Comment se portent les plateformes de commerce électronique au Vietnam ?

Les plateformes de commerce électronique les plus importantes au Vietnam sont Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki et Sendo. La plupart d'entre elles sont des entreprises à capitaux étrangers ou ont leur siège social à l'étranger.

Diffusion en direct de TikTokers vendant des vêtements au marché Ben Thanh, district 1, Hô Chi Minh-Ville - Photo : PHUONG QUYEN

Parallèlement au développement de commerce électronique (TMĐT), de nombreuses plateformes d’achat en ligne au Vietnam connaissent une croissance très rapide.

Shopee et TikTok Shop avancent

Les chiffres de Metric, une unité spécialisée dans la fourniture de données sur le commerce électronique, montrent que le chiffre d'affaires des cinq plateformes de commerce électronique mentionnées ci-dessus a atteint 143 900 milliards de dôngs au cours du premier semestre 2024, soit une augmentation de 54,91 % par rapport à la même période l'an dernier. Cependant, ce chiffre a diminué de près de 7 % par rapport au dernier semestre 2023.

Au cours du premier semestre 2024, la croissance globale a été fulgurante pour les deux plateformes Shopee et TikTok Shop. Ces deux plateformes ont également enregistré une croissance de leurs ventes, tandis que les trois autres ont régressé.

Plus précisément, les ventes de TikTok Shop ont augmenté de 150,5 % au cours des six premiers mois de cette année par rapport à la même période l'an dernier, Shopee enregistrant une hausse de près de 66 %. Parallèlement, Lazada, Tiki et Sendo ont enregistré des baisses respectives de près de 44 %, 48 % et 70 %.

Au vu de la croissance des ventes ci-dessus, il semble que même Shopee - l'unité avec la part de marché numéro 1 dans le secteur du commerce électronique au Vietnam - soit confrontée à la menace de TikTok Shop.

TikTok Shop, propriété de ByteDance (Chine), fera son entrée au Vietnam en 2022. Selon Vietdata, le chiffre d'affaires net de Shopee atteindra plus de 18 000 milliards de VND en 2023, soit une hausse de 70 %, tandis que TikTok Shop atteindra près de 890 milliards de VND en 2023, soit une hausse d'environ 80 % par rapport à l'année précédente. Les deux entreprises sont rentables.

Le sol vietnamien est faible ?

Les plus inquiétants sont probablement Tiki et Sendo, deux unités de commerce électronique d'origine vietnamienne. Bien qu'établie depuis 2010, Tiki montre de plus en plus de signes de perte de vitesse dans la course aux parts de marché face à ses concurrents du commerce électronique.

L'image commerciale de Tiki se reflète en partie dans les chiffres fournis dans le rapport financier de VNG - la « licorne » technologique du Vietnam.

VNG a commencé à investir dans Tiki en février 2016 avec un capital initial de 384 milliards de VND, soit une participation de 38 %. Par la suite, la participation de VNG dans Tiki a diminué à 22,27 %, soit un apport en capital de 510 milliards de VND à fin 2020.

Après seulement quelques années, l'investissement total de VNG dans Tiki a été « perdu » en raison de la perte de la société associée correspondant au ratio de propriété.

Cela illustre également l'ampleur considérable des pertes financières subies par les plateformes de commerce électronique. VNG n'est qu'un des nombreux actionnaires à investir dans Tiki ; la perte réelle sera bien supérieure à celle de VNG.

Outre Tiki, Sendo montre également progressivement des signes de faiblesse dans la course. Fondé en 2012, Sendo est un projet de commerce électronique de FPT Online Services Joint Stock Company (FPT Online).

Cependant, à ce jour, FPT ne détient pas la majorité du capital de Sendo. Le rapport financier audité de FPT Online Services Joint Stock Company pour 2023 indique que l'investissement dans Sen Do Joint Stock Company à la fin de l'année dernière s'élevait à plus de 3,68 milliards de VND, représentant 3,29 % des intérêts et des droits de vote de Sen Do.

Les données de Vietdata montrent qu'en 2023, Sendo a réalisé un chiffre d'affaires net de près de 290 milliards de VND, mais a perdu des centaines de milliards de VND après impôts.

Grandir de plus en plus vite

Toujours selon le rapport d'aperçu du marché de la vente au détail en ligne 2023 de Metric (plateforme de données de commerce électronique), 2,2 milliards d'unités de produits ont été livrées avec succès sur les cinq plus grandes plateformes de commerce électronique au Vietnam (dont Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok Shop), soit une augmentation de 52,3 % par rapport à 2022. Il s'agit du taux de croissance le plus fort des trois dernières années.

Selon le rapport e-Conomy SEA 2022 de Google, Temasek, Bain & Company, le Vietnam fait partie des pays ayant les taux de croissance les plus élevés en Asie du Sud-Est en termes d'achats en ligne.

Les revenus et le volume des ventes sur les plateformes de vente au détail en ligne B2C du Vietnam (un modèle commercial qui vend directement aux consommateurs finaux) devraient continuer à augmenter fortement l'année prochaine, atteignant peut-être 650 000 milliards de VND d'ici 2024.

Parmi celles-ci, les cinq premières plateformes de commerce électronique au Vietnam pourraient atteindre plus de 310 000 milliards de VND d'ici 2024, soit une croissance de 35 % par rapport à 2023.

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