Les banques réalisent d’importants profits grâce aux revenus non liés aux intérêts

Au premier semestre de cette année, de nombreuses banques ont enregistré une baisse de leurs revenus issus des activités de crédit, mais des bénéfices importants issus des activités hors intérêts. En particulier, de nombreuses banques ont constaté une forte hausse des bénéfices issus d'autres activités, grâce à une forte augmentation des activités de recouvrement de créances et de gestion des risques.

Les revenus hors intérêts constituent l’un des points les plus positifs du secteur bancaire au premier semestre 2025.

La forte augmentation des revenus hors intérêts compense la baisse de la marge nette d'intérêts

Le rapport financier du deuxième trimestre 2025 montre qu'au cours du premier semestre de cette année, les revenus hors intérêts ont été l'un des points les plus brillants du secteur bancaire.

Par exemple, chezACB , le revenu d'exploitation total au cours des six premiers mois de l'année a augmenté de manière insignifiante par rapport à la même période de l'année dernière, même le revenu net d'intérêt a diminué de 5,7 %, mais le revenu hors intérêts a augmenté de près de 40 %, grâce aux contributions importantes du trading de devises, du trading de titres d'investissement, du recouvrement de créances et de la gestion des risques.

De même, chez VIB, le revenu net d'intérêts au cours des six premiers mois de cette année a diminué de plus de 11 %, tandis que les revenus hors intérêts ont augmenté de près de 20 %. Chez LPBank, le revenu net d'intérêts a diminué de 1,3 %, tandis que les revenus hors intérêts ont augmenté de 17,3 %. ChezSHB , le revenu net d'intérêts a augmenté de 53 %, tandis que les revenus hors intérêts ont augmenté de 163 %. Chez MB, le revenu hors intérêts a augmenté de 30 %, tandis que le revenu net d'intérêts a augmenté de 22,8 %.

« Dans un contexte de concurrence féroce sur les taux d'intérêt des dépôts, qui entraîne une contraction des marges nettes d'intérêt (MNI) et une pression sur le résultat net d'intérêts, de nombreuses banques se lancent activement dans la gestion d'actifs afin de diversifier leurs sources de revenus au-delà des activités de crédit traditionnelles. Cette tendance pourrait devenir généralisée à moyen terme », a déclaré un analyste de SSI Research.

Il est à noter qu'au cours du premier semestre de cette année, de nombreuses banques ont enregistré une forte augmentation des bénéfices provenant d'autres activités commerciales, augmentant même de plusieurs fois, principalement en raison d'une augmentation du recouvrement des créances et de la gestion des risques.

Plus précisément, chez Techcombank, la plupart des activités commerciales ont diminué par rapport à la même période en 2024, mais le bénéfice net des autres activités a été multiplié par 3,1 par rapport à la même période de l'année précédente (plus de 66 % du bénéfice de ce segment provenait de dettes réglées). Chez ACB, le bénéfice net des autres activités a également été multiplié par 2,9. Chez LPBank , les revenus des dettes réglées ont été multipliés par 2,3 par rapport à la même période en 2024, contribuant ainsi à une multiplication par 2,2 du bénéfice net de la banque provenant des autres activités.

À KienlongBank, le bénéfice net des autres activités a triplé par rapport à la même période de l'année précédente (en particulier, le recouvrement des créances irrécouvrables géré par les provisions pour risques a été multiplié par 2,8). Ce chiffre a été multiplié par 1,5 chez SHB. Parallèlement, VPBank, VIB et MB ont enregistré des hausses respectives de 49 %, 63 % et 82 %.

Mme Le Thu Uyen, analyste chez VPBank Securities Company, a déclaré que la légalisation de la résolution n° 42/2017/QH14 de l'Assemblée nationale relative au pilotage du règlement des créances douteuses des établissements de crédit marque un tournant important dans la gestion des actifs garantis, aidant les banques à accélérer le recouvrement de leurs capitaux. Cela permettra à de nombreuses banques de continuer à augmenter leurs revenus issus des créances douteuses dans les années à venir, notamment celles qui accordent une part importante au crédit à la consommation.

Les revenus hors intérêts ne sont plus « accessoires »

Actuellement, les revenus d'intérêts représentent encore 70 à 90 % du résultat d'exploitation total des banques, mais les revenus hors intérêts jouent un rôle de plus en plus important, avec une croissance exceptionnelle. Nombre d'entre elles considèrent ce segment d'activité comme stratégique, au lieu d'être considéré comme un segment de soutien comme au cours de la période précédente.

Selon Mme Le Thu Uyen, dans le contexte de la tendance à la baisse du NIM, les revenus hors intérêts jouent un rôle important dans le maintien du résultat d'exploitation total et du bénéfice avant impôts.

« Nous pensons que la croissance des revenus hors intérêts au deuxième trimestre 2025 compensera en partie la baisse du NIM de certaines banques. Cela contribuera à maintenir la stabilité de leur résultat d'exploitation total et de leur bénéfice avant impôts », a analysé Mme Uyen.

Actuellement, des banques telles que Techcombank, Sacombank, VPBank, ACB, VietinBank et MB affichent une forte contribution des revenus hors intérêts. Grâce à leur écosystème numérique multi-niveaux, de nombreuses banques ont su exploiter ces atouts pour accroître leurs revenus hors intérêts.

Ces dernières années, plusieurs banques ont également favorisé les fusions-acquisitions (M&A) de sociétés de valeurs mobilières et d'assurance afin d'accroître leurs parts de marché dans ces secteurs, ou se sont développées dans le secteur des valeurs mobilières afin d'accroître leurs revenus tirés des commissions de service et d'exploiter efficacement leur réseau de clients pour développer l'écosystème. Au premier semestre de cette année, plusieurs banques ont annoncé leur intention d'acquérir des actions de sociétés de valeurs mobilières (Sacombank, SeABank, MSB) ou de conclure des coopérations stratégiques avec des sociétés de valeurs mobilières (OCB, VIB).

Mme Nguyen Ha My, analyste chez VIS Rating Company, a déclaré que dans un contexte de concurrence féroce sur les activités de crédit traditionnelles, de marges bénéficiaires réduites et de limites de croissance du crédit toujours en vigueur, il est compréhensible que les banques développent leurs activités de titres pour améliorer leur rentabilité. En 2024, certaines sociétés de titres liées à des banques, comme Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS), ont contribué de manière significative (près de 20 %) aux bénéfices de la banque mère.

Parmi les activités non génératrices d'intérêts, les experts bancaires estiment que le trading de devises, l'investissement en actifs (obligations d'État, certificats de fonds, etc.) et les services de paiement ne constituent plus la poule aux œufs d'or. En revanche, les secteurs des valeurs mobilières et de l'assurance ont encore une marge de progression importante.

De plus, le segment de la gestion d'actifs sera ciblé par de nombreuses banques si des plateformes d'échange d'or et de cryptomonnaies sont mises en place. Les banques qui se lanceront rapidement dans le secteur des actifs numériques en tireront un grand profit, non seulement en augmentant leurs frais de service, mais aussi en renforçant leurs relations avec les clients fortunés.

Toutefois, les analystes de SSI Research ont averti que la fourniture de ce service présente également de nombreux risques pour les banques, obligeant celles-ci à mettre à niveau leurs systèmes de contrôle interne, leurs cadres de gestion des risques et leurs systèmes de conformité légale en conséquence.

Source : https://baodautu.vn/ngan-hang-lai-lon-nho-thu-ngoai-lai-d345605.html