Récemment, le conseil d'administration de BIDV Securities Joint Stock Company (HoSE : BSI) a approuvé un plan d'émission d'obligations privées en 2023 d'une valeur totale attendue pouvant atteindre 800 milliards de VND.
En conséquence, le nombre total d'obligations à émettre est de 8 000 au maximum, d'une valeur nominale de 100 000 VND chacune. Ces obligations seront divisées en deux émissions.
Plus précisément, la première phase devrait être émise aux troisième et quatrième trimestres 2023, avec l'émission d'obligations portant le code BSIH2324001, d'une valeur maximale de 500 milliards de VND. La deuxième phase devrait être émise au quatrième trimestre 2023, avec l'émission d'obligations portant le code BSIH2324002, d'une valeur maximale de 800 milliards de VND, moins la valeur nominale totale des obligations de la première phase qui ont été émises avec succès.
Toutes les obligations sont de type 3-no : non convertibles, sans bon de souscription et non garanties. Leur durée est d'un an à compter de la date d'émission de chaque lot. Elles seront émises sous forme d'inscriptions en compte.
Le taux d'intérêt des obligations est fixe pendant toute leur durée de vie, sauf en cas de remboursement anticipé tel que stipulé dans le présent plan d'émission et les conditions de l'obligation. L'émetteur détermine le taux d'intérêt spécifique à chaque émission, en fonction de la situation du marché et de ses besoins en capitaux à chaque émission. Ce taux est intégralement communiqué aux investisseurs dans les documents d'émission.
Chaque obligataire a le droit de revendre tout ou partie des obligations détenues à l'émetteur au sixième anniversaire de la date d'émission de chaque tranche. Le prix de revente est déterminé selon les conditions spécifiques de revente stipulées dans le plan d'émission.
BIDV Securities propose 800 milliards de VND d'obligations aux troisième et quatrième trimestres 2023.
Concernant l'objectif de l'émission obligataire, l'intégralité du produit de l'émission sera utilisée pour restructurer la dette de BIDV Securities. Les prêts restructurés devraient être des prêts bancaires d'une durée maximale de 12 mois, assortis d'un plan d'utilisation du capital pour chaque émission prévue.
En ce qui concerne les flux de trésorerie destinés au paiement du principal et des intérêts des obligations, la société utilisera les flux de trésorerie provenant des bénéfices d'exploitation, des capitaux mobilisés auprès d'autres sources légales pour payer le principal, les intérêts et les autres paiements (le cas échéant) des obligations, les capitaux propres de l'émetteur et d'autres sources légales de revenus de l'émetteur.
Les obligations peuvent être rachetées avant l'échéance par accord ou par la force si la société viole la loi sur l'offre et la négociation d'obligations d'entreprise .
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