Dans n'importe quel bureau du monde, pour trois ordinateurs en fonctionnement, au moins un possède un « cerveau » : le processeur, fabriqué à Hô-Chi-Minh-Ville. C'est le résultat de plus de 17 ans d'investissement d'Intel, la première entreprise de haute technologie au monde, qui a choisi le Vietnam pour un projet d'un milliard de dollars. Le fabricant de puces américain représente environ 70 % du marché mondial des processeurs informatiques. L'usine du parc de haute technologie d'Ho Chi Minh-Ville (SHTP) assemble, teste et emballe plus de la moitié des puces d'Intel. « L'invitation d'Intel est une étape importante dans le processus d'attraction des investissements étrangers directs », a déclaré M. Pham Chanh Truc, ancien secrétaire adjoint du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville et premier chef du conseil d'administration de SHTP. M. Truc a joué un rôle clé dans les négociations de plus de deux ans visant à amener le groupe américain de semi-conducteurs au Vietnam. Après Intel, de nombreuses marques technologiques mondiales telles que Samsung et LG ont également installé des usines d'un milliard de dollars au Vietnam, ainsi qu'une série d'unités d'assemblage de Dell et d'Apple. Des vêtements aux chaussures, l'expression « made in Vietnam » a commencé à apparaître sur les téléviseurs, les smartphones, les montres intelligentes et les puces semi-conductrices consommées dans le monde entier. Les équipements électriques et électroniques sont devenus aujourd'hui le produit le plus important, représentant près de la moitié de la valeur totale des exportations du Vietnam avec un chiffre d'affaires de 155 milliards USD, soit une multiplication par 5 après 10 ans. Le Vietnam fait partie des 10 premiers pays fournisseurs d’équipements électriques et électroniques au monde. Mais les milliards de dollars investis par ces sociétés n’ont fait que donner au Vietnam une nouvelle image sur la carte commerciale et n’ont pas encore été en mesure de porter l’ économie à un niveau de valeur plus élevé.
« Le Vietnam est toujours spécialisé dans l'assemblage de pièces et le traitement simple, tandis que les composants et équipements spécialisés n'ont fait aucun progrès », telle est la conclusion sur l'industrie électronique du premier et unique Livre blanc industriel à ce jour, publié par le ministère de l'Industrie et du Commerce en 2019.
Ce n’est pas le résultat que recherchent les investisseurs technologiques comme M. Truc.
« Le parc de haute technologie ou tout investisseur n'est qu'un premier noyau. L'objectif ultime doit être de générer des retombées à l'extérieur afin que notre propre industrie puisse se développer », a-t-il déclaré.
Nettoyer le nid pour accueillir « l'aigle »
Après Doi Moi , c'est à Ho Chi Minh-Ville qu'a été créée en 1991 la première zone franche d'exportation du pays : Tan Thuan, située au sud de Saigon. Le modèle a été emprunté à Taiwan, en profitant des incitations fiscales et douanières pour attirer les entreprises étrangères à implanter des usines de transformation et d'exportation. Les premiers investisseurs venus à Tan Thuan étaient principalement liés aux secteurs du textile et de la chaussure, les industries manufacturières représentant les premiers jours de l'industrialisation.
Mais les dirigeants de la ville et du centre ont tous deux compris que, s’étant intégrés tardivement, ils devaient trouver un moyen de se développer rapidement et ne pouvaient pas s’attarder sur les industries traditionnelles.
"Nous devons moderniser la zone franche d'exportation pour accéder aux technologies avancées du monde ", a rappelé M. Pham Chanh Truc (alors vice-président du Comité populaire de la ville, chargé des affaires économiques extérieures) lors d'une réunion entre les dirigeants de Ho Chi Minh-Ville et le président du Comité d'Etat pour la coopération et l'investissement, Dau Ngoc Xuan.
C’est le principe du SHTP. M. Truc était également le responsable de l'équipe de recherche qui a concrétisé cette idée en 1992. Il a fallu 10 ans pour que le SHTP soit officiellement établi, devenant le premier parc de haute technologie du pays en 2002.
À cette époque, M. Truc avait 62 ans, était chef adjoint du Comité économique central et s'apprêtait à prendre sa retraite. Mais lorsque le chef du comité du parti de la ville lui a demandé de devenir le chef du conseil d'administration du SHTP, il a immédiatement accepté et a temporairement suspendu son projet de retraite.
« Ce poste équivaut à celui de directeur de département, mais je n'ai pas envisagé le poste et je l'ai accepté immédiatement parce que je voulais terminer le projet inachevé », a-t-il déclaré.
M. Truc a discuté avec M. Xuan que si SHTP pouvait attirer un investisseur de la liste des 500 plus grandes entreprises des États-Unis (Fortune 500), ce serait un grand coup de pouce pour Ho Chi Minh-Ville et pour l'ensemble du pays.
Le premier nom visé était HP, car la personne chargée à l'époque de l'expansion des activités de production de la société informatique américaine était un Vietnamien d'outre-mer - un avantage pour la ville. Cependant, la mort soudaine de cette personne a laissé le projet d’investissement de HP dans SHTP inachevé.
Après avoir contacté plusieurs autres entreprises, la ville était déterminée à attirer Intel lorsqu'elle a appris que le plus grand fabricant de puces aux États-Unis cherchait un emplacement pour construire une nouvelle usine d'assemblage et de test en Asie. Le Vietnam est sur la liste restreinte.
En 2003, le vice-Premier ministre Vu Khoan a conduit une délégation vietnamienne au siège d'Intel aux États-Unis, apportant une lettre du Premier ministre Phan Van Khai invitant le groupe à investir, présentant deux sites, dont le parc de haute technologie Hoa Lac (Hanoï) et SHTP.
M. Pham Chanh Truc (au milieu) et le Premier ministre Nguyen Tan Dung lors de la cérémonie d'annonce du projet d'Intel en 2006 au parc de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville. Photo : AFP
Au cours des deux années suivantes, Intel a envoyé de nombreuses délégations à Hô-Chi-Minh-Ville pour se renseigner sur les infrastructures, la logistique, les transports, les ressources humaines et les politiques préférentielles. « La Ville n'a jamais rencontré un investisseur qui pose des conditions aussi détaillées et strictes qu'Intel », a déclaré M. Truc. Les négociations ont donc « dû faire face à de nombreuses demandes inédites », et les dirigeants de l'entreprise s'exprimant depuis les Etats-Unis, la réunion s'est terminée tard dans la nuit. Un jour, alors qu'il discutait des prix de l'électricité, M. Truc a appelé directement le gouvernement pour demander son avis par l'intermédiaire du vice-Premier ministre Nguyen Tan Dung, la personne chargée de diriger les négociations à l'époque. Avec le « feu vert », il a immédiatement accepté des conditions préférentielles avec Intel.
« Si je ne viole pas les règles et n'envoie pas les documents à EVN et aux autres ministères pour commentaires, et que j'attends que le gouvernement se prononce conformément à la procédure, je ne sais pas quand je pourrai y répondre. Toutes les demandes ne peuvent pas être satisfaites immédiatement, mais mon engagement les rassure », a déclaré l'ancien président du conseil d'administration de SHTP.
Lors de la visite du Premier ministre Phan Van Khai aux États-Unis en 2005, la délégation de négociation s'est également rendue au siège d'Intel en Californie pour discuter directement avec les dirigeants du groupe. Mais à son arrivée, M. Truc a appris que le président d'Intel était à Washington DC. « Quand nous avons vu cela, nous nous sommes immédiatement rendus dans la capitale américaine et avons invité le président à l'ambassade du Vietnam pour une discussion », a déclaré M. Truc.
C'est lors de cette réunion que le principal dirigeant d'Intel a confirmé que l'entreprise construirait une usine de 600 millions de dollars à Ho Chi Minh-Ville, puis augmenterait l'investissement à 1 milliard de dollars lorsqu'elle recevrait la licence un an plus tard.
Lien fragile
Trois ans après la mise en service de l'usine, Intel a livré ses premières puces « made in Vietnam » en 2010. À cette époque, aucune entreprise nationale n'était en mesure d'être partenaire de l'entreprise américaine.
Aujourd'hui, l'usine compte plus de 100 entreprises vietnamiennes dans son réseau de fournisseurs, selon M. Kim Huat Ooi, vice-président de la fabrication, de la chaîne d'approvisionnement et des opérations et directeur général d'Intel Products Vietnam.
Cependant, les progrès mentionnés ci-dessus en « quantité » ne vont pas de pair avec la « qualité ». Après 13 ans, il n'existe toujours pas d'entreprise vietnamienne capable de fournir directement des matières premières pour l'assemblage et l'emballage de puces telles que des substrats, des condensateurs, des agents de formation de flux, de la résine de soudure ou de la colle. Les équipements et les machines d’Intel dans la chaîne de montage ne le sont pas non plus.
Le terrain de jeu des entreprises nationales se situe toujours en dehors de la chaîne de production directe des sociétés de semi-conducteurs. Il s’agit d’intrants indirects tels que les bandes transporteuses, les tables, les chaises, les équipements ou les services de transport, de personnel et de sécurité.
Autrement dit, bien que le Vietnam soit le pays où plus de la moitié des produits d’Intel sont fabriqués, l’industrie manufacturière nationale n’a pas encore été en mesure de fournir les intrants essentiels pour les puces. Les entreprises nationales ne peuvent toujours pas voler haut avec les « aigles ».
Samsung est un autre exemple de la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale. Plus de la moitié des smartphones de la marque sont vendus dans les usines de Bac Ninh et Thai Nguyen.
Chaque année, le conglomérat coréen dévoile ses principaux fournisseurs, qui représentent 80 % de sa valeur d’achat. Selon la liste de l'année dernière, 26 fournisseurs clés de Samsung opèrent au Vietnam. Parmi eux, 22 sont coréens, 2 sont japonais, 2 sont chinois et 0 est vietnamien.
Dans la chaîne de valeur mondiale, le ratio de liaison en aval représente la capacité d’un pays à fournir des composants d’entrée aux entreprises d’autres pays pour créer des produits finis. À l’inverse, les liens en amont indiquent la dépendance d’un pays à l’égard des matières premières et des composants importés pour sa production.
Le Vietnam présente actuellement un taux de liaisons en aval inférieur à celui de nombreux pays d’Asie du Sud-Est, et ce taux continue de baisser. Dans le même temps, le lien inverse s’accroît, montrant une dépendance croissante aux importations pour l’assemblage des produits finis.
« Les sociétés d'IDE ont du mal à s'implanter au Vietnam lorsque la connexion avec l'économie nationale est très fragile », a déclaré Nguyen Dinh Nam, président du conseil d'administration et directeur général de la société par actions de promotion et de coopération des investissements du Vietnam. Le rôle du Vietnam auprès des entreprises étrangères est principalement de fournir de la main-d'œuvre, ce qui est associé à un positionnement à faible coût.
Partageant le même point de vue, le Dr Phan Huu Thang, ancien directeur du département des investissements étrangers du ministère de la Planification et de l'Investissement, a déclaré que la politique d'attraction des IDE a depuis longtemps pour objectif d'accéder aux technologies de base des principaux pays industriels et de les apprendre. Mais après plus de trois décennies, l’objectif du transfert de technologie n’a pas été atteint efficacement, et la principale raison est le manque de connexion entre les entreprises étrangères et nationales.
Dans le même temps, les investisseurs eux-mêmes souhaitent également augmenter le taux de localisation pour réduire les coûts par rapport aux importations, selon le représentant en chef de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Ho Chi Minh-Ville, Matsumoto Nobuyuki.
M. Nobuyuki est souvent sollicité par de nombreuses entreprises japonaises pour « mettre en relation » les entreprises vietnamiennes afin d'avoir davantage de fournisseurs nationaux, notamment pour les pièces importantes. « Mais très peu d’entreprises répondent aux normes des entreprises japonaises », a-t-il déclaré.
Environ 97 % des entreprises nationales sont des petites et moyennes entreprises, dont la plupart disposent de capitaux et de capacités de gestion limités. Parallèlement, devenir un partenaire fournisseur de fabricants de classe mondiale nécessite d’importants investissements dans la technologie.
« Les barrières mentionnées ci-dessus font que la plupart des entreprises vietnamiennes restent en dehors des chaînes d'approvisionnement des sociétés de haute technologie », a souligné un groupe d'experts de la Fulbright School of Public Policy and Management dans un rapport de synthèse sur l'investissement d'Intel au Vietnam, publié en 2016.
Lorsqu’elles investissent au Vietnam, les grandes entreprises font souvent appel à leur réseau existant de fournisseurs étrangers, puis recherchent et soutiennent la formation des entreprises nationales pour qu’elles participent à la chaîne d’approvisionnement. Mais toutes les entreprises ne disposent pas des ressources nécessaires.
Plus tôt cette année, le client du PDG Nguyen Dinh Nam - un fabricant allemand d'équipements médicaux - a annoncé qu'il choisirait l'Indonésie plutôt que le Vietnam comme prévu initialement pour construire une usine.
« Ils ont voyagé du Nord au Sud mais n'ont pas pu trouver de fournisseur de puces et de micropuces pour leurs appareils, alors ils ont abandonné, même s'ils ont estimé que les politiques préférentielles du Vietnam étaient très bonnes », a déclaré M. Nam.
Bas de la courbe
Lorsque Intel a accepté d’investir il y a 17 ans, certains hauts dirigeants ont soulevé la question de savoir s’il fallait convaincre l’entreprise américaine de déployer davantage d’activités de recherche et développement (R&D) au Vietnam. Mais M. Pham Chanh Truc sait que c’est presque impossible. « Personne ne met facilement sa technologie de base en vente par peur d’être copié », a-t-il déclaré.
La réalité a montré que jusqu’à présent, seules Samsung et LG sont les deux sociétés d’investissement direct étranger de haute technologie qui ont ouvert des centres de recherche et développement à grande échelle au Vietnam.
Le cycle de vie d’un produit technologique commence par la R&D, puis se poursuit par l’approvisionnement des composants, l’assemblage final, la distribution, la marque, la vente et l’après-vente. Ces activités se situent sur une parabole de gauche à droite dans l’ordre de leur valeur ajoutée respective.
C'est ce qu'on appelle la « courbe du sourire », un concept introduit pour la première fois par le fondateur d'ordinateurs Acer, Stan Shih, en 1992 pour décrire la chaîne de valeur. Parmi ces étapes, l'assemblage se situe au bas de la courbe, c'est-à-dire à la valeur ajoutée la plus faible, et c'est également l'étape que réalisent la plupart des usines des sociétés technologiques au Vietnam.
Par exemple, avec un smartphone Samsung haut de gamme, le processus d’assemblage et de test effectué au Vietnam ne représente que 5 % du coût de production, selon les résultats analysés par TechInsights, une société de recherche technologique basée au Canada, en 2020.
« Chaque pays veut prendre en charge des étapes à haute valeur ajoutée, mais les multinationales répartiront leurs activités en fonction de la capacité de chaque pays », a déclaré Do Thien Anh Tuan, co-auteur d'une étude sur les opérations d'Intel au Vietnam par Fulbright.
Dans l'industrie des puces électroniques, après la conception, le processus de fabrication se déroule dans deux types d'usines : fabrication (Fab) et assemblage, test et emballage (ATM). Intel possède cinq usines de fabrication aux États-Unis, en Irlande, en Israël et quatre usines de conditionnement au Costa Rica, en Chine, en Malaisie et au Vietnam.
M. Kim Huat Ooi a déclaré que le plan du groupe était de continuer à se concentrer sur l'assemblage et les tests dans son usine de Ho Chi Minh-Ville. Représentant la plus grande production parmi les usines de distributeurs automatiques de billets, le Vietnam joue un rôle important dans le processus de production de l'entreprise.
Cependant, la Malaisie est le premier pays en dehors des États-Unis qu’Intel a choisi pour déployer sa technologie de packaging de puces 3D la plus avancée. Contrairement au Vietnam, la Malaisie dispose d’un écosystème complet de fabrication de semi-conducteurs, les entreprises nationales prenant en charge toutes les étapes, de la conception à la fabrication, en passant par l’assemblage et les tests des puces.
Outre la Malaisie, Singapour possède également une usine de fabrication de puces. Ces deux pays, ainsi que la Thaïlande et les Philippines, se classent au-dessus du Vietnam dans l'ECI - un indice montrant la capacité à produire des produits complexes, calculé par l'Université de Harvard. Bien qu’il soit l’un des pays qui a connu la plus forte croissance au cours des 20 dernières années, le Vietnam ne se classe que 61e/133e au monde sur cet indice, plus haut que l’Indonésie, le Laos et le Cambodge en Asie du Sud-Est.
Bien que le Vietnam soit la destination la plus attractive pour les entreprises japonaises désireuses de mettre en œuvre la stratégie « Chine + 1 » pour diversifier leurs bases de production en dehors du pays le plus peuplé du monde, il n'attire encore que l'étape d'assemblage.
« Si le Vietnam veut progresser, il doit abandonner les emplois à faible productivité et se concentrer sur la valeur ajoutée », a déclaré M. Nobyuki.
Cette recommandation n’est pas nouvelle, mais elle devient de plus en plus urgente à mesure que l’avantage du travail – principal attrait des activités d’assemblage et de transformation – diminue, parallèlement au taux de vieillissement de la population le plus rapide de la région. Le pic de la période dorée de la population est passé et la population active du Vietnam commencera à décliner dans 15 ans, selon les modèles de prévision du Fonds des Nations Unies pour la population.
Selon M. Do Thien Anh Tuan, la productivité du travail vietnamien est encore lente à s'améliorer, à la traîne par rapport aux pays de l'ASEAN, tandis que les salaires continuent d'augmenter, ce qui fait que les coûts réels de la main-d'œuvre associés à la productivité ne sont pas bon marché. « Investir dans les personnes, la science et la technologie pour progresser dans la chaîne de valeur doit donc être la priorité numéro un », a-t-il déclaré.
Plus de 30 ans après avoir esquissé les premières idées d'un parc de haute technologie, M. Pham Chanh Truc n'a toujours pas vu l'industrie manufacturière de pointe comme il le souhaitait.
« Nous avons quelques entreprises et produits de haute technologie, mais ils sont trop peu nombreux ; la plupart d'entre eux sont encore dans la transformation et l'assemblage. Si nous continuons au rythme actuel, comment pourrons-nous atteindre l'objectif de devenir un pays riche ? » Monsieur Truc s'est demandé.
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