VietinBank émet 16 000 milliards de VND d'obligations, proposées en 30 lots maximum.

Le conseil d'administration de la Banque commerciale par actions vietnamienne pour l'industrie et le commerce ( VietinBank ; HoSE : CTG) vient d'approuver le plan global d'émission d'obligations pour augmenter les fonds propres de catégorie 2 (obligations secondaires) et, en même temps, prêter à l'économie sous une forme distincte en 2023.

La banque prévoit d'émettre jusqu'à 30 lots d'obligations entre le deuxième et le quatrième trimestre 2023, pour un montant total maximal de 16 000 milliards de VND. Chaque obligation a une valeur nominale de 100 millions de VND. Il s'agit d'obligations non convertibles, sans warrants ni garanties, d'une durée minimale de six ans.

Le taux d'intérêt nominal de l'obligation est fixe ou variable, garanti par le taux d'intérêt du marché et la réglementation en vigueur sur les taux d'intérêt de la Banque d'État au moment de l'émission de l'obligation.

Si le taux d'intérêt nominal de l'obligation est un taux variable, il sera égal au taux d'intérêt moyen des dépôts d'épargne - versés d'avance - d'une durée de 12 mois.

Le remboursement du capital s'effectue en une seule fois à l'échéance. Les intérêts sont versés périodiquement une fois par an.

Les recettes des émissions obligataires de 2023 seront utilisées par VietinBank pour augmenter ses fonds propres de catégorie 2 et prêter à l'économie .

Il est prévu d'utiliser les capitaux temporairement inactifs en cas de décaissement conformément au calendrier établi ; ces capitaux seront fournis par la banque pour des prêts à court terme aux clients ayant des besoins de capitaux temporaires et de courte durée.

Les recettes des émissions obligataires de 2023 seront utilisées par VietinBank pour augmenter ses fonds propres de catégorie 2 et prêter à l'économie.

Auparavant, le 31 mai, VietinBank avait également reçu de la Commission nationale des valeurs mobilières un certificat d'enregistrement pour son offre publique d'obligations. En conséquence, la banque proposera au public des obligations d'une valeur nominale de 100 000 VND chacune, pour un montant total de 9 000 milliards de VND.

Dans un premier temps, la banque prévoit d'émettre 2 000 milliards de VND d'obligations à 8 ans et 3 000 milliards de VND d'obligations à 10 ans. La distribution s'effectuera dans un délai de 90 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du certificat d'enregistrement.

Dans un second temps, VietinBank proposera 1 500 milliards de VND d'obligations à 8 ans et 2 500 milliards de VND d'obligations à 10 ans. La durée de cette seconde émission ne pourra excéder 90 jours. L'intervalle entre les deux émissions ne pourra excéder 12 mois.

Sur le marché boursier, le code CTG a clôturé le 2 juin à 28 650 VND/action, en hausse de 2,33 % .

Source: https://www.nguoiduatin.vn/vietinbank-phat-hanh-16-000-ty-dong-trai-phieu-chao-ban-den-30-ot-a610863.html