Les taux d'intérêt et les créances douteuses impactent les prévisions de bénéfices des banques en 2025

Focus sur le commerce de détail et le crédit vert

La saison des assemblées générales des actionnaires des banques bat son plein, avec une série de banques annonçant leurs plans d'affaires pour 2025. Parmi celles-ci, trois banques : Vietnam International Commercial Joint Stock Bank ( VIB ), National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) et Nam A Commercial Joint Stock Bank (Nam A Bank) ont tenu leurs dernières réunions, toutes fixant des objectifs ambitieux de croissance des bénéfices, basés sur trois stratégies principales : la croissance du commerce de détail, la gestion des créances douteuses et la promotion du crédit vert.

En conséquence, VIB prévoit de réaliser un bénéfice avant impôts de 11 020 milliards de VND, en hausse de 22 % par rapport à l'année précédente, grâce à une forte croissance dans le segment de la vente au détail, en particulier les prêts immobiliers et automobiles. Dans le même temps, la NCB s'est fixé un objectif de bénéfice avant restructuration de 59 milliards de VND, en se concentrant sur l'amélioration de la qualité des actifs et la réduction du ratio de créances douteuses à moins de 3 %. Nam A Bank vise 5 000 milliards de VND, en se concentrant sur le crédit vert et la mobilisation de capitaux auprès des institutions financières internationales.

Selon M. Dang Khac Vy, président du conseil d'administration de VIB, le maintien du ratio de détail à plus de 90 % du total des prêts en cours aide la banque à avoir une marge nette d'intérêt (NIM) stable de 4,5 %, supérieure à la moyenne du secteur. Il a également souligné : « Un investissement important dans la technologie numérique aide VIB à optimiser les processus de crédit et à améliorer l'expérience client. »

Plan d'affaires du VIB. Capture d'écran

Nam A Bank a sa propre orientation lorsqu'elle se concentre sur le crédit vert. Selon M. Tran Ngoc Tam, directeur général de Nam A Bank : « Nous nous concentrons sur le développement durable, tout en promouvant la coopération avec les institutions financières internationales pour mobiliser des capitaux bon marché pour des projets de crédit vert ».

En conséquence, la banque a signé un accord de coopération avec la Banque asiatique de développement (BAD) et le Fonds vert pour le financement du climat (GCF) pour mettre en œuvre des programmes de soutien au financement vert. En 2024, la banque a déboursé plus de 5 000 milliards de VND dans des projets d’énergie renouvelable et d’agriculture propre.

Renforcer la gestion des créances douteuses

Dans le même temps, M. Nguyen Dinh Tuan, directeur général de la NCB, a déclaré que la banque se concentre sur la restructuration et l'amélioration de la capacité financière. Le plan d'affaires 2025 de la banque vise un actif total de 135 500 milliards de VND et une mobilisation de capitaux de 118 500 milliards de VND, soit une croissance de 14,6 % et 23,2 % respectivement par rapport à 2024 ; Les prêts à la clientèle ont augmenté de 30% pour atteindre 92 528 milliards de VND. En particulier, la NCB continuera d'augmenter son capital social de 7 500 milliards de VND supplémentaires par le biais d'émissions d'actions privées, portant son capital social à 19 280 milliards de VND.

L'augmentation de capital est nécessaire pour que la NCB améliore sa capacité financière, mais elle s'accompagne également d'une forte pression sur l'efficacité du capital et l'augmentation des bénéfices. Malgré des progrès significatifs dans l'élargissement de sa clientèle et le développement de la banque numérique, la NCB doit encore démontrer sa capacité à générer des bénéfices durables, d'autant plus que le bénéfice avant restructuration de la banque en 2025 ne vise que 59 milliards de VND.

La NCB se concentre sur la restructuration et l’amélioration de la capacité financière. Photo : Duy Minh

En outre, la NCB met en œuvre de nombreuses mesures pour gérer les créances douteuses, notamment l’augmentation du recouvrement des créances et la restructuration du portefeuille de prêts. Le ratio de créances douteuses de la banque est passé de 4,2 % à 3,1 % en 2024 et devrait continuer à baisser cette année. « Nous ne recherchons pas une croissance rapide, mais visons une croissance durable, en garantissant la sécurité du système », a souligné M. Tuan.

Bien que les banques se fixent des objectifs de croissance élevés, le paysage économique en 2025 pose encore de nombreux défis. Les taux d’intérêt ont tendance à rester élevés, ce qui affecte le coût du capital des entreprises et leur capacité à accorder du crédit. En outre, les banques sont également confrontées à la pression des créances douteuses, notamment de la part des clients du secteur immobilier...

En général, bien qu'il existe encore de nombreuses variables affectant les perspectives du secteur bancaire, avec un plan bien planifié, VIB, NCB et Nam A Bank font preuve d'une adaptation proactive au marché, prêtes à saisir les opportunités de percer en 2025.

Les experts financiers affirment que 2025 sera une année de forte différenciation entre les banques. Les banques dotées de stratégies claires, d’un bon contrôle des risques et tirant parti de la technologie numérique auront un avantage certain.

Thuy Linh

Source : https://congthuong.vn/lai-suat-no-xau-tac-dong-len-ke-hoach-loi-nhuan-ngan-hang-2025-380634.html