Les ambitions industrielles mondiales de l'Inde

L'Inde a accueilli des entreprises comme Apple, Samsung et Airbus dans sa tentative de devenir l'usine du monde , mais il lui faudra peut-être plus de temps pour rattraper la Chine.

Aujourd'hui, l'iPhone 15 d'Apple, le Pixel 8 de Google et le Galaxy S24 de Samsung sont fabriqués en Inde. Elon Musk envisage même d'y implanter une usine de voitures électriques.

Apple est l'un des principaux noms qui ouvre la voie à l'Inde pour devenir l'usine du monde. Le journal Le Monde a qualifié de « pari risqué » la décision d'investir dans ce pays d'Asie du Sud en 2017. À l'époque, l'entreprise avait commencé par assembler des modèles d'iPhone à bas prix, puis avait étendu ses activités grâce à des partenaires industriels taïwanais, tels que Pegatron et Wistron.

Cinq ans plus tard, Apple a accéléré et a commencé à fabriquer ses derniers modèles de téléphones ici, d'abord l'iPhone 14, puis l'iPhone 15. Actuellement, environ 12 à 14 % des téléphones « pomme croquée » vendus dans le monde sont fabriqués en Inde, et ce chiffre augmentera à 25 % d'ici la fin de cette année.

Un homme passe devant une publicité pour l'iPhone 15 d'Apple à Calcutta, en Inde, le 6 novembre 2023. Photo : AFP

L’arrivée de ce géant a enthousiasmé les Indiens, de la classe moyenne aux membres du gouvernement , en passant par les stars de cinéma et même les chefs d’entreprise locaux.

Anand Mahindra, président du groupe Mahindra & Mahindra, a publié un message enthousiaste sur les réseaux sociaux en octobre : « Je suis récemment allé dans une boutique Verizon aux États-Unis pour acheter une carte SIM et j'ai fièrement annoncé au vendeur que mon iPhone 15 était fabriqué en Inde. » Il a déclaré qu'il achèterait immédiatement un Google Pixel 8 dès que la version fabriquée localement serait commercialisée.

« Fabriqué en Inde »

Le ministre indien du Commerce et de l'Industrie, Piyush Goyal, espère que l'exemple d'Apple enverra un « signal fort » aux entreprises mondiales. Les exportations de smartphones du pays ont doublé au cours de l'exercice clos en mars 2023, pour atteindre 11 milliards de dollars.

Il y a dix ans, le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a exposé son ambition de longue date de faire de ce pays d'Asie du Sud la nouvelle usine du monde. « Je veux lancer un appel au monde : "Venez fabriquer en Inde" », a-t-il déclaré lors de son discours du jour de l'Indépendance en 2014.

Pour ce faire, l'Inde a lancé l'initiative « Make in India » afin de dynamiser son secteur manufacturier, qui ne représente que 17 % du PIB. Cette stratégie prévoyait notamment une augmentation des droits de douane à l'importation pour encourager la production nationale. En 2022, ces droits avaient atteint en moyenne 18 %, soit un taux supérieur à ceux de la Thaïlande et du Vietnam.

"Historiquement, le pays d'Asie du Sud n'a pas été très ouvert au commerce international et la stratégie du gouvernement a été - assez fondamentalement - de limiter les importations, notamment en provenance de Chine, avec des droits de douane élevés et des subventions à l'exportation", explique Catherine Bros, professeure d'économie à l'Université de Tours et chercheuse au Laboratoire d'économie d'Orléans (France).

En 2020, ils ont introduit une forme de subvention à l'exportation appelée « Linkage Incentive », en injectant près de 22 milliards de dollars dans 14 secteurs clés, tels que la production de smartphones, de produits médicaux et de pièces automobiles.

Une forte croissance économique (7,3 %) et la plus grande population du monde (1,4 milliard d'habitants) constituent également des atouts qui permettent à ce pays d'Asie du Sud d'attirer les entreprises désireuses d'accéder à ce marché en plein essor. Vivien Massot, PDG de Tac Economics, société d'analyse des risques économiques, explique par exemple que de nombreuses entreprises françaises viennent produire ici pour accéder au marché intérieur plutôt qu'à l'exportation.

L'Inde devrait enregistrer 71 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) au cours de l'exercice 2022-23, dont 33 milliards au premier semestre seulement. Lors du Forum économique mondial (FEM) de Davos le mois dernier, le ministre des Technologies de l'information, Ashwini Vaishnaw, a déclaré que le pays visait à attirer 100 milliards de dollars d'investissements directs étrangers par an au cours de la période à venir.

Pour y parvenir, ils améliorent quatre moteurs, notamment les infrastructures (physiques et numériques), l’amélioration de la vie des classes à plus faibles revenus, la promotion de la production et la simplification des procédures.

Dans sa dernière initiative, l'Inde a annoncé la semaine dernière qu'elle autoriserait 100 % des investissements étrangers directs (IED) dans la fabrication de satellites et assouplirait la réglementation sur la fabrication de fusées, afin d'accroître sa part du marché spatial mondial. Cela facilitera l'entrée d'acteurs clés tels que SpaceX, Maxar, Viasat, Intelsat et Airbus. Selon les experts, la commercialisation et la fabrication de satellites constituent un secteur lucratif, propice à de nombreux partenariats viables.

Pas facile de remplacer la Chine

Mais la nation sud-asiatique a encore un long chemin à parcourir avant de supplanter la Chine dans le commerce mondial, selon les experts. Vivien Massot affirme que la Chine représente 30 % de la valeur ajoutée manufacturière mondiale, soit dix fois plus que l'Inde. « Le secteur manufacturier doit croître très rapidement au cours des 20 prochaines années pour rattraper son retard », affirme-t-il.

Le professeur Bros a déclaré qu'en observant la chaîne de valeur mondiale, l'Inde ne se situe pas dans le même segment que la Chine et se situe plutôt en aval. « L'effet de substitution est négligeable et ne se produit que pour des produits comme l'iPhone », a-t-il précisé.

Une initiative récente en témoigne : le 30 janvier, le pays a réduit les droits de douane sur certains composants de smartphones, dont beaucoup proviennent de Chine, afin de créer un écosystème plus favorable.

Par ailleurs, le géant sud-asiatique devra relever de nombreux autres défis s'il veut devenir une nouvelle usine mondiale. Parmi ceux-ci figurent des infrastructures sous-développées et un approvisionnement électrique instable, malgré des efforts considérables déployés ces dix dernières années.

En termes de ressources humaines, si ses meilleurs ingénieurs jouissent d'une excellente réputation mondiale, le pays est également confronté à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Environ 350 millions de personnes sont analphabètes, et seule une infime partie de la population bénéficie d'une formation professionnelle.

De plus, les experts affirment que la politique économique de New Delhi reste largement interventionniste pour apaiser les investisseurs lorsque cela est nécessaire. Par exemple, en août 2023, le gouvernement a soudainement restreint les importations d'ordinateurs portables afin de stimuler la production nationale.

Anand Parappadi Krishnan, chercheur au Centre d'excellence pour les études himalayennes de l'Université Shiv Nadar, souligne que le problème fondamental réside dans l'absence de politique industrielle cohérente du gouvernement. Il a abordé la question de manière fragmentaire, contrairement à l'approche globale de la Chine. De plus, l'Asie du Sud-Est est également devenue un choix pour les multinationales dans le cadre de la stratégie « Chine plus un ».

« L’Inde ressent la chaleur », a-t-il résumé, empruntant une expression chinoise.

Phien An ( d'après Le Monde, Reuters )

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