Les coûts augmentent et les commandes diminuent.
M. Ong Hang Van, directeur général adjoint de la société Truong Giang Aquatic Products, a déclaré : « Actuellement, la société possède 3 usines de transformation, mais au premier semestre 2023, les principaux marchés d'exportation de pangasius ont tous connu une forte baisse, en particulier les marchés américain et chinois ; cela a entraîné un stock très important de pangasius pour la société, et il reste encore beaucoup de poissons dans les bassins. »
Les difficultés à l'exportation ont pesé sur la trésorerie des entreprises. Par ailleurs, le niveau élevé des stocks a entraîné une hausse des coûts de stockage. Le coût mensuel moyen de l'électricité pour le seul fonctionnement des entrepôts frigorifiques s'élève à environ 4 milliards de VND.
« C’est la première fois en 10 ans que notre entreprise est confrontée à une pénurie de liquidités, car nous ne pouvons pas exporter nos marchandises ; les banques ne nous accordent donc pas de prêts, même si nous disposons d’actifs pouvant servir de garantie », a expliqué M. Van.
Soulignant la principale faiblesse du secteur, M. Van a fait valoir que l'alimentation des poissons dépendait trop des matières premières importées. Actuellement, la production d'un kilogramme de pangasius nécessite plus de 1,7 kg d'aliments, ce qui porte les coûts de production à 1,2 USD/kg. Parallèlement, le coût des poissons concurrents directs du pangasius, comme le colin d'Alaska, n'est que de 1 USD/kg. Par conséquent, il est impératif de tout mettre en œuvre pour réduire le prix des aliments pour l'aquaculture.
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| Les exportations de pangasius montrent des signes de reprise. |
Partageant le même avis, M. Huynh Duc Trung, directeur de la société par actions Vinh Hoan, a déclaré qu'en moyenne, les commandes à l'exportation avaient diminué d'environ 30 % sur tous les marchés, et que les prix de vente avaient également chuté. Si les commandes et les prix de vente ont baissé, les coûts d'élevage, de transformation et d'exportation ont tous augmenté. Le coût de l'alimentation, qui représente à lui seul environ 70 % du coût de production du pangasius, a considérablement augmenté par rapport à la même période l'an dernier ; les coûts liés au contrôle qualité, à la logistique, à l'entreposage et même aux frais de crédit ont tous progressé, exerçant une forte pression sur les entreprises de transformation et d'exportation de produits de la mer.
Selon M. Trung, le gouvernement a mis en place un programme de crédits de 15 000 milliards de VND pour soutenir les entreprises des secteurs de la pêche et de la sylviculture, mais ces dernières peinent encore à y accéder. « En réalité, les entreprises sont actuellement en situation de quasi-absence de financement ; elles ne savent pas comment l’utiliser. Par conséquent, les entreprises d’élevage de pangasius sont contraintes de réduire leurs coûts au maximum, luttant pour maintenir leur production et conserver leurs employés », a déclaré M. Trung.
Selon l'Association vietnamienne de transformation et d'exportation des produits de la mer (Vasep), la production vietnamienne de pangasius a légèrement augmenté de 2,3 % au cours des sept premiers mois de 2023 par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 922 000 tonnes. Cependant, les recettes d'exportation de pangasius ont diminué de 37 % par rapport à la même période de l'année précédente, pour s'établir à 1 milliard de dollars américains.
Plus précisément, les exportations de pangasius ont enregistré une baisse de valeur sur les cinq principaux marchés vietnamiens. Le marché chinois a connu une diminution de 32 %, à 325 millions de dollars ; le marché américain a subi une chute de 59 %, à 159 millions de dollars ; le marché de l’UE a reculé de 22 %, à 101 millions de dollars ; le Brésil a également enregistré une baisse de 16 %, à 47 millions de dollars ; et le marché britannique a connu une baisse de 16 %, à 40 millions de dollars.
Perspectives de fin d'année du marché
Bien que le marché ait connu des débuts d'année peu prometteurs, Vasep souligne un point positif pour 2023 : la forte croissance des exportations de pangasius vers certains marchés plus modestes. Cette perspective est perçue comme une lueur d'espoir pour les entreprises du secteur qui rencontrent des difficultés sur les grands marchés traditionnels. À titre d'exemple, les exportations vers l'Allemagne ont progressé de 25 % par rapport à la même période de l'année précédente ; celles vers la Nouvelle-Zélande de 17 % ; celles vers la Suède de 25 % ; et celles vers la Finlande ont été multipliées par 18.
D'après M. Ong Hang Van, directeur général adjoint de la société Truong Giang Seafood, les exportations de pangasius présentent des signes encourageants. Plus précisément, en juin et juillet, elles ont enregistré une hausse. Cela laisse présager une reprise du marché d'ici la fin de l'année et en 2024.
De même, M. Huynh Duc Trung, directeur de la société par actions Vinh Hoan, a également indiqué que les principaux marchés d'exportation de l'entreprise ont de nouveau enregistré une croissance positive. Plus précisément, les exportations vers l'Union européenne ont progressé de 22 % en juillet par rapport à juillet 2022, celles vers la Chine de 13 % et celles vers les autres marchés de 20 %.
Les données du ministère de l'Agriculture et du Développement rural montrent qu'au cours des huit premiers mois de 2023, les exportations de pangasius ont atteint près de 1,2 milliard de dollars, soit une baisse de 34 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cependant, le rythme de ce déclin ralentit, signe d'une reprise du marché.
M. Truong Dinh Hoe, secrétaire général de l'Association vietnamienne de transformation et d'exportation des produits de la mer (VASEP), a noté que les exportations de pangasius n'ont pas encore affiché de croissance positive par rapport à la même période de l'année dernière, mais montrent de bons signes de reprise.
En Chine, principal marché d'exportation du pangasius vietnamien, le déclin ralentit progressivement, passant de -65 % en janvier par rapport à la même période l'an dernier, à -30 % en mai et à -7 % en juillet 2023. Cela laisse espérer une reprise des exportations de pangasius vers ce marché de plus de 1,4 milliard de personnes au cours des derniers mois de l'année.
Concernant le marché américain, les stocks actuels sont épuisés. Les États-Unis sont contraints d'accroître leurs importations dans les prochains mois. Par ailleurs, fin août 2023, une délégation du Service américain de sécurité et d'inspection des aliments (FSIS) s'est rendue au Vietnam afin d'évaluer le système de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et de l'hygiène pour le poisson-chat exporté. L'inspection a révélé que le système de production vietnamien de pangasius reste conforme aux normes. De ce fait, les exploitations agricoles respectent les critères et conditions du Programme de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments pour les poissons et les produits de la famille des Siluriformes exportés vers le marché américain. De plus, 100 % des exploitations se sont vu attribuer un code d'identification pour leurs étangs. Il s'agit d'une condition favorable permettant aux entreprises de poursuivre leurs exportations de pangasius vers ce marché.
Au cours des derniers mois de l'année, le recul des exportations devrait s'atténuer progressivement par rapport à la même période l'an dernier, le marché entrant dans la période de pointe des commandes liées aux fêtes de fin d'année et aux grandes festivités. « Si le marché évolue favorablement et que les particuliers et les entreprises disposent des capitaux nécessaires pour maintenir la production et la transformation, les exportations de pangasius pour l'ensemble de l'année pourraient atteindre près de 1,8 milliard de dollars », a prédit M. Truong Dinh Hoe.
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