Le Vietnam est en train de devenir une nouvelle plaque tournante mondiale de l'approvisionnement.

De nombreux fournisseurs et entreprises manufacturières internationales se sont installés au Vietnam pour accroître leurs commandes et leur production au sein de la chaîne d'approvisionnement destinée au marché mondial .

Situé au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Lors de la Conférence sur le commerce électronique transfrontalier 2023, qui s'est tenue le 19 octobre, Eric Broussard, vice-président d'Amazon, a souligné le rôle émergent du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du commerce électronique. Selon lui, le Vietnam a l'opportunité de diversifier son catalogue de produits sur les plateformes de commerce électronique grâce à son statut de nouveau pôle de production en Asie et dans le monde, et à son importante capacité de production. Par ailleurs, le fort esprit d'entreprise qui règne au Vietnam contribue à son rôle croissant dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du commerce électronique.

D'après un nouveau rapport d'Amazon, au cours des douze mois s'achevant le 31 août, les entreprises vietnamiennes ont vendu plus de 17 millions de produits sur la plateforme, soit une augmentation de 50 % en valeur par rapport à la même période en 2022. Les cinq catégories les plus vendues étaient la maison, la cuisine, la santé et les soins personnels, l'habillement et la beauté. À noter que c'est la première fois que la catégorie beauté figure parmi les cinq premières, avec des produits tels que des faux cils et faux ongles, des sérums pour la croissance des cils et des cheveux, de la poudre blanchissante pour les dents et une crème cicatrisante « Fabriquée au Vietnam ».

La capacité de production diversifiée du Vietnam en fait un nouveau centre névralgique de l'approvisionnement mondial.

DO TRUONG

Les opportunités en ligne, tant pour le commerce de détail que pour le commerce de gros, sont prometteuses. Roger Luo, directeur d'Alibaba.com pour l'Asie du Sud-Est, a indiqué qu'au cours du premier semestre 2023, le nombre total de transactions effectuées par les acheteurs via la plateforme avait augmenté de 33 % par rapport à la même période de l'année précédente. Malgré le recul des exportations traditionnelles, les entreprises vietnamiennes, principalement des PME, qui exportent via les plateformes de commerce électronique, ont maintenu leurs activités et ont même enregistré une croissance de leur volume de ventes. Par ailleurs, le Vietnam demeure le premier exportateur mondial de poivre et de noix de cajou, se classe deuxième pour le café et figure parmi les cinq premiers pour le riz, les textiles et les chaussures.

De retour du plus grand salon international annuel de l'alimentation et des boissons au monde, qui s'est tenu en Allemagne en 2023, M. Phan Minh Thong, président-directeur général du groupe Phuc Sinh, a annoncé que les clients avaient manifesté un vif intérêt pour les produits agricoles vietnamiens. Poivre, café, cannelle, anis étoilé et de nombreuses autres épices, ainsi que les noix de cajou, les légumes surgelés et les fruits, ont été très recherchés. Le café vietnamien a d'ailleurs connu une pénurie cette année, les acheteurs du monde entier s'étant empressés de passer commande. Certains produits agricoles transformés, comme les pommes de terre et le manioc, se sont également bien vendus. Selon M. Thong, pour les produits agricoles déjà bien implantés sur le marché mondial, il convient de promouvoir la transformation poussée afin d'accroître leur valeur ajoutée. Par exemple, pour le poivre, la tige et les feuilles peuvent être transformées en de nombreux produits différents. Ainsi, 1 kg de poivre…

Alors que le café le plus cher vendu par Phuc Sinh ne coûte que 800 000 VND/kg, le thé cascara, issu de la transformation des coques de café, se vend au double de ce prix. « Nous avons du potentiel et des atouts dans de nombreux secteurs, notamment celui des produits agricoles. Les consommateurs internationaux connaissent déjà les produits vietnamiens. L’enjeu majeur est d’accroître la transformation des produits afin d’apporter une plus grande valeur ajoutée aux agriculteurs et au pays », a souligné M. Phan Minh Thong.

Cela représente plus de 10 % des puces semi-conductrices exportées vers les États-Unis.

De nombreux produits technologiques et électroniques vietnamiens se sont imposés sur le marché mondial. Le Vietnam occupe actuellement la deuxième place des exportations de téléphones mobiles et de leurs composants, avec une valeur atteignant près de 58 milliards de dollars américains, soit une hausse de 0,81 % par rapport à 2021, représentant 15,62 % du chiffre d'affaires total des exportations de marchandises du pays. De même, les exportations de produits électroniques, d'ordinateurs et de composants ont atteint environ 55,5 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 9,7 %.

D'après les données du ministère de l'Information et des Communications, mises à jour en mai 2023, le Vietnam se classe troisième en Asie pour ses exportations de semi-conducteurs vers les États-Unis, après la Malaisie et Taïwan. Le Vietnam figure également parmi les pays affichant la plus forte croissance de ses exportations de semi-conducteurs vers les États-Unis, aux côtés de la Thaïlande, de l'Inde et du Cambodge. Notamment, les données du ministère montrent que les revenus du marché américain pour l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs ont augmenté de près de 75 % en un an, passant de 321,7 millions de dollars en février 2022 à 562,5 millions de dollars en février de cette année, représentant 11,6 % de parts de marché. Cela marque également le septième mois consécutif où les puces « Made in Vietnam » dépassent les 10 % de parts de marché aux États-Unis. Ces chiffres ont été compilés avant la visite du président américain Joe Biden au Vietnam, suivie d'importantes collaborations et accords relatifs au développement de l'industrie des semi-conducteurs, ainsi que de nouveaux projets et expansions menés par des investisseurs étrangers dans ce secteur.

Grâce notamment à l'expansion récente de sa production et aux nouveaux investissements de nombreuses entreprises du secteur technologique, le Vietnam s'impose progressivement comme un acteur incontournable de la chaîne d'approvisionnement mondiale. À titre d'exemple, 25 fournisseurs d'Apple possèdent des usines dans différentes provinces et villes du Vietnam. Ces sous-traitants assemblent des iPhones, des iPads, des montres connectées, des casques audio et d'autres composants. De plus, plusieurs fournisseurs d'Apple ont récemment agrandi leurs usines.

Par exemple, en juin dernier, Compal Electronics, le fabricant des iPads et des Apple Watches, a investi dans le parc industriel Lien Ha Thai (province de Thai Binh) pour mener à bien un projet spécialisé dans la production, le traitement et l'assemblage d'ordinateurs et de périphériques informatiques, d'équipements de communication, de produits électriques ménagers et de composants électroniques.

Auparavant, Compal fabriquait les produits Apple dans son usine de Vinh Phuc, et Foxconn, l'un des principaux sous-traitants d'Apple, a progressivement mis en œuvre un plan visant à transférer la production d'iPad et de MacBook au Vietnam. Depuis fin 2022, Foxconn a signé un contrat de location pour environ 45 hectares de terrain dans le parc industriel de Quang Chau (Bac Giang).

En mai 2023, cette entreprise a continué de louer un terrain de 48 hectares dans le parc industriel WHA ( province de Nghệ An ), pour un investissement total de 100 millions de dollars dans la première phase. Selon les dernières informations du quotidien économique Economic Daily News, Foxconn Industrial Internet (FII), filiale de Foxconn, fournira en exclusivité à Apple des serveurs fabriqués au Vietnam pour l'entraînement et les tests de ses services d'intelligence artificielle. Foxconn est le principal fournisseur de serveurs d'Apple pour ses centres de données, représentant environ 43 % du marché mondial des serveurs. Ainsi, les produits vietnamiens ne se limiteront plus aux articles de base comme les textiles et les chaussures, mais incluront de plus en plus de produits de haute technologie, d'électronique et de microprocesseurs dans tout le pays.

Le professeur Dang Luong Mo, expert mondial en microprocesseurs, a analysé la minuscule puce électronique qui a jadis permis à Taïwan d'acquérir une influence économique et politique considérable, renforçant ainsi la position de l'île sur le marché mondial. Pendant un temps, la chaîne d'approvisionnement mondiale en semi-conducteurs a fortement dépendu de ce fournisseur. Cependant, la carte mondiale des semi-conducteurs pourrait bien se redessiner, et le Vietnam pourrait y jouer un rôle de plus en plus important. Cela laisse entrevoir de grandes perspectives pour les exportations vietnamiennes de ce produit stratégique, tant à court terme qu'à long terme. À ce jour, outre les grands fabricants de semi-conducteurs comme Intel, Samsung et Synopsys, présents au Vietnam depuis longtemps, plus de 50 grandes entreprises à capitaux étrangers (IDE) du secteur de la microélectronique et des semi-conducteurs, y compris la conception de microprocesseurs, ont investi au Vietnam.

Les produits vietnamiens connaîtront une croissance exponentielle…

Le Dr Nguyen Quoc Viet, directeur adjoint de l'Institut de recherche économique et politique de la Faculté d'économie de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, a constaté que la tendance de nombreuses grandes multinationales à délocaliser leur production au Vietnam est désormais manifeste. Il s'agit d'un atout majeur que le Vietnam a su préserver ces dernières années. De ce fait, les exportations vietnamiennes se sont diversifiées et ont conquis de nouveaux marchés. Les partenariats diplomatiques ont accru les opportunités pour le Vietnam de s'intégrer plus profondément aux chaînes d'approvisionnement et de production mondiales ; les contrats commerciaux de nouvelle génération se précisent. Toutefois, les entreprises vietnamiennes doivent également se montrer plus proactives pour appréhender les nouvelles tendances de production et ainsi devenir leaders dans les chaînes de production spécialisées. Ce n'est qu'à cette condition qu'elles pourront renforcer leur compétitivité et valoriser les produits nationaux et les marques vietnamiennes. Par exemple, la chaîne d'approvisionnement d'Apple compte de nombreuses unités de production au Vietnam, mais la plupart sont encore des entreprises à capitaux étrangers. De plus, la puce qui compose les produits Apple est fabriquée dans d'autres pays ou territoires et représente jusqu'aux deux tiers de la valeur du produit.

Le professeur agrégé Nguyen Thuong Lang (Institut du commerce, de l'économie et des relations internationales) a affirmé que l'espoir de voir le Vietnam devenir une nouvelle plateforme d'approvisionnement pour les marchandises sur le marché mondial est pleinement justifié. Selon lui, le Vietnam dispose d'un solide réseau d'entreprises manufacturières tournées vers l'exportation, capables d'organiser des chaînes de production industrielle à grande échelle répondant aux normes de qualité internationales, une pratique établie de longue date et en pleine expansion. En particulier, grâce à la signature d'accords de coopération commerciale bilatéraux et multilatéraux avec la plupart des grands marchés, le Vietnam maintient sa position de force pour connecter les matières premières et les produits à l'échelle mondiale, ainsi que sa capacité à approvisionner de vastes marchés. Il a indiqué qu'il y a trois ans, le Vietnam figurait parmi les 20 premiers pays au monde en termes de volume d'import-export, et se classait également parmi les pays attirant le plus d'investissements directs étrangers (IDE). Cela démontre que les entreprises vietnamiennes ont connu une croissance significative sur le marché mondial, avec des capacités de production toujours plus importantes.

Pour la première fois, un groupe de marchandises importées et exportées a atteint les trois chiffres.

D'après la Direction générale des douanes, au cours des neuf premiers mois de 2023, les importations et exportations d'ordinateurs, de produits électroniques et de composants ont généré un chiffre d'affaires de 104,23 milliards de dollars américains. Il s'agit du premier groupe de marchandises du pays à atteindre un chiffre d'affaires à trois chiffres. Les principaux marchés d'exportation pour ce groupe de produits sont les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et Hong Kong.

Dans un marché en constante fluctuation ces 3 à 4 dernières années, malgré la baisse du volume de biens produits au Vietnam pour le marché mondial, les entreprises d'exportation ont rapidement retrouvé leur équilibre, surmontant progressivement les difficultés pour reconquérir leur capacité de production et de vente malgré la réduction des commandes. Cependant, à l'avenir, les exportations de produits traditionnels pourraient diminuer ou évoluer qualitativement, avec une plus grande valeur ajoutée. Si l'industrie des semi-conducteurs réussit, elle favorisera la transformation de l'économie vietnamienne, passant d'un modèle généraliste à un modèle plus intensif. La structure du marché du travail évoluera significativement et, par conséquent, la structure du marché et des partenaires s'orientera vers une approche davantage axée sur la valeur, permettant même des avancées majeures en matière de valeur ajoutée.

La professeure agrégée Nguyen Thuong Lang a souligné : « L’avantage des produits vietnamiens à l’heure actuelle réside dans le fait que les principaux pays consommateurs, tels que les États-Unis et leurs alliés, mettent en œuvre des politiques visant à réduire leur dépendance vis-à-vis des grands marchés d’approvisionnement comme la Chine, Hong Kong et Taïwan. En particulier pour les produits essentiels au développement durable du XXIe siècle, comme les puces électroniques, les grands pays recherchent progressivement de nouvelles sources d’approvisionnement afin de diversifier leurs sources. Ce changement est stratégique ; le Vietnam y a vu et y voit encore une formidable opportunité de transformer en profondeur sa position pour cette nouvelle étape de son développement. »

En réalité, les exportations vietnamiennes traditionnelles, telles que le textile et le riz, pourraient connaître une croissance durable, mais il est peu probable qu'elles réalisent des percées spectaculaires, tandis que les secteurs de l'électronique et des semi-conducteurs devraient connaître un essor important. Dans ce nouveau contexte, le Vietnam a su habilement se positionner politiquement pour maintenir sa stabilité économique, et le passage d'un partenariat global à un partenariat stratégique global avec les États-Unis constitue une étape majeure cette année. De fait, si le Vietnam tire pleinement parti de sa coopération économique avec les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, la Chine, etc., il a le potentiel de devenir un fournisseur mondial de semi-conducteurs et de nombreux autres biens compétitifs, avec moins d'obstacles que certains autres pays de la région.

« Nos calculs indiquent que le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes pourrait croître 1,5 à 2 fois plus vite que le taux de croissance global du commerce du pays. Cette prévision optimiste repose sur la demande réelle de biens de haute technologie, notamment de la part des États-Unis, suite aux perturbations des chaînes d'approvisionnement chinoises dues aux mesures de protection contre la Covid-19. Par ailleurs, l'augmentation des aides publiques américaines devrait stimuler la demande de semi-conducteurs, dont le Vietnam fera partie des fournisseurs qui bénéficieront », a-t-il ajouté.

Nous devons encore perfectionner nos processus et accroître proactivement notre compétitivité.

De nombreux produits agricoles vietnamiens figurent parmi les principaux exportateurs mondiaux, mais la majorité est encore vendue à l'état brut. Les produits transformés portant des marques vietnamiennes ne sont pas encore disponibles dans les supermarchés ni sur les tables de nombreux marchés internationaux. De même, les exportations de produits électroniques, de téléphones et de composants sont importantes, mais principalement réalisées par des entreprises à capitaux étrangers. L'enjeu principal est de donner aux entreprises nationales les moyens de tirer parti de leurs atouts internes. Des facteurs optimistes et des perspectives encourageantes existent quant à la transformation du Vietnam en un pôle manufacturier encore plus important, mais nous ne pouvons pas nous permettre de raccourcis. Une préparation immédiate et une détermination sans faille sont indispensables. Le gouvernement doit revoir rapidement les politiques visant à améliorer la compétitivité et à créer un environnement commercial favorable à l'innovation. Les entreprises elles-mêmes doivent concentrer leurs ressources sur une gestion efficace et l'innovation afin d'accroître la productivité du travail. Ce n'est qu'à cette condition qu'elles pourront s'intégrer pleinement aux chaînes d'approvisionnement des grandes multinationales.

(Dr Nguyen Quoc Viet - Directeur adjoint de l'Institut de recherche économique et politique, Faculté d'économie, Université nationale du Vietnam, Hanoï)

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