1. Situation et prévisions de la production rizicole aux Philippines pour 2025
Les Philippines sont un pays agricole , notamment producteur de riz. Cependant, depuis de nombreuses années, la production nationale de riz ne parvient pas à satisfaire la demande. De nombreuses études ont mis en évidence les causes de cette situation, et l'une d'elles, identifiée par l'Organisation mondiale de l'alimentation, est que les Philippines, pays composé de milliers d'îles, ne disposent que de peu de terres cultivables pour le riz, en particulier de vastes plaines estuariennes fertiles.
Chaque année, en fonction des conditions agricoles et météorologiques, la production nationale aux Philippines s'est établie ces dernières années autour de 19 à 20 millions de tonnes de riz non décortiqué, soit l'équivalent d'environ 12 à 13 millions de tonnes de riz.
D'après les données du ministère de l'Agriculture, la production rizicole philippine a atteint environ 19,75 millions de tonnes en 2022, soit environ 12,74 millions de tonnes de riz paddy. En 2023, pour la première fois, elle a dépassé les 20 millions de tonnes (20,06 millions de tonnes précisément), soit une hausse de 1,5 % par rapport à 2022 et un niveau supérieur au record de 2021 (19,96 millions de tonnes). Cependant, en 2024, la production rizicole philippine n'a atteint que 19,30 millions de tonnes, en baisse par rapport à l'année précédente.
D’ici 2025, grâce à un soutien et à des investissements accrus du gouvernement dans l’agriculture, la production nationale de riz aux Philippines devrait atteindre 20,46 millions de tonnes. Cependant, même si cet objectif est atteint, cette modeste augmentation ne permettra pas aux Philippines de sortir de la pénurie et de leur dépendance aux importations de riz.
2. Consommation et réserves de riz des Philippines et prévisions pour 2025
La demande intérieure de riz aux Philippines tend à augmenter chaque année, passant de moins de 15 millions de tonnes en 2019 à 17 millions de tonnes en 2024. Plus précisément, la consommation intérieure totale de riz aux Philippines s'est élevée respectivement à 14,4 millions de tonnes en 2019, 14,8 millions de tonnes en 2020, 15,4 millions de tonnes en 2021, 16,6 millions de tonnes en 2022 et 17,2 millions de tonnes en 2024. On prévoit qu'en 2025, la demande intérieure de riz aux Philippines atteindra environ 17,8 millions de tonnes.
De plus, les réserves minimales nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire nationale pendant 30 jours s'élèvent à environ 1,0 à 1,2 million de tonnes. Par conséquent, la demande totale de riz des Philippines est d'environ 18 à 19 millions de tonnes.
3. Demande d'importations de riz des Philippines et prévisions pour 2025
Face à la stagnation de la production nationale de riz et à l'augmentation de la demande annuelle, les importations de riz des Philippines n'ont cessé de croître au fil des ans. Avant juin 2024, l'instauration d'une taxe de 35 % sur les importations de riz limitait quelque peu la consommation et les importations aux Philippines, malgré une demande toujours élevée.
En 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, les Philippines ont importé respectivement 3,256 millions de tonnes, 2,662 millions de tonnes, 2,988 millions de tonnes, 3,788 millions de tonnes et 3,932 millions de tonnes.
Le 20 juin 2024, le président Ferdinand R. Marcos Jr. a signé le décret n° 62, réduisant les droits d'importation sur de nombreux produits. Pour le riz, le taux est ramené de 35 % à 15 %, et ce jusqu'en 2028. Cette mesure peut être considérée comme une tentative du gouvernement philippin de lutter contre l'inflation, notamment celle du prix du riz, qui ne cesse d'augmenter sur le marché. La réduction des droits d'importation a entraîné une forte hausse des importations de riz aux Philippines, atteignant un niveau record de 4,68 millions de tonnes en 2024. Cette croissance devrait se poursuivre en 2025, pour atteindre environ 4,92 millions de tonnes.
Ces dernières années, les Philippines ont importé du riz principalement du Vietnam (environ 80 à 85 % de leur approvisionnement), de Thaïlande (environ 10 %), le reste provenant d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, du Japon et d'autres pays. Le gouvernement philippin s'efforce de diversifier ses sources d'approvisionnement en riz, notamment en signant un accord de coopération commerciale avec le Cambodge, même si cet accord n'aura probablement pas d'impact significatif.
4. Importations de riz des Philippines en provenance du Vietnam et prévisions pour 2025
Les Philippines constituent un marché traditionnel pour les exportations de riz vietnamien. Ces dernières années, le volume et la valeur de ces exportations ont toujours représenté entre 40 % et près de 45 % du volume et de la valeur totaux des exportations de riz du Vietnam. Depuis 2022, les exportations de riz vietnamien vers les Philippines ont constamment dépassé les 3 à 4 millions de tonnes par an. Plus précisément, elles ont atteint 3,214 millions de tonnes en 2022, 3,150 millions de tonnes en 2023, environ 4,150 millions de tonnes en 2024 et devraient atteindre environ 4,350 millions de tonnes en 2025.
Bien que les Philippines s'efforcent de diversifier leurs sources d'approvisionnement, le riz vietnamien conservera une place de choix sur le marché philippin grâce à ses atouts et à sa compétitivité. Tout d'abord, le riz vietnamien offre des qualités, des grades et des prix adaptés, ce qui le rend compétitif, conforme aux goûts des consommateurs et répond à leurs besoins variés, notamment ceux des populations à revenus moyens et faibles. Ensuite, la stabilité de l'approvisionnement en riz du Vietnam, sa proximité géographique, ses coûts avantageux et la facilité de transport permettent de satisfaire les besoins annuels d'importation des Philippines. Enfin, de nombreuses entreprises vietnamiennes d'exportation de riz entretiennent des relations commerciales de longue date avec les importateurs philippins, gage de prestige et de confiance dans les exportations de riz avec leurs partenaires philippins.
5. Nouvelle politique concernant l'importation et la consommation de riz aux Philippines
En 2022, les Philippines appliqueront une taxe générale de 35 % sur les importations de riz, quelle que soit leur provenance (membres et non membres de l'ASEAN). Le 20 juin 2024, le président philippin Ferdinand R. Marcos a promulgué le décret exécutif n° 62, prévoyant une réduction des taxes à l'importation sur de nombreux produits agricoles. Pour le riz, cette taxe passera de 35 % à 15 %, et ce jusqu'en 2028. Cette mesure vise à lutter contre l'inflation, d'autant plus que les prix du riz devraient continuer d'augmenter sur le marché en 2024. La réduction des taxes à l'importation de riz était censée diminuer le coût des importations et, par conséquent, faire baisser les prix de détail sur le marché intérieur. Cependant, selon les observations et les évaluations de certains chercheurs et organismes de gestion philippins, la réduction de la taxe à 15 % n'a eu qu'un impact négligeable et n'a pas entraîné de baisse des prix de détail sur le marché intérieur.
Afin de contrôler et de réduire le prix de détail du riz, le ministre de l'Agriculture a proposé, le 20 janvier 2025, et obtenu l'autorisation du gouvernement philippin, d'imposer aux importateurs, aux détaillants et aux négociants en riz l'obligation de respecter un prix de détail maximal conseillé (PDMC) de 58 pesos/kg de riz. Dans les faits, cette mesure administrative n'a pas permis de réduire le prix de détail du riz sur le marché.
Par conséquent, en février 2025, compte tenu de l'évolution des prix du riz sur le marché et sur proposition du Conseil national de coordination des prix (CNCP), le ministre de l'Agriculture a déclaré l'état d'urgence alimentaire pour le riz. Cette déclaration autorise l'Autorité nationale de l'alimentation (ANA) à coordonner la stabilisation du marché de détail du riz en vendant du riz issu des réserves nationales au prix subventionné par le gouvernement. Parallèlement, le gouvernement philippin a également demandé aux autorités compétentes d'enquêter sur la situation des prix élevés du riz au détail et de faire la lumière sur cette situation, notamment afin de déterminer s'il existe une collusion ou une entente illicite visant à manipuler le marché du riz par plusieurs grandes entreprises ou acteurs clés du secteur de l'import-export de riz.
Les mesures politiques susmentionnées du gouvernement philippin visent, d'une part, à trouver un moyen de baisser le prix de détail du riz sur le marché afin que les Philippins les plus pauvres puissent se le permettre, d'autre part, à réaliser partiellement l'objectif politique de ramener le prix du riz à « 29 pesos/kg », comme l'avait déclaré le président Ferdinand R. Marcos Jr. lors de la campagne électorale, et, en même temps, à stabiliser le moral des électeurs lors des élections de mi-mandat de 2025.
6. Évaluation et prévision
D'après les informations et analyses ci-dessus, il apparaît qu'en 2025, la demande d'importations de riz des Philippines restera élevée, estimée à environ 4,92 millions de tonnes, voire plus de 5 millions de tonnes. Le riz vietnamien demeurera la principale source d'importations des Philippines. Toute mesure politique prise par les Philippines pour réduire les prix de détail du riz sur le marché pourrait engendrer une insécurité ou une baisse des profits pour les importateurs philippins, affectant ainsi les exportations vietnamiennes. Toutefois, la demande d'importations de riz des Philippines en 2025 et les années suivantes restera effectivement élevée car, à court terme, le pays ne pourra pas augmenter sa capacité de production nationale de riz pour satisfaire la demande intérieure, alors même que celle-ci continue de croître.
Par conséquent, le marché philippin restera un important marché d'exportation de riz pour le Vietnam en 2025 et les années suivantes. De plus, comparé à d'autres pays exportateurs comme l'Inde, le Pakistan, la Thaïlande et le Japon, le riz vietnamien conserve certains avantages sur le marché philippin. Qu'on le veuille ou non, les Philippines resteront dépendantes de l'approvisionnement en riz vietnamien. Cependant, il n'est pas impossible que les Philippines trouvent de nouvelles sources d'approvisionnement afin de réduire leur dépendance vis-à-vis du Vietnam, leur unique fournisseur. Ainsi, les entreprises exportatrices de riz, outre la nécessité de saisir les opportunités offertes par les nouveaux marchés, doivent veiller à maintenir et à consolider la position du Vietnam sur le marché philippin des exportations de riz.
Les entreprises exportatrices de riz doivent poursuivre leur collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et le Bureau commercial du Vietnam aux Philippines afin de mettre en œuvre des programmes de promotion et de diffusion des produits rizicoles vietnamiens. La qualité du riz vietnamien doit être maintenue, stabilisée et continuellement améliorée, contribuant ainsi à l'augmentation du chiffre d'affaires à l'exportation. Il est nécessaire de diversifier les produits d'exportation, en ne se concentrant pas uniquement sur les riz haut de gamme destinés aux consommateurs aisés, mais aussi en exploitant le potentiel des riz de qualité moyenne et inférieure pour répondre aux besoins d'une large population à revenus moyens et faibles.
Source : https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/du-bao-nhu-cau-nhap-khau-gao-cua-philippines-nam-2025.html
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