Le Vietnam devient le nouveau point d'approvisionnement du monde

De nombreux fournisseurs et sociétés de fabrication mondiaux se sont installés au Vietnam pour augmenter leurs commandes et leur production dans la chaîne d'approvisionnement du marché mondial .

Situé dans la chaîne d'approvisionnement mondiale

Lors de la Conférence sur le commerce électronique transfrontalier 2023, qui s'est tenue le 19 octobre, M. Eric Broussard, vice-président du groupe Amazon, a présenté le Vietnam comme un maillon émergent de la chaîne d'approvisionnement du e-commerce mondial. Selon lui, le Vietnam a l'opportunité de diversifier son portefeuille de produits sur les plateformes de e-commerce grâce à son atout en tant que nouveau pôle de production (hub) en Asie et dans le monde, doté d'une importante capacité d'approvisionnement. De plus, l'esprit d'entreprise vietnamien est très fort, ce qui contribue à renforcer son rôle dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du e-commerce.

Selon un nouveau rapport d'Amazon, au cours des 12 mois précédant le 31 août, les entreprises vietnamiennes ont vendu plus de 17 millions de produits sur cette plateforme, soit une augmentation de 50 % par rapport à la même période en 2022. Cinq catégories de produits sont les plus vendues : maison, cuisine, santé (soins personnels), vêtements et beauté. C'est notamment la première année que le secteur de la beauté figure dans le top 5 avec des produits tels que les faux cils (ongles artificiels), le sérum pour cils (pour la croissance des cheveux), la poudre blanchissante pour les dents et la crème anti-cicatrices « Made in Vietnam ».

La capacité à fournir des produits diversifiés aide le Vietnam à devenir un nouveau point d’approvisionnement mondial.

DO TRUONG

Outre le commerce de détail, les opportunités de vente en gros en ligne sont également prometteuses. M. Roger Luo, directeur d'Alibaba.com pour l'Asie du Sud-Est, a déclaré : « Au cours des six premiers mois de 2023, le nombre total de transactions des acheteurs via la plateforme a augmenté de 33 % par rapport à la même période l'année dernière. Malgré le recul des exportations traditionnelles, les entreprises vietnamiennes, principalement des PME, participant aux exportations via les plateformes de commerce électronique maintiennent leurs activités et enregistrent même une croissance du volume des ventes. Par ailleurs, le Vietnam reste le premier exportateur mondial de poivre et de noix de cajou, le deuxième exportateur de café et le cinquième exportateur mondial de riz, de textiles, de chaussures, etc. ».

De retour du plus grand salon international annuel de l'alimentation et des boissons au monde, qui s'est tenu en Allemagne en 2023, M. Phan Minh Thong, président-directeur général du groupe Phuc Sinh, a annoncé un vif intérêt pour les produits agricoles vietnamiens. Poivre, café, cannelle, anis étoilé et de nombreuses épices, noix de cajou, ainsi que légumes et fruits surgelés, sont très populaires. Même le café vietnamien n'a pas pu être écoulé cette année, les acheteurs du monde entier se précipitant pour commander. Certains produits agricoles transformés, comme les pommes de terre et le manioc, ont également été vendus partout. Selon M. Thong, pour les produits agricoles qui occupent une place importante sur le marché mondial, il est nécessaire de promouvoir une transformation en profondeur afin d'en accroître la valeur. Par exemple, pour le poivre, les branches et les feuilles peuvent être transformées en de nombreux autres produits. Soit environ 1 kg.

Le café le plus cher vendu par Phuc Sinh est de seulement 800 000 VND/kg, tandis que le thé cascara, fabriqué à partir de coques de café, est vendu deux fois plus cher. « Nous avons du potentiel et des atouts dans de nombreux secteurs, notamment celui de l'agriculture. Les clients internationaux connaissent les produits vietnamiens. L'enjeu est d'intensifier la transformation afin d'offrir une plus grande valeur aux agriculteurs et à l'ensemble du pays », a souligné M. Phan Minh Thong.

Représente plus de 10 % des puces semi-conductrices exportées vers les États-Unis

De nombreux produits technologiques et électroniques vietnamiens ont également affirmé leur position sur le marché mondial. Nous occupons le deuxième rang des exportations de téléphones portables et de composants, avec une valeur de près de 58 milliards USD, en hausse de 0,81 % par rapport à 2021, et représentons 15,62 % du chiffre d'affaires total des exportations de biens à l'échelle nationale. Le groupe des produits électroniques, informatiques et composants a également exporté environ 55,5 milliards USD, en hausse de 9,7 %.

Selon les données du ministère de l'Information et des Communications mises à jour en mai 2023, le Vietnam se classe au troisième rang en Asie pour les exportations de puces semi-conductrices vers les États-Unis, après la Malaisie et Taïwan. Le Vietnam figure également parmi les principaux pays en termes de croissance des exportations de puces vers les États-Unis, avec la Thaïlande, l'Inde et le Cambodge. Il est à noter que les données du ministère de l'Information et des Communications montrent que le chiffre d'affaires de l'industrie vietnamienne des puces sur le marché américain a augmenté de près de 75 % en un an, passant de 321,7 millions de dollars US en février 2022 à 562,5 millions de dollars US en février de cette année, représentant 11,6 % de part de marché. C'est également le septième mois consécutif que les puces « Made in Vietnam » dépassent 10 % de part de marché aux États-Unis. Ces chiffres ont été recueillis avant la visite du président américain Joe Biden au Vietnam, qui a suivi la signature d'importants accords de coopération liés au développement de l'industrie des semi-conducteurs et à l'expansion de projets d'investisseurs étrangers dans ce domaine.

En particulier, grâce à l'expansion récente de la production et aux nouveaux investissements de plusieurs entreprises du secteur technologique, le Vietnam s'est progressivement imposé comme un acteur majeur de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Par exemple, 25 fournisseurs d'Apple possèdent des usines dans de nombreuses provinces et villes du Vietnam. Ces sous-traitants assemblent des iPhones, des iPads, des montres, des écouteurs et d'autres composants. Plus important encore, plusieurs fournisseurs d'Apple ont récemment agrandi leurs usines.

Par exemple, en juin dernier, Compal Electronics, l'entreprise qui fabrique l'iPad et l'Apple Watch, a investi dans le parc industriel de Lien Ha Thai ( Thai Binh ) pour réaliser un projet spécialisé dans la fabrication, le traitement et l'assemblage d'ordinateurs et de périphériques informatiques, d'équipements de communication, de produits électriques ménagers et de composants électroniques.

Auparavant, Compal fabriquait des produits Apple dans son usine de Vinh Phuc, tandis que Foxconn, l'un des principaux sous-traitants d'Apple, mettait progressivement en œuvre un plan de délocalisation de la production d'iPad et de MacBook au Vietnam. Depuis fin 2022, Foxconn a signé un contrat de location d'un terrain d'environ 45 hectares dans le parc industriel de Quang Chau (Bac Giang).

D'ici mai 2023, cette entreprise continuera de louer un terrain de 48 hectares dans le parc industriel WHA (Nghe An), avec un investissement total de 100 millions USD dans la phase 1. Selon les dernières informations de l'Economic Daily News, Foxconn Industrial Internet (FII), une filiale de Foxconn, fournira exclusivement des serveurs fabriqués au Vietnam à Apple pour la formation et les tests de services d'IA. Foxconn est le plus grand fournisseur de serveurs utilisés dans les centres de données d'Apple, représentant environ 43 % du marché mondial des serveurs... Ainsi, les produits en provenance du Vietnam ne se limitent plus à de simples produits tels que des textiles ou des chaussures, mais incluront de plus en plus de produits de haute technologie, d'électronique et de puces électroniques dans tous les pays.

Le professeur Dang Luong Mo, expert mondial des puces électroniques, a analysé la petite puce électronique qui a permis à Taïwan de développer son influence économique et politique, renforçant ainsi sa position sur le marché mondial. Il fut un temps où la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'industrie des semi-conducteurs dépendait fortement de ce fournisseur. Aujourd'hui, la carte mondiale des puces électroniques peut être redessinée, le nom du Vietnam étant de plus en plus souvent mentionné. Cela laisse entrevoir de grandes perspectives pour le chiffre d'affaires à l'exportation de ce produit stratégique vietnamien à court et long terme. À ce jour, outre les grands noms de la fabrication de puces semi-conductrices tels qu'Intel, Samsung et Synopsys, présents depuis longtemps au Vietnam, plus de 50 grandes entreprises d'investissement direct étranger (IDE) du secteur de la microélectronique et des semi-conducteurs, notamment dans le domaine de la conception de puces électroniques, ont investi au Vietnam.

Les produits vietnamiens vont augmenter de façon exponentielle…

Le Dr Nguyen Quoc Viet, directeur adjoint de l'Institut de recherche économique et politique de la Faculté d'économie de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, a indiqué que la tendance à la délocalisation de la production de nombreuses grandes entreprises mondiales vers le Vietnam était devenue évidente. C'est également un atout que le Vietnam a maintenu ces dernières années. Depuis, ses exportations se sont diversifiées et ont atteint un plus grand nombre de marchés. L'opportunité pour le Vietnam de participer plus activement à la chaîne d'approvisionnement et de production mondiale, grâce à des partenariats diplomatiques renforcés et à des contrats commerciaux de nouvelle génération, se précise. Cependant, les entreprises vietnamiennes doivent également se montrer plus proactives dans l'appréhension des nouvelles tendances de production afin d'être proactives dans la chaîne de production spécialisée. Elles peuvent ainsi améliorer leur compétitivité et accroître la valeur des produits nationaux et des marques vietnamiennes. Par exemple, la chaîne d'approvisionnement d'Apple compte de nombreuses unités de production au Vietnam, mais la plupart d'entre elles sont encore des entreprises d'investissement direct étranger (IDE). Ou encore, le cœur de métier est la puce des produits Apple fabriqués à l'étranger, qui représente les deux tiers de la valeur du produit…

Le professeur associé, Dr Nguyen Thuong Lang (Institut d'économie et de commerce international), a affirmé que l'espoir de voir le Vietnam devenir un nouveau point d'approvisionnement mondial était parfaitement fondé. Selon lui, le Vietnam dispose d'un important réseau d'entreprises de production exportatrices, capables d'organiser des chaînes de production industrielle à grande échelle répondant à des normes de qualité internationales, établies de longue date et qui tendent à se généraliser. En particulier, grâce à la signature de coopérations commerciales bilatérales et multilatérales avec la plupart des grands marchés, le Vietnam maintient sa position dominante en matière de connexion des biens d'entrée et de sortie à l'échelle mondiale, ainsi que sa capacité d'approvisionnement sur les grands marchés. Il a indiqué qu'il y a trois ans, le Vietnam était entré dans le top 20 des pays enregistrant les plus importants volumes d'import-export au monde et qu'il occupait un rang similaire en termes d'attraction des investissements directs étrangers (IDE). Cela témoigne de la croissance significative des entreprises vietnamiennes sur le marché mondial, avec une capacité de production de plus en plus importante.

Pour la première fois, un groupe d'import-export atteint les trois chiffres.

Selon la Direction générale des douanes, au cours des neuf premiers mois de 2023, le chiffre d'affaires des importations et exportations d'ordinateurs, d'électronique et de composants a atteint 104,23 milliards de dollars américains. Il s'agit également du premier secteur d'importation et d'exportation du pays à atteindre un chiffre d'affaires à trois chiffres. Les principaux marchés d'exportation de ce groupe de marchandises sont les États-Unis, la Chine, l'UE et Hong Kong.

Sur un marché en constante fluctuation depuis trois ou quatre ans, la quantité de marchandises produites au Vietnam et destinées au marché mondial a diminué. Cependant, les entreprises exportatrices ont rapidement retrouvé leur équilibre, surmontant progressivement les difficultés pour reprendre le contrôle de la production et de la vente suite à la réduction des commandes. Cependant, à l'avenir, les exportations de produits traditionnels pourraient diminuer ou évoluer vers une plus grande valeur ajoutée. Si l'industrie des semi-conducteurs réussit, elle encouragera l'économie vietnamienne à transformer son modèle économique, passant d'une approche large à une approche plus approfondie. La structure de l'emploi connaîtra des changements significatifs, entraînant une évolution du marché et des partenaires vers une plus grande valeur ajoutée, voire une percée.

Le professeur associé, Dr Nguyen Thuong Lang, a souligné : « L'avantage des produits vietnamiens en cette période réside dans le fait que les principaux pays consommateurs, comme les États-Unis et leurs alliés, mettent en œuvre des politiques visant à réduire leur dépendance à l'égard des grands marchés d'approvisionnement en matières premières de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, etc. En particulier pour les produits essentiels au développement durable du XXIe siècle, comme les puces électroniques, les grands pays trouvent progressivement de nouvelles sources d'approvisionnement pour éviter cette dépendance. Ce changement est stratégique ; le Vietnam y a vu et y voit une excellente occasion de changer radicalement de position pour cette nouvelle étape de développement. »

En réalité, les exportations traditionnelles vietnamiennes, telles que les textiles et le riz, peuvent croître durablement, mais leur percée est peu probable. L'équipement électronique, les semi-conducteurs, etc., devraient quant à eux connaître une croissance fulgurante. Dans ce nouveau contexte, le Vietnam a su se créer une position politique judicieuse pour maintenir sa stabilité économique. Passer d'un partenariat global à un partenariat stratégique global avec les États-Unis constitue une étape majeure cette année. La réalité montre qu'en tirant pleinement parti de la coopération économique avec les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, la Chine, etc., le Vietnam est tout à fait capable de devenir un centre d'approvisionnement mondial en puces électroniques et en de nombreux autres produits compétitifs, avec moins d'obstacles que certains pays de la région.

« Certains de nos calculs montrent que le chiffre d'affaires à l'exportation du Vietnam pourrait être multiplié par 1,5 à 2 par rapport à la croissance commerciale du pays. Notre optimisme s'explique par la demande réelle de biens de haute technologie de la part de certains pays, notamment des États-Unis, après la perturbation de la chaîne d'approvisionnement chinoise due aux politiques de défense contre la Covid-19. De plus, l'augmentation de l'aide étrangère américaine entraînera une hausse de la demande de puces électroniques, dont le Vietnam est l'un des fournisseurs bénéficiaires », a-t-il ajouté.

Il faut affiner en profondeur et accroître proactivement la compétitivité

De nombreux produits agricoles vietnamiens dominent les exportations mondiales, mais la plupart sont encore vendus à l'état brut. Certains produits transformés de marques vietnamiennes ne sont pas encore disponibles dans les rayons des supermarchés ni sur les tables des ménages sur de nombreux marchés internationaux ; les exportations de produits électroniques, de téléphones et de composants sont importantes, mais principalement le fait d'entreprises d'investissement direct étranger (IDE). Aider les entreprises nationales à développer leur force interne est primordial. Des facteurs optimistes et des attentes existent quant à la transformation du Vietnam en une usine de fabrication encore plus importante, mais nous ne pouvons pas faire de compromis. Nous devons nous préparer sans délai et faire preuve de détermination. Le gouvernement doit rapidement revoir ses politiques visant à améliorer la compétitivité et à créer un environnement commercial favorable pour encourager l'innovation des entreprises. Les entreprises elles-mêmes doivent concentrer leurs ressources, telles qu'une gestion efficace et l'innovation, pour accroître la productivité de la main-d'œuvre… Ce n'est qu'à cette condition qu'elles pourront participer davantage à la chaîne d'approvisionnement des plus grandes entreprises mondiales.

(Dr Nguyen Quoc Viet - Directeur adjoint de l'Institut de recherche économique et politique, École d'économie, Université nationale du Vietnam, Hanoi)

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