Pourquoi les commandes de cuir, de chaussures et de textiles chutent-elles ?

Pénurie de commandes, réduction des effectifs

Des petites aux grandes entreprises, toutes s'accordent à dire que les commandes à l'exportation du secteur textile et de l'habillement continuent de baisser. Il n'existe pas de statistiques précises, mais il n'est pas rare que des entreprises réduisent leurs ventes de 40 à 50 %. Les grandes entreprises enregistrent également une baisse de leur chiffre d'affaires de 20 à 30 %.

Vì sao đơn hàng da giày, dệt may lao dốc?
- Ảnh 1. — L'industrie vietnamienne du textile, de l'habillement et de la chaussure s'effondre alors qu'elle perd son avantage concurrentiel

Français Les dirigeants de Thanh Cong Textile - Investment - Trading Company ont déclaré que le chiffre d'affaires au cours des cinq premiers mois de cette année a diminué de 20 à 25 % par rapport à la même période de l'année dernière. Récemment, le conseil d'administration de la société a annoncé un ajustement du plan d'affaires 2023 avec un chiffre d'affaires en baisse à 3 927,4 milliards de VND, en baisse de 9 % par rapport à 2022 et un bénéfice net atteignant 244,9 milliards de VND, en baisse de 13 %. Binh Thanh Import-Export Production and Trading Joint Stock Company (Gilimex) a même réduit son objectif de chiffre d'affaires 2023 de plus de moitié par rapport à l'année dernière, à 1 500 milliards de VND et un bénéfice après impôts de près de 104 milliards de VND, en baisse de 71 %. À la fin du premier trimestre 2023, Gilimex a signalé une baisse de chiffre d'affaires de 89 % par rapport à la même période de l'année dernière avec près de 157 milliards de VND. Français L'entreprise a subi une perte allant jusqu'à 39 milliards de VND, alors qu'à la même période l'année dernière, elle a réalisé un bénéfice de plus de 100 milliards de VND. Même le Vietnam National Textile and Garment Group (Vinatex), l'unité leader dans l'industrie du textile et de l'habillement du pays, a également publié des résultats commerciaux au premier trimestre de cette année avec un chiffre d'affaires en baisse de près de 15 % par rapport à la même période de l'année dernière et un bénéfice avant impôts en forte baisse de près de 70 %, en baisse à 118 milliards de VND. Vinatex s'est fixé un objectif commercial modeste pour l'ensemble de l'année avec un chiffre d'affaires consolidé atteignant 17 500 milliards de VND, en baisse de plus de 10 % et un bénéfice avant impôts atteignant 610 milliards de VND, en baisse de près de 50 % par rapport à l'année dernière.

De même, dans le secteur de la chaussure, de nombreuses entreprises ont constaté une baisse de leurs commandes et de leurs effectifs. Un représentant du syndicat de l'entreprise PouSung (Dong Nai) a déclaré qu'au premier trimestre de cette année, l'entreprise avait licencié 1 000 personnes. Comparé à de nombreuses entreprises du même secteur, ce taux de licenciement est faible compte tenu des quelque 21 000 employés que compte l'entreprise. Depuis avril, les activités de production se sont également stabilisées. Le représentant syndical a expliqué que chaque entreprise dépendra de la marque de chaussures de son partenaire. Par exemple, PouSung est spécialisée dans la fabrication pour une grande marque de chaussures mondiale ; heureusement, la quantité de chaussures de sport n'a pas diminué de manière significative. Parallèlement, la même marque de chaussures, mais pour des codes produits tels que les sandales, les chaussures pour femmes, etc., a chuté. Le nombre de travailleurs licenciés auparavant était dû à la production pour une autre marque à plus petite échelle et, lorsque les clients rencontraient des difficultés de vente, les commandes ont cessé.

Plus tragique encore, de nombreuses entreprises du secteur du cuir et de la chaussure ont été contraintes de réduire leurs activités, licenciant des milliers de travailleurs. Par exemple, fin 2022, Ty Hung Company Limited (HCMC) a licencié près de 1 200 personnes sur un total de 1 822 en raison d'un manque de commandes. L'entreprise PouYuen VN, un acteur majeur du secteur vietnamien du cuir et de la chaussure, a licencié sans interruption ses effectifs depuis le début de l'année, licenciant plus de 8 000 personnes. L'entreprise invoque la situation économique mondiale toujours difficile, qui contraint les populations de nombreux pays à réduire leurs dépenses, ce qui entraîne une baisse des commandes de fabrication et de transformation.

Est-il difficile pour le Vietnam de concurrencer le Bangladesh et l’Indonésie ?

M. Nguyen Nhu Tung, président du conseil d'administration de Thanh Cong Textile - Investment - Trade Company et vice-président de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement, a estimé que la baisse du chiffre d'affaires à l'exportation et des commandes de l'industrie textile et de l'habillement était due à de multiples facteurs. Tout d'abord, la consommation mondiale continue de baisser, notamment sur les grands marchés comme les États-Unis et l'Europe (UE), qui ont chuté. Le marché s'est rétréci davantage qu'auparavant et les clients ont réduit leurs achats sur des segments moins compétitifs.

Parallèlement, le Bangladesh a toujours été en concurrence avec le Vietnam dans le secteur des exportations de textile et de vêtements. Aujourd'hui, le pays bénéficie d'avantages accrus grâce à des salaires bas et à une monnaie locale fortement dépréciée. Parallèlement, de nombreuses entreprises bangladaises du textile et de l'habillement ont obtenu des certifications « vertes » mondiales telles que l'indice ESG (environnement, social et gouvernance) et LEED (orientation énergétique et environnementale de la conception). Par exemple, sur une centaine de projets certifiés « verts » dans le monde , 40 se trouvent au Bangladesh. Cela permet à l'industrie textile et de l'habillement de ce pays de continuer à attirer des commandes, ce qui a permis une légère hausse au premier trimestre 2023, mais elle a également connu un retournement de tendance en avril, avec un recul en raison de la conjoncture économique difficile.

Le président du conseil d'administration du groupe national vietnamien du textile et de l'habillement (Vinatex), Le Tien Truong, a déclaré que le déclin de l'industrie textile et de l'habillement du Vietnam était le plus élevé en raison du fait que la monnaie était 20 % plus chère que celle des pays concurrents, et dans le même temps, les taux d'intérêt au Vietnam étaient élevés à 9-11 %/an au cours des 4 premiers mois de cette année, tandis que d'autres pays maintenaient les taux à 3,5-7 %/an.

Parallèlement, la hausse de 3 % des prix de l'électricité exerce une forte pression sur les entreprises du textile et de l'habillement. Le Vietnam est également confronté à un défi majeur avec l'ouverture de la Chine. Suite à la pandémie, le pays a mis en œuvre de nombreuses mesures de soutien à son industrie textile et vestimentaire nationale, en encourageant la production. Les entreprises vietnamiennes du textile et de l'habillement se classent parmi les premières au monde. Ainsi, face à une demande en baisse et une offre plus abondante, le Vietnam aura du mal à rivaliser.

Outre les facteurs susmentionnés, le salaire mensuel moyen des ouvriers du textile au Vietnam est de 300 USD/personne, supérieur à la moyenne mondiale de 200 USD/personne. Les salaires vietnamiens sont supérieurs à ceux du Bangladesh (95 USD/personne/mois), du Cambodge (190 USD/personne/mois) et de l'Inde (145 USD/personne/mois). M. Le Tien Truong a souligné : « Dans ces conditions, si les entreprises maintiennent des prix unitaires bas pour concurrencer le Bangladesh, elles perdront au moins 15 %. » Ce problème pose de nombreux défis, car les entreprises nationales du textile et de l'habillement perdent de nombreux avantages au profit de leurs concurrents afin de conserver leurs clients et leurs commandes.

M. Diep Thanh Kiet, vice-président de l'Association vietnamienne du cuir, de la chaussure et du sac à main (LEFASO), a abondé dans le même sens. Dans l'ensemble, le marché est toujours en chute libre, sans aucune amélioration. L'UE est particulièrement touchée, notamment par l'impact direct du conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que par la récession économique consécutive à la Covid-19 et les enjeux liés aux politiques de protection de l'environnement. L'industrie de la mode se caractérise généralement par le fait que les commandes sont connues six mois à l'avance. Fin juin, les commandes pour les six derniers mois de 2023 sont quasiment terminées et l'ensemble du secteur devrait connaître une baisse moyenne de 10 à 12 %. Après octobre, nous connaîtrons les commandes pour 2024. Si le marché s'améliore de manière inattendue, la marge de fluctuation se situera également entre 3 et 5 %. Par conséquent, le scénario le moins défavorable prévoit une baisse de 7 à 8 % pour l'industrie du cuir et de la chaussure cette année, et le pire scénario une baisse de 13 à 16 %.

« Au cours des dix dernières années, notre croissance régulière nous a dispensés de toute pression pour nous adapter à la tendance mondiale de la croissance verte. Parallèlement, le Bangladesh, en raison de la mauvaise image de l'industrie de la mode sur le marché mondial, a contraint les entreprises et le gouvernement à mettre en place une politique de transformation positive en matière d'environnement, de travail, de réduction des émissions, de communication, etc. Par conséquent, lorsque le monde entre en crise, les commandes diminuent, mais les pays en difficulté continuent d'affluer. Quant au Vietnam, pays en développement aux coûts de production élevés et n'ayant pas encore atteint les nouvelles normes environnementales, les commandes ont diminué. Le Bangladesh s'est préparé au cours des dix dernières années, de sorte que ses commandes sont actuellement toujours complètes. Nous devons saisir cette opportunité pour identifier clairement les problèmes du marché et nous transformer activement pour survivre », a déclaré M. Diep Thanh Kiet.

Selon l'Office général des statistiques, les exportations de textiles et de vêtements au cours des cinq premiers mois ont atteint 12,32 milliards USD, en baisse de 17,8 % et les exportations de fibres ont atteint 1,73 milliard USD, en baisse de 27 % par rapport à la même période de l'année dernière. De même, les exportations de chaussures ont atteint plus de 8,18 milliards USD, en baisse de près de 14 %, et les exportations de sacs à main, valises, parapluies, etc. ont atteint 1,55 milliard USD, en baisse de 5,5 % par rapport à la même période en 2022.

Lien source