Le conseil d'administration de la Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce ( VietnamBank ; HoSE : CTG) vient d'approuver le plan global d'émission d'obligations pour augmenter le capital de niveau 2 (obligations secondaires) et en même temps prêter à l'économie sous une forme distincte en 2023.
Plus précisément, la banque prévoit d'offrir un maximum de 30 lots du deuxième au quatrième trimestre 2023 avec un volume total d'émission d'obligations maximal de 16 000 milliards de VND. La valeur nominale de chaque obligation est de 100 millions de VND. Il s’agit d’obligations non convertibles, non garanties et sans bon de souscription, d’une durée de 6 ans ou plus.
Le taux d'intérêt nominal des obligations est fixe ou flottant, garanti par les taux d'intérêt du marché et la réglementation en vigueur sur les taux d'intérêt de la Banque d'État au moment de l'émission des obligations.
Dans le cas où le taux d'intérêt nominal de l'obligation est un taux d'intérêt variable, le taux d'intérêt sera égal au taux d'intérêt moyen des dépôts d'épargne - payés d'avance - d'une durée de 12 mois.
Le paiement du principal est un paiement forfaitaire à l’échéance. La période de paiement des intérêts est versée périodiquement une fois par an.
Le produit des émissions d'obligations en 2023 sera utilisé par VietinBank pour augmenter le capital de niveau 2 et prêter à l'économie .
Prévoyez d'utiliser le capital temporairement inactif en cas de décaissement selon le calendrier, ce capital sera fourni par la banque pour des prêts à court terme aux clients ayant des besoins en capital temporaires à court terme.
Le produit des émissions d'obligations en 2023 sera utilisé par VietinBank pour augmenter le capital de niveau 2 et prêter à l'économie.
Auparavant, le 31 mai, VietinBank avait également reçu un certificat d'enregistrement pour une offre publique d'obligations de la Commission des valeurs mobilières de l'État. En conséquence, cette banque offrira au public des obligations d'une valeur de 9 000 milliards de VND, d'une valeur nominale de 100 000 VND par obligation, à travers deux émissions.
Dans la première phase, la banque prévoit d'émettre 2 000 milliards de VND d'obligations à 8 ans et 3 000 milliards de VND d'obligations à 10 ans. Période de distribution dans les 90 jours à compter de la date d'effet de l'enregistrement.
Dans la deuxième phase, VietinBank proposera 1 500 milliards de VND en obligations à 8 ans et 2 500 milliards de VND en obligations à 10 ans. La deuxième période d’offre ne doit pas dépasser 90 jours. L'intervalle entre deux versements ne doit pas dépasser 12 mois.
En bourse, le code CTG a clôturé le 2 juin à 28 650 VND/action, en hausse de 2,33% .
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