BIDV Securities prévoit d'émettre 800 milliards de VND d'obligations au cours des troisième et quatrième trimestres 2023.

Récemment, le conseil d'administration de la société par actions BIDV Securities (HoSE : BSI) a approuvé un plan d'émission d'obligations privées en 2023 pour une valeur totale attendue pouvant atteindre 800 milliards de VND.

En conséquence, le nombre total d'obligations qui devraient être émises est de 8 000 au maximum, d'une valeur nominale de 100 000 VND par obligation. Ces obligations seront émises en deux tranches.

Plus précisément, la première phase devrait être émise au cours des troisième et quatrième trimestres 2023, avec l'émission d'obligations portant le code BSIH2324001, pour un montant maximal de 500 milliards de VND. La seconde phase devrait être émise au cours du quatrième trimestre 2023, avec l'émission d'obligations portant le code BSIH2324002, pour un montant maximal de 800 milliards de VND, déduction faite du montant total des obligations de la première phase ayant été vendues avec succès.

Il s'agit d'obligations non convertibles, sans warrant et non garanties. Leur échéance est d'un an à compter de la date d'émission de chaque lot. Les obligations seront émises sous forme d'inscriptions en compte.

Le taux d'intérêt de l'obligation est fixe pendant toute sa durée, sauf en cas de remboursement anticipé tel que stipulé dans le présent plan d'émission et les conditions de l'obligation. L'émetteur détermine le taux d'intérêt spécifique de chaque émission en fonction de la situation du marché et de ses besoins de capitaux à chaque émission ; ce taux est intégralement communiqué aux investisseurs dans les documents d'offre.

Chaque détenteur d'obligations a le droit de revendre tout ou partie des obligations détenues à l'émetteur six ans après la date d'émission de chaque tranche. Le prix de revente est déterminé selon les modalités et conditions spécifiques prévues dans le plan d'émission obligataire.

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Concernant l'objet de l'émission obligataire, l'intégralité du produit de ces offres servira à restructurer la dette de BIDV Securities. Les prêts restructurés devraient être des prêts bancaires d'une durée maximale de 12 mois, chaque offre faisant l'objet d'un plan d'utilisation des capitaux.

En ce qui concerne les flux de trésorerie nécessaires au paiement du principal et des intérêts des obligations, la société utilisera les flux de trésorerie provenant des bénéfices d'exploitation, les capitaux mobilisés auprès d'autres sources légales pour payer le principal, les intérêts et autres paiements (le cas échéant) des obligations, les capitaux propres de l'émetteur et d'autres sources légales de revenus de l'émetteur.

Les obligations peuvent être rachetées avant leur échéance par accord ou par la force si l'entreprise enfreint la loi relative à l'émission et à la négociation d'obligations d'entreprises .

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