En raison d'une baisse des commandes, nous procédons à des licenciements.
Des petites aux grandes entreprises, toutes constatent une baisse continue des commandes à l'exportation pour l'industrie textile et de l'habillement. Bien qu'il n'existe pas de statistiques précises, il n'est pas rare que les entreprises enregistrent une chute de leurs ventes de 40 à 50 %. Les grandes entreprises observent également des baisses de revenus de 20 à 30 %.
Les industries vietnamiennes du textile, de l'habillement et de la chaussure connaissent un déclin marqué, perdant ainsi leur avantage concurrentiel.
Selon les dirigeants de Thanh Cong Textile, Investment and Trading Company, le chiffre d'affaires des cinq premiers mois de l'année a diminué de 20 à 25 % par rapport à la même période l'an dernier. Récemment, le conseil d'administration de la société a annoncé un ajustement des objectifs du plan d'affaires pour 2023, prévoyant un chiffre d'affaires de 3 927,4 milliards de VND, soit une baisse de 9 % par rapport à 2022, et un bénéfice net de 244,9 milliards de VND, en recul de 13 %. Plus significativement encore, Binh Thanh Import-Export Production and Trading Joint Stock Company (Gilimex) a réduit de plus de moitié son objectif de chiffre d'affaires pour 2023 par rapport à l'année dernière, à 1 500 milliards de VND, et son bénéfice net après impôt de près de 104 milliards de VND, soit une baisse de 71 %. À la fin du premier trimestre 2023, Gilimex a enregistré une chute de 89 % de son chiffre d'affaires par rapport à la même période l'an dernier, à près de 157 milliards de VND. L'entreprise a enregistré une perte de 39 milliards de VND, alors qu'à la même période l'an dernier, elle avait réalisé un bénéfice de plus de 100 milliards de VND. Même le Groupe textile et de confection vietnamien (Vinatex), leader du secteur dans le pays, a publié ses résultats du premier trimestre de cette année avec un chiffre d'affaires en baisse de près de 15 % par rapport à la même période l'an dernier et un bénéfice avant impôt en chute libre de près de 70 %, à 118 milliards de VND. Vinatex s'est fixé des objectifs modestes pour l'ensemble de l'année, avec un chiffre d'affaires consolidé de 17 500 milliards de VND, en baisse de plus de 10 %, et un bénéfice avant impôt de 610 milliards de VND, en baisse de près de 50 % par rapport à l'an dernier.
De même, dans l'industrie de la chaussure, de nombreuses entreprises ont subi une baisse des commandes et des licenciements. Un représentant du syndicat de la société PouSung (province de Dong Nai) a déclaré que l'entreprise avait licencié 1 000 employés au premier trimestre de cette année. Comparé à de nombreuses autres entreprises du même secteur, ce taux de réduction est relativement faible compte tenu de l'effectif total de l'entreprise, qui compte environ 21 000 employés. La production s'est stabilisée depuis avril. Le représentant syndical a expliqué que la situation de chaque entreprise dépend de la marque de chaussures de son partenaire. Par exemple, PouSung est spécialisée dans la production pour une grande marque mondiale de chaussures ; heureusement, le volume de chaussures de sport n'a pas diminué de manière significative. En revanche, la même marque, mais proposant des produits comme des sandales et des chaussures pour femmes, a connu une forte baisse. Les précédents licenciements étaient dus au fait que les employés travaillant pour une marque moins connue avaient cessé de passer commande lorsque le client a rencontré des difficultés de vente.
Plus tragiquement encore, de nombreuses entreprises de chaussures ont été contraintes de réduire leurs activités, entraînant le licenciement de milliers d'employés. Par exemple, fin 2022, Ty Hung Co., Ltd. (Hô-Chi-Minh-Ville) a licencié près de 1 200 de ses 1 822 employés faute de commandes. De même, PouYuen Vietnam, acteur majeur du secteur de la chaussure au Vietnam, a continuellement réduit ses effectifs, perdant plus de 8 000 personnes depuis le début de l'année. L'entreprise a justifié cette situation par la conjoncture économique mondiale difficile, les ménages de nombreux pays ayant réduit leurs dépenses, ce qui a entraîné une baisse des commandes de production et de transformation.
Le Vietnam a-t-il du mal à rivaliser avec le Bangladesh et l'Indonésie ?
M. Nguyen Nhu Tung, président du conseil d'administration de Thanh Cong Textile and Garment Investment and Trading Company et vice-président de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement, a constaté que le chiffre d'affaires à l'exportation et les commandes dans le secteur du textile et de l'habillement ont diminué pour plusieurs raisons. Premièrement, la consommation mondiale a globalement reculé, notamment sur les grands marchés comme les États-Unis et l'Europe (Union européenne), où elle a fortement chuté. Les parts de marché se sont réduites et les clients ont réduit leurs dépenses sur les segments les moins compétitifs.
Parallèlement, le Bangladesh, qui a toujours été en concurrence avec le Vietnam sur le marché des exportations de textiles et de vêtements, bénéficie aujourd'hui d'un avantage considérable grâce à des coûts de main-d'œuvre plus faibles et à une monnaie locale fortement dépréciée. De plus, de nombreuses entreprises textiles et de confection bangladaises ont obtenu des certifications environnementales internationales telles que l'ESG (Indice environnemental, social et de gouvernance) et la LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). À titre d'exemple, sur la centaine de projets certifiés écologiques recensés dans le monde , 40 se trouvent au Bangladesh. Ces certifications ont permis à l'industrie textile et de confection du pays de continuer à attirer des commandes, entraînant une légère hausse au premier trimestre 2023 ; toutefois, les ventes ont chuté en avril en raison des difficultés conjoncturelles.
Selon Le Tien Truong, président du conseil d'administration du groupe vietnamien du textile et de l'habillement (Vinatex), le déclin de l'industrie textile et de l'habillement vietnamienne est principalement dû à la dévaluation de la monnaie, supérieure de 20 % à celle des pays concurrents, et au maintien de taux d'intérêt élevés au Vietnam, entre 9 et 11 % par an, au cours des quatre premiers mois de l'année, alors que les autres pays ont conservé des taux compris entre 3,5 et 7 % par an.
Par ailleurs, la hausse de 3 % des prix de l'électricité a exercé une forte pression sur les entreprises textiles et de confection. Le Vietnam est également confronté à un défi majeur : l'ouverture de la Chine. Forte de la relance de sa production post-pandémique, la Chine a mis en œuvre de nombreuses mesures de soutien à son industrie textile et de confection nationale. Les entreprises textiles et de confection chinoises figurent parmi les plus grands producteurs mondiaux ; par conséquent, lorsque la demande diminuera et que l'offre deviendra plus abondante, le Vietnam aura du mal à rester compétitif.
Outre les facteurs mentionnés précédemment, le salaire mensuel moyen des ouvriers du textile au Vietnam avoisine les 300 dollars par personne, un montant supérieur à la moyenne mondiale de 200 dollars par personne. Les salaires vietnamiens sont plus élevés qu'au Bangladesh (95 dollars par personne et par mois), au Cambodge (190 dollars par personne et par mois) et en Inde (145 dollars par personne et par mois). M. Le Tien Truong a souligné : « Dans ces conditions, si les entreprises maintiennent des prix unitaires bas pour rester compétitives face au Bangladesh, elles subiront des pertes d'au moins 15 %. Cela représente un défi de taille, car les entreprises textiles et de confection locales perdent de nombreux avantages concurrentiels pour fidéliser leur clientèle et obtenir des commandes. »
M. Diep Thanh Kiet, vice-président de l'Association vietnamienne du cuir et de la chaussure (LEFASO), a abondé dans ce sens, déclarant que le marché continuait globalement de se contracter fortement, sans perspective d'amélioration. L'UE, en particulier, est la plus durement touchée en raison de l'impact direct du conflit militaire russo-ukrainien, conjugué à la récession économique post-Covid-19 et aux problématiques liées aux politiques de protection de l'environnement. Le secteur de la mode se caractérise généralement par la connaissance des commandes six mois à l'avance. Le mois de juin étant désormais terminé, les commandes pour le second semestre 2023 sont quasiment finalisées, avec une baisse moyenne estimée entre 10 et 12 % pour l'ensemble du secteur. Les commandes pour 2024 seront disponibles après octobre. Si le marché venait à s'améliorer de manière inattendue, la fluctuation devrait se situer entre 3 et 5 %. Par conséquent, même dans le scénario le moins pessimiste, le secteur de la chaussure devrait connaître une baisse de 7 à 8 % cette année, tandis que le scénario le plus défavorable envisagerait une diminution de 13 à 16 %.
« Au cours des dix dernières années, une croissance soutenue nous a permis de nous affranchir de la pression d'une transition vers une croissance verte. Parallèlement, le Bangladesh, confronté à une image négative de son industrie de la mode sur le marché mondial, a contraint ses entreprises et son gouvernement à élaborer des politiques favorisant la protection de l'environnement, les pratiques de travail, la réduction des émissions et la communication. Ainsi, même en période de crise mondiale et de baisse des commandes, ces secteurs, jusque-là considérés comme fragiles, continuent d'attirer les investissements. Le Vietnam, en revanche, se trouve actuellement en position de force, avec des coûts de production élevés et une incapacité à respecter les nouvelles normes environnementales, ce qui entraîne une diminution des commandes. Grâce aux préparatifs menés au cours des dix dernières années, le Bangladesh bénéficie d'un carnet de commandes toujours bien rempli. Nous devons y voir une opportunité d'identifier clairement les défis du marché dans ce nouveau contexte et de nous adapter de manière proactive pour assurer notre pérennité », a déclaré M. Diep Thanh Kiet.
Selon l'Office général des statistiques, les exportations de textiles et de vêtements ont atteint 12,32 milliards de dollars US au cours des cinq premiers mois de l'année, soit une baisse de 17,8 %, tandis que les exportations de fibres se sont élevées à 1,73 milliard de dollars US, en recul de 27 % par rapport à la même période de l'année précédente. De même, les exportations de chaussures ont dépassé 8,18 milliards de dollars US, en baisse de près de 14 %, et celles de sacs à main, valises, parapluies, etc., ont atteint 1,55 milliard de dollars US, soit une diminution de 5,5 % par rapport à la même période en 2022.
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