SHB attire plusieurs grands fonds d'investissement pour participer à son augmentation de capital.

SHB a annoncé une liste d'investisseurs potentiels participant au placement privé de 200 millions d'actions, parmi lesquels figurent de nombreuses grandes institutions d'investissement nationales et étrangères.

La Banque commerciale par actions de Saigon-Hanoi (HoSE :SHB ) a annoncé la liste des investisseurs professionnels en valeurs mobilières qui devraient participer au placement privé de 200 millions d’actions, parmi lesquels figurent de nombreuses grandes organisations d’investissement nationales et étrangères telles que : Dragon Capital, Korea Investment Management (KIM), Hanwha Life, Vina Capital, PVIAM, FPT Capital et de nombreux autres fonds étrangers.

Plus précisément, SHB a annoncé une résolution de son conseil d'administration approuvant la liste des investisseurs professionnels participant au placement privé d'actions, ainsi que certaines questions connexes. En conséquence, la banque prévoit d'émettre 200 millions d'actions auprès d'investisseurs professionnels, ce qui représente environ 4,35 % du total des actions en circulation avant l'émission.

SHB prévoit de lever environ 3 370 milliards de VND grâce à cette émission.

SHB prévoit de lever environ 3 370 milliards de VND grâce à cette émission. Conformément à son plan d'utilisation des capitaux, la banque allouera les fonds levés à l'octroi de prêts supplémentaires de fonds de roulement et au financement d'immobilisations, à des prêts pour les activités de production et commerciales, ainsi qu'à la mise en œuvre de projets.

De nombreux fonds importants deviendront actionnaires de SHB.

Selon la liste publiée, les investisseurs étrangers participant à l'émission comprennent un groupe de fonds liés à Dragon Capital, avec un volume d'achat total enregistré de 34 millions d'actions, par l'intermédiaire de fonds membres tels que Vietnam Enterprise Investments Limited, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) et Hanoi Investments Holdings Limited.

En outre, un groupe de fonds affiliés à Korea Investment Management (KIM) - l'une des principales sociétés de gestion d'actifs de Corée du Sud - se sont enregistrés pour acheter près de 13 millions d'actions par le biais du KIM Vietnam Growth Equity Fund, du TMAM Vietnam Equity Mother Fund, du KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund et du KITMC Worldwide China Vietnam Fund.

En outre, Hanwha Life Vietnam et VinaCapital se sont enregistrées pour acheter respectivement 12,5 millions et 10,55 millions d'actions.

Parmi les autres investisseurs institutionnels de renom participant à cette émission figurent PVI Asset Management, qui a enregistré un achat de 62,5 millions d'actions, et PVI Infrastructure Investment Fund, qui a enregistré un achat de 25 millions d'actions. Par ailleurs,FPT Capital s'est enregistré pour l'achat de 29,96 millions d'actions, tandis que HPP Investment Fund s'est enregistré pour l'achat de 12,5 millions d'actions.

La participation de nombreuses organisations d'investissement professionnelles au placement privé témoigne de l'intérêt du marché pour les actions de SHB, tout en contribuant à renforcer la capacité financière de la banque à développer ses activités de prêt, à investir dans la croissance et à mettre en œuvre sa stratégie de développement dans la prochaine phase.

Auparavant, la Banque d'État du Vietnam (SHB) avait obtenu l'approbation de son plan d'augmentation de capital de 7 500 milliards de VND, le portant à 53 442 milliards de VND, avec pour objectif de figurer parmi les quatre premières banques commerciales privées par actions. Conformément au plan annoncé, la SHB émettra 750 millions d'actions, soit 16,32 % de son capital : 200 millions d'actions seront placées auprès d'investisseurs professionnels nationaux et étrangers par placement privé, 459,4 millions d'actions seront proposées aux actionnaires existants et 90,6 millions d'actions seront attribuées dans le cadre du programme d'options d'achat d'actions pour les employés (ESOP).

Sur le marché boursier, SHB est l'une des trois premières banques cotées, membre du groupe VN30 – le groupe boursier le plus important du marché en termes de capitalisation – et se classe régulièrement parmi les meilleures en termes de liquidité. De plus, suite à la revalorisation de la bourse vietnamienne, les actions SHB devraient être intégrées à l'indice FTSE Global All-Cap. Il s'agit d'un signal fort, car pour être éligibles aux indices mondiaux, les entreprises doivent satisfaire à des critères rigoureux de capitalisation boursière, de liquidité et de transparence de l'information. Cela témoigne des efforts constants déployés par SHB pour renforcer sa position sur le marché des capitaux conformément aux normes internationales.

Non contente de lever des capitaux au niveau national, SHB a mis en œuvre des plans visant à lever des capitaux étrangers d'une valeur totale pouvant atteindre 1 milliard de dollars américains, ces deux opérations étant actuellement en cours de négociation et de mise en œuvre.

Des bases financières solides pour un développement durable.

En 2025, le bénéfice avant impôt devrait atteindre 15 028 milliards de VND, soit une hausse de 30 % par rapport à l’année précédente et un dépassement de 104 % de l’objectif fixé par l’Assemblée générale des actionnaires. Au 31 décembre 2025, l’actif total de SHB s’élèvera à près de 892 600 milliards de VND, en progression de 19 % par rapport à 2024, et se rapprochera ainsi du seuil du billion de VND. La banque poursuit son développement de manière saine, forte de ses solides assises financières internes.

Tout au long de ses 33 années d'existence, SHB a bâti une assise financière solide et s'est imposée comme un acteur majeur sur les marchés nationaux et internationaux. Des indicateurs tels que l'adéquation des fonds propres, la liquidité, la qualité des actifs, l'efficacité opérationnelle, la croissance des bénéfices et la taille des actifs dressent un tableau cohérent : SHB est une banque fondée sur des bases solides, affichant un niveau de sécurité nettement supérieur aux exigences de sa direction, une efficacité opérationnelle parmi les meilleures du secteur et une orientation de croissance claire et durable. C'est pourquoi SHB est reconnue non seulement comme une banque à forte croissance, mais aussi comme une banque sûre, efficace et en développement durable, capable d'accompagner l' économie en période de volatilité et lors de nouveaux cycles de croissance.

Dans les prochains mois, parallèlement à ses orientations technologiques fondamentales, SHB poursuivra avec constance une stratégie de développement fondée sur une gouvernance transparente, une maîtrise rigoureuse des risques, la modernisation technologique et une efficacité opérationnelle accrue. L’objectif n’est pas seulement de croître en taille, mais aussi de bâtir une institution financière dotée d’actifs de grande qualité, d’une solide assise financière, de normes de gouvernance élevées et d’une compétitivité durable sur le long terme.

Dans le cadre de sa stratégie de développement globale, SHB ambitionne de devenir la banque la plus performante, la banque numérique de référence, la meilleure banque de détail et un fournisseur majeur de capitaux, de produits et de services financiers pour une clientèle stratégique composée d'entreprises privées et publiques, tout en s'appuyant sur une chaîne d'approvisionnement, une chaîne de valeur, un écosystème et un développement durables. D'ici 2035, SHB aspire à devenir une banque de détail moderne, une banque verte et une banque numérique de premier plan dans la région.

Source : https://congthuong.vn/shb-thu-hut-hang-loat-quy-dau-tu-lon-tham-gia-dot-tang-von-446565.html