Stratégie de fusions-acquisitions intelligente d'une des 5 premières banques privées en capital agréé

ANTD.VN - D'une banque rurale dotée d'un capital social de seulement 400 millions de VND à une banque commerciale privée par actions figurant parmi les 5 premières du système en termes de capital social,SHB a connu une croissance fulgurante en 30 ans d'existence. Cette progression spectaculaire est en partie due à sa stratégie de fusions-acquisitions extrêmement judicieuse et audacieuse : SHB est la seule banque cotée à fusionner avec une autre banque cotée, et la seule à réaliser des fusions-acquisitions à la fois entre banques et entre sociétés financières.

Fusions et percées spectaculaires

Les statistiques de la Banque d'État du Vietnam montrent qu'au 30 septembre 2023, cinq banques commerciales privées affichaient les fonds propres les plus élevés : VPBank, MB,ACB , SHB et Techcombank. Parmi elles, seule SHB a connu une transformation majeure, passant d'une banque rurale à une banque commerciale urbaine, son fonds propre ayant été multiplié par plusieurs dizaines de milliers au cours des 30 dernières années.

Fondée il y a 30 ans, la Banque commerciale rurale par actions Nhon Ai était alors une banque rurale appartenant à M. Tran Ngoc Linh et basée à Can Tho . Le changement de propriétaire en 2005 a permis à Nhon Ai de dépasser son statut de banque rurale et de devenir officiellement une banque urbaine, adoptant le nom de SHB et étendant ses activités à l'ensemble du pays.

SHB affirme progressivement sa position dans le système bancaire commercial.

La relation a débuté lorsque M. Do Quang Hien, actuel président de SHB, s'est rendu à Can Tho pour rencontrer M. Tran Ngoc Linh en 2005. À cette époque, de nombreux groupes économiques étaient venus discuter et investir dans la Banque rurale de Nhon Ai, mais sans succès. Dès sa rencontre avec M. Hien, M. Linh a ressenti une grande confiance et a décidé de lui confier la Banque de Nhon Ai, une institution qui lui est très chère. « J'ai choisi M. Do Quang Hien. Premièrement, il est passionné par le secteur bancaire. Deuxièmement, il a une vision et est capable de faire de la Banque de Nhon Ai une grande banque », a expliqué M. Tran Ngoc Linh.

La croissance de SHB après 18 ans de changements de propriétaires témoigne du bien-fondé du choix du propriétaire de Nhon Ai Bank. D'une banque rurale dotée d'un capital social de 400 millions de VND, SHB affiche aujourd'hui un capital social de près de 37 000 milliards de VND, la plaçant parmi les cinq premières banques commerciales privées par actions du système en termes de capital social.

Cette percée remarquable est en partie due à la stratégie de fusions-acquisitions extrêmement intelligente et audacieuse de cette banque.

En 2012, alors que la restructuration du secteur bancaire entrait dans sa phase finale, le marché a été bouleversé par la fusion de deux banques cotées en bourse : SHB et Habubank. À ce jour, cette fusion reste spectaculaire et unique au Vietnam : la réussite de l’union de deux banques cotées. Il s’agit également d’une fusion réussie, rare, entre une banque solide et une banque plus fragile, d’autant plus que les deux établissements présentent des capitaux propres et un réseau similaires.

SHB est devenue une marque très familière pour tous les clients.

« Bien sûr, chaque opération de fusion-acquisition présente ses propres caractéristiques, mais nous sommes convaincus que, jusqu'à présent, la fusion est une réussite. La quasi-totalité du personnel d'Habubank est toujours rattachée à SHB. C'est une fusion très réussie sur le plan humain, en termes d'impact social et de développement », a déclaré Mme Ngo Thu Ha, directrice générale de SHB.

Outre la fusion avec Habubank, SHB a également démontré son audace et sa détermination dans sa stratégie de fusion-acquisition de Vinaconex-Viettel Finance Company, donnant naissance à SHBFinance Consumer Finance Company. Ces deux fusions (celle d'Habubank et celle de Vinaconex-Viettel Company) ont eu lieu en seulement cinq ans, illustrant le potentiel et la volonté de SHB d'étendre son activité.

Suite aux deux fusions, non seulement le capital social de SHB a augmenté, la plaçant parmi les banques commerciales privées disposant du capital social le plus important du système, mais l'acquisition de Vinaconex-Viettel Finance Company par SHB s'est également révélée être un investissement très rentable. En 2021, SHB a conclu avec succès un accord pour transférer le capital de la société à son partenaire Krungsri (Thaïlande). Selon les informations communiquées par Krungsri, cette banque a déboursé 5,1 milliards de bahts thaïlandais, soit l'équivalent de 156 millions de dollars américains ou plus de 3 500 milliards de dongs, pour acquérir SHB Finance, ce qui représente 3,5 fois le capital social de cette dernière.

Cet accord permet à SHB d'attirer d'importants capitaux pour renforcer sa capacité financière, développer ses activités commerciales et accroître sa capacité à prévenir les risques potentiels.

SHB contribue de manière continue au programme de sécurité sociale du pays.

Prêt pour la phase de percée

À ce jour, SHB est la seule banque à avoir accepté la fusion de banques et de sociétés financières. Cependant, avec le recul, cette fusion représentait un défi de taille pour SHB, qui devait faire face simultanément à de nombreuses fluctuations du marché et gérer les problèmes et les lacunes des entités fusionnées. « SHB a dû consacrer d'importantes ressources, y compris des ressources opérationnelles, à la résolution de ces problèmes », a déclaré Mme Ngo Thu Ha, directrice générale de SHB.

Il a fallu dix ans à SHB pour résoudre ses problèmes existants et accumuler les ressources internes nécessaires à un développement sûr et durable de ses activités. En 2021, SHB avait recouvré ses dettes et constitué des provisions pour rembourser par anticipation toutes les obligations de VAMC et de Vinashin.

Après cette période de croissance soutenue, SHB dispose de bases solides : un fort potentiel financier, étant l’une des banques commerciales privées par actions dotées du réseau le plus étendu, tant au niveau national qu’international. Plus précisément, SHB est la première banque par actions à avoir ouvert des succursales au Laos et au Cambodge, puis des filiales dans deux pays d’Indochine et un bureau de représentation au Myanmar.

Le service de carte de paiement de SHB est toujours fiable et utilisé par les clients.

C’est là le fondement de la percée, la condition pour que la transformation de SHB soit plus forte et plus complète dès maintenant, le point de départ qui permet à la banque de se fixer des objectifs ambitieux : devenir d’ici 2027 la banque numéro 1 en termes d’efficacité, en appliquant des technologies modernes de pointe et en étant la banque numérique préférée, avec pour vision, à l’horizon 2035, de devenir une banque de détail moderne de premier plan dans la région et, parallèlement, de poursuivre son expansion sur les marchés australien, européen et africain.

Pour atteindre ses objectifs, SHB s'appuie sur quatre piliers majeurs pour une stratégie de transformation forte et globale pour la période 2022-2027 : innovation institutionnelle et mécaniste ; orientation client et marché ; priorité donnée aux personnes ; plateforme informatique et transformation numérique.

Le développement de SHB a suscité un vif intérêt, tant en Corée du Sud que sur les marchés financiers internationaux. Selon Reuters, de nombreux investisseurs coréens et japonais seraient intéressés par la vente de 20 % des actions de SHB à des partenaires étrangers. Cette opération pourrait valoriser la banque entre 2 et 2,2 milliards de dollars. Si elle aboutit et que la valorisation est approuvée par toutes les parties, SHB engrangera des centaines de millions de dollars.

Face à une opportunité de développement important, SHB privilégie une approche prudente et réfléchie. Un représentant de SHB a déclaré que la banque poursuit activement des négociations avec des entreprises et de grandes institutions financières, non seulement en Asie mais dans le monde entier, afin de garantir des avantages maximaux pour la banque et ses actionnaires.

Les critères de SHB pour la sélection des actionnaires stratégiques sont les suivants : organisations et institutions financières : premièrement, « bien assorties », de taille équivalente ou supérieure, jouissant d’une bonne réputation et d’une solide capacité financière ; respectant la réglementation stricte de la Banque d’État ; disposant d’une stratégie d’investissement à l’étranger claire et d’atouts propres à développer conjointement…

« La prochaine étape sera une innovation majeure dans nos opérations commerciales, permettant à SHB de se développer et de devenir une entreprise à la hauteur de sa taille actuelle. Cependant, ce développement doit se faire par étapes, de manière progressive, sûre et durable, et non par une croissance fulgurante », ont déclaré les dirigeants de SHB.

En bourse, les actions de SHB suscitent toujours l'intérêt des investisseurs, car la banque verse régulièrement des dividendes à ses actionnaires chaque année. En 2022, SHB a distribué des dividendes en actions à un taux de 18 %. SHB est également reconnue comme l'une des premières banques cotées en bourse. Actuellement, elle figure parmi les entreprises comptant le plus grand nombre d'actionnaires, avec plus de 70 000 actionnaires, et ses actions sont intégrées à l'indice VN30, qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière, grâce à sa capacité à répondre à d'importants critères de taille et de qualité.

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