Les établissements de crédit prévoient une croissance du crédit de 13,2 % en 2024.

La Banque d'État du Vietnam (SBV) vient d'annoncer quelques résultats clés de son enquête sur les tendances commerciales des établissements de crédit au quatrième trimestre 2024.

L'enquête a été menée du 25 mai 2024 au 11 juin 2024. Les sujets étaient tous les établissements de crédit et les succursales de la Banque d'État du Vietnam, avec un taux de réponse de 96 %.

Les taux d'intérêt sur les dépôts continueront d'augmenter légèrement, tandis que les taux d'intérêt sur les prêts diminueront.

Les résultats de l'enquête montrent qu'il existe une demande pour ce service. banque Les établissements de crédit prévoient que la demande des clients (pour les dépôts, les services de paiement, les cartes et les besoins de paiement) ne se redressera que légèrement au deuxième trimestre 2024, bien en deçà des attentes.

En particulier, la demande de dépôts d'argent, d'utilisation de services de paiement et de cartes a été jugée plus « améliorée » que la demande d'emprunts au cours de la même période. À la fin du deuxième trimestre 2024, la demande d'emprunts des entreprises… entreprises Ce montant est considéré comme supérieur aux besoins d'emprunt des particuliers et des autres établissements de crédit.

Les institutions financières prévoient que la demande de services bancaires par les clients pourrait s'améliorer davantage au troisième trimestre 2024 par rapport au deuxième trimestre 2024 et en 2024 par rapport à 2023, à mesure que l'économie… économie On observe de nombreux développements positifs et des signes de reprise, la demande de prêts devant « s'améliorer » davantage que la demande de dépôts et de paiements.

Les établissements de crédit prévoient une augmentation de 13,2 % des crédits pour l'ensemble de l'année et une amélioration des bénéfices au troisième trimestre 2024.

D'après les établissements de crédit, la liquidité du système bancaire est restée « bonne » au deuxième trimestre 2024, affichant une amélioration et se rapprochant des prévisions de la période précédente. Ces établissements anticipent une poursuite de cette amélioration au troisième trimestre 2024 et tout au long de l'année 2024 par rapport à 2023.

Les résultats de l'enquête montrent que de nombreux établissements de crédit ont légèrement augmenté ou prévoient d'augmenter légèrement leurs taux d'intérêt sur les dépôts. Globalement, pour l'ensemble de l'année 2024, ils anticipent néanmoins des taux d'intérêt sur les dépôts légèrement inférieurs à ceux de fin 2021. Parallèlement, les établissements de crédit continuent de prévoir une baisse de leurs taux d'intérêt sur les prêts afin de faciliter l'accès au crédit pour les particuliers et les entreprises. investir Développer la production et les activités commerciales.

D'après les résultats de l'enquête menée au cours des deux premiers mois du deuxième trimestre 2024, les établissements de crédit ont indiqué avoir continué à baisser les prix moyens de leurs produits et services, mais dans une moindre mesure. Ils ont notamment précisé avoir davantage réduit les taux d'intérêt que les frais de service. Les prix moyens des produits et services devraient rester stables au troisième trimestre 2024 et tout au long de l'année 2024, avant de connaître une légère hausse en 2025.

Comme prévu dans l'enquête précédente, le niveau de risque global (MBRR) des groupes de clients, tel qu'évalué par les établissements de crédit, a continué d'« augmenter » au deuxième trimestre 2024 et devrait poursuivre une tendance « légèrement à la hausse » au troisième trimestre 2024. Globalement, pour 2024, les établissements de crédit prévoient que le MBRR global des groupes de clients continuera d'augmenter légèrement, mais à un rythme considérablement ralenti par rapport à 2023.

Plus précisément, le risque pour les établissements de crédit devrait légèrement augmenter au deuxième trimestre 2024. Sur l’ensemble de l’année 2024, le risque moyen pondéré par les risques (MBRR) pour ce groupe devrait rester inchangé par rapport à 2023. La mobilisation de capital à l’échelle du système devrait augmenter en moyenne de 3,3 % au troisième trimestre 2024 et de 10,1 % en 2024, soit une hausse plus importante que les 9,9 % prévus lors de la précédente enquête.

La croissance du crédit pour l'ensemble de l'année est estimée à 13,6 %, avec une croissance des bénéfices attendue en 2024.

L'encours total des crédits dans le système devrait augmenter en moyenne de 3,7 % au troisième trimestre 2024 et de 14,1 % sur l'ensemble de l'année 2024, soit une révision à la hausse de 0,47 % par rapport aux 13,6 % prévus lors de la précédente enquête. Les établissements de crédit ont indiqué que le ratio de créances douteuses a continué d'afficher une légère augmentation au deuxième trimestre 2024, contrairement à la légère baisse attendue au premier trimestre 2024. Ils anticipent toutefois une diminution de ce ratio au troisième trimestre 2024.

D'après les résultats de l'enquête, la performance globale et les bénéfices avant impôts du système bancaire au deuxième trimestre 2024 se sont améliorés, mais de façon non significative par rapport au premier trimestre 2024, et n'ont pas répondu aux attentes des établissements de crédit exprimées lors de la précédente enquête. Entre 70 et 75,5 % des établissements de crédit anticipent une conjoncture plus favorable au troisième trimestre 2024 et pour l'ensemble de l'année 2024.

En 2024, 86,2 % des établissements de crédit prévoient une croissance positive de leurs bénéfices avant impôt par rapport à 2023. Cependant, 11 % s'inquiètent d'une croissance négative de leurs bénéfices en 2024 (un pourcentage supérieur aux 10,1 % prévus lors de la précédente enquête), et 2,8 % estiment que leurs bénéfices resteront inchangés.

Au deuxième trimestre 2024, les établissements de crédit ont estimé que les facteurs internes continuaient de s'améliorer par rapport au trimestre précédent et devraient poursuivre cette amélioration tout au long de l'année 2024. Plus particulièrement, les facteurs « Politiques de taux d'intérêt, de crédit et de change de l'établissement » et « Politiques et services à la clientèle de l'établissement » ont continué d'être considérés par la majorité des établissements de crédit comme les deux facteurs les plus importants ayant un impact positif sur leurs performances commerciales au deuxième trimestre et pour l'ensemble de l'année 2024.

Toutefois, 5,6 % des établissements de crédit craignent encore que des facteurs internes globaux ne « détériorent » leurs performances commerciales en 2024, principalement en raison du facteur « capacité ». finance Les établissements de crédit ont considéré la demande de l'économie pour les produits et services de l'unité comme le facteur objectif le plus important contribuant à l'amélioration de leur situation commerciale au deuxième trimestre 2024. « La capacité d'innovation et d'amélioration des produits de l'unité » ainsi que « son aptitude à créer et à améliorer des produits » ont été jugés par les établissements de crédit comme le facteur objectif le plus important contribuant à l'amélioration de leur situation commerciale au deuxième trimestre 2024.

Toutefois, pour l'ensemble de l'année 2024, les politiques de crédit, de taux d'intérêt et de taux de change de la Banque d'État du Vietnam devraient constituer le facteur objectif le plus important contribuant à « améliorer » la situation commerciale des établissements de crédit, suivies par les conditions commerciales et financières des clients et la demande de l'économie pour les produits et services de l'établissement.

Parallèlement, la « concurrence des autres établissements de crédit » continue d'être considérée comme le facteur le plus important ayant un impact négatif et « détériorant » les performances commerciales des établissements de crédit au deuxième trimestre 2024 et devrait continuer de l'être pour l'ensemble de l'année 2024.

Selon les évaluations des établissements de crédit, la situation de l'emploi dans le secteur financier et bancaire a évolué positivement au deuxième trimestre 2024 et devrait rester favorable au troisième trimestre 2024 ainsi que tout au long de l'année 2024.

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