Récemment, Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank – HoSE : VPB) a annoncé la résolution du conseil d'administration approuvant le plan d'offre d'actions aux investisseurs stratégiques étrangers.
En conséquence, cette banque émettra plus de 1,19 milliard d'actions dans le cadre d'une offre privée à Sumimoto Mitsui Banking Corp (SMBC), au prix attendu de 30 159 VND par action, soit une valeur totale de plus de 35 900 milliards de VND. Ce nombre d'actions représente 17,73 % du capital de VPBank et 15 % du capital après l'offre.
La période d'offre prévue aura lieu au cours du troisième ou quatrième trimestre 2023, après que la Banque d'État aura approuvé l'achat d'actions par SMBC auprès de VPBank et que la Commission des valeurs mobilières de l'État aura annoncé la réception d'une demande complète d'offre privée d'actions.
Dans le même temps, toutes ces actions seront interdites de transfert dans les 5 ans à compter de la date d'enregistrement des actions supplémentaires auprès du Centre de dépôt de valeurs mobilières du Vietnam.
Concernant les actions invendues, le conseil d'administration a décidé de ne pas les proposer et a enregistré le nombre réel d'actions offertes. Avec un produit total de plus de 35 900 milliards de VND, VPBank devrait enregistrer une augmentation de son capital social de 11 905 milliards de VND et un excédent de fonds propres de plus de 23 999 milliards de VND.
En ce qui concerne le plan d'utilisation du capital, VPBank utilisera 34 999 milliards de VND pour compléter le capital à moyen et long terme afin de répondre aux besoins de prêt/crédit des clients ; les 905 milliards de VND restants seront investis dans les infrastructures, les installations, le développement du système, etc.
VPBank propose des actions privées aux investisseurs étrangers.
Dans cette résolution, le conseil d'administration de VPBank a également approuvé l'augmentation du ratio maximal de propriété étrangère à 30 % du capital social afin de garantir la mise en œuvre du plan d'offre privée.
VPBank a déclaré que Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) est une banque japonaise (appartenant au groupe financier SMFG). SMBC n'est pas un actionnaire actuel de VPBank et n'a pas de lien de filiation avec la banque en vertu de la loi sur les entreprises. Elle n'a aucun lien avec les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directeur général de VPBank.
Fin mars, VPBank avait organisé une cérémonie de signature d'un accord portant sur l'émission privée de 15 % du capital social de SMBC Bank. Cet accord faisait officiellement du groupe SMBC un investisseur stratégique de VPBank.
Cet accord d'investissement fait partie du plan d'augmentation de capital que VPBank met en œuvre depuis 2022 pour renforcer la capacité financière à long terme et atteindre l'objectif de croissance sur 5 ans de la banque .
Source
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