière, soit une augmentation de 280 milliards de VND par rapport à 2021. Le bénéfice après impôts a atteint 1 110 milliards de VND. Dai-ichi Life Vietnam a enregistré des résultats commerciaux moins positifs, avec un bénéfice avant impôts en 2022 atteignant 3 304 milliards de VND, soit une baisse de 200 milliards de VND par rapport à l'année précédente. Le bénéfice après impôts a atteint 2 646 milliards de VND.

Ces dernières années, la collaboration avec les banques pour la distribution d'assurances (bancassurance) a été l'un des facteurs de la forte croissance des résultats des compagnies d'assurance-vie. Prudential est actuellement le partenaire exclusif de distribution d'assurances par l'intermédiaire de banques telles que MSB, SeABank et VIB. Dai-ichi Life collabore également avec SHB et Sacombank. Manulife a également conclu des accords avec Techcombank et VietinBank. AIA est partenaire de VPBank et OCB. Pour établir des liens avec les grandes banques, de nombreuses compagnies d'assurance ont dû payer des milliers de milliards de dongs de VND en frais de remboursement anticipé avant la signature des contrats. C'est également la raison pour laquelle les bénéfices de nombreuses compagnies d'assurance-vie ont fortement fluctué ces dernières années, passant de pertes à bénéfices en quelques années seulement. Par ailleurs, les compagnies d'assurance favorisent la transformation numérique en collaborant avec des entreprises de commerce électronique et des fintech, ce qui a contribué à une forte croissance de leurs revenus ces derniers temps. Selon les experts, le potentiel du marché de l'assurance-vie reste considérable à long terme, compte tenu du faible taux de participation de la population vietnamienne à l'assurance par rapport à d'autres pays. Cependant, le développement de ce marché doit être plus qualitatif et professionnel, car ce secteur a fait l'objet de nombreux commentaires négatifs de la part des consommateurs. Récemment, le Département de la gestion et de la supervision des assurances a également demandé aux compagnies d'assurance-vie de renforcer l'inspection et la supervision de l'exécution des contrats d'agence, ainsi que d'évaluer la qualité du conseil, de la présentation et de la vente des produits d'assurance par les agents. Parallèlement, les compagnies d'assurance-vie exigent des agents qu'ils fournissent aux acheteurs des informations complètes et précises sur leurs produits d'assurance. En cas de réclamations de clients, les compagnies d'assurance doivent agir proactivement et résoudre ces réclamations.

Pouls du marché