Masan a déclaré que Bain Capital, un fonds de capital-investissement américain qui gère environ 180 milliards de dollars, finalisera un investissement de 250 millions de dollars dans la société le 22 avril.
Selon Masan Group (MSN), les termes restent les mêmes que l'accord d'octobre 2023.
Il s'agit d'un investissement en actions sous forme d'actions privilégiées convertibles à dividendes, émises au prix de 85 000 VND et converties en actions ordinaires selon un ratio de 1:1. Le taux de dividende fixe est de 0 % pendant les cinq premières années. À partir de la sixième année, le taux de dividende fixe est de 10 % par an. La dixième année suivant la date d'émission, ces actions privilégiées seront obligatoirement converties en actions ordinaires.
« Il s'agit d'une opération d'investissement en actions, sans structure de couverture ni emprunt de titres, qui se traduit par la vente d'actions MSN sur le marché à la date d'émission. La structure de l'investissement est conçue pour garantir les intérêts des actionnaires existants », a souligné le conseil d'administration de la société.
Masan a déclaré que la Commission des valeurs mobilières de l'État avait reçu de la société un dossier complet pour le placement privé d'actions privilégiées convertibles à dividendes. Il s'agit de la dernière étape requise par la réglementation pour que les deux parties finalisent l'opération.
Fondée en 1984, Bain Capital investit depuis longtemps dans la croissance et la gestion de groupes de distribution en Asie, notamment dans Schwan et Carver Korea. Selon Masan, cette transaction témoigne de la confiance de l'investisseur dans la croissance du marché de la consommation au Vietnam, ainsi que de sa capacité à saisir l'opportunité de servir 100 millions de consommateurs vietnamiens.
Masan a déclaré que l'injection de capital de 250 millions de dollars renforcerait ses ressources, augmenterait ses liquidités pour honorer toutes ses obligations financières et offrirait à l'entreprise la flexibilité nécessaire à la mise en œuvre de ses initiatives stratégiques. L'entreprise avait précédemment indiqué se concentrer sur la réduction de son exposition aux activités non stratégiques, l'augmentation de ses liquidités et l'atteinte d'un ratio dette nette/EBITDA soutenable inférieur à 3,5.
Cette année, Masan prévoit que son activité grand public retrouvera sa trajectoire de croissance des bénéfices grâce à la reprise du marché général. L'entreprise vise un chiffre d'affaires net consolidé de 84 000 à 90 000 milliards de VND, en hausse de 7 à 15 % par rapport à la même période en 2023. Quant au bénéfice net après impôts avant répartition des actionnaires minoritaires, il devrait atteindre respectivement 2 290 et 4 020 milliards de VND, en hausse de plus de 17 % et le double par rapport à 2023, selon la conjoncture macroéconomique.
Siddhartha
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