Les « Aigles » séjournent à la maison d'hôtes

Dans tous les bureaux du monde, sur trois ordinateurs en service, au moins un possède un processeur (CPU) fabriqué à Hô Chi Minh-Ville. Ce résultat est le fruit de plus de 17 ans d'investissements d'Intel, première multinationale de haute technologie à avoir choisi le Vietnam pour un projet de plusieurs milliards de dollars. Le fabricant américain de puces détient environ 70 % du marché mondial des processeurs. L'usine du Parc technologique de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP) assemble, teste et conditionne plus de la moitié des puces Intel. « Attirer Intel a constitué une étape majeure dans notre stratégie d'attraction des investissements directs étrangers (IDE) », a souligné M. Pham Chanh Truc, ancien secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville et premier directeur du Conseil d'administration du SHTP. M. Truc a joué un rôle déterminant dans les négociations, qui ont duré plus de deux ans, qui ont permis l'implantation du géant américain des semi-conducteurs au Vietnam. Après Intel, de nombreuses marques technologiques internationales, telles que Samsung et LG, ont également implanté des usines de plusieurs milliards de dollars au Vietnam, ainsi que des unités d'assemblage pour Dell et Apple. Des vêtements et des chaussures, la mention « fabriqué au Vietnam » apparaît désormais sur les téléviseurs, les smartphones, les montres connectées et les puces semi-conductrices consommées dans le monde entier. Les équipements électriques et électroniques sont devenus le principal produit d'exportation, représentant près de la moitié de la valeur totale des exportations vietnamiennes, atteignant 155 milliards de dollars, soit une multiplication par cinq en dix ans. Le Vietnam figure aujourd'hui parmi les dix premiers fournisseurs mondiaux d'équipements électriques et électroniques. Cependant, les milliards de dollars d'investissements de ces entreprises n'ont fait que donner au Vietnam une nouvelle image sur la carte commerciale ; ils n'ont pas encore permis d'élever son économie à un niveau de valeur ajoutée plus élevé.

« Le Vietnam reste spécialisé dans l'assemblage de pièces et les procédés simples, sans progrès notable en matière de composants et d'équipements spécialisés », telle est la conclusion concernant l'industrie électronique dans le premier et unique livre blanc industriel à ce jour, publié par le ministère de l'Industrie et du Commerce en 2019.

Ce n'est pas le résultat que visaient ceux qui ont jeté les bases pour attirer des investisseurs technologiques comme M. Truc.

« La zone de haute technologie ou tout investisseur ne représente que le noyau initial. L’objectif ultime doit être un effet d’entraînement afin que nos propres industries puissent se développer », a-t-il déclaré.

Préparer le nid pour accueillir l'« aigle »

Après la période du Doi Moi (Rénovation) , Hô Chi Minh-Ville a créé en 1991 la première zone franche d'exportation du pays : Tan Thuan, située au sud de Saïgon. Ce modèle, inspiré de Taïwan, s'appuyait sur des avantages fiscaux et douaniers pour attirer les entreprises étrangères et les inciter à y installer des usines de transformation et d'exportation. Les premiers investisseurs à Tan Thuan étaient principalement issus des secteurs du textile et de la chaussure, caractéristiques des débuts de l'industrialisation.

Cependant, les dirigeants des administrations municipales et centrales ont reconnu qu'ayant intégré tardivement l'économie mondiale, ils devaient trouver un moyen de se développer rapidement et ne pouvaient pas rester stagnants dans les industries traditionnelles.

« Nous devons moderniser les zones franches d'exportation pour accéder aux technologies de pointe du monde entier », a rappelé M. Pham Chanh Truc (alors vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, chargé des relations économiques extérieures) lors d'une réunion entre les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville et le président du Comité d'État pour la coopération et l'investissement, Dau Ngoc Xuan.

C’est sur ce principe qu’est né le SHTP. M. Truc était également à la tête de l’équipe de recherche qui a concrétisé cette idée en 1992. Il a fallu dix ans pour que le SHTP soit officiellement créé, devenant ainsi le premier parc technologique de haute technologie du pays en 2002.

À cette époque, M. Truc, âgé de 62 ans, occupait le poste de vice-président du Comité économique central et se préparait à prendre sa retraite. Cependant, lorsque la direction du Comité du Parti de la ville lui proposa de prendre la tête du Conseil d'administration de SHTP, il accepta immédiatement, mettant temporairement de côté ses projets de retraite.

« Ce poste équivaut seulement à celui de directeur de département, mais je n'ai pas marchandé le titre et je l'ai accepté immédiatement parce que je voulais mener à bien le projet inachevé », a-t-il raconté.

M. Truc a discuté avec M. Xuan du fait que si SHTP pouvait attirer un investisseur figurant sur la liste Fortune 500 des plus grandes entreprises américaines, cela constituerait un atout majeur pour Hô Chi Minh-Ville et pour l'ensemble du pays.

Le premier nom envisagé fut HP, car la personne chargée de développer la production de cette entreprise informatique américaine était alors un expatrié vietnamien – un atout pour la ville. Malheureusement, son décès soudain laissa inachevé le projet d'investissement de HP à SHTP.

Après avoir contacté plusieurs autres entreprises, la ville a décidé d'attirer Intel lorsqu'elle a appris que le plus grand fabricant de puces des États-Unis recherchait un site pour construire une nouvelle usine d'assemblage et de test en Asie. Le Vietnam figurait parmi les sites potentiels.

En 2003, le vice-Premier ministre Vu Khoan a conduit une délégation vietnamienne au siège d'Intel aux États-Unis, muni d'une lettre du Premier ministre Phan Van Khai invitant la société à investir et présentant deux sites : le parc de haute technologie de Hoa Lac (Hanoï) et le SHTP.

M. Pham Chanh Truc (au centre) et le Premier ministre Nguyen Tan Dung lors de la cérémonie de lancement du projet Intel en 2006 au parc technologique de Hô Chi Minh-Ville. Photo : AFP

Au cours des deux années suivantes, Intel a dépêché plusieurs délégations à Hô Chi Minh-Ville pour étudier les infrastructures, la logistique, les transports, les ressources humaines et les politiques d'incitation. « La ville n'avait jamais rencontré un investisseur imposant des conditions aussi détaillées et rigoureuses qu'Intel », a déclaré M. Truc. Les négociations ont donc dû « aborder de nombreuses exigences inédites », et, les dirigeants de l'entreprise participant aux discussions depuis les États-Unis, certaines réunions se sont prolongées tard dans la nuit. Lors d'une discussion sur les prix de l'électricité, M. Truc a contacté directement le gouvernement par l'intermédiaire du vice-Premier ministre Nguyen Tan Dung – alors en charge des négociations – afin de solliciter son avis. Ayant reçu le feu vert, il a immédiatement accepté les conditions préférentielles proposées par Intel.

« Si je n'avais pas enfreint les règles et transmis le document à EVN, les ministères auraient sollicité des avis, et j'aurais ensuite dû attendre la décision du gouvernement, conformément à la procédure. Je ne sais pas quand j'aurais pu leur répondre. La ville ne peut pas satisfaire immédiatement toutes les demandes, mais notre engagement les rassure », a déclaré l'ancien président du conseil d'administration de SHTP.

Lors de la visite du Premier ministre Phan Van Khai aux États-Unis en 2005, l'équipe de négociation s'est également rendue au siège d'Intel en Californie pour discuter directement avec les dirigeants de l'entreprise. Cependant, à son arrivée, M. Truc a appris que le président d'Intel se trouvait à Washington D.C. « Face à cette situation, nous nous sommes immédiatement rendus dans la capitale américaine et avons invité le président à l'ambassade du Vietnam pour des discussions », a déclaré M. Truc.

C’est lors de cette réunion que les hauts dirigeants d’Intel ont confirmé leur intention de construire une usine de 600 millions de dollars à Hô Chi Minh-Ville, puis de porter cet investissement à un milliard de dollars une fois la licence obtenue un an plus tard.

Lien fragile

Trois ans après la pose de la première pierre de l'usine, Intel a expédié ses premières puces « fabriquées au Vietnam » en 2010. À cette époque, aucune entreprise locale n'était en mesure de nouer un partenariat avec la société américaine.

Aujourd'hui, l'usine compte plus de 100 entreprises vietnamiennes dans son réseau de fournisseurs, selon Kim Huat Ooi, vice-président de la fabrication, de la chaîne d'approvisionnement et des opérations et directeur général d'Intel Products Vietnam.

Cependant, les progrès réalisés en matière de quantité ne s'accompagnent pas d'amélioration de la qualité. Treize ans plus tard, aucune entreprise vietnamienne n'est toujours en mesure de fournir directement les matières premières nécessaires à l'assemblage et au conditionnement des puces, telles que les substrats, les condensateurs, les matériaux conducteurs, les résines de brasage ou les adhésifs. Les équipements et machines nécessaires à la production des puces Intel font également défaut.

Le champ de bataille des entreprises nationales se situe en dehors de la chaîne de production directe des sociétés de semi-conducteurs. Il englobe les intrants indirects tels que les convoyeurs, les tables, les chaises, les gabarits, ainsi que les services comme le transport, le personnel et la sécurité.

Autrement dit, bien que le Vietnam fournisse plus de la moitié des produits d'Intel, son industrie manufacturière nationale ne fournit toujours aucun composant essentiel à la fabrication des puces. Les entreprises vietnamiennes ne peuvent donc toujours pas rivaliser avec les géants de l'électronique.

À l'intérieur de l'usine de fabrication de puces d'Intel située dans le parc technologique de Thu Duc à Hô Chi Minh-Ville. Photo : Intel Vietnam.

Samsung illustre une fois de plus la place du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale. Plus de la moitié des smartphones vendus par la marque sont fabriqués dans des usines situées dans les provinces de Bac Ninh et de Thai Nguyen.

Chaque année, le conglomérat sud-coréen publie la liste de ses principaux fournisseurs, qui représentent 80 % de la valeur de ses achats. Selon la liste de l'année dernière, 26 des principaux fournisseurs de Samsung sont implantés au Vietnam. Parmi eux, 22 sont des entreprises sud-coréennes, 2 japonaises, 2 chinoises et aucune vietnamienne.

Dans la chaîne de valeur mondiale, l'intégration en aval reflète la capacité d'un pays à fournir des composants aux entreprises d'autres pays pour la production de produits finis. À l'inverse, l'intégration en amont indique la dépendance d'un pays vis-à-vis des matières premières et des composants importés pour sa production.

Le Vietnam affiche actuellement un taux d'intégration verticale en amont bien inférieur à celui de nombreux autres pays d'Asie du Sud-Est, et ce taux continue de diminuer. Parallèlement, l'intégration verticale en amont augmente progressivement, signe d'une dépendance croissante aux importations pour l'assemblage des produits.

« Les entreprises à investissement direct étranger (IDE) peinent énormément à s'implanter au Vietnam, car leurs liens avec l'économie nationale sont très ténus », a constaté Nguyen Dinh Nam, président-directeur général de la Société par actions de promotion et de coopération des investissements du Vietnam. Le rôle du Vietnam pour les entreprises étrangères se limite principalement à la fourniture de main-d'œuvre et de capitaux, souvent perçus comme une option à bas coût.

Partageant ce point de vue, le Dr Phan Huu Thang, ancien directeur du Département des investissements étrangers au ministère du Plan et de l'Investissement, estime que les politiques d'attraction des IDE visent depuis longtemps à faciliter l'accès aux technologies clés des principaux pays industrialisés et à les acquérir. Cependant, après plus de trente ans, cet objectif de transfert de technologie n'a pas été atteint efficacement, principalement en raison du manque de collaboration entre les entreprises étrangères et nationales.

Parallèlement, les investisseurs eux-mêmes souhaitent augmenter le taux de localisation afin de réduire les coûts par rapport à l'importation, selon Matsumoto Nobuyuki, représentant en chef de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Hô Chi Minh-Ville.

M. Nobuyuki est fréquemment sollicité par de nombreuses entreprises japonaises pour mettre en relation des entreprises vietnamiennes avec des fournisseurs locaux, notamment pour les composants critiques. « Mais très peu d'entreprises répondent aux exigences des entreprises japonaises », a-t-il déclaré.

Environ 97 % des entreprises nationales sont des PME, la plupart disposant de capitaux et de compétences de gestion limités. Par ailleurs, devenir fournisseur partenaire de fabricants de renommée mondiale exige des investissements importants dans les technologies.

« Ces barrières font que la plupart des entreprises vietnamiennes restent en dehors des chaînes d'approvisionnement des sociétés de haute technologie », a souligné un groupe d'experts de la Fulbright School of Public Policy and Management dans leur rapport de 2016 résumant les investissements d'Intel au Vietnam.

Les grandes entreprises qui investissent au Vietnam amènent donc leurs réseaux de fournisseurs étrangers existants, et ce n'est qu'ensuite qu'elles recherchent et soutiennent la formation d'entreprises locales pour participer à la chaîne d'approvisionnement. Cependant, toutes les entreprises ne disposent pas des ressources nécessaires.

Plus tôt cette année, un client du PDG Nguyen Dinh Nam – une entreprise allemande fabriquant du matériel médical – a annoncé qu'il choisirait l'Indonésie plutôt que le Vietnam, comme initialement prévu, pour y construire son usine.

« Ils ont voyagé du Nord au Sud, mais n'ont pas pu trouver de fournisseur de puces et de microprocesseurs pour leurs appareils ; ils ont donc dû abandonner, même s'ils appréciaient les politiques préférentielles du Vietnam », a déclaré M. Nam.

Intel a investi des milliards de dollars dans une usine au Vietnam dédiée à l'assemblage, aux tests et au conditionnement. La fabrication et la conception des puces sont réalisées dans d'autres pays. Photo : Intel Vietnam

Bas de la courbe

Il y a 17 ans, lorsqu'Intel a accepté d'investir, certains hauts responsables ont évoqué la possibilité de convaincre la multinationale américaine d'étendre ses activités de recherche et développement au Vietnam. Mais M. Pham Chanh Truc savait que c'était quasiment impossible. « Personne ne transfère facilement sa technologie de base à l'étranger par crainte d'un plagiat », a-t-il déclaré.

En réalité, à ce jour, seules Samsung et LG sont les deux entreprises de haute technologie à capitaux étrangers qui ont ouvert des centres de recherche et développement à grande échelle au Vietnam.

Le cycle de vie d'un produit technologique commence par la R&D, suivie de l'approvisionnement en composants, de l'assemblage complet, de la distribution, du développement de la marque, des ventes et du service après-vente. Ces activités suivent une courbe parabolique, progressant de gauche à droite selon leur valeur ajoutée respective.

C’est ce qu’on appelle la « courbe du sourire », un concept introduit en 1992 par Stan Shih, fondateur d’Acer, pour décrire la chaîne de valeur. Sur cette courbe, l’assemblage se situe à la base, c’est-à-dire à la plus faible valeur ajoutée, et c’est l’étape à laquelle se concentrent actuellement la plupart des usines des entreprises technologiques au Vietnam.

Ceci décrit la courbe du sourire dans la chaîne de valeur, d'après les recherches de Fernandez-Stark et Gereffi de l'Université Duke (États-Unis), 2016.

Par exemple, pour un smartphone haut de gamme de Samsung, l'assemblage et les tests au Vietnam ne représentent que 5 % du coût de production, selon une analyse de 2020 réalisée par TechInsights, une société de recherche technologique basée au Canada.

« Chaque pays souhaite gérer les segments à forte valeur ajoutée, mais les multinationales répartissent leurs activités en fonction des capacités de chaque pays », a observé Do Thien Anh Tuan, co-auteur d'une étude Fulbright sur les opérations d'Intel au Vietnam.

Dans l'industrie des semi-conducteurs, après la conception, la fabrication se déroule dans deux types d'usines : les usines de fabrication (Fab) et les usines d'assemblage, de test et de conditionnement (ATM). Intel possède cinq usines de fabrication aux États-Unis, en Irlande et en Israël, et quatre usines de conditionnement au Costa Rica, en Chine, en Malaisie et au Vietnam.

Kim Huat Ooi a déclaré que le groupe prévoit de continuer à se concentrer sur l'assemblage et les tests dans son usine de Hô Chi Minh-Ville. Le Vietnam, qui représente la plus grande part de la production d'ATM, joue un rôle crucial dans le processus de fabrication de l'entreprise.

Cependant, la Malaisie a été le premier pays hors des États-Unis où Intel a choisi de déployer sa technologie d'encapsulation de puces 3D la plus avancée. Contrairement au Vietnam, la Malaisie dispose d'un écosystème complet de fabrication de semi-conducteurs, avec des entreprises locales capables de gérer toutes les étapes, de la conception et la fabrication à l'assemblage et aux tests des puces.

Outre la Malaisie, Singapour possède également des usines de fabrication de semi-conducteurs. Ces deux pays, ainsi que la Thaïlande et les Philippines, devancent le Vietnam dans l'indice ECI (Indice de capacité de production de semi-conducteurs), calculé par l'Université Harvard. Malgré une croissance parmi les plus rapides de ces 20 dernières années, le Vietnam n'occupe que la 61e place sur 133 pays dans cet indice, devançant ainsi l'Indonésie, le Laos et le Cambodge en Asie du Sud-Est.

Bien que le Vietnam soit la destination la plus attrayante pour les entreprises japonaises cherchant à mettre en œuvre une stratégie « Chine + 1 » afin de diversifier leurs bases de production en dehors du pays le plus peuplé du monde, il n'attire encore pour l'instant que des opérations d'assemblage.

« Si le Vietnam veut progresser, il doit oublier les emplois à faible productivité et se concentrer sur la valeur ajoutée », a déclaré M. Nobyuki.

Cette recommandation n'est pas nouvelle, mais elle devient de plus en plus urgente car l'avantage démographique – principal atout pour les activités d'assemblage et de transformation – s'amenuise, parallèlement au vieillissement de la population, le plus rapide de la région. Le pic du dividende démographique est passé et, selon les prévisions du Fonds des Nations Unies pour la population, la population active vietnamienne commencera à diminuer au cours des 15 prochaines années.

Selon M. Do Thien Anh Tuan, la productivité du travail vietnamien progresse lentement, restant en deçà de celle des autres pays de l'ASEAN, tandis que les salaires continuent d'augmenter, rendant les coûts de main-d'œuvre liés à la productivité loin d'être avantageux. « Investir dans les ressources humaines, la science et la technologie pour monter en gamme doit donc être la priorité absolue », a-t-il déclaré.

Plus de 30 ans après avoir esquissé les premières idées d'une zone de haute technologie, M. Pham Chanh Truc n'a toujours pas vu le secteur de fabrication avancée qu'il avait imaginé.

« Nous avons quelques entreprises et produits de haute technologie, mais ils sont encore trop peu nombreux ; la majorité se concentre encore sur la transformation et l’assemblage. Si nous continuons au rythme actuel, comment pourrons-nous atteindre notre objectif de devenir une nation riche ? » s’interrogeait M. Truc.

Contenu : Viet Duc. Graphismes : Hoang Khanh - Thanh Ha

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