Les établissements de crédit prévoient une croissance du crédit de 13,2 % en 2024

La Banque d'État du Vietnam (SBV) vient d'annoncer quelques résultats clés de l'enquête sur les tendances commerciales des établissements de crédit (EC) au quatrième trimestre 2024.

L'enquête a été menée du 25 mai 2024 au 11 juin 2024. Les sujets étaient tous les établissements de crédit et les succursales de la Banque d'État au Vietnam, avec un taux de réponse de 96 %.

Les taux d'intérêt sur les dépôts augmenteront légèrement, tandis que les taux d'intérêt sur les prêts diminueront.

Les résultats de l'enquête montrent que la demande de services est en hausse. banque Les établissements de crédit prévoient que la demande des clients (demande de dépôts, utilisation des services de paiement, demande de cartes et de paiements) ne devrait se redresser que légèrement au deuxième trimestre 2024, bien en deçà des prévisions.

En particulier, la demande de dépôts, de services de paiement et de cartes est considérée comme ayant « progressé » davantage que la demande de prêts au cours de la même période. À la fin du deuxième trimestre 2024, la demande de prêts de entreprise est considérée comme ayant une demande de prêts plus élevée de la part des particuliers et des autres établissements de crédit.

Les établissements de crédit prévoient que la demande de services bancaires des clients pourrait « s'améliorer » davantage au troisième trimestre 2024 par rapport au deuxième trimestre 2024 et en 2024 par rapport à 2023, lorsque l'économie se redressera. économie On observe de nombreux développements positifs et des reprises, dans lesquels la demande de prêts devrait « s'améliorer » davantage que la demande de dépôts et de paiements.

Les établissements de crédit prévoient une augmentation du crédit de 13,2 % pour l'ensemble de l'année et une amélioration des bénéfices au troisième trimestre 2024.

D’après l’évaluation des établissements de crédit, la liquidité du système bancaire au deuxième trimestre 2024 demeure satisfaisante, avec des améliorations, atteignant presque le niveau prévu au trimestre précédent. Les établissements de crédit anticipent une poursuite de cette amélioration au troisième trimestre 2024 et sur l’ensemble de l’année 2024 par rapport à 2023.

Les résultats de l'enquête montrent que de nombreux établissements de crédit ont légèrement augmenté ou prévoient d'augmenter leurs taux d'intérêt sur les dépôts. De manière générale, en 2024, ils prévoient toujours de légèrement réduire ces taux par rapport à la fin de l'année précédente, tandis que les établissements de crédit continuent de prévoir de réduire les taux d'intérêt sur les prêts afin de faciliter l'accès au crédit pour les particuliers et les entreprises. investir développer la production et l'activité

D'après les résultats de l'enquête menée au cours des deux premiers mois du deuxième trimestre 2024, les établissements de crédit ont indiqué avoir poursuivi la baisse du prix moyen de leurs produits et services, mais dans une moindre mesure. Ils ont notamment précisé avoir davantage réduit le taux d'intérêt marginal que les frais de service. Les établissements de crédit prévoient une stabilité du prix moyen de leurs produits et services au troisième trimestre 2024 et sur l'ensemble de l'année 2024, avant une légère hausse en 2025.

Comme prévu dans l'enquête précédente, le niveau de risque global (MBRR) des groupes de clients a été évalué par les établissements de crédit comme continuant d'« augmenter » au deuxième trimestre 2024 et devrait continuer d'« augmenter légèrement » au troisième trimestre 2024. En ce qui concerne l'ensemble de l'année 2024, les établissements de crédit prévoient que le MBRR global des groupes de clients continuera d'augmenter légèrement, mais que le taux d'augmentation du MBRR a considérablement ralenti par rapport à 2023.

En particulier, le risque des groupes de clients qui sont des établissements de crédit devrait légèrement augmenter au deuxième trimestre 2024. De manière générale, en 2024, le ratio de risque de base (MBRR) de ce groupe devrait rester inchangé par rapport à 2023. La mobilisation de capitaux de l'ensemble du système devrait augmenter en moyenne de 3,3 % au troisième trimestre 2024 et de 10,1 % en 2024, un chiffre ajusté à la hausse par rapport aux prévisions de 9,9 % enregistrées lors de la précédente enquête.

Croissance du crédit de 13,6 % sur l'ensemble de l'année, hausse des bénéfices prévue en 2024

L'encours de crédit de l'ensemble du système devrait augmenter en moyenne de 3,7 % au troisième trimestre 2024 et de 14,1 % sur l'ensemble de l'année 2024, soit une hausse de 0,47 % par rapport aux 13,6 % prévus lors de la précédente enquête. Les établissements de crédit ont indiqué que le ratio créances douteuses/encours de crédit a continué d'afficher des signes de « légère augmentation » au deuxième trimestre 2024, contrairement à la « légère baisse » attendue au premier trimestre 2024. Ils anticipent toutefois une diminution de ce ratio au troisième trimestre 2024.

D'après les résultats de l'enquête, la situation générale et le bénéfice avant impôt du système bancaire se sont améliorés au deuxième trimestre 2024, mais de façon peu marquée par rapport au premier trimestre 2024, et n'ont pas atteint les objectifs fixés par les établissements de crédit lors de la précédente enquête. Entre 70 et 75,5 % des établissements de crédit anticipent une amélioration de la situation au troisième trimestre 2024 et sur l'ensemble de l'année 2024.

En 2024, 86,2 % des établissements de crédit prévoient une croissance positive de leurs bénéfices avant impôt par rapport à 2023, tandis que 11 % d'entre eux s'inquiètent encore d'une croissance négative de leurs bénéfices en 2024 (un taux supérieur aux 10,1 % d'établissements de crédit qui l'avaient anticipé lors de la précédente enquête) et 2,8 % estiment que leurs bénéfices resteront inchangés.

Au deuxième trimestre 2024, les établissements de crédit ont estimé que les facteurs internes continuaient de s'améliorer par rapport au trimestre précédent et devraient poursuivre cette amélioration tout au long de l'année 2024. Plus particulièrement, les facteurs « Politiques de taux d'intérêt, de crédit et de change de l'unité » et « Politiques et services de service à la clientèle de l'unité » ont continué d'être considérés par la majorité des établissements de crédit comme les deux facteurs les plus importants ayant une incidence positive sur la situation commerciale de l'unité au deuxième trimestre et devraient le rester pour l'ensemble de l'année 2024.

Toutefois, 5,6 % des établissements de crédit restent préoccupés par les facteurs internes globaux qui « dégraderont » la situation commerciale de l’unité en 2024, principalement en raison du facteur « Capacité ». finance Les établissements de crédit ont estimé que la demande de l'économie pour les produits et services de l'unité constituait le facteur objectif le plus important contribuant à l'amélioration de la situation commerciale de l'établissement de crédit au deuxième trimestre 2024.

Mais il est prévu que pour l'ensemble de l'année 2024, « les politiques de crédit, de taux d'intérêt et de taux de change de la Banque d'État » seront le facteur objectif le plus important pour contribuer à « améliorer » la situation commerciale des établissements de crédit, suivies par « la situation financière et commerciale des clients » et « la demande économique pour les produits et services de l'unité ».

Parallèlement, la « concurrence des autres établissements de crédit » continue d'être considérée comme le facteur le plus important ayant un impact négatif sur la « détérioration » de la situation commerciale des établissements de crédit au deuxième trimestre 2024 et prévue pour l'ensemble de l'année 2024.

Selon l'évaluation des établissements de crédit, la situation de l'emploi dans le secteur bancaire et financier a évolué positivement au deuxième trimestre 2024 et devrait rester positive au troisième trimestre 2024 ainsi que tout au long de l'année 2024.

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