Le sentiment négatif des investisseurs étrangers se propage ; l'indice VN devrait chuter à 1 200 points ; Vinpearl revient en bourse ; Calendrier de paiement des dividendes ; Liste des actions de novembre.
L'indice VN a chuté de 34 points sous la pression étrangère
L'indice VN a continué de clôturer une semaine morose, enregistrant une forte baisse de 13,32 points (soit 1,08 %), à 1 218,6 points, son plus bas niveau en plus de trois mois. À la Bourse de Hong Kong, la liquidité a atteint près de 18 650 milliards de VND, en hausse de 15,6 % par rapport à la séance précédente, mais elle a été fortement orientée à la vente, avec 305 titres en baisse et 75 en hausse.
Les actions piliers du groupe VN30 ont subi une forte pression lorsqu'elles ont chuté de près de 15,5 points avec les codes 26/30 en baisse, parmi lesquels SSI (SSI Securities, HOSE) a le plus diminué avec 3% lorsque les investisseurs étrangers ont vendu net 8,5 millions d'unités.
En outre, les flux de trésorerie se sont concentrés sur les groupes bancaires, de valeurs mobilières et immobiliers, le principal côté vendeur, VIX (VIX Securities, HOSE), ayant mené la liquidité avec près de 29,5 millions d'unités, en baisse de 2,2 % en valeur.
Les flux de trésorerie se concentrent sur les groupes bancaires, les valeurs mobilières et l'immobilier, mais le côté vendeur a le dessus (Photo : SSI iBoard)
La tendance négative des ventes nettes à l'étranger s'est propagée à l'ensemble du marché, la valeur nette cumulée des ventes sur cinq séances atteignant 3 806 milliards de VND. Les deux valeurs VHM (Vinhomes, HOSE) etFPT (FPT, HOSE) ont subi la plus forte pression, avec respectivement 868 milliards et 606 milliards de VND.
Des points positifs sont apparus chez KBC (zone urbaine de Kinh Bac, HOSE) et SZC (Sonadezi Chau Duc, HOSE) dans le secteur immobilier, avec une croissance de plus de 2 %. Par ailleurs, VTP ( Viettel Post, HOSE) a continué à contre-courant et a atteint un sommet, avec une hausse de 7 % du cours de l'action à 122 500 VND et une liquidité de près de 2,5 millions d'unités.
En résumé, l'indice VN a perdu 34 points sur l'ensemble de la semaine, marquant la plus forte baisse hebdomadaire dans un contexte de pression vendeuse généralisée.
L'indice VN a reculé de son pic de plus de 6 % à son plus bas niveau des trois derniers mois. La liquidité s'est améliorée ces dernières séances, mais l'indice a continué de s'ajuster, franchissant des niveaux proches de ceux de support, ce qui témoigne de la persistance d'un sentiment d'instabilité et de pessimisme, principalement chez les investisseurs.
Novaland compte 2 nouveaux directeurs généraux adjoints
No Va Real Estate Investment Group Corporation – Novaland (NVL, HOSE) vient d'annoncer la nomination de M. Cao Tran Duy Nam et de Mme Tran Thi Thanh Van au poste de directeurs généraux adjoints de Novaland, à compter du 15 novembre 2024. Dans la résolution du conseil d'administration, la nomination de deux hauts dirigeants fait partie du plan visant à perfectionner l'appareil exécutif, contribuant de manière significative à aider Novaland à achever la transformation, la restructuration et la mise en œuvre des plans et des stratégies dans la phase suivante.
Deux nouveaux directeurs généraux adjoints chez Novaland, M. Cao Tran Duy Nam et Mme Tran Thi Thanh Van ((Photo : Internet)
M. Cao Tran Duy Nam et Mme Tran Thi Thanh Van sont connus comme des cadres supérieurs, avec plus de 10 ans d'association avec Novaland, contribuant à des résultats importants pour le processus de développement du Groupe, en particulier pendant la période de restructuration.
Auparavant, le 1er novembre, le conseil d'administration de Novaland avait également nommé M. Duong Van Bac au poste de directeur général (PDG) de la société pour remplacer M. Dennis Ng Teck Yow.
Les actions NVL se négocient à leur plus bas niveau depuis le début de l'année (Photo : SSI iBoard)
En ce qui concerne la situation commerciale, bien qu'au troisième trimestre 2024, ce « géant » de l'immobilier ait rapporté un bénéfice record de 2 950 milliards de VND, au cours des 9 premiers mois de cette année, Novaland a tout de même signalé une perte de 4 376 milliards de VND.
En bourse, l'action NVL a fortement chuté depuis la mi-avril et se situe actuellement à son cours le plus bas depuis le début de l'année.
Depuis juillet 2024, Sunrise Riverside (HCMC), un projet de No Va Real Estate Investment Group - Novaland, a distribué des centaines de livres roses aux résidents. Selon le plan, d'ici le troisième trimestre 2025, le projet finalisera les formalités administratives et distribuera environ 3 000 livres roses, démontrant ainsi les efforts de Novaland pour respecter ses engagements et garantir les droits des acquéreurs.
Vinpearl revient à HOSE
Le 15 novembre, la Commission nationale des valeurs mobilières a finalisé l'enregistrement de Vinpearl JSC en tant que société cotée. Il s'agit d'une étape importante pour l'entreprise en vue de son introduction en bourse. Cette étape s'inscrit dans le cadre du plan annoncé par les dirigeants de Vingroup lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2024, tenue en avril dernier.
Vinpearl JSC a son siège social à Hon Tre Island, quartier Vinh Nguyen, ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa. Ses principaux secteurs d'activité sont l'investissement, la construction et l'hôtellerie-restauration. Au 30 septembre, Vingroup (VIC, HOSE) détenait 85,55 % du capital de la société.
Vinpearl se prépare à revenir en bourse (Photo : Vinpearl Nha Trang)
En 2008, Vinpearl était cotée à la Bourse de Hong Kong sous le code VPL, mais le 26 décembre 2011, la société a officiellement été radiée de la cote. La raison en était sa fusion avec Vincom JSC, donnant naissance à Vingroup Corporation, telle qu'elle est aujourd'hui.
Fin novembre 2023, avant de devenir une société cotée en bourse, Vingroup Corporation a scindé Vinpearl JSC et créé une nouvelle filiale. Cette nouvelle société, baptisée Ngoc Viet Trading and Business JSC, dispose d'un capital social prévu de 20 420 milliards de VND et est détenue à plus de 99,96 % par Vingroup. Le 22 avril 2024, cette société a fusionné avec VinSmart Research and Production JSC afin de réaliser une restructuration interne et de rationaliser l'organisation de l'entreprise.
En ce qui concerne les résultats commerciaux, Vinpearl a subi de lourdes pertes pendant la pandémie de COVID-19 avec 9 570 milliards de VND en 2020 et 9 459 milliards de VND en 2021. Cependant, la société a renoué avec les bénéfices en 2022 et 2023. Les informations les plus récentes, au cours des 6 premiers mois de 2024, Vinpearl a déclaré un bénéfice de 2 579 milliards de VND, soit près de 4 fois le bénéfice de l'ensemble de l'année 2023.
Il convient de noter que les capitaux propres de Vinpearl ont fortement augmenté au cours des cinq dernières années. Fin 2019, ils n'atteignaient que 610 milliards de VND, mais au 30 juin 2024, ils avaient atteint 31 513 milliards de VND, soit près de 52 fois leur valeur. Au cours des six premiers mois de 2024 seulement, ils ont augmenté de 18 196 milliards de VND.
Ainsi, en incluant les actions Vinpearl, l'écosystème Vingroup du milliardaire Pham Nhat Vuong compte cinq sociétés cotées au Vietnam, dont : Vingroup Corporation (VIC, HOSE) ; Vinhomes Joint Stock Company (VHM, HOSE) ; Vincom Retail Joint Stock Company (VRE, HOSE) ; et Vietnam Exhibition Fair Center Joint Stock Company (VEF, UPCoM). Par ailleurs, sa filiale VinFast (VFS) est cotée au Nasdaq, aux États-Unis.
Les actions des produits de la mer REE et de l'immobilier KBC devraient augmenter positivement
Selon le portefeuille d'investissement pour la deuxième moitié de novembre 2024 de TCBS Analysts (Techcombank Securities), 2 actions REE (REE Refrigeration Electrical Engineering, HOSE) et KBC (Kinh Bac Urban Area, HOSE) ont été soudainement ajoutées pour remplacer CTG (VietinBank, HOSE) et HCM (HCMC Securities, HOSE).
Évolution récente des stocks de terres rares (Photo : SSI iBoard)
Les actions REE devraient être positives grâce à deux moteurs principaux : (1) L'hydrologie passe progressivement à la phase La Niña, contribuant à améliorer la production et l'efficacité opérationnelle du segment hydroélectrique ; (2) Le volume du carnet de commandes M&E se rétablit grâce à de grands projets tels que l'aéroport de Long Thanh et le taux d'occupation du bâtiment Etown 6 augmente fortement après sa mise en service à partir de juin 2024.
Parallèlement, KBC a enregistré une nette amélioration de ses résultats commerciaux. Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires a atteint 950 milliards de VND, soit plus de trois fois supérieur à celui de la même période, et le bénéfice après impôts a atteint 196 milliards de VND, en forte hausse par rapport aux 14 milliards de VND enregistrés à la même période l'an dernier.
Dans le même temps, les analystes de TCBS prévoient que 2025 sera une année de croissance positive pour KBC, lorsque le projet Trang Due 3 devrait être approuvé pour investissement fin 2024 et commencer à être vendu en 2025. Dans le même temps, le secteur de l'immobilier des parcs industriels devrait grandement bénéficier de la réélection du président américain Donald Trump, ouvrant des opportunités pour attirer les flux de capitaux d'IDE et les projets à grande échelle.
Consultez la liste des actions dont le prix a « augmenté » après que le marché a atteint son plus bas niveau.
An Binh Securities (ABS) a estimé que le marché était entré en novembre avec des nouvelles plus positives que le mois dernier.
En ce qui concerne l'actualité internationale, l'élection de M. Trump à la présidence des États-Unis devrait entraîner de nombreux changements majeurs dans la politique étrangère américaine, et les foyers de conflit dans le monde, comme le Moyen-Orient, se sont quelque peu apaisés.
Au niveau national, la production s'est considérablement redressée, les exportations et les capitaux d'IDE continuent d'être positifs ; la croissance du crédit s'est accélérée tandis que le marché des obligations d'entreprises a fortement diminué, ce qui a entraîné des obligations en retard de paiement ; la dynamique de croissance devrait continuer d'être positive au cours des deux mois restants de 2024 ;...
Toutefois, l'inconvénient réside dans les évolutions indésirables du marché financier, avec une nouvelle hausse des taux d'intérêt sur les dépôts au cours de la première quinzaine de novembre, tandis que les taux de change ont encore augmenté au cours des trois dernières semaines.
Par conséquent, à court terme, le marché est toujours confronté à des difficultés de trésorerie, car les capitaux étrangers continuent de vendre dans un contexte de nouvelle hausse des rendements du dollar américain et des obligations d'État américaines.
Les investisseurs doivent prêter attention aux groupes d'actions qui bénéficient des tendances macroéconomiques telles que : l'immobilier de parc industriel, le textile, les fruits de mer, la technologie, l'alimentation, etc. Dans le même temps, ils doivent choisir des actions de premier plan avec de bons fondamentaux et des perspectives de croissance des bénéfices, montrant plus de force que le marché général ou des actions qui forment un modèle de fond.
ABS propose une liste d'actions recommandées pour novembre, notamment : ELC (Technologie - Télécommunications Elecom, HOSE), MSH (Song Hong Garment, HOSE), TCM (Thanh Cong Garment, HOSE), DTD (Thanh Dat Development, HNX), LHG (Long Hau, HOSE), SZC (Sonadezi Chau Duc, HOSE), VHC (Vinh Hoan, HOSE), ANV (Nam Viet, HOSE), BAF (Agriculture BAF, HOSE), VCG (Vinaconex, HOSE), DGC (Duc Giang Chemicals, HOSE).
Commentaires et recommandations
Selon M. Nguyen Hung Phat, consultant chez Mirae Asset Securities, le sentiment négatif devrait se poursuivre cette semaine, le niveau de support du VN-Index se situe autour de 1 200 points avant de créer une zone d'équilibre lorsque la liquidité est assez sombre.
Le marché est sous pression en raison de la hausse du dollar américain et les politiques économiques du président Trump vont inciter les capitaux étrangers à continuer de vendre net au Vietnam et dans d'autres pays de la région pour investir aux États-Unis.
En outre, la faiblesse des flux de trésorerie du marché et la différenciation accrue en fonction des résultats d'activité se sont manifestées de manière plus marquée lorsque certains groupes industriels ont enregistré au troisième trimestre des taux de croissance inférieurs aux attentes.
L'indice VN atteint une zone de soutien psychologique solide à 1 200 points
Toutefois, la dernière semaine de novembre devrait voir une reprise qui apaisera le sentiment du marché face à un contexte macroéconomique plus favorable et les secteurs d'exportation commençant à montrer des signes positifs à partir des résultats des entreprises.
Plus précisément, la pression sur le taux de change intérieur diminuera progressivement à mesure que la Réserve fédérale américaine (Fed) continuera d’ajuster les taux d’intérêt à court terme du dollar américain, et les ressources intérieures en dollar américain s’amélioreront grâce à l’excédent commercial, aux transferts de fonds et aux investissements directs étrangers (IDE) décaissés.
En outre, les secteurs de l’exportation et du transport maritime devraient être positifs à la fin de cette année et au début de l’année prochaine, à mesure que la vague de la chaîne d’approvisionnement se déplace hors de Chine et que les pays augmentent leurs importations en prévision des vacances de fin d’année.
À long terme, le soutien de la circulaire 68 et les amendements à la loi sur les valeurs mobilières visant à supprimer les obstacles au « préfinancement » pour les investisseurs étrangers et à satisfaire aux conditions de mise à niveau du marché contribueront à accueillir les flux de trésorerie des fonds d’investissement étrangers au Vietnam.
SHS Securities a indiqué que l'indice VN subissait une forte pression vendeuse continue, le faisant chuter sous la zone de support de 1 220 points. La liquidité était faible, compte tenu de l'augmentation des volumes d'échanges sur le marché des changes, et le marché était orienté à la baisse. De plus, les investisseurs étrangers exerçaient une pression vendeuse nette. Par conséquent, à court terme, la zone de support de l'indice VN se situe entre 1 200 et 1 210 points, ce qui constitue également un seuil psychologique important auquel les investisseurs doivent prêter attention.
SSI Securities estime que les indicateurs techniques continuent de refléter des signaux négatifs à court terme, le prochain point de support de l'indice se situera autour de la zone 1 210 - 1 211 points.
Calendrier de paiement des dividendes cette semaine
Selon les statistiques, 19 entreprises ont droit à des dividendes du 18 au 22 novembre, dont 18 entreprises versent en espèces et 1 entreprise verse en actions.
Le taux le plus élevé est de 70 %, le plus bas est de 3 %.
1 entreprise paie par actions :
Duc Thanh Wood Processing JSC (GDT, HOSE), date de négociation ex-droit est le 19 novembre, taux est de 10 %.
Calendrier de versement des dividendes en espèces
*Date ex-dividende : est la date de transaction à laquelle l'acheteur, après avoir établi la propriété des actions, ne bénéficiera pas de droits connexes tels que le droit de recevoir des dividendes, le droit d'acheter des actions émises supplémentaires, mais bénéficiera toujours du droit d'assister à l'assemblée des actionnaires.
| Code | Sol | Journée de l'éducation | Jour TH | Proportion |
|---|---|---|---|---|
| HJS | HNX | 18 novembre | 29 novembre | 6% |
| TAPOTER | UPCOM | 19 novembre | 20 décembre | 70% |
| XMP | UPCOM | 19 novembre | 2/12 | 9% |
| NDW | UPCOM | 19 novembre | 27 novembre | 5,6% |
| BSA | UPCOM | 19 novembre | 24 décembre | 10% |
| Maladie de Stevens-Johnson | TUYAU | 19 novembre | 20 décembre | 18% |
| PAI | UPCOM | 19 novembre | 31 décembre | 9% |
| VEA | UPCOM | 19 novembre | 20 décembre | 50,4% |
| Master en droit (LLM) | UPCOM | 19 novembre | 20 décembre | 4,5% |
| DGC | TUYAU | 19 novembre | 20 décembre | 30% |
| GMX | HNX | 19 novembre | 12 décembre | 6% |
| ICN | UPCOM | 19 novembre | 11/12 | 15% |
| TIX | TUYAU | 20 novembre | 25 décembre | 12,5% |
| MFS | UPCOM | 20 novembre | 23 décembre | 25% |
| SFC | TUYAU | 21 novembre | 16 décembre | 15% |
| SJG | UPCOM | 22 novembre | 16 décembre | 10% |
| VLP | UPCOM | 22 novembre | 24 décembre | 3% |
| CNT | UPCOM | 22 novembre | 18 décembre | 60% |
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