Quel modèle pour la banque digitale vietnamienne ?

Comptez sur les services bancaires traditionnels

Cake by VPBank, une banque numérique sans succursales ni bureaux de transaction, est le fruit de la collaboration entre Be Group, propriétaire et développeur de l'application de VTC Be, et VPBank. Cake propose des produits et services bancaires permettant aux clients d'effectuer toutes leurs transactions, comme ouvrir un compte bancaire, envoyer et recevoir de l'argent en ligne… sans se déplacer dans un bureau de transaction. L'ouverture d'un compte s'effectue via un téléphone portable dont le numéro est standardisé par le ministère de l'Information et des Communications . Le système d'identification électronique des clients facilitera la signature numérique des contrats.

Lancée en janvier 2021, cette banque numérique comptait près de 3 millions de clients en mars 2023, pour un montant de transactions d'environ 62 000 milliards de VND, dont plus de 3 000 milliards de VND pour le seul canal d'épargne. Ce résultat n'inclut pas la valeur ajoutée de l'écosystème de VTC Be de la société mère. Cake développe actuellement ses activités de crédit à la consommation en dehors de l'écosystème du groupe Be et reçoit des capitaux d'investisseurs étrangers.

Les experts recommandent de créer un cadre juridique pour la banque numérique afin de garantir l'équité pour les acteurs du marché

Autre exemple : la banque numérique Timo, produite par le groupe Vinacapital, coopère actuellement avec la banque commerciale par actions Viet Capital pour opérer sous le nouveau nom de Timo Plus. Les principaux produits de Timo Plus sont les cartes de débit, les cartes de crédit, les transferts d'argent par e-mail, l'épargne en ligne, les placements cumulés via des certificats de fonds… TNEX est une banque numérique dotée d'une entité juridique indépendante, opérant également sous la garantie de son partenaire MSB, et effectuant principalement des transactions de paiement et certaines activités de crédit à la consommation.

En fait, bien qu'ils soient partenaires de banques numériques, VPBank , Ban Viet, MSB... exploitent également leurs propres banques numériques telles que VPBank NEO, Ban Viet Bank a Digimi...

Ainsi, les banques commerciales fonctionnent désormais selon le modèle traditionnel, combinant la transformation numérique pour fournir des produits et des services sur des plateformes technologiques telles que la banque en ligne, la banque mobile, la banque en direct...

Besoin d'un corridor juridique

M. Hoang Cong Gia Khanh, de l'Université d'économie et de droit de l'Université nationale de Hô-Chi-Minh-Ville, a déclaré que la banque numérique est liée aux activités de fourniture, de distribution et de vente de produits et services financiers via des canaux numériques.

Examinons l'histoire de Grab. D'une simple application de VTC, l'entreprise s'est développée pour devenir un intermédiaire offrant de multiples services. Dans cette chaîne commerciale, elle a besoin d'une banque numérique pour répondre aux besoins de paiement des acheteurs et des vendeurs. Dans ce contexte, Singapour est le premier pays de la région à accorder une licence d'exploitation à la banque numérique GXS Bank, issue des deux groupes Grab et Singtel, avec pour objectif immédiat de servir les membres de l'écosystème de ces deux groupes, puis de se développer pour prêter aux clients subprime des banques traditionnelles.

Au Vietnam, le gouvernement a également chargé la Banque d'État d'étudier et de développer un projet pilote de mécanisme de gestion de nouveaux modèles économiques afin de stimuler l'innovation dans le secteur financier. Cependant, à ce jour, le Vietnam ne dispose pas d'un cadre juridique véritablement clair, complet et exhaustif pour les technologies financières, hormis quelques réglementations ou mesures politiques spécifiques pour quelques domaines tels que les portefeuilles électroniques, les paiements et les abonnements mobiles.

Bien que les technologies financières suscitent un vif intérêt au Vietnam, elles se concentrent principalement sur trois services principaux : le paiement, le prêt entre particuliers et le financement participatif. Le prêt entre particuliers est notamment apparu au Vietnam en 2014 avec la plateforme HuyDong, spécialisée dans l'octroi de prêts aux entreprises. En 2015, la plateforme Tima est née, considérée comme le premier système de prêt entre particuliers au Vietnam. Depuis, les entreprises de prêt entre particuliers ont prospéré sur le marché.

Les sociétés de prêt entre particuliers ne font pas partie du système des établissements de crédit et ne sont donc pas réglementées par la Loi sur les établissements de crédit. Cependant, leurs activités de prêt s'apparentent à des facilités de crédit. Par conséquent, en cas de litige, il est impossible de se référer à la Loi sur les établissements de crédit, ce qui entraîne des risques juridiques pour les clients empruntant des capitaux auprès de ces sociétés. Certaines sociétés de prêt entre particuliers enregistrent leurs activités comme étant du conseil financier, du courtage financier et de l'auto-orientation ; elles fournissent des services de mise en relation entre investisseurs et emprunteurs, mais la législation vietnamienne actuelle ne réglemente pas les activités de prêt entre particuliers. Lors de la conclusion des contrats de crédit, les sociétés de prêt entre particuliers font appel à des tiers, ce qui complique considérablement la gestion de cette activité par l'État.

Face à ces défis, il est clair qu'il est urgent de mettre en place un système juridique complet, et en premier lieu un cadre juridique pilote pour le développement des technologies financières. M. Hoang Cong Gia Khanh a déclaré que l'expérience d'autres pays en matière de mise en place d'un nouveau cadre juridique exige un équilibre entre deux objectifs : promouvoir l'innovation ; créer un environnement concurrentiel équitable ; garantir la stabilité du marché financier ; minimiser les risques et protéger les clients. L'idéal est de créer un environnement ouvert et sûr ; le Vietnam doit bien sûr suivre cette tendance.

Français Selon M. Khanh, l'objectif global de la construction d'un cadre juridique pour les technologies financières doit garantir qu'il sert les objectifs fondamentaux du développement des marchés financiers dans l'économie numérique, qui sont l'inclusion financière, la stabilité financière, l'intégrité financière et la protection des consommateurs. Par conséquent, il est nécessaire de respecter 10 principes fondamentaux : (1) Soutenir la transformation des technologies financières, (2) assurer l'innovation et la créativité dans les services financiers, (3) éliminer la duplication des réglementations entre les documents juridiques, (4) établir des réglementations pour les technologies financières au niveau national, (5) élaborer des politiques pour encourager les entreprises de services financiers à protéger les consommateurs, (6) établir des règles technologiquement neutres, (7) encourager des conditions de concurrence équitables entre les entreprises existantes et nouvelles, (8) promouvoir la cybersécurité des technologies financières, (9) soutenir le développement de normes de données financières et l'interopérabilité, (10) s'aligner sur les pratiques internationales dans le secteur des services financiers.

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