אבני דרך בצמיחה של ענף הבנקאות לשנת 2024

ענף הבנקאות השיג אבני דרך רבות בטכנולוגיית אימות, אשראי ירוק, תשלומים דיגיטליים והתאוששות ריביות פיקדונות, ותרם לקידום פיתוח כלכלי בשנה האחרונה.

שנת 2024 מסמנת תקופה של התפתחות יוצאת דופן עבור ענף הבנקאות עם סדרה של אבני דרך יוצאות דופן. החל מקידום יישום טכנולוגיה ביומטרית, קידום אשראי ירוק ועד לפריצות דרך בתשלומים דיגיטליים והשבת שיעורי הריבית על פיקדונות, ענף הבנקאות תורם משמעותית לקידום צמיחה כלכלית ולשיפור חוויית המשתמש.

קמפיין ביומטרי

ענף הבנקאות "מיהר" לפרוס אימות ביומטרי לפני המועד האחרון של ה-1 בינואר השנה. החל מ-1 ביולי 2024, תיכנס לתוקף החלטה 2345 של נגיד הבנק הממלכתי, הקובעת כי כל העסקאות האלקטרוניות האישיות בשווי של מעל 10 מיליון וונד או סך התשלומים היומיים העולים על 20 מיליון וונד חייבות להשתמש באימות ביומטרי פנים.

ב-1 באוקטובר 2024, חוזר 18 מחייב אנשים הפותחים כרטיסי אשראי או ארנקים אלקטרוניים מקוונים לבצע אימות ביומטרי. בנוסף לכך, חוזר 50 מספק מסגרת משפטית להבטחת בטיחות ואבטחה של שירותי בנקאות מקוונים.

התוצאות הראו שכ-38 מיליון לקוחות השלימו רישום ביומטרי. לאחר יותר משלושה חודשי יישום, מספר מקרי ההונאה ירד ב-50%, בעוד שמספר החשבונות המקבלים כסף מהונאה ירד ביותר מ-70% בהשוואה לממוצע של 7 החודשים הראשונים של 2024. בנקים מסוימים כמו HDBank תמכו באופן פעיל בלקוחות להשלים אימות ביומטרי עם שיעור זיהוי גבוה, ותרמו להצלחה הכוללת של התעשייה.

משתמשים חווים את אפליקציית HDBank בטלפונים חכמים. צילום: HDBank

צמיחת אשראי ירוק

שנת 2024 מסמנת צעד קדימה בתחום האשראי הירוק, כאשר בנקים חלוצים מנפיקים אג"ח ירוקות למימון פרויקטים ידידותיים לסביבה. BIDV הנפיקה אג"ח ירוקות בשווי 3,000 מיליארד דונג וייט בספטמבר 2024, ולאחר מכן Vietcombank גייס בהצלחה 2,000 מיליארד דונג וייט בנובמבר. לאחרונה, HDBank הנפיקה אג"ח ירוקות בשווי 3,000 מיליארד דונג וייט בדצמבר, ומשכה עניין רב מצד משקיעים.

אג"ח אלו עומדות במסגרת האג"ח הירוקות של איגוד שוקי ההון הבינלאומי (ICMA) ואיגוד שוקי האשראי (LMA), וזכות להערכה רבה מצד סוכנויות דירוג אשראי בינלאומיות כמו מודי'ס. זהו איתות חיובי ליעדי הפיתוח בר-קיימא של וייטנאם.

האצת משתמשים דיגיטליים ותשלומים דיגיטליים

עד ספטמבר 2024, עסקאות דרך האינטרנט גדלו ב-49.45% בנפח וב-33.19% בערך; דרך ערוצי מובייל גדלו ב-57.93% בנפח וב-35.54% בערך. תשלומי QR לבדן המשיכו להאיץ, והכפילו את עצמם הן בנפח והן בערך, על פי נתוני הבנק הממלכתי.

2024 היא גם השנה בה וייטנאם משלימה את חיבור מערכת התשלומים חוצת הגבולות באמצעות קוד QR עם תאילנד, קמבודיה ולאוס, בהשתתפות כ-18 בנקים מסחריים ו-3 ארגוני מתווכי תשלומים, על פי נתוני התאגיד הלאומי לתשלומים של וייטנאם (נאפאס).

השנה, חיבורי תשלום באמצעות קוד QR צפויים להתרחב למדינות כמו סין, יפן, קוריאה, אינדונזיה, מלזיה, הפיליפינים וסינגפור.

כמו כן, בשנת 2024, וייטנאם תחווה את הופעתם והתפתחותם המהירה של בנקים דיגיטליים מהדור החדש. בדרך כלל, בנק Vikki Digital (מבית HDBank) הושק ביולי 2024 והצטרף במהירות למגמה הנ"ל עם שירותי תשלום חוצי גבולות באמצעות QR, שירותי מסחר במטבע חוץ, ופתרונות פיננסיים יצירתיים, מתקדמים ונגישים רבים לקהילה. Vikki גם מביאה שירותים פיננסיים דיגיטליים לאזורים מרוחקים, באמצעות תוכנית תמיכה לאנשים בקומונות במחוזות הצפוניים שנפגעו מסופה מספר 3 (סופה יאגי) בשנת 2024, בהתאם לאסטרטגיה הפיננסית המקיפה של הממשלה. זהו גם אחד הבנקים הדיגיטליים הראשונים מהדור החדש המשלבים שירותי תשלום "בנגיעה אחת" בתחבורה חכמה בכל קו המטרו הראשון של הו צ'י מין סיטי ברגע שייכנס לפעולה החל מ-22 בדצמבר 2024.

לקוחות המשתמשים בכרטיסי Vikkigo מבצעים תשלומים בנגיעה אחת ביום הראשון של קו 1 של המטרו. צילום: Vikkigo

ריביות הפיקדונות עולות שוב לאחר שנתיים של ירידה עמוקה

לאחר שנתיים של ירידה חדה, ריביות הפיקדונות החלו לעלות שוב החל מאפריל 2024, מה שהגביר את צמיחת האשראי. על פי נתוני בנק המדינה, עד סוף נובמבר 2024, צמיחת האשראי הגיעה ל-11.9% בהשוואה לסוף 2023, והגיעה ל-12.5% ב-7 בדצמבר.

לפי MBS, הריבית הממוצעת ל-12 חודשים של בנקים מסחריים הגיעה ל-5%, עלייה של 0.14 נקודות אחוז בהשוואה לתחילת השנה. קבוצת הבנקים המסחריים בבעלות המדינה שמרה על 4.7%, ירידה של 0.26 נקודות אחוז בהשוואה לסוף 2023.

מגמת העלייה הפכה בולטת יותר מאז יוני והתרחשה באופן נרחב מיולי עד ספטמבר, כאשר עשרות בנקים העלו את שיעורי הריבית על הפיקדונות שלהם בכל חודש. צמיחת האשראי, המהירה פי 2-3 מקצב הצמיחה של גיוס הון, דחפה את הבנקים להעלות את שיעורי הריבית על הפיקדונות, כאשר חלק מהבנקים אף עברו את ה-6% בשנה.

לקוחות מפקידים כסף בבנק בהאנוי. צילום: ג'יאנג הוי

21/29 בנקים בעלי צמיחה חיובית

הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2024 של 29 בנקים הראו כי הרווח הכולל לפני מס הגיע ליותר מ-218 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מתוכם, Vietcombank הוביל עם רווח לפני מס שהגיע ל-31,533 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 6.7%. בנוסף, BIDV, MB, VietinBank, ACB, VPBank ו-HDBank השיגו כולם רווח של למעלה מ-10,000 מיליארד דונג וייטנאמי, ותרמו 75% מהרווח הכולל של התעשייה כולה.

אבני הדרך הנ"ל מאשרות את הפיתוח בר-קיימא והחזק של תעשיית הבנקאות של וייטנאם בשנת 2024.

מָקוֹר