Le Vietnam devient le nouveau centre d'approvisionnement mondial

De nombreux fournisseurs et entreprises manufacturières internationales se sont installés au Vietnam pour accroître leurs commandes et leur production dans la chaîne d'approvisionnement destinée au marché mondial .

Située dans la chaîne d'approvisionnement mondiale

Lors de la Conférence sur le commerce électronique transfrontalier 2023, qui s'est tenue le 19 octobre, M. Eric Broussard, vice-président du groupe Amazon, a qualifié le Vietnam de maillon émergent de la chaîne d'approvisionnement mondiale du commerce électronique. Selon lui, le Vietnam a l'opportunité de diversifier son offre de produits sur les plateformes de commerce électronique grâce à sa position de nouveau centre de production (hub) en Asie et dans le monde, doté d'une importante capacité d'approvisionnement. Par ailleurs, le fort esprit d'entreprise qui règne au Vietnam contribue à renforcer son rôle dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du commerce électronique.

D'après un récent rapport d'Amazon, au cours des douze mois précédant le 31 août, les entreprises vietnamiennes ont vendu plus de 17 millions de produits sur la plateforme, soit une augmentation de 50 % par rapport à la même période en 2022. Cinq catégories de produits se distinguent comme les plus vendues : maison, cuisine, santé et soins personnels, vêtements et beauté. Notamment, c'est la première fois que le secteur de la beauté figure dans le top 5, avec des produits tels que faux cils, sérum pour la pousse des cils, poudre blanchissante pour les dents et crème cicatrisante « Made in Vietnam ».

La capacité à fournir des produits diversifiés contribue à faire du Vietnam un nouveau point d'approvisionnement mondial.

DO TRUONG

Outre le commerce de détail, le commerce de gros en ligne offre également des perspectives prometteuses. M. Roger Luo, directeur d'Alibaba.com Asie du Sud-Est, a indiqué : « Au cours du premier semestre 2023, le nombre total de transactions effectuées par les acheteurs via la plateforme a augmenté de 33 % par rapport à la même période de l'année précédente. Malgré le déclin des exportations traditionnelles, les entreprises vietnamiennes, principalement des PME, qui exportent via les plateformes de commerce électronique, maintiennent leurs activités et enregistrent même une croissance de leur volume de ventes. Par ailleurs, le Vietnam demeure le premier exportateur mondial de poivre et de noix de cajou, le deuxième exportateur de café et figure parmi les cinq premiers exportateurs de riz, de textiles, de chaussures, etc. »

De retour du plus grand salon international annuel de l'alimentation et des boissons au monde, qui s'est tenu en Allemagne en 2023, M. Phan Minh Thong, président-directeur général du groupe Phuc Sinh, a annoncé que les consommateurs s'intéressent vivement aux produits agricoles vietnamiens. Poivre, café, cannelle, anis étoilé, épices, noix de cajou, fruits et légumes surgelés… sont très prisés. Cette année, le café vietnamien est même en rupture de stock, tant les acheteurs du monde entier se sont rués sur les commandes. Certains produits agricoles transformés, comme les pommes de terre et le manioc, sont également très demandés. Selon M. Thong, pour les produits agricoles occupant une place importante sur le marché mondial, il est essentiel de développer la transformation poussée afin d'accroître leur valeur ajoutée. Par exemple, pour le poivre, les tiges et les feuilles peuvent être transformées en de nombreux autres produits. Un kilogramme de poivre peut ainsi être transformé.

Le café le plus cher vendu par Phuc Sinh coûte seulement 800 000 VND/kg, tandis que le thé cascara, fabriqué à partir de coques de café, se vend au double de ce prix. « Nous avons du potentiel et des atouts dans de nombreux secteurs, notamment l’agriculture. Les produits vietnamiens sont reconnus à l’international. L’enjeu majeur est d’accroître la transformation des produits afin d’apporter une plus grande valeur ajoutée aux agriculteurs et à l’ensemble du pays », a souligné M. Phan Minh Thong.

Cela représente plus de 10 % des puces semi-conductrices exportées vers les États-Unis.

De nombreux produits technologiques et électroniques vietnamiens ont également consolidé leur position sur le marché mondial. Le Vietnam se classe deuxième à l'exportation de téléphones mobiles et de composants, avec une valeur de près de 58 milliards de dollars américains, soit une hausse de 0,81 % par rapport à 2021, représentant 15,62 % du chiffre d'affaires total des exportations de marchandises du pays. Le secteur de l'électronique, de l'informatique et des composants a quant à lui généré environ 55,5 milliards de dollars américains d'exportations, soit une augmentation de 9,7 %.

D'après les données du ministère de l'Information et des Communications mises à jour en mai 2023, le Vietnam se classe troisième en Asie pour les exportations de semi-conducteurs vers les États-Unis, après la Malaisie et Taïwan. Le Vietnam figure également parmi les pays affichant la plus forte croissance de ses exportations de semi-conducteurs vers les États-Unis, aux côtés de la Thaïlande, de l'Inde et du Cambodge. Notamment, les données du ministère de l'Information et des Communications montrent que le chiffre d'affaires du secteur vietnamien des semi-conducteurs sur le marché américain a progressé de près de 75 % en un an, passant de 321,7 millions de dollars en février 2022 à 562,5 millions de dollars en février de cette année, soit une part de marché de 11,6 %. C'est également le septième mois consécutif que les puces « Made in Vietnam » dépassent les 10 % de part de marché aux États-Unis. Ces chiffres ont été recueillis avant la visite du président américain Joe Biden au Vietnam, visite qui a été suivie d'importants accords de coopération relatifs au développement du secteur des semi-conducteurs et de nouveaux projets, ainsi que d'expansions, menés par des investisseurs étrangers dans ce domaine.

Grâce notamment à l'expansion récente de sa production et aux nouveaux investissements de nombreuses entreprises du secteur technologique, le Vietnam s'est progressivement imposé comme un acteur incontournable de la chaîne d'approvisionnement mondiale. À titre d'exemple, on compte 25 fournisseurs d'Apple, implantés dans plusieurs provinces et villes du pays. Ces sous-traitants assemblent des iPhones, des iPads, des montres connectées, des casques audio et d'autres composants. De plus, plusieurs fournisseurs d'Apple ont récemment agrandi leurs usines.

Par exemple, en juin dernier, Compal Electronics, le sous-traitant qui fabrique l'iPad et l'Apple Watch, a investi dans le parc industriel Lien Ha Thai ( Thai Binh ) pour réaliser un projet spécialisé dans la fabrication, le traitement et l'assemblage d'ordinateurs et de périphériques informatiques, d'équipements de communication, de produits électriques ménagers et de composants électroniques.

Auparavant, Compal fabriquait les produits Apple dans son usine de Vinh Phuc, tandis que Foxconn, l'un des principaux sous-traitants d'Apple, a progressivement mis en œuvre un plan de délocalisation de la production d'iPad et de MacBook au Vietnam. Depuis fin 2022, Foxconn a signé un contrat de location d'un terrain d'environ 45 hectares dans le parc industriel de Quang Chau (district de Bac Giang).

D'ici mai 2023, cette entreprise continuera de louer un terrain de 48 hectares au sein du parc industriel WHA (Nghe An), avec un investissement total de 100 millions de dollars américains pour la première phase. Selon les dernières informations du quotidien économique Economic Daily News, Foxconn Industrial Internet (FII), filiale de Foxconn, fournira en exclusivité à Apple des serveurs fabriqués au Vietnam pour l'entraînement et les tests de ses services d'intelligence artificielle. Foxconn est le principal fournisseur de serveurs utilisés dans les centres de données d'Apple, représentant environ 43 % du marché mondial des serveurs. Ainsi, les produits vietnamiens ne se limitent plus aux produits de base tels que les textiles et les chaussures, mais englobent de plus en plus de produits de haute technologie, d'électronique et de microprocesseurs, exportés dans le monde entier.

L'expert mondial en microprocesseurs, le professeur Dang Luong Mo, a analysé la puce électronique qui a permis à Taïwan de se forger un avantage économique et politique, renforçant ainsi la position de l'île sur le marché mondial. À une époque, la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'industrie des semi-conducteurs dépendait fortement de ce fournisseur. Cependant, la carte mondiale des puces a évolué et le Vietnam y figure désormais plus fréquemment. Cela augure bien pour le chiffre d'affaires à l'exportation de ce produit stratégique pour le Vietnam, à court et à long terme. À ce jour, outre les grands noms de la fabrication de semi-conducteurs tels qu'Intel, Samsung et Synopsys, présents au Vietnam depuis très tôt, plus de 50 grandes entreprises à capitaux étrangers (IDE) des secteurs de la microélectronique et des semi-conducteurs, y compris la conception de microprocesseurs, ont investi au Vietnam.

Les produits vietnamiens connaîtront une croissance exponentielle…

Le Dr Nguyen Quoc Viet, directeur adjoint de l'Institut de recherche économique et politique de la Faculté d'économie de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, a souligné que la tendance à la délocalisation de la production de nombreuses grandes entreprises mondiales vers le Vietnam est désormais manifeste. Il s'agit d'un atout majeur que le Vietnam a su préserver ces dernières années. Depuis lors, les exportations vietnamiennes se sont diversifiées et s'étendent à de nouveaux marchés. Grâce au renforcement des partenariats diplomatiques, le Vietnam a davantage d'opportunités de s'intégrer pleinement à la chaîne d'approvisionnement et de production mondiale, et les contrats commerciaux de nouvelle génération se précisent. Toutefois, les entreprises vietnamiennes doivent également se montrer plus proactives pour appréhender les nouvelles tendances de production et se spécialiser dans les chaînes de production. Elles pourront ainsi améliorer leur compétitivité et accroître la valeur de leurs produits et marques nationales. Par exemple, si la chaîne d'approvisionnement d'Apple compte de nombreuses unités de production au Vietnam, la plupart sont des entreprises à capitaux étrangers. De plus, les puces utilisées dans les produits Apple sont fabriquées à l'étranger et représentent les deux tiers de la valeur du produit.

Le professeur agrégé Nguyen Thuong Lang (Institut d'économie et de commerce international) a affirmé que l'espoir de voir le Vietnam devenir un nouveau point d'approvisionnement majeur sur le marché mondial est pleinement fondé. Selon lui, le Vietnam dispose d'un solide réseau d'entreprises de production destinées à l'exportation, capables d'organiser des chaînes de production industrielle à grande échelle, conformes aux normes de qualité internationales, établies de longue date et en pleine expansion. En particulier, grâce à la signature d'accords de coopération commerciale bilatéraux et multilatéraux avec la plupart des grands marchés, le Vietnam renforce sa position de leader dans l'interconnexion des matières premières et des produits à l'échelle mondiale, ainsi que sa capacité à approvisionner de vastes marchés. Il a précisé qu'il y a trois ans, le Vietnam figurait parmi les 20 premiers pays au monde en termes de volume d'import-export et qu'il occupait un rang similaire en matière d'attraction des investissements directs étrangers. Cela témoigne de la croissance significative des entreprises vietnamiennes sur le marché mondial, accompagnée d'une augmentation constante de leurs capacités de production.

Pour la première fois, un groupe d'import-export a atteint les trois chiffres.

D'après la Direction générale des douanes, au cours des neuf premiers mois de 2023, le chiffre d'affaires des importations et des exportations d'ordinateurs, de produits électroniques et de composants a atteint 104,23 milliards de dollars américains. Il s'agit du premier secteur d'importation et d'exportation du pays à franchir la barre des 100 milliards de dollars. Les principaux marchés d'exportation de ces produits sont notamment les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et Hong Kong.

Dans un marché en constante fluctuation ces 3 à 4 dernières années, le volume des exportations vietnamiennes vers le monde a diminué. Cependant, les entreprises exportatrices ont rapidement retrouvé leur équilibre, surmontant progressivement les difficultés pour regagner le droit de produire et de vendre malgré la baisse des commandes. À l'avenir, les exportations de produits traditionnels pourraient se spécialiser ou évoluer vers une plus grande valeur ajoutée. Si l'industrie des semi-conducteurs réussit, elle favorisera une transformation positive du modèle économique vietnamien, passant d'une économie généraliste à une économie sectorielle. La structure du marché du travail connaîtra des changements significatifs, entraînant une évolution de la structure du marché et des partenaires vers une plus grande valeur ajoutée, voire une véritable percée.

La professeure agrégée Nguyen Thuong Lang a souligné : « L’avantage des produits vietnamiens à l’heure actuelle réside dans le fait que les principaux pays consommateurs, tels que les États-Unis et leurs alliés, mettent en œuvre des politiques visant à réduire leur dépendance vis-à-vis des grands marchés d’approvisionnement en matières premières provenant de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, etc. En particulier pour les produits essentiels au développement durable du XXIe siècle, comme les puces électroniques, les grandes puissances recherchent progressivement de nouvelles sources d’approvisionnement afin de s’affranchir de cette dépendance. Ce changement est stratégique ; le Vietnam y a vu et y voit encore une formidable opportunité de repositionner en profondeur sa position pour cette nouvelle étape de son développement. »

En réalité, les exportations traditionnelles vietnamiennes, comme le textile et le riz, peuvent croître durablement, mais il est peu probable qu'elles connaissent une percée significative. En revanche, la croissance des exportations d'équipements électroniques, de semi-conducteurs, etc., devrait être très importante. Dans ce nouveau contexte, le Vietnam a su se forger une position politique habile pour maintenir sa stabilité économique. Le passage d'un partenariat global à un partenariat stratégique global avec les États-Unis constitue une étape majeure cette année. L'expérience montre qu'en tirant pleinement parti de la coopération économique avec les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, la Chine, etc., le Vietnam est parfaitement en mesure de devenir un centre d'approvisionnement mondial en semi-conducteurs et autres produits compétitifs, avec moins d'obstacles que certains pays de la région.

« Nos calculs indiquent que le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes pourrait être multiplié par 1,5 à 2 par rapport au taux de croissance du commerce national. Cette prévision optimiste repose sur la demande réelle de biens de haute technologie, notamment de la part des États-Unis, suite aux perturbations des chaînes d'approvisionnement chinoises dues aux mesures de défense liées à la Covid-19. Par ailleurs, l'augmentation des aides publiques américaines devrait stimuler la demande de semi-conducteurs, dont le Vietnam fait partie des fournisseurs bénéficiaires », a-t-il ajouté.

Il faut procéder à un perfectionnement en profondeur et accroître proactivement la compétitivité.

De nombreux produits agricoles vietnamiens figurent parmi les principaux exportateurs mondiaux, mais la plupart sont encore vendus à l'état brut. Les produits transformés portant des marques vietnamiennes ne sont pas encore disponibles dans les supermarchés ni sur les tables des foyers sur de nombreux marchés internationaux. Par ailleurs, si les exportations de produits électroniques, de téléphones et de composants sont importantes, elles sont principalement le fait d'entreprises à capitaux étrangers. Il est donc primordial d'aider les entreprises nationales à développer leurs atouts internes. Des facteurs d'optimisme et des perspectives encourageantes permettent d'espérer faire du Vietnam une usine encore plus grande, mais il est impossible de prendre des raccourcis. Nous devons nous préparer sans tarder et faire preuve de détermination. Le gouvernement doit revoir rapidement ses politiques afin d'améliorer la compétitivité et de créer un environnement commercial favorable à l'innovation. Les entreprises, quant à elles, doivent concentrer leurs ressources sur une gestion efficace et l'innovation pour accroître la productivité du travail. Ce n'est qu'à cette condition qu'elles pourront s'intégrer pleinement à la chaîne d'approvisionnement des plus grandes multinationales.

(Dr Nguyen Quoc Viet - Directeur adjoint de l'Institut de recherche économique et politique, Faculté d'économie, Université nationale du Vietnam, Hanoï)

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